中国工业机器人市场报告与预测文档格式.docx
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按用途来分,工业机器人可分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动导引车(AGV)机器人和净室机器人等。
按结构形式来分,工业机器人可分为直角坐标机器人、圆柱坐标机器人和关节型机器人三种,其中关节型工业机器人以4-6轴为主。
按照负载来分,工业机器人可分为小型负载机器人(负载小于20Kg)、中型负载机器人(负载在20~100Kg之间)和大型负载机器人(负载大于100Kg)。
特种机器人,是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。
包括:
服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。
在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。
全球工业机器人品种分析
目前,全球工业机器人主要种类有:
移动机器人、点焊机器人、弧焊机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人。
移动机器人(AGV)是工业机器人的一种类型,它由计算机控制,具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能,它可广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输等功能,也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统(以AGV作为活动装配平台);
同时可在车站、机场、邮局的物品分捡中作为运输工具。
弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的焊接生产。
在该领域,国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。
激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中,通过高精度工业机器人实现更加柔性的激光加工作业。
真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人,主要应用于半导体工业中,实现晶圆在真空腔室内的传输。
洁净机器人是一种在洁净环境中使用的工业机器人。
随着生产技术水平不断提高,其对生产环境的要求也日益苛刻,很多现代工业产品生产都要求在洁净环境进行,洁净机器人是洁净环境下生产需要的关键设备。
工业机器人产业链构成
工业机器人通常由控制系统、驱动系统、执行系统、感知系统、决策系统及软件部分、人-机器人-环境交互系统组成。
机器人自动化行业按产业链分为上游、中游和下游。
上游核心零部件:
包括减速器、伺服系统、控制器;
中游本体生产商:
包括工业机器人本体、服务机器人本体;
下游系统集成商:
包括单项系统集成商、综合系统集成商。
工业机器人成本结构大致如下:
本体22%、伺服系统25%、减速器38%、控制系统10%以及其他5%。
在所有核心零部件中,减速器的毛利率最高,达到40%,伺服电机和控制器毛利率分别为35%和25%。
从市场规模来看,2015年,减速器、伺服系统、控制器国内市场规模分别为11.5亿元、10.6亿元、3.5亿元,中投顾问预测,到2020年市场规模有望分别达到40亿元、47亿元、12亿元。
2、全球机器人现状
预计2017年的全球工业机器人销量仍然以两位数大幅增长,销量或将达到28.5万台。
2015年全球工业机器人销量同比增长12%,而全球正在使用的工业机器人已超过160万台,工业机器人供应量已经达到了254,000台。
到2018年,这一数字将突破230万台,其中,140万台在亚洲,占比超过一半。
从2010年到现在工业机器人市场每年增速是在9%左右,全球市场总额约为110亿美元,2015年机器人系统的市场规模大概是350亿美元。
2015年全球工业机器人为110亿美元,销量达到248,000台,比2014年增长了12%。
2016年全球工业机器人订单量258900台,存货1779000台,中国85000台,存货332300台。
全球工业机器人订单统计量图表
其中,光是中国、韩国、日本、美国、德国五个国家,就贡献了全球75%的销量。
而我国以6.7万台的用量,成为工业机器人的第一大市场。
2015年我国工业机器人自主品牌生产销量达到20万台以上,占国内总销量的31%。
在2013年,这一数字仅为25%。
国际机器人联合会最新公布的《2016年全球机器人行业发展报告》显示,过去5年间(2010至2015年),亚洲国家工业机器人销量增长超过70%,达88.74万台,其中2015年增幅为19%,销量为16.06万台,连续第四年创历史新高。
中国是全球最大的工业机器人市场,占亚洲(包括澳大利亚、新西兰)总销量43%,中国需求已成为全球共享的红利。
韩国、日本各占亚洲销量的24%和22%。
预计中国将继续保持全球增长发动机地位,并进一步扩大市场主导地位,至2019年占全球新装配机器人比例将接近40%。
韩国、日本、台湾及东南亚国家和地区的机器人销量也将稳步增长。
报告指出,2015年,电子电气行业力压汽车业,成为亚洲工业机器人市场上的最大用户,购置机器人5.6万台,涨幅超过40%,而汽车业采购了5.45万台机器人,增幅仅为4%。
从每万名就业者机器人拥有量来看,韩国以531台高居世界首位,新加坡、日本各为398台和305台,跻身全球10强国家之列。
以上三国机器人装配比例均远高于69台的世界平均水平。
2013—2015年日本各行业对工业机器人的需求量
2013—2015年美国工业机器人年销量变化情况
全球工业机器人供给分析:
2015年,全球工业机器人的保有量为166.4万台,同比增长12.37%。
2012-2015年全球工业机器人保有量变化情况
数据来源:
IFR、中商产业研究院
全球工业机器人需求分析:
全球工业机器人的需求市场不断扩大。
欧洲、日本牢牢占据着工业机器人天下,ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头全球市占有率超60%。
2015年,全球工业机器人的供应量首次突破24万台,高达24.8万台,同比增长12.22%。
2011-2015年全球工业机器人销售量变化情况
3、中国机器人市场现状
2013年以来,中国已成为全球最大的机器人消费国。
2014年消费5.6万台机器人,同比增长超55%,占全球总消费量的1/4,相较于2006年的5800台,猛增近10倍。
2015年,中国工业机器人销售量为6.85万台,同比增长19.9%,2015年我国自主品牌工业机器人生产销售达22257台,同比增长31.3%。
预计2017年我国工业机器人市场规模有望突破8万台。
中国机器人保有量将有超过40万台。
预计到2021年末,我国工业机器人产量将达到11.15万台;
销售量将达到23.04万台以及保有量将达到136.04万台。
2016年12月,工业机器人的产量达7891套,同比增长48%。
2016年全年工业机器人产量达到72426套,增长34.3%。
2016年2-12月工业机器人产量及增减变动情况
2015年中国工业机器人产量为3.30万台,同比增长21.7%;
2016年第一季度,中国工业机器人产量为1.15万台,同比增长19.9%。
2014-2016年中国工业机器人产量情况
2015年,中国工业机器人安装量达6.7万台,同比增长17.54%。
2011-2015年中国工业机器人安装量情况
中国以33.23万台(2016年)的位居全球工业机器人保有量第一,保有量前十个国家及地区中还有日本、韩国、德国、意大利、台湾、泰国、西班牙、法国和英国。
相对于韩国每万名工人工业机器人拥有量478台,日本314台,我国的机器人密度仅为36,工业机器人的市场空间还很大。
根据IFR的估计,2018年超过1/3的全球工业机器人将被安装在中国。
主要各国工业机器人使用密度
外资品牌工业机器人市场分析
工业机器人技术日趋成熟,已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。
从而,相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司,目前在我国应用的机器人主要分日系、欧系和国产三种。
日系中主要有安川、OTC、松下、发那科、那智不二越、川崎等公司的产品。
欧系中主要有德国KUKA、德国CLOOS、瑞典ABB、意大利COMAU及奥地利IGM公司,这些公司已经成为其所在地区的支柱性产业。
在国内,工业机器人产业起步较晚,但增长的势头非常强劲。
国产机器人主要是广州启帆、沈阳新松、安徽埃夫特、广州数控、上海新时达等公司产品。
1、外资品牌工业机器人厂商市场分额
对比不同外资厂商2015年的销售情况,外资厂商仍以四大家族为首,即发那科、ABB、安川和库卡。
四家厂商合计销售占外资品牌总销售量的比例超过50%,发那科销售量最高,占比达到15.5%。
2、外资品牌不同行业工业机器人市场分析
从行业来看,2015年中国市场外资品牌工业机器人主要销往汽车行业。
汽车行业的销售量占比超40%主要有两方面原因,一方面,汽车行业自动化要求更高,对工业机器人的需求更高更稳定,因此,外资品牌多采取以汽车行业为销售重心,逐渐向其他行业扩散的销售策略;
另一方面,国内市场规模较大的汽车厂商以外资厂商为主,通常来说,它们会与工业机器人外资厂商保持长期合作关系,双方供货关系较为稳定。
国产品牌工业机器人市场分析
1、国产品牌工业机器人厂商市场分额
对比不同国内厂商2015年的销售情况,市场表现较好的国内厂商分别是广州启帆、埃夫特、新松、埃斯顿、广数控和新时达,相较其他本土厂商,这五家厂商起步较早,目前都已具备一定规模和技术实力。
2、国产品牌不同行业工业机器人市场分析
从行业来看,2015年中国市场国产品牌工业机器人的应用行业比较分散,相较而言,电子行业和塑料橡胶行业是主要应用行业,与汽车行业和金属加工行业相比,电子行业和塑料橡胶行业对机器人性能和稳定性等方面的要求相对较低,两个行业所应用的机器人对Cartesian3D/2D、Delta3D/2D以及Articulatedarm需求较高,而本土厂商也有足够能力生产这三种机型,因此,国产品牌工业机器人多数销往电子行业和塑料橡胶行业。
4、中国机器人行业分析
2015年,从应用行业看,汽车行业依旧是中国工业机器人市场最大的消费行业,中国市场上36.8%的机器人销往汽车行业;
电气机械和器材制造业位居第二位,占比23.3%;
金属制造行业位居第三位,占比15.2%。
2015年中国工业机器人应用领域情况
中商产业研究院
1、中国不同负载工业机器人市场分析
从负载来看,2015年中国所销售的工业机器人中,以小型负载工业机器人为主,中型负载和大型负载工业机器人相对较少。
相较小型负载机器人而言,中大型负载机器人尤其是大型负载机器人主要用于大型物件的搬运,需求量要远小于应用更广价格更低的小型负载机器人。
2、中国不同类型工业机器人市场分析
从机型来看,2015年中国所销售的工业机器人中,以Robot和Cartesian3D/2D为主,Robot销售量占比达到46.2%
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