中国电力自动化行业细分研究Word格式.doc

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第一节电力自动化产品的购买行为分析 30

一、购买者的特征 30

二、购买者的特征 31

三、影响购买的因素 31

第二节电力自动化市场细分评估 33

一、电力系统内的高压市场 33

二、电力系统内的中压市场 33

三、电力系统内的低压市场 33

四、电力系统外工业领域市场 34

五、铁路行业自动化 34

第三节电力自动化产品营销渠道分析 35

一、电力自动化产品营销渠道特点 35

二、典型营销渠道 35

第四节电力自动化行业潜在进入者威胁分析 37

一、在位优势形成的品牌壁垒对潜在进入者形成一定阻碍 37

二、营销渠道的壁垒 37

第五节替代产品的压力分析 38

第三章中国电力自动化产品市场容量及行业竞争分析 39

第一节电力自动化产品市场容量分析 40

一、主要需求因素 40

二、电力自动化产品市场容量预测 43

第二节电力自动化市场竞争分析 48

一、电力系统内市场竞争 48

二、电力系统外工业领域市场竞争 49

图表目录

图表1：

变电站综合自动化系统结构图 10

图表2：

调度自动化系统结构图 16

图表3：

配电系统结构图 25

图表4：

“西电东送”总体规划规模单位：

万千瓦 40

图表5：

国内特高压电网建设规划 41

图表6：

“十一五”期间重点城市分电压等级投资结构 41

图表7：

电力市场化建设的方式及时间安排 42

图表8：

中国铁路建设规划单位：

万公里 42

图表9：

各种电压等级变电站自动化产品所占比重 44

第一章中国电力自动化行业基本发展情况

【内容提要】当国家对电网建设持续不断的投入，从而形成对继电保护及变电站自动化产品大规模需求的时候，我们有必要重新审视未来五年继电保护及变电站自动化市场是否仍然会保持如此大的需求量？

根据最新的分析和预测，“十一五”期间，继电保护及变电站自动化的市场需求量每年大致40亿不到的规模，相比“十五”期间平均每年50亿以上的规模，保护及变电站自动化的市场规模呈现下降趋势。

预计未来5年，电力系统自动化市场结构将发生重大变化，每年用于配网自动化系统、调度自动化系统、电力市场以及计量计费自动化系统的投资将高达60亿，增长迅猛。

该研究报告建立在继电保护产品更新换代周期为10-15年的假设基础上，实际上，电网改造人为因素比较大，而且技术进步的速度往往超过我们的预期，造成产品更新换代实际周期可能大大提前。

一家之言，仅供参考，欢迎业内朋友与我交流。

“十一五”期间电网投资增速加快、预计年复合增长率15%

上世纪九十年代以前,国家电力投资主要用于电源建设,电源投资每年基本上都在一千亿元以上的规模,而每年电网投资仅有二三百亿,最多不超过四五百亿。

历史上的“重发轻输”导致我国的电网结构一直非常薄弱,不能适应资源优化配置和建立竞争性电力市场的需要。

三年城乡电网改造时期（1997年-1999年,实际延续到2000年）,国家开始集中力量加大电网投入,经过大规模的建设,电网发展严重滞后的矛盾得到部分缓解。

但是我们认为,电网建设与电源建设不平衡的矛盾是长期的、周期性的,互为条件和因果关系。

电源建设拉动电网建设,电网输送能力的提高又会促进电力需求增长。

随着中国经济进入重工业化发展阶段,2002年下半年以来电力供应表现出严重短缺,国家不得不再次加大对电源建设投资的力度,每年新增装机容量都在4000万kW左右,据估算，2001年-2005年这5年期间电力新增装机容量的年复合增长率为36%，预计到2006年用电紧张的矛盾能基本得到缓解,而电网建设在这几年基本上保持相对缓慢平稳的增长,每年增速在5%左右,年投资规模1000亿元以上。

尽管新建电源项目陆续投产运行,电力供需不平衡的矛盾得到明显改善,但是，随着城市化进程加快，城市用电负荷快速增长，城网规划与城市规划不协调，城网供电能力与城市用电需求和安全运行水平之间的矛盾逐步加剧。

特别是与2002年以来新一轮电源建设相比，城市电网投资短缺/建设滞后、网架结构薄弱/安全风险大、设备老化/可靠性差，以及控制手段不足/技术水平偏低等短板问题仍十分突出。

因此，长远来看，为确保新增电力的顺利输送,为确保城市电网完全可靠运行，今后五年电网建设势必要再次加快。

2003年以来，世界各地相继发生城市大规模停电事故，波及纽约、伦敦、罗马、莫斯科等重要中心城市，给当地政治、经济和社会带来不可估计的严重影响，也给中国敲响了警钟。

中国经济一直保持快速增长，在GDP中，地级以上城市创造的GDP总量已达63%，带来用电需求的快速增长，城市电网的重要性日益突出，这一点已经成为政府决策的主要依据。

根据国家电网公司会议精神，“十一五”期间，电网建设的重点将是着力解决特高压电网和城市电网两头薄弱的问题。

特高压电网主要解决的是大规模、大范围优化资源配置的问题，城市电网主要解决的是电力送得进、落得下、供得上的问题。

国电动经中心预计,2010年全国发电装机容量达到8.1亿kW，“十一五”净增3亿kW，电力新增装机容量的年复合增长率为-5.8%，每年在6000万kW左右，电源投资约1.5万亿，平均每年3000亿。

按照电网与电源投资的合理比例，“十一五”期间电网投资每年平均2000-3000亿元，年复合增长率15%。

初步测算，仅国家电网公司系统所属直辖市、省会城市、计划单列市共计31个重点城市“十一五”期间城市电网建设共需投资约2200亿元。

所以，综合判断，电网建设将步入新一轮景气周期[i]。

继电保护市场存量几无空间，主要依靠增量来推动

按现有投资水平对国内电力系统继电保护存量粗略估算,即在高压220KV及以上等级的变电站微机保护以平均400万/套计，那么相应的市场存量约合76亿,而截至2003年底，我国220kV及以上系统（含线路、母线、发电机、变压器等）保护微机化率达到70.29％，220KV及以上线路保护微机化率达到97.6％[ii],国家相关部门预计到“十五”末，220kV及以上的线路保护微机化率达到100%。

这意味着，“十一五”国内电力系统继电保护存量市场空间已经很小。

我们认为，国内电力系统继保的需求主要来自于增量市场，具体从两方面分析：

一方面，国家计划建设“跨区域、大容量、远距离、低损耗的特高压骨干网架”。

我国现有电网主要以500千伏交流电和正负500千伏直流系统为主，最远电力输送距离为500公里，使电力输送能力和规模受到严重制约。

而特高压电网是以1000千伏交流电和800千伏直流系统为主，电力输送距离可达1000公里至1500公里，具有跨区域、大容量、远距离、低损耗输电优势，可更好地满足经济发展对电力的需求。

根据规划，到2020年，我国将形成“四横六纵”特高压电网，输送电量将达到2亿千瓦以上，占全国装机总容量的25%。

其中800kV直流约为0.5亿千瓦，另外约1.5亿千瓦由交流构成。

从投资角度看，2020年，特高压交流加直流的市场累计约为4060亿元，其中交流2560亿元，直流1500亿元，以继电保护占全部投入的3%计，市场容量大约为120亿元，平均每年8亿元。

另一方面，城市电网需要大规模建设和改造，包括变电站升压改造（110KV变为220KV等），以及城市中心新建220KV和500KV变电站，以增加输电通道，满足负荷增长和供电可靠性。

我们预计今后五年31个重点城市平均每个城市增加1-2个受电点（500KV变电站），相应的需要新建220KV变电站120-250个，需要新建110kV变电站300-600个。

合计新建高压220KV及以上等级的变电站150-300个，继保设备投资按照400万/套计，则保护产品增量市场规模为6-12亿元，平均每年2亿元左右。

此外，每年电力系统新建线路增长一般在10%左右,对继保的需求至少保持同比例的增长,因此,以2004年为基数,新增部分每年约为5亿左右。

三者合计每年约为15亿元左右，如果再考虑一般城市电网建设的话，未来几年电力系统继电保护市场每年应该保持在15亿以上的水平。

变电站自动化市场存量空间大于增量空间

据不完全统计，截至2003年末，全国有500kV变电站近100个，500kV变电站的运行与控制全部实现了计算机化。

全国约有220kV变电站1800多个，实现无人值班的已超过260个；

约有110kV变电站5900个，实现无人值班的已超过3400个；

66kV/35kV变电站5700有多个，其中开展无人值班工作的约为3300个。

另有数据显示，全国110KV以下、35KV以上的终端变电站有18000余座，其中近一半实现自动化，35KV等级以下的各类配电变电站数量众多,其自动化率还较低。

如果按现有投资水平即在500KV、220KV-110KV、110KV-35KV的变电站大致投资分别为450万、180万、80万的条件下,粗略统计变电站自动化存量大约在150亿左右。

从目前电力系统的自动化投资缺口看，变电站自动化约为100亿左右，其中110KV及以下变电站约需80亿左右的投资，220KV及以上变电站约需20亿左右的投资。

若以5年的建设周期看,则静态每年形成20亿左右的市场。

此外，还要再考虑每年新建变电站的市场，如前所述，主要为特高压电网和城市电网变电站建设，其中的110kV变电站由于全部采用综合自动化方式。

粗略计算，每年市场容量合计约2亿元左右。

综合前面所述，未来几年电力系统变电站自动化市场每年保持在22亿左右的水平。

研究结论——电力自动化行业市场结构将发生重大调整

总的来看，保护及变电站自动化的市场需求量每年大致40亿不到的规模（已经把特高压输电网建设和城市电网建设对保护及变电站自动化的需求考虑进来），相比“十五”期间（平均每年50亿的规模[iii]）保护及变电站自动化的市场规模呈下降趋势。

我们分析，随着供电需求基本平衡，电力市场建设成为一项新的重点内容，相关自动化产品包括：

电力市场交易系统、电力市场技术支持系统和电厂竞价系统；

此外，城市配网建设将大规模启动，目前，国内城市配网馈线自动化率不足10%，配电可靠性的提高，除了依靠一次设备的更新改造外，就是对配网二次设备的需求，主要包括配网自动化主站系统、配电自动化终端设备，因为10kV以下城市配网管辖的配电变压器、柱上开关、馈线线路量非常大，因此对配网二次设备的需求量也相当惊人。

此外，电网调度自动化系统2002年以前基本上改造完毕，经过5年周期后，基本上也要面临新一轮的升级换代改造。

用电持续增长对计量计费系统的需求也将不断上升。

综合上述，我们判断，“十一五”期间，电力自动化行业的投资，除了每年用于保护及变电站自动化系统大约40亿外，剩下60亿投资将全部用于配网自动化系统、调度自动化系统、电力市场以及计量计费自动化系统。

因此，当保护及变电站自动化市场规模下降的同时，配网自动化、调度自动化、电力市场等产品市场将呈现快速甚至爆发式增长态势。

（李勃）

第一节行业概况

电力工业是国民经济发展的基础行业，电力系统的安全不仅仅涉及行业本身，而且