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17.1
七、进出口(亿美元)
进出口总额
36421
22.5
出口额
18986
20.3
进口额
17435
24.9
八、年末货币供应量(万亿元)
广义货币(M2)
85.2
13.6
狭义货币(M1)
29
7.9
流通中现金(M0)
5.1
13.8
九、居民消费价格
5.4
十、工业生产者出厂价格
6
十一、工业生产者购进价格
9.1
十四、居民收入和支出(元/人)
城镇居民人均可支配收入
21810
8.4
城镇居民人均消费性支出
15161
6.8
数据来源:
国家统计局
(一)国内生产总值同比增长9.2%
初步测算,全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%。
分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。
分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;
第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;
第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。
从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。
(二)工业生产平稳较快增长,企业利润继续增加
全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。
分登记注册类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%,集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%。
分轻重工业看,重工业增加值比上年增长14.3%,轻工业增长13.0%。
分行业看,39个大类行业增加值全部实现比上年增长。
分地区看,东部地区增加值比上年增长11.7%,中部地区增长18.2%,西部地区增长16.8%。
分产品看,全年468种产品中有417种产品比上年增长。
其中,发电量增长12.0%,钢材增长12.3%,水泥增长16.1%,十种有色金属增长10.6%,乙烯增长7.4%,汽车增长3.0%,其中轿车增长5.9%。
全年规模以上工业企业产销率达到98.0%,比上年下降0.1个百分点。
规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元,比上年增长16.6%。
12月份,规模以上工业增加值同比增长12.8%,环比增长1.1%。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润46638亿元,同比增长24.4%。
在39个大类行业中,36个行业利润同比增长,3个行业利润同比下降。
1-11月份,规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.98%,比前三季度微降0.09个百分点。
11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%。
(三)固定资产投资保持较快增长,投资结构继续改善
全年固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年名义增长23.8%(扣除价格因素实际增长16.1%)。
其中,国有及国有控股投资107486亿元,增长11.1%。
图12007年1月-2011年12月各月固定资产投资累计增速
分产业看,第一产业投资6792亿元,比上年增长25.0%;
第二产业投资132263亿元,增长27.3%;
第三产业投资162877亿元,增长21.1%。
在第二产业投资中,工业投资129011亿元,比上年增长26.9%;
其中,采矿业投资11810亿元,增长21.4%;
制造业投资102594亿元,增长31.8%;
电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元,增长3.8%。
全年基础设施(不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资51060亿元,比上年增长5.9%,增速比上年回落14.3个百分点。
分地区看,东部地区投资比上年增长21.3%,中部地区增长28.8%,西部地区增长29.2%。
从到位资金情况看,全年到位资金334219亿元,比上年增长20.3%。
其中,国家预算内资金增长10.8%,国内贷款增长3.5%,自筹资金增长28.6%,利用外资增长8.2%,其他资金增长9.0%。
全年新开工项目计划总投资240344亿元,比上年增长22.5%;
新开工项目332931个,比上年增加431个。
从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。
(四)房地产开发呈回落态势,商品房销售增速回落
全年全国房地产开发投资61740亿元,比上年名义增长27.9%(扣除价格因素实际增长20.0%),增速比前三季度回落4.1个百分点,比上年回落5.3个百分点;
其中住宅投资增长30.2%,分别回落5.0和2.6个百分点。
图22009年2月-2011年12月房地产投资及同比增长情况
房屋新开工面积190083万平方米,比上年增长16.2%,增速比前三季度回落7.5个百分点,比上年回落24.4个百分点;
其中住宅新开工面积增长12.9%,分别回落8.4和25.8个百分点。
全国商品房销售面积109946万平方米,增长4.9%,增速比前三季度回落8.0个百分点,比上年回落5.7个百分点;
其中住宅销售面积增长3.9%,分别回落8.2和4.4个百分点。
全国商品房销售额59119亿元,增长12.1%,增速比前三季度回落11.1个百分点,比上年回落6.8个百分点;
其中住宅销售额增长10.2%,分别回落11.0和4.6个百分点。
全年房地产开发企业土地购置面积40973万平方米,比上年增长2.6%,增速比上年回落22.6个百分点。
全国商品房待售面积27194万平方米,增长26.1%,增速比上年加快18.0个百分点。
全年房地产开发企业本年资金来源83246亿元,比上年增长14.1%,增速比前三季度回落8.6个百分点,比上年回落12.1个百分点。
其中,国内贷款增长与上年持平,自筹资金增长28.0%,利用外资增长2.9%,其他资金增长8.6%。
(五)市场销售平稳增长,汽车销售回落幅度较大
全年社会消费品零售总额181226亿元,比上年名义增长17.1%(扣除价格因素实际增长11.6%)。
其中,限额以上企业(单位)消费品零售额84609亿元,比上年增长22.9%。
图32009年2月-2011年12月社会消费品零售总额及同比增速
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额156908亿元,比上年增长17.2%;
乡村消费品零售额24318亿元,增长16.7%。
按消费形态分,餐饮收入20543亿元,比上年增长16.9%;
商品零售160683亿元,增长17.2%。
在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额78164亿元,增长23.2%。
其中,汽车类增长14.6%,增速比上年回落20.2个百分点;
家具类增长32.8%,回落4.4个百分点;
家用电器和音像器材类增长21.6%,回落6.1个百分点。
12月份,社会消费品零售总额同比名义增长18.1%(扣除价格因素实际增长13.8%),环比增长1.41%。
(六)进出口保持较快增长,外贸顺差继续收窄
全年进出口总额36421亿美元,比上年增长22.5%;
出口18986亿美元,增长20.3%;
进口17435亿美元,增长24.9%。
进出口相抵,顺差1551亿美元,比上年减少264亿美元。
贸易方式继续改善。
进出口总额中,一般贸易进出口19246亿美元,增长29.2%,占进出口总额的52.8%,比上年提高2.7个百分点;
加工贸易进出口13052亿美元,增长12.7%。
出口额中,一般贸易出口9171亿美元,增长27.3%;
加工贸易出口8354亿美元,增长12.9%。
进口额中,一般贸易进口10075亿美元,增长31%;
加工贸易进口4698亿美元,增长12.5%。
图42008-2011年我国进出口总额情况
(七)货币供应量平稳回落,新增贷款有所减少
12月末,广义货币(M2)85.2万亿元,比上年末增长13.6%,增速比上年末回落6.1个百分点;
狭义货币(M1)29.0万亿元,增长7.9%,回落13.3个百分点;
流通中现金(M0)5.1万亿元,增长13.8%,回落2.9个百分点。
全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元,新增人民币各项贷款7.5万亿元,比上年少增3901亿元。
人民币各项存款余额80.9万亿元,各项存款增加9.6万亿元,比上年少增2.3万亿元。
图52002年1月-2011年12月M2以及M1同比增速
(八)市场物价同比上涨,7月份后同比涨幅连续回落
全年居民消费价格比上年上涨5.4%。
其中,城市上涨5.3%,农村上涨5.8%。
分类别看,食品上涨11.8%,烟酒及用品上涨2.8%,衣着上涨2.1%,家庭设备用品及维修服务上涨2.4%,医疗保健和个人用品上涨3.4%,交通和通信上涨0.5%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%,居住上涨5.3%。
7月份居民消费价格同比涨幅达到高点6.5%后,涨幅连续回落。
12月份,居民消费价格同比上涨4.1%,环比上涨0.3%。
全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%,12月份同比上涨1.7%,环比下降0.3%。
全年工业生产者购进价格比上年上涨9.1%,12月份同比上涨3.5%,环比下降0.4%。
图62004年-2011年12月居民消费价格指数(CPI)月度同比增长率
(九)城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇
全年城镇居民人均总收入23979元。
其中,城镇居民人均可支配收入21810元,比上年名义增长14.1%,扣除价格因素,实际增长8.4%。
在城镇居民人均总收入中,工资性收入比上年名义增长12.4%,转移性收入增长12.1%,经营净收入增长29.0%,财产性收入增长24.7%。
农村居民人均纯收入6977元,比上年名义增长17.9%,扣除价格因素,实际增长11.4%。
其中,工资性收入比上年名义增长21.9%,家庭经营收入增长13.7%,财产性收入增长13.0%,转移性收入增长24.4%。
全年城乡居民收入比为3.13:
1(以农村居民人均纯收入为1,上年该比值为3.23:
1)。
全年农民工总量25278万人,比上年增加1055万人,增长4.4%;
其中本地农民工9415万人,外出农民工15863万人。
外出农民工月均收入2049元,比上年增长21.2%。
二、国内经济趋势判断
第十一届全国人民代表大会第五次会议和政协第十一届全国委员会第五次会议,分别于2012年3月5日和3月3日在北京开幕,两会确立了2012年宏观政策基调是“稳中求进”。
会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性,继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。
从经济发展趋势来看,2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势:
(一)经济预测:
增速下滑的稳定增长
经济增长将重归调整期,向可持续增长水平回归(7%-8%)。
主要原因在于:
短期来看,出口增长大幅回落;
金融货币存在内在紧缩机制;
地方财政收入增长放慢的制约主要表现在生产资料价格回落,大型企业利润减少以及房地产调整,土地出让收入减少。
长期来看,国内需求不足、结构调整增长缓慢以及体制问题依旧存在。
固定资产投资增速将维持18-20%。
主要增长来源是市场力量推动的投资需求。
全社会居民消费名义增速16-17%。
短期看,在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下,消费增长的动力将有所放缓,但其波动性进小于投资,仍是经济增长的稳定因素;
长远看,在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下,消费和消费相关领域将持续稳步扩张。
居民消费价格涨幅控制在4%左右,低于2011年实际涨幅。
主要考虑是:
一方面,当前我国总供给和总需求基本平衡,绝大多数产品供应充足,特别是粮食生产实现“八连增”,为保持物价总水平基本稳定奠定了物质基础;
引发物价过快上涨的短期因素有所减弱,2012年的翘尾影响约为1.1个百分点,低于上年。
另一方面,要素价格上涨呈长期化趋势,成本推动价格上涨的压力将持续存在;
全球流动性仍比较充裕,输入性通胀因素不容低估;
而且要为疏导价格矛盾、推进价格改革留出一定空间。
出口增速维持在12-15%的水平。
受欧洲债务危机的影响,全球经济增长预期下调,欧洲进入衰退的可能性正在加大,我国出口增速继续下调;
贸易顺差水平仍有可能在千亿美元,同比增速下降,对GDP贡献为负。
(二)政策取向:
货币政策环境趋松
2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。
货币政策回到正常水平,货币政策外松内紧。
预计货币政策会有局部松动,结构性财政政策税收政策。
金融货币政策适度松动;
财政税收政策的结构性调整。
财政对于中小企业的扶持;
结构性减税和税改。
在经济减速和通胀压力下降的背景下,2012年货币政策环境将好于2011年。
尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性,但相对2011年而言,维稳+结构性调整,将是较为明确的预期。
如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻,不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。
虽然2011年底西方一些央行已经开始降息,但从国内形势看,尽管短期通胀压力明显下降,但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平,实际负利率的状况仍不能有效改善,因此,2012年上半年央行降息可能性较小。
财政政策而言,以目前国内外经济前景偏弱的形势判断,较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。
由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动,因此财政政策的调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整,引导服务业和新兴产业的投资和发展;
由于地方债务负担问题和房地产调控影响,地方政府财政扩张余地受到严重制约,因此,政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上,以期引导市场资金发挥作用。
三、国际经济环境分析
2011年作为全球经济主要带动力量的发达经济体经济走势瞬息万变,整体拖累全球经济走向暗淡。
(一)全球经济暗淡前行
2011年3月,日本发生的特大地震及随后引发的海啸和核泄漏是2011年以来全球经济遭受的第一轮冲击。
由于日本在全球产业链中的重要地位,这场灾难也直接冲击了全球市场,使全球汽车、电子等主要产业链一度出现中断风险。
美国经济下行走向也在2011年一步步显现。
在房地产依旧低迷、个人消费支出难以大幅增长、失业率依旧居高不下的经济背景下,美国的债务违约问题进一步打击了全球经济的复苏势头。
对于全球经济来说,2011年以来最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。
希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化,意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。
同时,欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散,从公共财政领域向银行体系扩散。
联合国《2012世界经济形势与展望》报告警告说,全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”。
即使在假设欧洲主权债务危机得到控制的前提下,预计2012年世界经济增速也将从2011年的2.8%下滑至2.6%,远低于前期3.6%的预测值。
(二)新兴经济体成“增长绿洲”
以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施在2011年保持了增长势头,并有望在2012年继续成为全球经济的“增长绿洲”。
2011年,金砖国家中的部分国家经济增长可谓先扬后抑。
在经历2011年强劲复苏后,2011年上半年主要新兴经济体保持了较快增长,但受外部需求减弱和自身调控影响,下半年出现增幅回落趋势。
虽然受发达经济体低迷拖累,2012年发展中国家增速将进一步放缓,但仍为全球经济引擎。
第二节2011年产业政策环境分析
一、产业政策分析
2006年发改委出台了1350号文件,强调要求“在规划编制完成并得到国家发改委部门确认之前,暂停核准或备案煤化工项目”,同时明确“煤制石油替代产品的发展要待试点示范项目取得成功之后,才能逐步展开。
目前大规模发展煤化工产业的条件还不成熟”。
由于煤制油项目投资巨大,示范项目尚未建设成功。
2008年8月,煤制油项目地方审批权被中央直接收回。
2009年5月,国务院下发《石化产业调整和振兴规划》,明确要求稳步开展现代煤化工示范项目,今后三年,停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目,重点抓好现有煤制油、煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制二甲醚以及煤制天然气等五类示范工程。
2009年9月,国务院转发发改委第38号文,强调严格执行煤化工产业政策,三年内原则上不安排新的煤化工试点项目。
2010年6月,我国天然气价格看涨,为了规范整个行业,遏制各地跟风上马煤制天然气项目,发改委下发《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》,收回地方煤制天然气以及配套项目的审批权。
针对目前我国煤制甲醇、煤制二甲醚产能急速扩展,供需结构不合理等问题,2011年3月,国家发改委发布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》,表示收紧大型煤化工项目的审批,并再次明确列出禁批目录,直至煤化工产业规划出台。
通知明确指出:
在新的核准目录出台之前,禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目,年产100万吨及以下煤制甲醇项目,年产100万吨及以下煤制二甲醚项目,年产100万吨及以下煤制油项目,年产20亿立方米及以下煤制天然气项目,年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。
上述标准以上的大型煤炭加工转化项目,须报经国家发改委核准。
相比之前出台的38号文件,本次出台的政策更加严格、更加细化并且采取措施有所升级。
表2近几年来煤化工相关产业政策
发布时间
发布部门
名称
2004年12月
国家发改委
《焦化行业准入条件》《电石行业准入条件》(2004年76号)
2005年11月
国务院
《国务院关于发布〈实施促进产业结构调整暂行规定〉的决定》(国发[2005]40号)
2005年12月
《产业结构调整指导目录》(2005年本)
2006年3月
《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》(国发[2006]11号)
《国家发展改革委关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》发改产业[2006]328号
2006年4月
国家发改委等
《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》
2006年7月
国家环境保护局
《清洁生产标准氮肥制造业》
《国家发展改革委关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》(发改工业[2006]1350号)
2007年1月
《煤炭工业发展“十一五”规划》
2007年10月
《电石行业准入条件》(2007年第70号)
2007年11月
《煤炭产业政策》
2008年4月
环境保护部
《清洁生产标准电石行业》
2008年12月
国家工信部
《焦化行业准入条件》(产业[2008年]第15号)
2009年9月
《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》
《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》国发〔2009〕38号
2010年6月
《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》(发改能源[2010]1205号)
2011年3月
《国民经济与社会发展第十二个五规划纲要》
《关于规范煤化工产业有序发展的通知》(发改产业[2011]635号)
《产业结构调整指导目录》(2011年本)
2012年2月
工信部
《石化和化学工业“十二五”发展规划》
世经未来
目前,通过一批示范性项目的建成运转,新型煤化工项目将得到进一步验证,但为遏制我国煤化工产业盲目发展的势头,国家在推进新型煤化工产业时仍保持“谨慎”的态度。
技术示范升级仍将成为下一阶段的主要方向,节能减排将成为煤化工行业的主要目标。
二、煤化工政策偏紧符合预期
2012年2月6日工信部公布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》,及烯烃、危险化学品、化肥、农药4个子规划。
总体来看,对煤化工的政策仍持续了前期的偏紧导向,与市场之前的预期基本一致。
表3石化和化学工业“十二五”发展规划
内容
指导思想
加快产业转型升级,优化产业布局,增强科技创新能力,进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度,提高资源能源综合利用效率,大力发展循环经济,实现石化和化学工业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。
基本原则
坚持结构调整。
继续坚持原料多元化、上下游一体化、集约化、基地化发展模式。
发展目标
(1)原料结构:
烯烃原料多元化率达到20%,采用先进煤气化技术的氮肥产能比例提高到30%,低阶煤和低品位矿产资源的利用率进一步提高;
(2)布局结构:
传统煤化工布局分散状况得到改善,现代煤化工产业向资源地集中;
重点任务
(1)促进兼并重组:
煤化工突破现有煤化工企业的生产经营格局,鼓励石化化工企业与煤炭、电力等企业联合,形成若干个以大型企业为主体的“煤电化热一体化”产业集群和大型煤化工生产基地;
(2)坚持基地化、一体化、园区化、集约化发展模式,立足现有企业,严格控制项目新布点。
现代煤化工需综合考虑煤炭、水资源、环境容量、区域二氧化碳和主要污染物减排指标等条件,适度布局;
煤制烯烃是石油制烯烃的重要补充,要在对现有国家示范工程进行技术经济评价的基础上进一步深入总结研究和优化提升,与石油制烯烃项目实现差别化布局。
(3)重大生产力布局:
现代煤化工煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等现代煤化工项目要按照有关产业政策,综合考虑煤炭、水资源、生态环境、交通运输、地区经济发展情况及区域二氧化碳、节能和主要污染物减排指标等综合条件,在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区,适度布局,并采取集中集约、上下游一体化方式建设现代煤化工生产基地及煤电化热一体化示范基地;
其余省区,尤其是煤炭调入和基本平衡省区、生态环境脆弱地区、大气联防联控重点区域、主要污染物排放总量超标和节能评估审查不合格的地区,严格限制现代煤化工的发展。
新建项目烯烃规模要达到50万吨/年以上;
“十二五”重点组织实施好煤制烯烃升级示范项目建设。
在原料可以保证稳定、持续供应的前提下,在沿海地区慎重布局进口甲醇制烯烃项目。
研究集中利用已建成的符合经济规模的甲醇生产能力建设大型烯烃项目。
(4)大力推动行业技术进步:
现代煤化工大型煤液化、甲醇制烯烃(MTO)、流化床甲醇制丙烯(FMTP)工艺完善和技术升级,超大型甲醇、甲烷化、煤制乙二醇、合成气制多元醇、甲醇制芳烃等大型煤化工成套技术和装备。
(5)促进绿色低碳安全发展:
现代煤化工提高现代煤化工能效水平。
鼓励采用节水型工艺,充分利用再生水、矿井水发展煤化工。
开发二氧化碳捕捉、封存、综合利用技术和装备并推广应用。
探索建设燃气蒸汽联合循环发电(IGCC)热电化一体化可行性。
政策措施
研究制定煤化工产业发展政策
我们对规划中关于煤化工方面的观点:
政策总体偏紧——文件中明确:
(1)适度
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- 煤化工 行业 发展 环境 分析