汽车铝合金精密压铸件行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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汽车类压铸企业既受到压铸行业法律法规及政策的影响,亦对汽车行业的法律法规及政策十分敏感。
目前汽车工业向新能源汽车转型,而新能源汽车由于电池续航里程不足,必须通过减轻车身重量达到提高用户体验目的。
因此,新能源汽车发展将推动车用铝合金部件发展。
此外,各国汽车排放标准不断提高,更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力,有效满足节能减排标准。
因此,车身轻量化迫在眉睫,汽车轻量化制造趋势已经形成。
我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业及汽车节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策,主要法律法规及政策如下:
二、行业发展概况
1、压铸概述
压铸使用的金属材料主要为铝合金、镁合金、锌合金和铜合金,由于铝合金压铸件在汽车行业被广泛使用,因此在压铸件中所占比重较高。
根据中国铸造协会的统计,铝合金压铸件在压铸件中所占比重在85%左右。
2、压铸行业市场概况
(1)国际市场概况
近年来,随着全球经济的发展,汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。
目前,发达国家压铸件市场成熟度较高。
随着压铸设备和工艺技术的提高,越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。
全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。
对于发达国家而言,由于在装备和技术水平上的领先优势,因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。
发达国家的压铸企业数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。
根据2013年10月NADCA发布的《StateoftheIndustryReportandResearch&
Development》的数据显示,2012年,我国是世界第一大压铸件生产国,占全球总产量的34%。
(2)国内市场概况
随着下游制造业逐步向中国聚集,我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展,并逐步发展成为世界压铸大国。
从压铸件的产量来看,随着我国汽车、通讯基础设备、3C产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展,以及国外压铸产业向中国转移,我国压铸行业进入了稳定增长的新常态。
随着越来越多高端制造行业的产能向中国转移,中国压铸行业在增长的过程中也在持续进行结构升级,精密压铸件占比逐渐提升。
截至2013年底,中国压铸产品中用于汽车行业的比例已经超过70%,达到与发达国家基本持平的水平。
作为压铸行业产品最重要的一类,汽车零部件,特别是汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。
从整个汽车的构造来看,除汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密压铸件外,车身框架等大型构件也开始采用铝合金压铸件。
3、汽车压铸件行业市场概况
作为压铸产品最重要的应用领域,汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统中均采用大量精密压铸件,汽车零部件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。
随着人们对汽车节能环保的日趋重视,近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、代铁的趋势,目前这一趋势仍在持续。
目前全球汽车用铝合金压铸件市场整体呈现快速发展趋势,预计2025年全球销量将达到1,635.20万吨,较2012年增长83.19%。
此外,汽车上除了铝合金压铸件以外,还采用了锌合金、镁合金和铜合金压铸件。
根据中国产业信息网的数据,2011年至2015年我国汽车压铸件用量情况如下:
汽车产业对铝、锌等金属压铸件的需求未来仍将保持增长趋势,这主要受以下几方面因素的影响:
(1)我国汽车产业仍将保持较快的发展速度
改革开放以来,随着我国经济的高速增长,汽车产业也获得了长足发展。
1980年我国汽车产量22.23万辆,到2016年增长到2,812.00万辆,增长125.49倍。
近几年来,受国际国内经济形势影响,我国汽车产量增速有所下降,但由于基数较高,每年新增汽车产量仍有相当大的规模。
近几年我国汽车产量情况如下图:
2016年我国私人汽车拥有量为1.46亿辆,每百户拥有36辆汽车,远低于发达国家的水平,因此,未来我国汽车产业仍有较大的发展空间。
(2)汽车轻量化趋势
所谓汽车轻量化,就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。
对于整车轻量化,不同的零部件都可以有不同程度的贡献,车身、内外饰、动力系统的轻量化对于汽车行驶过程中减少能耗具有非常重要的意义。
铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点。
理论上铝制汽车可以比钢制汽车减轻重量达30%-40%,其中铝质发动机可减重30%,铝散热器比铜的轻20%-40%,全铝车身比钢材减重40%以上,汽车铝轮毂可减重30%。
因此,铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一。
自2011年以来,由于减少温室气体排放和降低化石能源依赖的考虑,汽车燃油消耗的指标要求不断提升,燃油经济性平均标准(CorporateAverageFuelEconomy)迫使汽车厂商必须走轻量化路线以降低油耗。
轻量化作为汽车节能的关键技术之一,有显著的节能效果。
汽油乘用车减重10%可以减少3.3%的油耗,减重15%可以减少5%的油耗;
对于柴油乘用车,则可以分别相应减少3.9%和5.9%的油耗。
轻量化同样对电动车(包括插电式混合动力车)有良好的节能效果。
减重10%和15%分别可以达到6.3%和9.5%的电能消耗。
研究人员同样对不同能源类别的卡车做了相关实验,也表现出良好的节能效果。
减轻车重可以减小发动机负荷,提高汽车行驶性能,有效降低刹车距离,使得转向和过弯的过程中更加灵活,因而使汽车更稳定,在受冲击时铝合金结构能吸收分散更多的能量,因而更具舒适性和安全性。
受此影响,在未来十年内汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高。
根据DuckerWorldwide的预测,铝制引擎盖的渗透率会从2015年的48%提升到2025年的85%,铝制车门渗透率会从2015年的6%提升到2025年的46%。
具体反映在平均单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54kg,到2010年增长到154kg,预计到2025年每辆车的平均用铝量将会达到接近325kg。
(3)新能源汽车的发展将进一步推动对金属压铸件的需求
当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短,轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。
以特斯拉(TESLA)ModelS为例,其总重达2,108kg,仅电池重量就超过500kg,此外还有驱动电机增加整车重量;
而传统汽车的发动机总重量一般为80-160kg。
一辆70L汽油的汽车行驶里程可达700-900Km,而载有500kg电池的电动车续航里程仅400Km左右。
因此,加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施。
随着我国汽车节能减排政策的发布与实施,近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。
2016年新能源汽车累计生产51.70万辆,较2015年增长49.99%。
其中纯电动乘用车产量增长最为显著,较2015年增长73.10%;
纯电动商用车产量较2015年增长50.20%;
插电式混合动力乘用车产量较2015年增长29.9%。
2017年1-6月,新能源汽车累计生产21.20万辆,较上年同期增长19.77%。
其中纯电动乘用车产量增长最为显著,较上年同期增长了30.60%。
新能源汽车对于车身重量的要求较传统能源汽车更为严格,因此更多采用较轻的铝合金压铸件,如特斯拉(TESLA)ModelS系列车型中95%结构采用铝合金材料。
新能源汽车的持续高速增长,将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。
三、行业的竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
从全球范围而言,压铸行业是充分竞争的行业。
国际上具有代表性的汽车压铸件生产企业主要有日本RYOBI株式会社、瑞士DGS公司等。
发达国家的企业由于在装备和技术水平上的领先优势,一般以生产汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主,在技术与生产规模上领先于国内大多数汽车压铸件生产企业。
目前国内压铸行业的集中度较低,我国压铸企业有3,000多家,但绝大多数规模都比较小,产量一万吨以上的仅有几十家。
15国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类,一类是汽车领域企业的配套企业,从属于下游行业的集团公司;
另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。
随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展,铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入,包括一些大型的外资压铸企业。
随着行业的发展,未来的市场竞争将日渐激烈,本土汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持自身的市场地位。
压铸件下游应用领域十分广泛,在压铸件行业内形成了多个细分市场领域。
目前,大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品,企业规模小,设备水平较低,价格竞争激烈,企业效益较低。
只有少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术,能够生产符合汽车零部件对压铸件质量、精密度要求较高的产品。
目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等压铸产业集群,其中以长三角和珠三角的产业集群最为突出,这两个地区经济活跃、配套产业发达,地域优势明显。
2、行业进入的主要障碍
(1)资质认证障碍
汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求,汽车零部件供应商在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序:
1)零部件供应商首先必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系(如ISO/TS16949),并应通过第三方的审核认证;
2)整车厂商或上一级零部件供应商将按照各自的供应商选择标准,对配套零部件供应商在产品技术开发能力、装备、生产过程、生产经验等方面进行严格的打分审核,并进行现场制造工艺审核;
3)产品都要经过严格的质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP),并经过严格而漫长的产品装机试验考核。
新进入行业的企业通常难以在短期内获得客户的认同,资质认证成为汽车铝合金压铸件行业较高的准入壁垒。
(2)技术障碍
由于消费者和各国政府对汽车产品的质量、性能和安全均提出很高的标准和要求,因此,作为汽车零部件供应商的汽车铝合金压铸企业需具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术,甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力,才能满足整车厂商和上一级零部件供应商对产品的质量要求。
(3)人才障碍
汽车铝合金压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制、后加工等多个环节,需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人,而行业内各企业压铸等技术具有差异性,企业间人才的流动适应性不高,人才分层明显,现有的压铸企业大多通过企业内部培养来储备人才。
新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队,难以短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才,成为其进入压铸行业的人才障碍。
3、行业利润水平的变动趋势及变动原因
影响行业利润水平变动的因素主要有:
(1)供求状况
压铸行业是一个产业链跨度长、覆盖面宽的产业,压铸行业的利润水平很大程度上受上下游供需变化的影响。
供求状况是影响行业利润水平的最基本因素。
近年来全球经济的逐步复苏,我国经济的持续稳定发展,汽车零部件行业发展较快,对压铸件的需求不断增长,同时产能亦不断增加,行业供求基本平衡。
目前在汽车应用领域,铝合金精密压铸件的市场需求不断增长,这主要来源于汽车销量的不断增加以及环保节能材料的更多应用。
由于我国出台的新能源汽车扶持政策力度空前,涉及能源战略、推广应用、购车补贴、税费减免、整车及电池准入等多层面,覆盖产业链上、中、下游各个环节,为新能源汽车的发展提供了良好的环境。
新能源汽车发展将推动车用铝合金压铸件发展,各国汽车排放标准不断提高,更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力,有效满足节能减排标准,有利于增加铝合金精密压铸件在汽车上的应用。
(2)原材料价格变动
有色金属合金原材料是压铸行业最大的单一原材料,大型压铸厂商与客户签订长期合同时会增加原材料价格波动调整条款,这有助于减少原材料价格波动对利润水平的影响,但价格调整的频率和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差,不能完全消除原材料价格变动的影响。
由于压铸件具有产品种类多、定制化等特点,企业自身的利润水平又受到产品的结构、下游客户需求、工艺制造水平等因素影响。
一般而言,技术水平较低、生产规模较小的企业竞争较为激烈,相对于上下游而言议价能力相对较弱,当主要原材料供应商提价后,这些压铸企业一般无法在短时间内将原材料涨价成本转嫁至下游客户。
而具有工艺优势与生产规模优势的企业,转嫁成本能力较强,利润率能维持在较高水平。
(3)汇率变动
当前全球汽车整车和零部件产业主要由德国、日本、美国、法国等传统汽车工业强国主导,因此我国汽车压铸件企业产品有较大部分仍用于出口,业务容易受到汇率变动的影响,汇率的波动很大程度上会影响压铸企业的利润水平。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策的大力扶持
汽车压铸件生产企业既受到压铸行业法律法规及政策的影响,亦对汽车行业的法律法规及政策十分敏感。
目前汽车工业向新能源汽车转型,新能源汽车的兴起又进一步推动车身轻量化的形成。
我国中央及地方相继出台了一系列扶持及鼓励政策,国家政策的支持包括两个方面:
①对于本行业发展的直接政策支持:
国家近年来颁布的《国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》、《工业“四基”发展目录(2016年版)》等分别将高端铝合金材、铝合金真空压铸技术、成形加工技术等列为鼓励和优先发展领域,将金属型压力铸造技术、铝及镁合金压力下铸造成形工艺(低压、半固态、高真空压铸)、高强度铸铝合金材料列入核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础的发展目录,鼓励开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设,这对本行业的发展提供了有利的政策支持保障。
②对于下游行业的鼓励政策有效带动本行业的发展:
《中国制造2025》、《乘用车燃料消耗量限值》、《产业结构调整指导目录》(2013年修正)、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》等将节能与新能源汽车、轻量化汽车、铝镁合金汽车零部件等作为优先发展产业领域,促使汽车制造企业开发汽车轻量化技术。
此外,国家近年来在轻轨、高速机车等行业均出台了多项鼓励政策,以开发生产汽车、高速列车及轨道交通车辆、电子信息、国防科技工业、电动工具等领域应用的大截面型材、板材、大型压铸件为重点,这些下游产业的发展将促进对汽车铝合金压铸行业的市场需求。
(2)车身轻量化驱动
燃料价格上升同样导致汽车使用成本上升,更轻便的车身将有效提高燃油经济性。
在汽车轻量化趋势的带动下,近年来汽车行业内部优化升级,逐步用铝铸件代替黑色金属铸件,带动全球铝合金压铸件市场的快速发展。
(3)全球压铸件制造中心向中国大陆转移
由于亚洲特别是中国在市场需求、原材料供应、劳动力资源、产业链配套、政策支持等方面存在优势地位,以及我国汽车产业的高速发展,二十一世纪以来全球压铸件生产呈现向亚洲尤其是中国大陆转移的趋势,目前这一趋势仍在持续。
市场规模的扩大和国际优秀企业的进入,促进了国内压铸件生产厂商的技术水平和管理水平的提高,进一步推动了行业的发展。
(4)上游铝合金等原材料供应充足
铝是一种银白色的轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝元素的含量约为8%,仅次于氧和硅,位居第三位。
由于铝产品拥有设计灵活、耐磨、构造轻巧等特质,目前铝已经成为世界上应用最多的有色金属,其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。
2、不利因素
(1)资金来源渠道有限,制约后续发展能力
压铸行业属于资金密集型产业,行业内企业绝大多数为民营企业,资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资,融资渠道单一,不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力,行业内企业的后续发展潜力受到制约。
(2)缺乏规模优势及产业链协同效应
目前,我国压铸件制造行业市场集中度较低,大多数企业产能规模均较小,整个行业内具有规模优势的企业相对较少,只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制等多个环节的整体能力。
因此,行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应,不利于行业整体竞争力的提升。
五、行业技术水平及技术特点
铝合金压铸件难以避免的缺陷是内部气孔和疏松,产生的原因在于充型时,型腔内的气体没有完全排出,且在铸件凝固收缩时也得不到补缩,这对压铸件的性能和扩大其应用范围都有不利的影响。
为了解决这个问题,近年来国内外采用了一些新的工艺措施,如真空压铸技术、局部挤压技术等。
目前国内较为领先的汽车铝合金压铸企业大多掌握了真空压铸技术、局部挤压技术,普通真空压铸技术、局部挤压技术亦可以满足一般汽车压铸件的性能要求。
但随着节能环保、汽车轻量化趋势的不断推进,汽车铝化率不断提高,越来越多的汽车零部件以铝代钢、代铁。
部分在强度、耐磨度等方面有特别要求的汽车零部件,如车身结构件、换挡拨鼓等,一般的铝合金材料及真空压铸技术所压铸出来的产品已经无法满足相关性能要求,需要行业内企业在新材料开发或制备技术、更高真空度压铸技术及其他先进压铸技术等方面深入研究。
目前,国内只有少数几家汽车铝合金压铸企业能够批量生产符合要求的车身结构件等关键汽车零部件。
六、行业周期性、季节性、区域性特征
1、周期性特征
因压铸行业与上下游行业之间的关系紧密,压铸行业受上下游行业的周期性影响较大,压铸所用的金属材料是铝合金、锌合金、镁合金及铜合金,其中铝合金最多,占85%以上,铝价的周期性波动很大程度上影响压铸件的成本。
压铸行业下游行业主要包括汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多行业,下游应用分布广泛。
2013年我国压铸产品中用于汽车行业的比例已经超过70%,因此压铸行业很大程度上受到汽车行业周期性的影响。
2、季节性特征
压铸行业的季节性特征并不明显,其生产和销售受季节的影响较小。
不过汽车压铸零部件行业的生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大,国内外整车厂通常在每年四季度增加生产计划来应对春节或圣诞节假期产量减少的影响,使得该行业一季度的销售量普遍少于四季度的销售量。
3、区域性特征
从压铸行业整体角度来看,压铸行业的区域性特征十分明显,在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。
七、行业上下游之间的关系
1、上游行业对压铸行业的影响
(1)原材料行业的影响
用于压铸的金属主要包括铝、锌、镁、铜及其合金等。
上游原材料的供应情况和价格水平对压铸企业的生产成本具有很大的影响。
汽车铝合金压铸件的主要原材料为铝,我国为矿产大国,金属矿的储量丰富,铝产量在全球占重要地位。
近年来,随着中国经济结构的调整,大宗原材料价格总体呈现下降的趋势,2011年到2015年,全球铝价整体持续走低,伦敦金属交易所铝现货价由2011年最高点2,772美元/吨逐渐降至2015年的最低点1,424美元/吨,2016年和2017年上半年伦敦金属交易所铝现货价有所回升,最高点时达到1,962美元/吨。
同时国内铝价在2011年至2015年间也持续走低,由2011年最高点18,684元/吨逐渐降至2015年的最低点10,953元/吨,2016年和2017年上半年国内铝价有所回升,最高点时达到14,856元/吨。
总体而言,压铸行业所需的原材料供应充足,价格比较透明,压铸行业受材料供应不足的影响较小,但金属材料价格波动较大,因此对压铸企业的生产成本可能产生较大影响。
(2)压铸机供应的影响
压铸行业经过长期的发展,目前压铸机生产技术已经比较成熟,供应厂商较多,压铸机供应厂商的竞争比较充分,不存在少数厂商垄断市场的情况。
目前我国国产品牌压铸机在技术方面与国外知名厂商如瑞士布勒、德国富来、日本宇部、日本东芝等还存在一定差距,因此高端压铸机仍以进口为主。
2、下游行业对压铸行业的影响
金属压铸产品主要应用于汽车行业,而汽车行业主要使用铝合金压铸件,汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。
新能源汽车的发展将促进汽车轻量化,从经济性和实用性的角度来讲,汽车铝合金压铸件成为汽车轻量化的首选,新能源汽车的发展将加速汽车铝合金压铸件的渗透。
汽车产业的快速发展给汽车铸造业发展带来新的机遇,随着汽车铸件向着“轻量化、薄壁化、精确化、强韧化、集成化、均一化”的方向发展以及铝合金车身和底盘结构件的大批量应用,预计单车铝合金用量将增长一倍以上。
八、行业主要企业简况
1、广东鸿图科技股份有限公司
深圳证券交易所上市公司,产品布局覆盖汽车类、通讯类、机电类压铸件等领域产品。
2017年上半年销售收入为212,769.34万元,净利润为16,424.12万元。
2、广东鸿特精密技术股份有限公
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