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图13:
小家电商品销售额TOP10细分品类.........................................................10
图14:
疫情以来空气炸锅搜索热度高居不下.......................................................10
图15:
2018年全球主要地区空气炸锅销量市场份额...........................................11
图16:
2015-2019年美国市场空气炸锅零售额....................................................11
图17:
2014-2018年中国空气炸锅市场规模(百万元).....................................11
图18:
空气炸锅销量&
累计销量数据(20.04-21.03).........................................11
图19:
空气炸锅销额&
累计销额数据(20.04-21.03).........................................12
图20:
空气炸锅2021Q1线上销量&
销额数据.....................................................12
图21:
B站知名博主“老爸评测”测试中空气炸锅制作的薯条热量超出油炸锅......13
图22:
亚马逊空气炸锅热销榜.............................................................................15
图23:
2019美国地区亚马逊平台空气炸锅销售额排名(百万美元).................15
图24:
Cosori品牌收入及增速(百万美元).......................................................15
图25:
JS环球生活Ninja分部收入(百万美元)...............................................16
图26:
2020.04-2021.03空气炸锅分品牌累计销量(万台)...............................17
图27:
2020.04-2021.03空气炸锅分品牌累计销售额(百万元).......................17
图28:
2021年3月空气炸锅销售价格区间分布..................................................17
图29:
2020.04-2021.03空气炸锅累计均价(元).............................................17
图30:
2020.03-2021.03空气炸锅累计销售额市占率.........................................18
图31:
2021Q1空气炸锅分品牌累计销量(万台).............................................18
图32:
2021Q1空气炸锅分品牌累计销售额(百万元)......................................18
表1:
空气炸锅主要功能指标.................................................................................6
表2:
亚马逊热销空气炸锅对比,Vesync、Ninja优势明显...................................8
表3:
空气炸锅和电烤箱优劣对比........................................................................13
表4:
空气炸锅主流品牌对比,国内品牌多主打性价比定位中低端.....................14
4/21
小家电消费升级背景下的新兴品类
空气炸锅是厨房小家电中的新兴品类,率先在海外市场爆红。
根据Statista数
据,美国作为空气炸锅最大消费国,过去五年市场规模从2015年1.06亿美元增长至
2019年4.12亿美元,CAGR高达40%。
以热销品牌Cosori为例,其招股说明书及年
报披露,公司2019年空气炸锅销量38.9万台;
2020年前三季度Cosori空气炸锅实
现销量45.3万台,同比增长167%。
根据相关调查,美国居民未来12个月来最想购
入的厨房小家电单品即为空气炸锅。
近年来空气炸锅的热度逐步扩散至国内。
从淘数据口径看,去年我国空气炸锅
淘系销量近600万台,累计销售额突破20亿元;
苏宁电商平台数据显示,2020年2
月空气炸锅同比增长659%;
根据前瞻研究院数据,2020年上半年空气炸锅在一众
小家电品类中表现优异,销售额同比增长271%。
空气炸锅的出现,一方面击中长期以来年轻人饮食健康问题的痛点,另一方面
符合当下追求个性化、品质化的消费理念。
我们认为空气炸锅市场仍处于发展初
期,在小家电消费升级背景下,未来增长空间较大。
出现较晚,疫情期间火爆
1990年代,美国德州的QNC公司首次推出了无油脂炸锅(Quikn'
Crispy
GreaselessFryer),是一种商用空气炸锅。
2005年,美国食品技术服务公司TurbochefTechnologies申请了一项关于加速
烹饪空气炸锅的专利,大型连锁酒店和饮食店用于快速大量生产快餐产品。
2007年,法国特福(Tefal)推出了一款叫Actifry的低脂炸锅,是真正意义上的
第一台家用的空气炸锅。
2010年,飞利浦公司在德国柏林国际电子消费品展览会推出了空气炸锅,使用
专利技术高速空气循环技术,炸出来的薯条比传统油炸锅减少80%的脂肪含量。
2010年之后,家用空气炸锅被陆续推向欧洲、澳大利亚、北美、日本、印度等
地区和国家。
国内起步稍晚,2015年九阳、美的等品牌开始进入该领域,引发市场
的关注。
图1:
空气炸锅发展历史
数据来源:
中国家电网,Exnovate,市场研究部
5/21
(二)空气炸锅的工作原理及功能参数
空气炸锅的核心原理即借助对流机制,通过机械风扇使热气在食物周围高速循
环来烹饪食物,同时吹干食物表层的水分,以达到像油炸锅一样将食物浸泡在油里
烹饪的效果。
相比于传统油炸,空气炸锅的食用油使用频率大大降低,尤其对于本
来就带有一定油脂的肉制品来说,无需放油即可实现油炸相同效果。
图2:
空气炸锅内部热风对流
图3:
放置食物的托盘有孔状分布
中国家电网,市场研究部
淘宝,市场研究部
空气炸锅的主要功能参数主要有容量、功率、内机设计、操控方式以及其他附
属功能指标(如清洗难易度、防烫防漏电、工作噪音大小等)。
目前主流空气炸锅
的容量一般为3-5L,可以满足人数较少情况的用量需求;
功率一般在1000W-
2000W之间,加热功率越高对应的烹饪所需时间也就越短;
另外,不同厂家在空气
炸锅的内机设计上也各有不同,风道设计、底盘设计等均可影响热风对流效果,从
而改善加热效率。
表1:
空气炸锅主要功能指标
详述
容量
主流分布在3-5L之间,3L可以满足1-2人餐量,若要小型家庭聚会则需要5L容量
1000W-1500W之间,功率越高,加热越快,烹饪所需时间越短
风道设计、底盘设计、内胆材质选择等
功率
内机设计
操控方式
附属功能
机械式较便宜;
触控式有液晶面板价格较高
可拆卸清洗、工作音量大小、防烫防漏电等
淘数据,亚马逊,市场研究部
6/21
二、空气炸锅行业处在发展初期,前景广阔
(一)海外市场率先打开,疫情催化带动国内需求
1.海外市场:
饮食健康化诉求+产品升级迭代为主要推动力
海外地区,尤其是美国快餐文化盛行,饮食的重要组成部分为油炸食品,对健
康不利。
近十年来,美国成人肥胖率逐年提升,截至2018年已经高达32%,为全球
肥胖率最高国家,作为对比韩国肥胖率仅5%。
空气炸锅的出现,符合当下年轻人的饮食健康诉求。
在关于美国消费者努力养
成的健康饮食习惯调查中,分别44%/32%的受访者选择减少油脂以及卡路里摄入量。
2020年有关机构调研显示,美国居民未来12个月内最想购买的厨房小家电产品即为
空气炸锅。
图4:
美国20岁及以上成年人肥胖率逐年提升
图5:
2018年各国男性肥胖率美国居首位
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
32%
31%
29%
28%
27%
26%
0%
201020112012201320142015201620172018
艾媒咨询,市场研究部
图6:
44%/32%的美国居民选择减少油脂/热量摄入
图7:
美国居民未来12个月意向购买小家电清单
60%
50%
40%
HomeWorldBusiness,市场研究部
7/21
产品升级迭代和价格区间下移推动销量增长。
2018年以来Cosori、Ninja等品牌
相继推出空气炸锅,相比飞利浦等传统品牌,一方面价格更加亲民,大多处于100-
200美元区间;
另一方面主打功能集成化,如Cosori空气炸锅具有11个一键式预设,
NinjaFoodi系列烹饪锅兼具高压烹饪和空气煎炸功能,足以满足用户多元化的需求。
根据Vesync招股说明书,公司2019年空气炸锅销量38.9万台,2020上半年销量
近30万台,实现单品牌月均销量5万台。
2020年Cosori空气炸锅主力型号CP-158为
亚马逊北美线上销售榜单排名第一单品,累计销量超过60万台。
表2:
亚马逊热销空气炸锅对比,Vesync、Ninja优势明显
产品型号
外形
价格
主要功能
评分
2019红点设计奖
容量5.8夸脱,LED触摸屏
11个一键式预设
Cosori
60172个全球评分
五星率83%
119.99美元
Airfryer5.8QT
ETL认证,170°
F-400°
F,120V,1700W
容量5夸脱
Ninja
36019个全球评分
五星率88%
163.12美元
兼具压力烹饪和空气煎炸功能
9合1多功能高压烹饪、慢炖、蒸、煎炸
OS101Foodi
容量4夸脱
Philips
1524个全球评分
五星率80%
349.95美元
5个一键式预设
全球唯一减脂技术
HD9650/96
亚马逊,市场研究部
2.国内市场:
内容营销+疫情为主要催化因素
近年来兴起的各类内容/电商平台,与空气炸锅这类自带内容+社交属性的创意
厨房小家电有机结合,使其成功出圈。
由于我国菜系丰富、烹饪手法多样,各类创
意厨房小家电层出不穷,内容平台上有大量种草/带货文章。
据统计,与厨房小家电
相关的营销内容主要集中在中国,其中空气炸锅相关的内容数量在厨房小家电中排
第4,在小家电全品类中排第8。
从销售情况来看,空气炸锅属于直播间热门单品,
人均带货量超1000台,位居小家电全品类第7。
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图9:
小家电内容营销数量及互动量TOP10,空气炸
锅在厨房电器排名第四
图8:
小家电内容营销分布,厨房小电器相关内容主要
分布在中国
12%
8%
6%
4%
2%
烤
箱
电
吹
风
动
牙
刷
饭
煲
加
湿
器
微
波
炉
吸
尘
空
气
炸
锅
卷
取
暖
厨房小电器
个护电器
生活电器
直
发
中国欧美日韩其他
QuestMobile,市场研究部
图10:
直播间人均带货销量top10,空气炸锅位居前
图11:
用户通过短视频平台购买的商品品类分布
列(小家电类目)
3000
2500
2000
1500
1000
500
按
摩
豆
浆
机
剃
须
刀
绞
肉
热
水
壶
破
壁
净
压
力
美鞋食生爆家虚运电珠钟母水保
妆帽品鲜款居拟动器宝表婴产健
护服
肤饰
水神家商器电配眼用海品
果器装品械子饰镜品鲜
QuestMobile,市场研究部(2019年)
同时2020年疫情爆发推动了空气炸锅的市场需求。
疫情期间居家做饭需求增加,
空气炸锅、多功能锅这类产品制作好的食物既可满足饮食需要,同时视觉效果美观
便于晒图分享,完全契合隔离期间人们强烈的社交需求,广受年轻消费者追捧。
苏宁电商平台数据显示,2020年2月防疫期间电烤箱销量同比增加280%、空气
炸锅同比增长659%。
根据前瞻研究院数据,2020年上半年空气炸锅在一众小家电品
类中表现优异,销售额同比增长271%。
根据QuestMobile发布的数据,2020年11月
单月空气炸锅销售额位居小家电全品类第二,销量占全品类6.5%。
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图13:
小家电商品销售额TOP10细分品类
图12:
2020H1小家电品类销售额同比增速
300%
250%
200%
150%
100%
50
40
30
20
10
销售额(百万)
商品数量占比
前瞻研究院,市场研究部
QuestMobile,市场研究部(2020.11)
图14:
疫情以来空气炸锅搜索热度高居不下
疫情催化
达到顶峰
XX搜索,市场研究部
(二)空气炸锅行业处于高速发展初期,需求量主要来自海外
1.美国、欧洲为空气炸锅主要消费区域
根据AlliedMarketResearch数据,2019年全球空气炸锅市场规模为6.8亿美元,
预计2026年市场规模11.8亿美元,2020-2026年CAGR约8.2%。
截至2018年,美国
为全球最大空气炸锅消费国,销量市场份额为51%,其次为欧洲24%,两地区合计
销量份额超过75%。
过去五年美国空气炸锅零售额增长近三倍。
根据Statista数据,美国地区空气炸
锅销售额从2015年1.06亿美元增长至2019年4.12亿美元,CAGR约40%。
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图16:
2015-2019年美国市场空气炸锅零售额
图15:
2018年全球主要地区空气炸锅销量市场份额
3.4%
8.1%
400
300
200
100
120%
80%
2.3%
4.5%
6.4%
51.3%
24.0%
2015
2016
零售额(百万美元)
Statista,市场研究部
2017
2018
2019
美国欧洲中国日本东南亚印度其他地区
yoy
QYResearch,市场研究部
2.国内市场处于高速发展初期
2020年我国空气炸锅线上销售额突破20亿元,近5年保持高速增长。
根据中国
产业信息网数据,国内空气炸锅市场规模由2014年的1.46亿元,增长至2018年的
7.74亿元,CAGR为51.7%,但相比海外市场规模仍较小。
从淘数据(2020.04-2021.03)口径看,去年我国空气炸锅淘系销量近600万台,
累计销售额约22亿元,整体规模与电烤箱等厨房家电相当。
从奥维云网口径数据看,
2021Q1空气炸锅线上渠道累计销量184万台,累计销售额6.5亿元,行业整体处于高
速发展阶段。
根据新思界产业研究中心数据,2020年中国空气炸锅产量为3578万台,国内需
求量1638万台,出口量1922万台。
众多国外品牌在中国建立生产基地或寻求代工生
产,使得中国成为世界上最大的空气炸锅生产国和出口国。
图17:
2014-2018年中国空气炸锅市场规模(百万元)
图18:
累计销量数据(20.04-21.03)
800
600
120
80
60
700
2014
国内市场规模(百万元)
单月销量(万台)
累计销量(万台)
中国产业信息网,市场研究部
淘数据,市场研究部(左轴对应单月销
量,右轴对应累计销量)
11/21
图20:
空气炸锅2021Q1线上销量&
销额数据
图19:
空气炸锅额&
累计销额数据(20.04-21.03)
70
250
150
2021-01
2021-02
2021-03
单月销售额(百万元)
累计销售额(百万元)
线上销量(万台)
线上销售额
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