炼油化工行业分析报告.docx
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炼油化工行业分析报告炼油化工行业分析报告2021年炼油化工行业分析报告2021年2月石油化工产业是重要的基础产业,为国民经济的运行提供能源和基础原材料,诸多国家对相关领域给予重点关注。
石油化工是现代社会的有机组成部分,将石油和天然气转变为各类生活生产物资,如塑料、化肥、包装、服装、数码设备、医疗设备、洗涤剂或轮胎等。
除了日常生活中不可或缺的产品外,石化产品还遍布现代能源系统,包括太阳能电板、风力涡轮机叶片、电池、建筑保温材料和电动汽车零件中皆有石化产品。
作为全球能源体系目前的一大组成部分,石化产品的重要性在未来还将继续增加。
石油化工行业涉及原油勘探开发、仓储物流、炼化生产、成品油贸易等多个环节,产业链较长。
其中上游主要是石油资源的勘探、开发与生产阶段,中游是石油资源的贸易、存储与运输,下游则是石化产品加工、成品油的炼制与销售等。
产业链上游的石油勘探是寻找石油资源的过程,也是高投入、高风险、技术密集的复杂系统工程,既需要依靠地质调查、地球物理勘探等间接手段,更需要依靠钻井勘探等直接手段开展工作。
石油的开发与生产则是依据勘探成果制定合理开发方案,使油田按预期生产能力和经济效益长期生产,直至开发结束的全过程。
石油勘探开发环节经历时间较长、投资需求较大,对国家原油储备和中下游环节的原材料提供具有重要意义。
产业链中游的贸易、存储与运输环节,包括产油地区原油采购、原油转口销售、成品油采购及分销、油田的原油集输与处理、长距离运输、各转运枢纽的储存和装卸、终点分配油库的营销、炼厂的储运等。
长输管道、远洋油轮、油罐车运输、大型油库等中游项目,投资建设工作量大,涉及设备、工艺多,有较高的技术和资金要求。
产业链下游石油的加工处理主要包括两个层次:
一是石油炼制,生产出汽油、煤油、柴油、石脑油、液化气、润滑油、燃料油、沥青、石蜡等燃料及炼油制品;二是石油化工加工,通过对部分炼油制品进行深加工,生产“三烯三苯”(乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯)等基本有机原料及下游衍生物。
石油产品加工成为成品后,通过各种方式销售至终端用户。
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制石油化工行业是国民经济基础产业之一,与人民生活密切相关,国家对该行业的管理主要是根据行业发展状况,完善产业市场进入和经营流通方面的政策,建立公平的市场竞争秩序,并制定和实施合理的内外贸易政策,通过职能部门按照产业政策实行政府部门宏观调控和行业协会规范自律管理相结合的监管体制,促进企业向集约化、规模化方向发展。
国家发改委承担对石油化工行业宏观调控的职能,主要负责研究分析产业发展情况,组织拟定产业政策,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,监督产业政策落实情况。
工信部承担宏观调控和部分审批职能,主要负责制定并实施石油化工行业规划和产业政策,指导拟定石油化工行业技术法规和行业标准。
中国石油和化学工业联合会属于石油化工行业的自律性管理组织,承担行业引导、服务、管理职能,主要负责产业与市场研究、对会员企业提供公共服务、参与制定行业规划、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
其他主管部门包括国家市场监督管理总局、应急管理部、生态环境部和商务部。
上述部门在石油化工行业涉及的主要职责如下:
(1)国家发改委)国家发改委国家发改委承担对石油化工行业宏观调控的职能,主要负责研究分析炼化产业发展情况,组织拟定产业政策,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,监督产业政策落实情况。
(2)工信部)工信部工信部主要负责拟订行业规划和产业政策并组织实施;指导行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目。
(3)国家市场监督管理总局)国家市场监督管理总局国家市场监督管理总局宏观管理和指导全国质量工作,制定和发布有关石油化工制品的质量监督检验检疫工作的规章、制度,管理产品质量监督工作,组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为。
(4)应急管理部)应急管理部应急管理部综合管理全国安全生产工作,制定发布安全生产规章规程,研究拟订安全生产标准并组织实施,承担石油等危险化学品生产运输企业安全准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
(5)生态环境部)生态环境部国家生态环境部负责建立健全生态环境基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理国家减排目标的落实、环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、生态环境准入的监督管理、生态环境监测工作等。
(6)商务部)商务部商务部负责原油、成品油国营贸易和非国营贸易的进出口经营管理工作,制定并审核每年的原油、成品油非国营贸易进出口允许量申领条件、分配原则等事项;负责起草原油、成品油市场管理的法律法规,依法对原油、成品油市场进行监督管理,规范经营行为,维护市场秩序,负责制定本辖区内加油站和仓储行业发展规划,组织协调本辖区内成品油经营活动的监督管理,依法依规审核批准并发放相关的经营资质证书。
(7)中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会是石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性行业协会,主要职责是:
提出行业发展和立法等方面的意见和建议,参与相关法律法规、宏观调控和产业政策、行业发展规划、行业准入条件的研究制定和贯彻实施;根据授权开展行业统计,掌握国内外行业发展动态,收集、分析、发布行业信息;受政府有关部门委托,开展行业科技成果鉴定、科技奖励评审及行业荣誉评选工作,参与行业资质认证、事故认定等相关工作;开展行业自律,制订并组织实施自律性管理制度和职业道德准则,推动责任关怀和企业信用评价工作,促进行业诚信建设和社会责任建设,规范会员行为,协调会员关系,维护公平竞争的市场环境;研究行业协会发展共性问题,提出相关政策建议。
2、行业主要法律法规、行业主要法律法规3、行业相关产业政策、行业相关产业政策二、石油化工行业概况二、石油化工行业概况1、世界石油化工行业概况、世界石油化工行业概况
(1)石油化工行业在全球经济中发挥着举足轻重的作用)石油化工行业在全球经济中发挥着举足轻重的作用随着科技进步与发展,石油化工行业逐渐成为全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。
上世纪50年代末,石油在世界能源消费中的比重首次超过煤炭。
根据2020年中BP石油公司发布的BP世界能源统计年鉴2020,2019年,石油消费占世界一次能源消费总量的33.05%,紧随其后的是煤炭占比27.04%,天然气占比24.23%,水力发电占比6.44%,可再生能源占比4.98%,核能占比4.26%。
石化行业是能源和原材料工业的重要组成部分,石化产品作为重要的基础材料,广泛应用于国民经济的各个领域,并对推动全球经济的发展有重要意义。
2012年-2019年世界一次能源消费结构如下:
(2)世界原油及天然气储量情况)世界原油及天然气储量情况根据BP世界能源统计年鉴2020,截至2019年末,世界原油总探明储量约为17,339亿桶,天然气的探明储量约为198.8万亿立方米。
尽管世界油气产量不断增长,油气探明储量仍保持在较为稳定的水平。
2012年-2019年世界原油及天然气探明储量和储采比如下:
(3)世界石油、天然气供需情况)世界石油、天然气供需情况能源消费在过去很长一段时间内与全球经济增长的趋势基本保持一致,世界原油、天然气供需也基本处于平衡状态。
近年来,技术创新和高油价开启了北美庞大的非常规资源的开发与利用,大幅增加了美国的油气产量并改变了全球能源供需的格局;随着页岩气、致密油、超深水石油及其他可再生能源的不断涌现,世界能源结构开始发生变化;同时,受到地缘政治波动、经济发展不平衡以及环境保护、能源安全相关新政策出台等多方面因素的影响,世界能源的供求平衡状况有所变化。
2012年-2019年世界石油、天然气产量及消费量如下:
(4)世界石化产品供)世界石化产品供需情况需情况受全球经济波动、行业投资节奏的共同影响,全球石化产业供需呈现一定的周期性波动。
自上世纪90年代以来,全球石化行业一直处于重组和调整中,逐步形成了新的市场格局、贸易流向、供需特点及新的产品需求:
亚太地区受中国等市场需求的强劲拉动,对石化产品的需求量增长较快;而中东地区凭借原料充足、生产成本低廉等优势,新建了大批石化装置;欧美地区不断进行结构调整,全球石化市场增长的重点已由北美、西欧转向中东和亚太地区。
(5)世界石油价格变化情况)世界石油价格变化情况世界经济的持续发展带动了石油需求的增长,受行业政策及国际地缘政治形势等因素的影响,2011年至2013年原油价格高位震荡。
2014年下半年以来受地缘政治不稳定、世界经济不景气等因素影响,原油价格长期震荡下行。
2016年受OPEC减产、原油供给过剩阶段性改善等因素影响,价格开始缓慢回升。
2017年上半年,国际原油价格震荡下行,2017年中开始,开启上行通道,至2018年四季度,油价大幅下降。
2019年一季度,油价逐步回升,全年整体呈现波动趋势。
2020年,从需求端看,由于XGYQ在全球范围内的快速蔓延,世界各国为遏制YQ扩散进行的区域封锁和隔离措施的推行,国际原油需求受到抑制;从供给端看,OPEC政策落空进一步拖累原油基本面,加之沙特发动国际原油价格战,导致国际原油价格在上半年经历了一定程度下跌。
以WTI原油期货价格为例,2020年初,WTI价格约在60美元/桶区间,随着YQ的蔓延及“原油价格战”的爆发,WTI价格快速下滑至20美元/桶区间。
2020年下半年,主要产油国及国际组织采取了一系列救市行动。
随着OPEC与部分主要非OPEC产油国达成减产协议,中国经济回暖,新冠肺炎疫苗逐步投入使用等因素的刺激,国际油价呈现回升态势,并于2020年12月底逐渐回升至50美元/桶的水平。
2、我国石油化工行业概况、我国石油化工行业概况石油化工产业是国民经济的支柱产业,经过半个多世纪的发展,我国石化产业已建成了完整的产业体系,生产的石油产品和化工产品基本满足国内需求,产业规模跻身世界石化大国前列。
近年来,油气行业上中下游改革同步推进,市场化步伐蹄疾步稳。
国家明确支持民营企业进入油气勘探开发、炼化销售、储运和管道输送;取消了油气上游勘探开发以及城市燃气领域等外资进入限制,全产业链对外开放进入新时期。
外商投资法及相关配套政策陆续出台,新资源税法保持现有油气资源减免税优惠,调整非常规气专项资金支持政策并延长至2023年,营商环境不断优化。
一系列政策有利于提高资源的配置效率,保障油气安全稳定供应。
(1)原油需求稳定增长)原油需求稳定增长随着我国经济发展水平的提高及工业化的深入推进,我国原油需求呈现稳定增长趋势。
根据中国石油和化学工业联合会公布的最新数据显示,2019年,国内原油表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.4%,增速较2018年加快0.5个百分点,近5年年均复合增长率达到6.2%。
(2)原油对外依存度较高)原油对外依存度较高受国内石油资源禀赋的限制,国内原油产量长期保持在2亿吨左右,远远无法满足国民经济增长的需求,原油对外依存度较高,2018年突破了70%。
2017年我国原油进口量超越美国成为世界上最大的石油进口国。
2019年,我国石油进口量达到5.07亿吨,同比增长9.52%,石油对外依存度达到72.58%。
(3)石油化工技术水平显著提升)石油化工技术水平显著提升近年来,在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上,我国不断加大科技投入,强化科技创新,积极组织技术攻关和开发,取得了显著成效。
目前,我国已拥有具有世界先进水平的全流程炼油技术,蒸汽裂解制乙烯成套技术,高效环保芳烃成套技术,己内酰胺、苯乙烯、聚酯、丙烯腈、顺丁橡胶和丁基橡胶等石化产品成套生产技术,以及煤经甲醇制烯烃
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