关于汽车贷款业务的报告.docx
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关于汽车贷款业务的报告
关于汽车贷款业务的报告
为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况,以有效推动个人汽车贷
款业务的开展,特对市场进行了调研,形成了调研报告。
一、汽车贷款市场
1、汽车市场情况
中国汽车市场进入普及期,未来 10 年将保持持续增长。
2009 年
国内累计实现汽车销售 1365 万辆,同比增长 46 %。
我国已成为全球
最重要的汽车消费市场。
2010 年前三季度汽车销售量已达去年全年
水平。
美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在 500 辆以上,而
我国千人保有量尚不足 50 辆。
参照成熟市场的发展轨迹,我国乘用
车市场刚刚进入普及期,在未来 10 年或更长时间内仍将保持年平均
10%以上的增速。
2、乘用车市场
2009 年,为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长,国家出
台了一系列促进汽车消费的政策,有效刺激了汽车消费市场,汽车产
销呈高增长态势。
当年乘用车产销分别为 1038.38 万辆和 1033.13 万
辆,同比分别 54.11%和 52.93%。
汽车销量前五名的城市有北京、上
海、天津、重庆、广州。
在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提
高、购车成本下降等因素的驱动下,中国乘用车市场蕴藏着巨大的市
场机遇。
3、商用车市场
1
2009 年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下,仍处低谷,而中
国车市却迎来了红红火火的一年。
在乘用车销量大幅增加异常抢眼的
同时,商用车销量的增长同样不可忽视,2009 年商用车销售增长
23.80%,也创造了 2003 年以来最高增速,预计 2010 年商用汽车增长
率 20%左右。
中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场。
随着国家
相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激,将进一步促进商用车的销量
增长。
从 2009 年的销售情况看,商用车各类车型中,货车市场表现最
好,增长 36.89%,该类车型占商用车市场的三分之二,尤其是主流重
卡,成为拉动商用车增长的主要力量;客车和货车底盘仅增长 4.31%
和 5.10%,半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期。
根据中国汽车工业协会统计,2009 年,商用车销量排名前十位企
业依次为:
北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、
江铃、凯马和上汽通用五菱,分别销售 58.85 万辆、44.99 万辆、30.42
万辆、19.54 万辆、15.95 万辆、15.78 万辆、12.50 万辆、11.12 万辆、
10.51 万辆和 8.82 万辆。
4、二手车市场
随着我国汽车保有量的增加,二手车交易逐渐升温。
09 年以来,
各地都在规划和发展二手车交易市场,有了很大的作为。
各大中城市
二手车交易十分活跃,市场规模不亚于新车市场。
目前,私人汽车保
有量前十名的城市有:
北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭
州、东莞、佛山。
2
2009 年,全国二手车交易接近 334 万辆,较上年增加 21.8%。
从
二手车品种结构变化来看,二手车市场以国产车为交易主体,国产车
占总交易量的 96.24%。
私人消费继续成为二手车交易主体,私人购车
数量占二手车交易总量的 85.34%,其中轿车占 53.76%。
5、汽车贷款发展情况
2003 年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。
但由于市场混乱,各方
面配套不健全,借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上
的漏洞,发生了较多的不良贷款。
此后,由于住房贷款与汽车贷款的
比较差异,银行的业务重点转到房贷,汽车贷款大幅收缩。
随着近几
年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善,车贷业务重新
又回到银行同业的竞争视野,纷纷创新业务模式、改善业务流程,拓
展个人汽车贷款业务。
2009 年,随着车市的升温,各家金融机构发放
汽车消费贷款放量增长,同比增幅接近 30%。
在此期间,汽车金融公
司为车贷市场提供诸多创新的产品,也进一步刺激了贷款需求。
从需求方面看,据有关数据显示,到 2025 年中国汽车金融业将
有 5250 亿元的市场容量,中国汽车金融市场的巨大潜力,已经成为
产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。
然而,当前中国贷款
购车者的比例只有 10%—20%,相比发达国家的 60%至 70%,可谓
发展空间巨大。
目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。
住房按
揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。
逐渐
成为市场消费主力的 80 后更愿意贷款买车,必将带动贷款购车比例
的提高。
3
新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是,但在二手车市场内车
贷的发展却仍显得小心翼翼。
二手车不同于新车,100 辆新车都是一
个样,而 100 辆旧车可能是 100 个样,其价格鉴定是关键。
长期以来,
由于价格评估客观性、公正性差,二手车贷款一直处于“冰冻”期。
银
行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才。
对于如何开展二手
车贷款业务,尚需要开拓思路,开发有效的产品。
二、同业业务开展情况
1、车贷的办理主体及主要产品
(1)银行提供的汽车按揭贷款:
各行的差异性并不大,即借款人以
所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。
也有同业与经销商或
担保公司合作,采取保证担保的方式办理汽车贷款业务。
一般来说,
银行对贷款人的审核手续比较严格,对贷款人的职业、收入和信用度
的要求都较高。
(2)银行提供的住房抵押汽车消费贷款:
类同我行的个人综合消
费业务,客户以自己的房产向银行申请抵押贷款,并用贷款资金支付
车款。
此种贷款数量较少。
(3)商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务:
银行信用卡
客户向银行申请,经核准额度后,在指定的经销商购车,支付相应手
续费后就可分期付款买车,在约定期限内逐月还款。
(4)汽车金融公司提供的车贷产品:
客户在购买指定汽车时,由该
品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款。
金融公司对贷款人的
资格审核比较宽松,且审批及办理效率较高。
4
贷款银行
利率
担保公
司
担保费
综合客
户成本
其他
厂家(通用)财务公司
如(GMAC)
12%
厂家
有手续费
高
厂家对于经销商有资金
支持,市场占有率较高
深发展银行汽车中心
8.10%
无
有
较低
客户成本较低,利于经
销商营销客户
中信总行汽车金融中心
7.98%
无
无
低
他行消费贷款
(招行、中行等)
5.94
有
3%
较高
业务开展早,市场占有
率较高
我行汽车消费贷款
5.94
有
如与担保
公司合作,
则 3%
较高
放款速度与优化流程将
成为关键
以上产品,在不考虑厂商补贴或贴息的情况下,从客户角度看,
贷款成本(包括利率及费用)从高到低依次为汽车金融公司的车贷产
品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押
的贷款、房产抵押的贷款。
汽车贷款产品比较
目前市场上,各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色
产品,与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品;一汽丰田汽车金融
公司推出了“低首付贷款+汽车回购计划”,即一年的分期贷款之后,
如果用户不愿意继续持有该车型,经销商可以回购;另外,国外汽车
贷款中常见的气球贷还款方式,也开始为国内车贷业务所使用。
2、车贷业务营销模式
银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。
直
客式汽车贷款主要针对银行现有客户,由于缺少营销渠道的支持,业
务规模难以做大。
间客式是指银行与汽车经销商合作,通过经销商的
汽车销售人员进行业务营销,易于获取客户,目前无论银行传统的汽
车消费贷款业务还是信用卡购车业务,均主要依托经销商渠道进行业
5
车贷品牌
银行
合作车型
分期期数和手续费
龙卡汽车卡
建设
银行
广州本田(4 种车型)、北京现代
(3 种)、一汽大众(5 种)和东风
悦达.起亚等
贷款期限有 1 年与 2 年
“车贷宝”
中国
银行
多家知名品牌
贷款期限一般 3 年,优质客户最长 5 年。
1-
3 年期 5.41%,3-5 年期为 5.71%。
最低可在
人行公布的同档基准利率基础上下浮 10%。
“车购易”
招商
银行
一汽大众(4 种车型)、东风标致
(2 种)、东风雪铁龙(4 种)、北
京现代(6 种)、长安铃木(2 种)、
沃尔沃(1 种)和斯柯达(1 种)。
12 期(月)分期付款的手续费率为 2%-5.5%不
等,24 期(月)分期付款的手续费率为 6.5%-
7%不等,36 期(月)分期付款的手续费为
10%
“购车通”
民生
银行
一汽大众(5 种车型)、北京现代
(7 种)、长安轿车(4 种)、长安
铃木(2 种)、沃尔沃
一汽大众品牌:
12 期(月)分期付款的手续费
率为 2.99%,24 期(月)分期付款的手续费率
为 5.99%,36 期(月)分期付款的手续费为
9.99%
务营销。
汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系,其业务经营也
是依托于所服务品牌的汽车经销网络。
在汽车厂商的支持下,所属的
金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务,并更易于与厂商合作开发
创新性的车贷产品。
也正是由于其品牌限制,仅能为本品牌的消费者
提供车贷服务。
3、同业车贷品牌及产品比较
深圳发展银行近三年开展专业化的汽车消费信贷业务,目前已
在全国建立 40 多家分中心开展个人消费信贷业务,其市场拓展能力
以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位。
2009 年末,深发
展已与 14 家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系,成为奔
驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴,为 1200 多家汽车 4s 店提供个
人汽车消费贷款业务。
部分银行同业的车贷品牌及产品
6
银行
汽车贷款
消费贷款余额
规模占比
增量占比
余额
比年初
余额
比年初
工商银行
271
54
13,809
3,124
2.0%
1.7%
农业银行
141
38
8,402
2,375
1.7%
1.6%
中国银行
509
22
10,897
1,849
4.7%
1.2%
建设银行
89
3
11,837
2,012
0.8%
0.2%
交通银行
62
13
3,103
690
2.0%
1.8%
中信银行
21
16
1,679
439
1.2%
3.6%
招商银行
87
32
4,056
650
2.1%
4.9%
光大银行
83
-87
1,738
432
4.8%
-
浦东发展
6
1
1,522
312
0.4%
0.4%
广东发展
5
1
869
235
0.5%
0.3%
华夏银行
5
4
428
77
1.1%
5.6%
兴业银行
3
0
1,823
298
0.2%
0.1%
深圳发展
97
33
978
115
10.0%
28.7%
民生银行
1
0
1,137
10
0.1%
0.9%
合计
1,381
129
62,277
12,617
2.2%
1.0%
4、同业车贷规模
在金融同业中,中国银行历来重视汽车消费贷款业务,业务规模最
大。
在股份制商业银行中,深圳发展银行规模及增量居首位。
但是,就
汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看,车贷余额及年增长额在全部
个人消费贷款中的比例均不大。
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