金蝶crm解决方案文档格式.docx
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目录
2著作权&
约束...........................................................................................................................................................1保证和约定义务......................................................................................................................................................1前言..................................................................................................................................................................................1
3目的和范围..............................................................................................................................................................1定义,缩写词和术语..............................................................................................................................................1如何报告问题..........................................................................................................................................................1系统技术概述..................................................................................................................................................................2
系统技术特点..........................................................................................................................................................2
金蝶EAS-CRM技术架构.......................................................................................................................................2
系统界面说明..........................................................................................................................................................2
列表特点..........................................................................................................................................................2
主列表界面......................................................................................................................................................3
收藏夹..............................................................................................................................................................4
编辑界面..........................................................................................................................................................5
关联列表界面..................................................................................................................................................6
选择列表界面..................................................................................................................................................7
选择列表收藏夹..............................................................................................................................................8
系统标准控件使用说明...................................................................................................................................8
4系统管理..........................................................................................................................................................................9
系统登录..................................................................................................................................................................9
系统登录..........................................................................................................................................................9
系统注销..........................................................................................................................................................9
密码修改..........................................................................................................................................................9
忘记口令........................................................................................................................................................10
用户信息........................................................................................................................................................10
帮助................................................................................................................................................................10
系统设置................................................................................................................................................................10
系统参数说明................................................................................................................................................10
邮件服务设置................................................................................................................................................12
菜单自定义....................................................................................................................................................12
基础设置................................................................................................................................................................13
系统基础设置................................................................................................................................................13
销售模块基础设置........................................................................................................................................17
服务模块基础设置........................................................................................................................................21
市场模块基础设置........................................................................................................................................23
定义分类显示................................................................................................................................................24
客户生命周期................................................................................................................................................26
编号、助记码自定义............................................................................................................................................27
助记码自定义................................................................................................................................................27
编号自定义....................................................................................................................................................28
数据字典................................................................................................................................................................30
预设字典........................................................................................................................................................30
自定义字典....................................................................................................................................................30
数据字典中的字典项维护.............................................................................................................................30
对象自定义............................................................................................................................................................31
业务对象自定义............................................................................................................................................31
部门........................................................................................................................................................................34
部门的内容组成............................................................................................................................................34
部门管理........................................................................................................................................................35
新增部门........................................................................................................................................................35
修改部门........................................................................................................................................................36
删除部门........................................................................................................................................................36
员工........................................................................................................................................................................36
员工/团队的内容组成...................................................................................................................................36
员工/团队管理...............................................................................................................................................37
新增员工........................................................................................................................................................37
新增团队........................................................................................................................................................38
修改员工/团队...............................................................................................................................................39
删除员工/团队.........................................................................................................................................
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