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国。
经过UPS坚持不懈地游说,2001年1月12日,UPS获得美国运输部的许可证,
获得了中国直航权,于是UPS的第一架货机于当年4月1日从美国直航北京,宣告
了世界上最大的快运包裹速递公司进入中国。
在直航一年后,UPS在中国的收入
翻了一番。
为此,2002年11月,UPS破天荒地把全球董事会放在北京召开。
在美
国以外的地方开董事会,这在UPS的历史上还是第一次。
UPS在中国的目标是在两年内将快件与包裹送到中国境内的每一个地方,为
实现这一目标,UPS首先和中外运合资,利用其在中国的成熟网络;
同时与欲做中
国快递龙头老大的海南航空集团公司达成合作协议:
由海航集团下属的扬子江快
运航空公司每周提供6班波音737货机,以上海为中心,在北京、青岛、厦门、广
州四大城市间呈“8”字形飞行,第一阶段先飞南方,3月份后再飞北方,抢夺庞
大的中国沿海国家快递业务;
UPS负责将快件发往世界各地。
这些战略的实施为
UPS在中国扩张市场奠定了坚实的基础;
同时这种联合空运意味着中国发往全球
各地的快件将因此节省一天时间,即从中国各城市出发的快件能在24-28小时送
达全球每一个角落。
目前,UPS在中国的发展为美国的总公司提供了巨大支持。
UPS公司将把中
国业务视为长期发展的平台之一,将采取多种措施增加运力和航班,实现将包裹
文件送到中国境内的每一个地方的计划,并实现全球客户间货物、信息和资金的
无缝隙传送。
另外,UPS公司在技术上的投入也让竞争对手相形见拙。
UPS率先在北京、上
海和广州同时应用其独创的高科技速递工具DIAD(Deliveryinformation
AcquisitionDevice速递资料收集器)构筑其竞争优势。
速递资料收集器(DIAD)
是业内第一个可将货件签收人的签名数字化的便捷式高科技设备,该公司为发展
此项技术投入了1亿美元。
1.1.2研究背景和现实意义(原有战略存在的问题在这部分找)
陆续进入中国市场,UPS就是其中的一个。
进入90年代中后期,随着电子商务的
迅速兴起,物流配送需求的数量与类型大量增加。
在强烈运输需求的推动下,快
递、快运、速递等各种形式的运输承运者如雨后春笋般发展起来,快递货物运量
快速增长。
在运输方式上,出现了民航、铁路、公路等运输部门竞相加入货物快
运,从业者也从原来只有邮政、民航等少数几家国营企业经营发展成为国营、民
营、外资等经营主体纷纷进入货物快运行业的局面。
UPS公司在1988年进入中国,其在管理系统、营销系统和信息系统上比较完
善。
在组织结构上是较扁平化的,从而充分发挥了员工的潜能和满意度,同时加强
了其及时应变的能力,这都为其在中国市场的迅速发展作好了铺垫。
但是随着环
境的变迁,UPS公司在中国的发展也遇到了很多新的问题,从而阻碍了其发展的
步伐。
比如,代理商制度曾一度被认为是迅速进入中国市场的好方法,UPS公司在
其进入中国市场之初和中外运合资,并在国内设立很多代理合作伙伴,这种战略
为其打开中国市场起到了很好的作用。
但2004年UPS公司的“亚太区高层丑闻”
风波让人们逐渐认识到代理商制度是一把双刃剑,既带来快速的增长,也造成管
理和风险失控的局面。
因此,UPS公司迅速调整战略,于2004年底,宣布支付1亿
美元的“分手费”给中国合资伙伴中外运,从而获得在中国23个主要城市业务
独立运营权。
这使得UPS公司在亚太地区的业务量迅速增长,2005年UPS公布的
半年报中,亚太区出口业务增长为39%。
虽然凭借着良好的管理体系,UPS公司可以迅速化解各种危机,但是其在国
内所实行的竞争战略确实存在诸多问题。
尤其是我国加入世界贸易组织以来国外
的快递企业大举进入中国市场,它们的发展规模不在UPS公司之下。
这些国际快
递企业无论是在经营理念、技术设施、本土化融入战略还是管理手段方面都具有
较强的竞争优势,如果UPS公司不能借鉴其他快递企业在经营管理网络规划等方
面的先进技术和经验,加快发展、适时进行竞争战略调整,将面临有力竞争和严峻
挑战。
目前,UPS公司也意识到了这个问题,努力改变原有战略拓展计划,加强区
域性或全国性网络建设,加速发展扩张。
因此,我们有必要对UPS公司的内、外部
环境进行细致的分析,以便于发现其优势和劣势,为UPS公司制定更加完善的竞
争战略提供一定的参考价值,以便能加速其发展和增加国内市场份额。
作为全球最大的快递运输企业之一的美国联合包裹运送服务公司(UPS)在
中国占有极大的市场份额,但其市场的发展仍然存在诸多问题,主要原因是其竞
争战略的制定与实施还不够完善。
因此,对UPS公司竞争战略的研究与建议能在
进一步增强UPS公司在国内的市场占有率、应对更激烈的竞争环境方面提供重要
的理论依据和实践意义"
2.联合包裹公司(UPS)竞争战略的外部环境分析
2.1宏观环境分析
2.1.1政治法律环境分析
2002年2月4日,国家邮政局发布了《关于贯彻信息产业部等部门有关进出
境信件寄递委托管理文件的通知》(简称《邮政64号通知》),明确规定非邮政快
递企业“四不准”,即不准经营单件重量在500克以下的、不准经营单件资费比
EMS低的信件及具有信件性质的物品的寄递、不准经营具有公民个人名址的信件
和不准经营县以上党政军等机关的公文寄递,极大地扩大了邮政专营的范围,而
缩小了广大非邮政快递企业的经营范围,并且还规定非邮政快递企业经营快递业
务必须得到邮政局的授权,即委托经营。
《邮政64号通知》下发意味着在我国国
际快递市场合法经营了近20年的非邮政快递企业面临部分退出甚至完全退出市
场的命运,而邮政EMS将享受部分甚至完全垄断快递市场的好处"
由于《邮政64号通知》诞生得如此不合时宜,因此国家有关部门及行业协会
从2002年4月到8月期间积极进行协调,终于在2002年9月5日国家邮政局联
合信息产业部和外经贸部,又下发了《关于办理进出境信件和共有信件性质物品
寄递业务的补充通知》,对快递企业开放了“除私人信函及县级以上党政军部门
的公文”以外的所有业务。
同时规定“办理进出境信件和具有信件性质物品寄递
业务委托经营手续的国际货物运输代理企业,应在本通知下发之日60日内,到邮
政部门办理寄递手续,期限届满后未办理委托手续的,不得继续经营信件和具有
信件性质物品的寄递业务。
”这是中国邮政迫于各方压力而采取的放宽政策,在斩
尽杀绝之后,终于为快递企业留了一条“活路”。
2002年11月下旬,快递巨头们到邮政部门办理了委托手续,从业务上接受中
国邮政的监管。
2003年1月10日,新的《外商投资国际货运代理业管理办法》
正式实行。
《办法》规定,外商所占合资公司的股份将有所放开,最高可以达到合
资公司的75%。
外经贸部人士表示,按照加入世贸组织时的承诺,(即入世后1年
放开外商进入中国的国际货运代理领域控股权,4年后允许外商设立独资子公
司)中国将对外商投资国内的货物运输代理业逐渐放。
而对外资快递公司开展快
递业务资格问题,新《管理办法》规定,从事信件和信件性质物品(不含私人信函
和县级以上党政军机关公文的寄递业务)国际快递业务的企业,经外经贸部门批
准后须到邮政部门办理邮政委托证书。
可见目前快递行业面对由紧渐松的政治法律环境,既有利于UPS等外资快递
进入中国市场,也带来开放市场的激烈竞争。
2.1.2经济环境分析
社会经济总体发展水平的高低影响快递业的发展。
从国外快递业发展过程与
我国的快递业发展经验来看,当经济发展到一定水平时,货物快递需求就会出现
一个突发式增长。
据有关研究资料表明,一个国家或地区人均国内生产总值(GDP)达到1500
美元左右的水平时处于快递需求快速增长的起点线:
在人均GDP处于3000美元
至5000美元时,为快递需求的稳定增长期;
在人均达到8000美元左右时,处于快递需求快速增长的临界点。
国外诸多快递企业由小到大、由国内到国际业务的成长历程都反映了这一点,我国东部地区快递需求量及其增长水平远远高于中西部地区,特别是东部几个大城市快递运量快速增长的势态,均明显反映出这一规律。
城市化水平的高低影响快递业的发展。
城市是社会经济活动的主体部分,它集中了主要的物流和客流。
就我国快递业的服务对象而言,几乎全部为城市的自然人或法人。
城市化水平高,则由于社会经济活动对运输的时间价值和个性化运输需求相对强烈,对快递货物运输量相应较大。
因此,在一定时期内,一个国家或
地区快递货物运输量的大小与其城市化水平的高低存在明显的正相关关系。
我国
快递需求量比较集中的几个地区,如以北京、天津为中心的环渤海地区,以上海为
中心的长江三角洲地区以及以广州、深圳为中心的珠江三角洲地区,都是城市化
水平远远高于全国平均水平的城市圈,这些地区所发生的快递货物总量超过全国
总水平的一半以上。
这也带来了巨大的快递市场发展潜力和前景。
2.1.3社会环境分析
城市配送环境是否宽松。
城市配送环境包括道路、停车场等运输基础设施与
运输工具的适应性,城市交通的政策环境,城市对货物快递运输工具在地区、时间
等方面的限制程度等等。
在我国的一些大城市,如北京、上海、广州、天津、南
京、深圳、沈阳等,都在不同程度上对城市货物快运加以限制,主要原因包括以下
几个方面:
一是各个城市街道外普遍缺少快递车辆装卸基础设施,如专用停车泊
位、装卸货平台等;
二是交通拥挤日趋加剧,在城市中心区域车流量大的街道对
货运车辆实行限时运行;
三是大部分普通的快递货运车辆由于排放技术性能和燃
油经济性不及小汽车或其他客运车辆,受相关城市的环保政策限制,难以开展全
方位深度配送,影响配送服务的水平与质量;
四是据称普通货运车辆在城市内无
限制地穿行有损城市市容,因此一些城市在运行区段和时间上加以限制。
目前,除了中国邮政系统开展货物快递业务的车辆不受限制地开展城市送达
业务之外,其他快递企业一般采用改装后的客车开展城市快递货物送取服务,即
使如此,在北京、上海、深圳等城市,这些车辆还需定期到城市交通管理部门办理
准行手续,为相关企业开展城市快递货物及时完善的送取服务带来一定的影响。
如何配合各城市环保交通政策也是开展本土化业务必须注意的方面。
2.1.4技术环境分析
贸易与运输方式的技术革新影响快递业的发展水平。
就贸易方式的革新对快
递业发展的影响来看,最显著的莫过于信息网络技术的革新带来电子商务的兴起,
这种现代化的贸易方式在大大缩短了交易时间的同时,也必然要求货物配送实现
门到门及时供货服务,以实现电子交易所追求的时间价值。
电子商务因素从根本
上改变了货物的购买方式,它带来了较低的运输成本。
电子商务的发展尤其会影响到综合快递公司的发展。
综合快递公司是空运工
业中着手于技术革命并利用它来加强运作价值的第一个参与者。
综合快递公司的
一个最为普通的特征就是发展和采用了快件跟踪技术,而且他们利用互联网为顾
客提供其它更为方便的服务,包括货物交付的电子证实,运费的即时报价,在线填
写运输表格,提供最近货物运输地的目录和定制货物提取时间表。
同时,电子商务
的兴起不仅在形式上催生了大量的快递配送服务者,而且极大地拓展了快递货物
的类型与范围,一些原来被认为不适合于快递服务的货物可能产生了快递需求。
运输方式的技术革新对快递业发展的影响表现在,新的运输方式的产生带动
了快递业的兴起,原来的运输方式的技术革新提高了运输速度,使原来被认为不
适合快运的方式成为可能,如铁路高速化、高速公路网络化对快递运输发展的促
进作用:
运输组织方式的革新提高了快递运输的组织化水平,如货物单元化运输、
集装化运输、多式联运等。
在中国上述种种技术革新正在给快递业等众多行业带来更多的发展机遇。
2、行业环境分析
美国哈佛工商管理学院迈克尔·
波特(MICHAILPORTBR)教授建立的波特竟
争力模型认为行业竞争强度的高低是由潜在的进入者、供应者、购买者、行业内
现有竞争者和替代品五种力量所决定的,五种竞争力量相互作用决定了此行业的
竞争压力及各个竟争力量的强大程度。
2.2.1行业内现有竞争者分析
A国际快递巨头均己进入中国市场
在国内市场上,UPS的主要竞争对手就是Fedex和DHL.下面我们将具体分析
各个公司优势和劣势.
(1)敦豪环球速递公司(DHL)的情况
敦豪环球速递公司(DHL)是由德国邮政公司控股的国际速递公司。
现在敦
豪环球速递公司(DHL)的总部设在比利时的布鲁塞尔,敦豪环球速递公司(DHL)
现在由德国邮政全球网络100%所拥有,作为全球国际航空快递行业的领导者,敦
豪环球速递公司(DHL)在全球设有4000多个办事处,拥有251架飞机组成的庞
大机群,服务网络覆盖全球220多个国家和地区的120000多个目的地,在全球航
空速递市场占有超过30%的市场份额。
敦豪环球速递公司(DHL)早在1980年便已进入中国市场,并于1986年成功
组建了中外运-敦豪国际航空快件有限公司,目前在全国各主要城市拥有39家分
公司及160个服务和快递中心,覆盖全国318个城市,建立了国内最大的速递服务
网络,并在国内航空速递市场以37%的市场份额稳居领导地位。
在2003年内将其
国内分公司数量扩展至50家,以更加广阔的服务网络满足中国市场加速增长的
需求,同时进一步巩固其市场领导地位。
在优势方面:
①良好的品牌形象。
敦豪环球速递公司(DHL)是最早进入中国的国际速递
企业,一直以良好的服务和注重品牌的宣传在国内建立了良好的品牌形象。
②敦豪环球速递公司(DHL)是国内四大合资速递企业中分公司和速递中心
最多的企业,速递服务网络的规模远远超过其他竞争对手。
③花巨资在亚洲建立硬件设施,敦豪环球速递公司(DHL)的速递服务质量在
不断的进步。
④敦豪环球速递公司(DHL)是一个资金实力十分雄厚的上市公司。
⑤敦豪环球速递公司(DHL)是四个国际速递企业中本土化做得最好的企业。
⑥服务价格通常比联合包裹公司(UPS)要低,特别是小宗货物。
⑦有着强大的欧洲和亚洲国际速递网络。
在劣势方面:
①至今在大陆没有购买到直飞国外的直航权。
导致与UPS相比,将货物运到
一些地区所需的时间要更长。
②运往北美的能力比差。
③处理与中国政府关系和影响力上不如UPS,一直没能取得直航就是最好的
例子.
对联合包裹公司(UPS)造成的威胁:
①一旦中国政府批准敦豪环球速递公司(DHL)在中国的直航权,敦豪环球
速递公司(DHL)就会以其低的价格和广泛的服务覆盖网络夺取UPS的业务。
而
中国政府批准其直航只是迟早的事。
②敦豪环球速递公司(DHL)将中国市场定为:
2至3年内,中国将成为敦豪
环球速递公司(DHL)全球最大的市场。
这势必导致敦豪环球速递公司(DHL)动
用大量的企业资源花在中国市场上,最终使得一场激烈的竞争在所难免。
③敦豪环球速递公司(DHL)服务的价格较低吸引了不少的对价格敏感的客
户。
敦豪环球速递公司(DHL)近年来在亚洲积极调整网络、集散中心和组织结
构,意图通过占领亚洲市场令世界快递业重新洗牌。
(2)联邦快递(Fedex)的情况
联邦快递公司(Fedex)成立于1973年,是世界上首屈一指的国际快递公司。
服务全球214个国家和地区,服务范围涵盖占全球国民生产总值百分之九十的区
域,能在24到48个小时之内,提供门到门、代为清关的国际快递服务。
联邦快递每个工作日运送的包裹超过310万个,其在全球拥有超过138000
名员工、42969个投递点、643架飞机和43000辆车辆。
联邦快递公司(Fedex)早于1984年就开始与合作伙伴联手在中国提供服务。
1999年,联邦快递公司(DHL)与大田航空代理公司共同组建了合资公司-大田联
邦快递有限公司,为中国上百个城市提供高质量的国际快递服务。
①品牌优势。
联邦快递公司(Fedex)在国内外拥有良好的声誉,在国内大城
市调查发现,提起联邦快递公司(Fedex),许多人就会联想到快递服务。
②联邦快递公司拥有北京、上海和深圳三地的直航权,凡是在北京、上海、
广州、深圳及其周边城市的客户当日交寄的邮件,隔日也可送抵北美的主要城市。
③强大的全球空中、路面和信息网络,在联邦快递公司(Fedex)总部的全球
营运控制中心内,设有大型屏幕。
有点像美国太空总部内监控宇航船的指挥中心。
通过屏幕,可以观察环球运输网的运作情况,监控货机的航行路线及各地区气候
状况。
在劣势方面
①在中国大陆地面的网络不够健全。
不少地方依然提供不了速递服务,导致
这些业务被对手轻松地获得。
②国内地面服务网络的建设缓慢。
联邦快递公司现有5个分公司,是四大合
资速递公司里拥有最少分公司的速递企业。
③联邦快递公司(Fedex)在中国的不少合作伙伴,提供的服务不够专业,而
且联邦快递公司(Fedex)对其监管力度不够。
④在中国快递业发展的速度超过了联邦快递公司(Fedex)在国内自身的发
展。
在满足市场需求过程中,导致服务质量下降,投诉增多。
⑤价格高。
不少的客户反映联邦快递公司(Fedex)的价格偏高。
提供服务
的灵活性不够。
如很难根据客户的特殊要求,提供特殊的包装给客户。
①联邦快递公司(Fedex)作为与联合包裹公司(UPS)同样的拥有国内直航权
的公司,其市场发展战略必然对联合包裹公司(UPS)产生重大威胁.
②联邦快递公司(Fedex)在市场的定位与联合包裹公司(UPS)十分相近,而
联合包裹公司(UPS)与联邦快递公司(Fedex)比较中,优势并不明显。
B中国民营快递业:
我国的民营快递企业创立、成长于艰苦的环境中,虽然发展之路十分艰难,
但自从上世纪80年代末产生至今发展极为迅速,具有代表性的有成立于1993年
珠三角的顺丰快递,1994年创立于北京的宅急送快递,1995年左右创立的上海申
通快递等。
当前,我国民营快递市场发展较快的是以广州为中心的珠三角地区、
以江浙沪为中心的长三角地区和以北京为中心的华北地区。
①在位资源优势。
我国民营快递企业近几年的快速发展已积累起初步的物
流服务的宝贵经验以及客户资源,其市场份额逐步扩大,己经相对拥有了自己的
“势力范围”,占据了地理资源优势。
②空间上的优势。
我国幅员辽阔,市场空间很大且层次多,民营快递企业的
战略定位可以在区域性和快递服务的差异化和专业化上下工夫。
③机制体制的优势。
我国民营快递企业成长于社会主义市场经济条件下,
能够按照市场的方式参与经济活动,对市场反应敏感,善于捕捉市场信息,把握机
会,尤其对快递市场上多品种、小批量、个性化的商品需求表现出极大的灵活性
和明显优势,特别是民营快递企业运行机制灵活,“船小好掉头”,能根据市场的
变化,及时调整经营方向,特别适应市场需求的多样性,能为市场提供多样化专门
化服务,这是其他大型快递企业所无法比拟的。
④本土化优势。
民营快递企业对国内消费者的价值观念和消费行为等更为
熟悉,可以更快更准确地了解消费者特点,更容易与消费者直接沟通,以较低的成
本获取相同的信息,同时能够灵活处理与政府的关系并获得其支持。
⑤后发优势。
国内民营快递企业的后发优势就是结合自己企业的实际情况
借鉴国际快递巨头的宝贵经验、经营理念及现代管理模式,跨越其所走过的漫长
道路而直接进入现代快递业发展的高级阶段。
①管理理念。
我国大多中小民营快递企业限于“有限势力范围”的短期利益,
甚至在行业、区域内部恶性竞争,缺少长期战略目标规划,很少制定与业务相关的
营销、服务战略等,没有树立起自己的品牌。
②价格问题。
民营快递一直以来,以低价位吸引顾客,但随着国际快递巨头的
全线进入将加大行业竞争力度,其价格在快递市场已不具备当初的绝对优势。
③速度效率不高。
由于受自有资金的限制且融资困难,很多民营快递企业基
础设施设备落后,管理方式粗放,限制其中转速度的提高。
④网络信息问题。
与国外大型快递巨头以及国内的EMS、中铁快运等国有快
递企业相比,国内民营快递企业缺乏完善的网络作业与快速查询业务,在网络化
和信息化方面明显不足,致使其报价、查询、信息反馈不及时,严重影响其服务
质量。
⑤缺乏专业人才。
国内大多民营快递企业起点较低,员工缺乏系统的专业知
识,整体素质不高,且由于待遇、工作环境与外资快递企业和大型的国营快递企业
差距大,吸收物流专业人才比较困难。
对联合包裹公司(UPS)造成的威胁
①中国民营快递企业可以更好的了解国内市场需求的变化,适应不同地区的
顾客需求的差异化,满足顾客需要,这必然会占据一部分市场资源。
②国内顾客关心价格甚于关心服务的需求特性使奉行低价开拓市场政策的
中国民营快递企业受益。
2.2.2潜在的进入者
A商业航空公司
快递行业市场,新进入者所遭遇的竞争威胁其严重程度取决于进入壁垒。
进入壁垒的形成主要有规模经济、技术和专业诀窍、分销渠道等。
由于在普通货
物的运输中,商业航空公司之间的竞争非常剧烈。
各航空公司从1997年已开始调
整战略方向:
改变以前只提供的机
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