XTACCPMIS需求说明书.docx
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XTACCPMIS需求说明书
北大青鸟业务管理系统
需
求
分
析
说
明
书
文件状态:
[√]草稿
[]正式发布
[]正在修改
文件标识
当前版本
1.0.0
作者
赵聪云
完成日期
2007-5-26
版本历史
版本/状态
修订人
修改日期
备注
1.0.0
赵聪云
2006-5-25
初次编写
第一部分、概述
1.项目名称及背景
项目名称:
北大青鸟湘潭金帆中心综合业务管理系统
项目英语简写:
XTACCPMIS
开发背景:
促进本中心实现全面企业信息化,为领导科学决策服务,为中心发展服务,为中心员工服务。
2.文档说明
详细说明XTACCPMIS应具备的业务功能。
技术人员开发程序的依据,指导后续的概要设计、详细设计和数据结构设计。
第二部分、任务说明
1.需求总览
市场部需要开发一套市场CRM系统,用以跟踪咨询师对咨询,回访,报名,补全费整个过程进行跟踪。
以便于领导查阅,合理提出解决方案,提高报名率。
2.用户环境
操作系统:
Windows2000Server
平台:
.NETFrameWork1.1,VisualStudio.Net2003
数据库:
SQLServer2000
3.其他要求
RationalXDE,VSS
第三部分、业务流程
1电话咨询流程
流程说明:
1.咨询者电话咨询
2.咨询助理分配咨询师并记载电话咨询时间及转哪位咨询师到资料中心
3.咨询师咨询完毕后填写电话咨询总结表,系统自动形成咨询助理电话咨询总结表
4.咨询师制定回访跟踪计划,录入到资料中心
5.系统根据咨询师制定的回访跟踪计划按日期提醒咨询师的待办任务,整个回访跟踪过程全记载到资料中心。
(具体回访过程见回访流程)
6.部门领导能从资料中心查看咨询师对咨询者的整个跟踪流程
7.咨询能由咨询助理与部门领导多次分配,如是再次分配,也进行同样的流程。
(如是多次分配直接把某某咨询师手中的咨询者所有信息与跟踪记录过程转移到另外一个咨询师手中,在系统中记载之前是哪位咨询师跟踪的)
2当面咨询流程图
流程说明:
1.咨询者当面咨询,填写当面咨询表(咨询者姓名)
2、咨询助理录入咨询者姓名,并分配咨询师咨询。
如果是电话转上门,咨询助理直接登记咨询时间到系统中
3、咨询师咨询完毕后填写当面咨询总结表和完善《当面咨询总结表》,系统自动产生咨询助理当面咨询汇总表
4、后续的4,5,6,7流程同电话咨询流程一致。
3分配户外签单流程
流程说明:
1.咨询助理从市场专员处获得户外签单(纸制)
2.咨询助理录入签单咨询者信息,主要包括姓名,性别,联系方式。
3.咨询助理分配咨询师回访。
4.后续流程同电话咨询流程一致。
4.回访跟踪流程
流程说明:
1.咨询师根据咨询的结果制定回访计划,主要包括回访方案,回访时间
2.咨询师回访咨询者,记载回访结果。
回访结果分为以下几种情况:
2.1如果回访结果为转上门,则再次进入当面咨询流程。
2.2如果回访结果为定座,则登记定座的金额。
2.3如果回访结果无效,依然进入下一轮电话跟踪。
3.如果咨询者定座,咨询师要制定补全费跟踪计划,包括预计补全费的时间,确定补款的日期,有无疑虑,补全款的机率性。
4.补全费回访,回访结果分为以下几种情况:
4.1如果确认补全费。
则进入售后服务
4.2如果不确认补全费,又一次进入补全费跟踪
4.3如果退订,则记载退订信息
5.售后服务,主要是记载售后服务时间,服务内容。
5.业务规则
1.咨询师只能看到已分配给她的咨询名额,不能看到其他咨询师的咨询者相关信息。
2.经理和咨询助理能查看所有信息。
3.电话咨询,回访,当面咨询各个环节可以反复进行。
4.经理,咨询助理能再次分配咨询。
5.电话转上门需要咨询助理登记。
第四部分、功能需求
(1)咨询助理部分功能需求
用例图:
功能清单:
功能编号
功能名称
备注
01
分配咨询
录入咨询类型(当面咨询、电话咨询)咨询者姓名,咨询时间,转哪位咨询师
02
分配户外签单
录入咨询者姓名,性别,联系方式,分配哪位咨询师
03
查看咨询汇总表
根据指定咨询类型(当面咨询、电话咨询)、日期范围、咨询师名称查找咨询记录。
也能够根据咨询者姓名快速查找咨询记录
04
登记电话转上门
如果为电话咨询,则可登记电话转上门
05
查看回访跟踪
查看咨询师对该咨询者的整个回访跟踪过程,包括回访计划,回访结果,补全费跟踪计划,售后服务
06
二次分配
把咨询者信息从某咨询师手中转移到另一咨询者手中,系统记载之前是哪位咨询跟踪
07
查看日报名情况
根据指定的日期,形成日报名情况报表,并能导出到Excel
08
统计未报名咨询量
根据指定日期范围,按咨询师分别统计手头未报名咨询量,形成报表,并能导出到Excel
09
统计转化率
根据指定的日期范围、咨询师统计转化率,并形成图表及报表。
(1)电话转上门转化率:
电话转上门人数/电话咨询总人数
(2)首次上门转报名转化率:
首次上门报名人数/首次直接上门咨询人数+首次电话转上门人数
(3)当面咨询报名转化率:
当面咨询报名人数/当面咨询总人数
(4)总转化率:
报名人数/总咨询量(电话咨询总数+当面咨询总数)
(5)三校生转化率:
三校生报名量/三校生咨询量
(6)高校生转化率:
高校生报名量/高校生咨询量
(7)在职咨询者转化率:
在职咨询者报名量/在职咨询量
(8)待业咨询者转化率:
待业咨询者报名量/待业咨询量
10
注册
注册用户,由经理分配权限
11
登陆
登录系统
(2)咨询师部分功能需求
用例图:
功能清单:
功能编号
功能名称
备注
12
提醒待办任务
在咨询师登陆系统时,提醒7日内待办任务,包括电话回访,再次上门,补全款。
13
查看待办任务
查看具体的待办任务信息
14
查看已分配未处理咨询
能够查看咨询助理已分配,但还未做咨询总结的咨询,其中包括电话咨询,当面咨询,户外签单咨询
15
填写咨询情况总结
具体内容见《咨询者情况表》
16
查看咨询历史记录
根据指定的咨询类型(当面咨询、电话咨询,户外签单)、日期范围
也能够根据咨询者姓名快速查找咨询记录
17
制定回访计划
回访日期,回访内容
18
填写回访结果
19
订座
录入订座金额,哪个班级、座位号、班级形式(比如脱产)、班主任
20
补全费
录入补全费日期,补款金额
21
登记后续服务
录入跟踪时间,服务内容
22
退订
记载退订时间,退订原因
(3)经理部分功能需求
功能清单:
经理部分功能大部分包含在咨询助理,咨询师的用例图中
功能编号
功能名称
备注
23
管理帐号
为注册用户分配权限
第五部分、附表
(1)咨询者情况表
(2)咨询师咨询登记表—报名周期表
(3)当面咨询登记表
(4)电话咨询登记表
(5)咨询助理电话咨询汇总表
(6)咨询助理当面咨询汇总表
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- 关 键 词:
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