CRM系统需求文档客户管理模块.docx
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CRM系统需求文档客户管理模块
CRM系统需求文档
需求模块
修订版本
客户模块
1.0
商机模块
1.0
产品模块
1.0
任务模块
1.0
客户模块
功能描述:
客户,可包含多个联系人。
主要是详细记录客户信息,包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息,同时关联首要联系人及其他附加信息。
客户一般由线索转换为商机和客户,也可自行添加客户。
在添加客户时刻同时为该客户创建商机,也可仅仅保存客户。
本文档涉及到的功能主要包括:
客户、客户池、联系人。
客户管理主界面
图1-1
界面元素描述:
1客户界面
一、全部:
1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件,点击搜索按钮查询出不同的客户信息。
2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作,其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作
二、我的客户:
信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。
三、今日创建:
信息列表展示系统当天创建的客户信息。
四、本周新建:
信息列表展示系统当前周创建的客户信息。
五、本月新建:
信息列表展示系统当前月创建的客户信息。
六、最近更新:
信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的客户信息,按照客户信息更新时间倒序排序。
七、新建客户:
打开新建客户页面,在该页面可以录入客户信息进行保存。
图1-2
1)主要信息:
没有说明必填项的都是非必填项
负责人:
a)默认为登录用户,单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑。
c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。
放入客户池:
新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。
客户名称:
a)必填项,点击保存按钮之后,如果没有填写提示“请填写客户名”
b)客户名称最多50个字
c)字符类型
客户行业:
单选按钮,可以选择:
教育/培训、电子商务、对外贸易、其他
客户信息来源:
下拉选项,可选择:
电话营销、网络营销、其他。
公司性质:
单选按钮,可选择:
合资、国企、事业单位、民营、其他。
邮编:
6位纯数字
年营业额:
下拉选项,可选择:
0-10万、10-20万、20-50万、50万以上
评分:
单选按钮,可选择:
一星、二星、三星
客户联系地址(不考虑国外业务):
下拉选项,可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。
2)首要联系人信息:
姓名:
最多50个字,字符类型
称呼:
最多50个字,字符类型
邮箱:
a)字符类型,最多50个字符
b)需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX@XXX.cn
职位:
最多50个字,字符类型
QQ:
最多20个数字,号码为纯数字
手机:
录入11位数字,格式须符合手机格式校验(注意联通、移动、电信号码段)。
备注:
最多500个字符
3)附加信息:
员工数:
下拉选项,可选择5-20人、20-50人、50人以上
备注:
最多500个字符
4)“保存”按钮:
保存客户信息后跳转到客户主界面。
5)“保存并新建”按钮:
保存客户信息后停留在新建客户界面,可以继续创建客户。
6)“返回”按钮:
返回到客户主界面。
7)勾选“同时创建商机”:
勾选上该选项后,创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。
八、客户工具:
1)“客户工具-导入客户”:
a)系统弹出导入数据界面
b)支持导入客户模板的下载,下载的模板格式为.xls
c)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M
d)只能导入excel格式的文件
2)“客户工具-客户导出”:
在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息导出到本地,导出的格式为excel。
九、“批量操作”:
1)“批量删除”:
在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息批量删除掉。
2)“批量放入客户池”
3)在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息批量存放到客户池中。
一十、“发送邮件”:
该操作需要配置邮件服务器,如环境不允许,该模块可以不用测试。
1)“全部发送”按钮:
跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。
2)“当前页发送”按钮:
跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对当前页面上客户发送邮件。
3)“当前页已选中发送”按钮:
跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对页面上选中的客户发送邮件。
一十一、翻页功能:
每页显示15条记录,超过15条翻页显示
1)“首页”按钮:
点击该按钮可以跳转到客户信息首页,如果当前页面处于首页,则该按钮不可点击。
2)“上一页”按钮:
点击该按钮可以跳转到客户信息上一页,如果当前页面处于第一页,则该按钮不可点击。
3)“下一页”按钮:
点击该按钮可以跳转到客户信息下一页,如果当前页面处于末页,则该按钮不可点击。
4)“末页”按钮:
点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页,如果当前页面处于末页,则该按钮不可点击。
5)“跳转至第X页”:
可以选择直接跳转到第几页。
一十二、其他
1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。
如下图所示:
图1-3
a)“放入客户池”:
点击该链接将客户信息放入客户池,系统会提示“放入客户池成功”,客户列表页面查不到该条记录,在客户池页面能够查到该条客户信息。
b)“添加联系人”:
点击该链接系统弹出页面,可以在联系人列表中对客户添加联系人,也可以直接新建联系人,新建联系人页面同图1-8所示,页面规则相同。
添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人
(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。
可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作,也可以添加多个联系人。
c)“添加沟通日志”:
点击该链接系统弹出“添加日志”页面,录入标题和内容后点击保存,添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志
(1)”,可以通过点击查看新添加的日志信息。
可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作,也可以添加多个日志信息。
d)“添加任务”:
点击该链接系统弹出“添加任务”页面,录入任务信息,主题和任务所有者为必填项,保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务
(1)”,可以通过点击查看新添加的任务信息。
可以对新添加的任务进行查看、删除操作,也可以添加多个任务信息。
e)“添加日程”:
点击该链接系统弹出“添加日程”页面,录入日程信息,主题为必录项,保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程
(1)”,可以通过点击查看新添加的日程信息。
可以对新添加的日程查看、删除操作,也可以添加多个日程信息。
f)“添加文件”:
点击该链接系统弹出“添加附件”页面,可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”,附件大小不超过50M,可以添加多个附件,添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件
(1)”,可以通过点击查看新添加的文件信息,可以对新添加的文件进行删除操作,也可以再次添加文件。
g)“编辑”:
可以对客户信息进行编辑,字段校验同新建客户页面。
h)“删除”:
可以删除该客户信息,在客户列表中查询不到该条客户。
i)“返回”:
点击该按钮返回到客户信息主界面。
j)点击“负责人”下的负责人姓名超链接,弹出如下页面,可以给客户发送站内信
图1-4
2)在客户信息列表“操作”下的查看操作,跳转到“客户详情”页面,同图1-3所示
3)在客户信息列表“操作”下的编辑操作,跳转到“编辑客户”页面,页面字段描述同图1-2所示,可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。
如下图所示:
图1-5
2客户池页面
图1-6
页面元素描述:
1.该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的,在客户主界面添加客户并选择“放入客户池”功能,就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。
其他功能:
搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。
2.批量操作下的“批量领取”功能:
选中需要领取的客户信息,点击“批量领取”按钮,系统会提示“确定要批量领取吗?
”,点击确定,成功领取,选中的客户信息会加入到客户页面中;如果没有选中任何客户,则系统会提示“请先选择客户信息。
”。
3.批量操作下的“批量分配”:
选中需要进行分配的客户,点击“批量分配”按钮,系统会弹出“客户信息分配页面”,在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户,并且可以选择通过发邮件的方式,还是站内信息的方式发送给系统用户
3联系人页面
图1-7
页面元素描述:
一、全部:
a)支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索,点击搜索按钮查询出不同的联系人信息。
b)信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、创建人、创建时间、操作,其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作
二、我负责的:
信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。
三、今日添加:
信息列表展示系统当天添加的联系人信息。
四、本周添加:
信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。
五、本月新建:
信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。
六、最近更新:
信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的联系人信息,按照联系人信息更新时间倒序排序。
七、回收站:
删除的联系人会存放在回收站,在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。
八、新建联系人:
打开新建联系人页面,在该页面可以录入联系人信息进行保存。
如下图所示:
图1-8
主要信息:
没有说明必填项的都是非必填项
1)姓名:
a)必填项,为空的情况下,点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为空”。
b)最多50个字
c)支持字符类型
2)尊称:
下拉框选项,可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”,默认为“请选择”。
3)负责人:
a)默认为登录用户,单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑。
c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。
4)所属客户:
通过点击从客户池中选择
跳转到的选择客户页面,支持客户名称、客户行业、负责人搜索
5)职位:
最多50个字,字符类型
6)电话:
字符类型,最多20个字符
7)邮件:
a)字符类型,最多50个字符
b)需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX@XXX.cn
8)QQ:
最多20个数字,号码为纯数字
9)联系地址:
支持100个字
10)邮编:
6位纯数字
11)备注:
最多500个字
12)保存按钮:
该按钮保存联系人信息,系统跳转到联系人主界面。
13)保存并新建按钮:
该按钮保存联系人信息,系统停留在新建联系人界面,可以继续添加联系人。
14)返回按钮:
该按钮返回到联系人主界面。
九、联系人工具:
可以选择导入联系人或导出联系人
1)“联系人工具-导入联系人”:
a)系统弹出导入数据界面
b)支持导入模板的下载,下载的模板格式为.xls
c)录入正确的信息且文件大小不能超过20M
d)只能导入excel格式的文件
2)“联系人工具-导出联系人”:
在信息列表中选择相应的联系人信息,可以将联系人信息导出到本地,导出的格式为excel。
一十、删除按钮:
删除联系人
1)选择需要删除的联系人,然后点击删除,系统给出提示“你确定要删除联系人?
”,点击确定后,删除联系人信息。
删除的联系人会展示在回收站模块中。
2)没有选择任何联系人点击删除,则系统提示“请先选择需要删除的联系人”
一十一、可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情”页面,显示联系人详细信息,如下图所示:
图1-9
1)添加沟通日志:
点击该按钮,系统弹出“添加日志”界面,对联系人添加沟通日志信息,添加成功后可以通过“沟通日志”选项卡查看新添加的沟通日志信息,并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作。
2)添加附件:
点击该按钮,系统弹出“添加附件”界面,页面上显示对联系人添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息,附件大小不超过50M,可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个附件。
添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息,并可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。
3)编辑:
点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面,界面字段描述同“新建联系人”界面,由于该界面是修改联系人信息,因此“保存并新建”按钮不存在。
4)删除:
点击该按钮将删除联系人信息,删除后系统跳转到联系人主界面,在该界面不再显示该条联系人信息。
5)返回:
点击该按钮返回到联系人主界面
一十二、点击联系人列表中负责人和创建人下的姓名超链接,弹出员工信息界面,界面上显示员工的详细信息,并可以发送站内信。
一十三、点击操作下的查看按钮,系统跳转到联系人详情页面,该页面显示及页面规则同图1-9所示。
一十四、点击操作下的编辑超链接,系统跳转到“编辑联系人”界面,界面字段描述同“新建联系人”界面,由于该界面是修改联系人信息,因此“保存并新建”按钮不存在,只有保存和返回按钮。
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- CRM 系统 需求 文档 客户 管理 模块
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