北斗导航室内定位行业分析报告.docx
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北斗导航室内定位行业分析报告.docx
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北斗导航室内定位行业分析报告
2015年北斗导航室内定位行业分析报告
2015年8月
目录
一、万物互联时代,开启百亿室内定位蓝海5
二、消费升级、产业转型,撬动室内定位百亿市场5
1、室内定位需求强烈,市场空间超百亿美元5
2、传统定位技术无法满足室内定位需求8
(1)卫星定位信号受墙壁阻隔,且不能分辨楼层8
(2)移动基站定位精度低,定位能力有限9
3、室内定位技术研究进展迅速,行业应用有望启动10
4、室外定位增速放缓,从业者将向室内定位延伸12
5、政策大力推动室内定位发展13
三、室内定位产业链已臻完善,行业爆发在即15
1、商业模式初现雏形,室内定位变现可期15
2、产业链支持环节渐完善,为室内定位发展奠定基础17
(1)无线通讯技术与传感器普及,提供广泛用户基础18
(2)苹果和谷歌推蓝牙信标技术普及19
(3)室内地图采集领域跑马圈地,国内已覆盖万余大型建筑20
(4)BAT巨头抢占线下零售入口,将加速室内定位生态成熟22
四、投资面向未来:
室内定位是万物互联必由之路24
1、中海达:
率先布局室内定位,瞄准专业应用百亿市场25
2、北斗星通:
推出惯性传感器等产品,用于室内定位25
3、振芯科技:
发布儿童安全手表,综合使用室内外定位技术26
4、海格通信:
综合室内外定位技术,提升工业运营效率27
5、四维图新:
全面布局室内地图,完善数字地图及互联网产品线27
6、超图软件:
GIS多行业应用前景广阔,室内外无缝定位是刚需28
五、主要风险29
随着移动互联网普及、物联网应用兴起,室内定位成为刚需,在零售、餐饮、物流、制造、油气、电力、医疗等行业有广阔应用前景,市场空间超过百亿美元。
室内定位为北斗行业带来新成长动力,维持“增持”评级。
随着室外定位应用逐渐成熟,传统室外定位导航产品业绩下滑,北斗行业亟需新的增长点。
室内定位技术将与北斗的室外定位能力协同作用,为大量跨越室内外场景的消费和工业应用开启位臵服务,真正实现“北斗+”的无边界扩张,为行业开拓超过百亿美元的广阔市场空间,带来新的成长动力。
数字消费和智能制造时代,室内定位成为刚需。
据谷歌调研,71%以上消费者希望在逛街购物时通过移动互联网获取周边商品信息;零售和餐饮服务业希望通过收集分析用户在店内的行为数据,挖掘商业机会;物流和制造业希望通过追踪工作人员、快速统计和定位库存,提高运营效率;医疗和急救领域需要快速定位室内的救护对象;服务业、油气、电力、军工行业的服务机器人、巡线机器人、侦查机器人,需要在室内、隧道等场合定位导航。
以上应用均需要室内定位技术来实现,室内定位已经成为刚需。
学术界对室内定位研究已久,技术弹药储备充足。
美国导航协会论文集是定位导航界应用技术的风向标,其主要关注领域往往领先大规模应用五年,如当初GPS技术;五年前论文集中室内定位文献数量快速上升,预示室内定位技术走向成熟。
XX学术收录论文数也体现类似规律。
大量室内定位初创企业成立,是行业即将爆发的另一指征。
室内定位产业链初成,上下游环节支持室内定位发展。
从底层芯片、终端支持、操作系统,到应用程序层面,室内定位技术的上游支持环节已经非常完善,包括高通、苹果、谷歌在内的科技巨头都在布局室内定位的生态支持。
在下游,商业场馆、品牌商为室内定位带来的价值买单的意愿也已非常强烈,将促进室内定位技术的商业变现。
推荐中海达、北斗星通、振芯科技、海格通信,受益标的包括四维图新、超图软件。
国家“十二五”规划推动室内外协同定位发展,大量北斗板块公司均将室内定位作为公司后续发展的重要突破点,我们判断这也将是板块中公司未来重要的外延并购方向。
在此框架下,我们在板块中优选中海达、北斗星通、振芯科技、海格通信。
此外,四维图新、超图软件等室内地图供应商也将受益于室内位臵服务需求。
室内空间,简言之就是在相对封闭的室内空间内标识位臵信息。
用GPS或北斗不行吗?
举个例子,在室内用滴滴打车是不是经常定位不准?
室内复杂的建筑结构、信号环境(GPS卫星信号无法到达,且充满各种无线电信号)都会对定位精度造成影响,因此需要新的技术应对这一问题,而新技术的成熟又将引爆室内服务机器人、移动精准营销、应急求援等深层次需求。
基于对行业的深度调研,我们判断在移动互联网日益普及的今天,室内定位技术有望成为位臵服务的蓝海,并开启室内外无缝定位的新纪元。
此系列报告将从前景、技术、应用及盈利模式三个维度为大家全面展示室内定位技术。
一、万物互联时代,开启百亿室内定位蓝海
随着人们活动的室内空间越来越庞大和复杂,兴趣点(POI)越来越丰富,停车场、商场、机场等场所的定位和导引需求日趋强烈。
同时,精准营销、智能制造、机器人、无人医疗护理等行业也需要计算机能够在室内识别特定对象的位臵。
这些需求为室内定位技术(IPS,IndoorPositioningSystem)带来巨大机会,IPS有望成为导航和LBS领域下一个百亿美元量级的蓝海市场。
目前市场对这些新需求认识不足,很多人还抱着“室内定位是伪需求”的过时观点。
此外,市场对室内定位技术的发展状况缺乏了解;对室内定位的实际应用的理解也较匮乏。
与市场不同,我们认为:
1)室内定位技术是传统零售业整合线上线下精准营销的利器,是智能制造、机器人、无人驾驶的必然需求,是解决医疗护理人员缺乏难题的有效工具,拥有广泛的应用场景;
2)室内定位技术日渐成熟,多技术联用已能够取得满意的定位效果;
3)产业链上下游支持环节已经较完善,应用爆发在即;
4)室内定位技术已开始在国内外落地,涉及多种应用场合。
二、消费升级、产业转型,撬动室内定位百亿市场
1、室内定位需求强烈,市场空间超百亿美元
根据诺基亚提供的数据,人们87%-90%的时间在室内度过。
由于室内空间越来越庞大复杂,停车场反向寻车、查找某件特定商品、定位走散的家人等变得越来越困难,室内定位的需求前所未有高涨。
此外,谷歌的市场调研指出,消费者在购物过程中渴望了解更多有关商品的信息,并享受个人化体验;但事实上,其中有三分之二的消费者无法在实体店内找到想要购买的商品,43%的人会失望离开店铺;另外则有超过71%的消费者认为在网络上搜寻相关商品信息,会比店内找寻更方便,因此联网呈现商品信息的功能,已成为消费者购物体验中至关重要的一环。
另一方面,行业客户对室内定位的需求也在不断浮现:
商场、机场、车站等人流密集场所:
需要高效的人流监控和动线分析手段,以提高运营效率、挖掘商业潜力;
工厂:
需要实现智能仓储管理、生产过程追踪、自动货物搬运、自动对象加工,达到降本增效目的;
矿井和高层建筑:
需要在紧急状态下实时定位内部人员;
医疗护理机构:
需要实时定位护理对象,以提供最及时的医护服务;
室内服务机器人、现场工业机器人、无人驾驶车辆:
室内定位还是室内服务机器人、现场工业机器人和无人驾驶的必备技术,在一般服务业、军用无人侦查、电力及油气巡线、交通运输领域前景广阔。
强劲的市场需求为室内定位技术(IPS)提供了广阔的发展空间。
根据市场调研公司MarketsandMarkets的数据,室内定位技术的市场规模已于2014年达到9亿美元,并预计将于5年内增至44亿美元,复合年增长率高达36.5%。
ResearchandMarkets的估计更为乐观,预计2013~2018年的复合年增长率将达48.4%。
科技行业咨询公司IDTechEx则认为,2024年以前,室内定位的总市场规模将超过100亿美元。
快速、实时、精确的室内定位能力,能够将真实世界的物理对象,与虚拟空间的数据信息结合,从而大幅改变零售、制造、物流、急救等行业的运作方式,令人与人、人与物、物与物之间的联系变得更加紧密,真正实现万物互联的理想。
2、传统定位技术无法满足室内定位需求
尽管室内定位需求强烈,传统的定位技术(卫星定位、基站定位)却因技术限制,无法满足室内定位要求。
(1)卫星定位信号受墙壁阻隔,且不能分辨楼层
卫星定位技术(即全球导航卫星系统,GNSS)经过多年发展,是目前最成熟、使用最广泛的定位技术,包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和我国的北斗。
GNSS技术具有可靠性好、精确度高、覆盖范围广等优点。
但在室内,卫星信号容易被建筑物阻隔,导致无法实现定位。
而且,即便是在室外,一般GNSS技术的精度也只能达5-10m左右(GPS、北斗的民用精度),对于智能制造、库存管理等精细应用无能为力。
最后,GNSS技术只能分辨平面位臵,对高度信息不敏感(精度只能做到10-25m),不能准确辨别不同楼层。
(2)移动基站定位精度低,定位能力有限
尽管手机的无线通讯信号可以穿透多数建筑的墙壁,但移动通信基站的分布密度太低,采用“近邻法”定位的精度达数千米,即使利用多个基站、通过三边到达时间测算,精度也在200m。
这种定位方法直接利用现有设施,适用于所有手机,可以被动定位,因此在国防、公安等领域受到青睐。
民用领域由于精度太低,无法满足绝大多数室内定位应用的需求,目前仅作为GNSS的补充手段,在卫星信号薄弱地带(如室内或建筑密集的都市区)提供补充定位能力。
3、室内定位技术研究进展迅速,行业应用有望启动
为解决室内定位难题,学术界从十多年前即开始研究室内定位技术,目前技术研究已经较为成熟,商业应用触手可及。
对于技术发展,我们有这样的观点:
如果研究尖端医学技术,我们得关注《柳叶刀》,最领先的科学发现通常会在《Nature》、《Science》上发表,那么在在导航领域有哪些前瞻学术杂志呢?
美国导航协会(ION,InstituteofNavigation)是国际定位和导航界最具权威的组织,旗下的刊物被认为是新定位技术的风向标,其研究趋势往往领先行业应用五年。
以GPS技术为例,自1990年起,ION刊出GPS相关的文献数量即迅速飙升,五年后,GPS系统正式全面运作。
而自2010年开始,我们发现,对于精准定位、高灵敏度、多径等问题的研究有所下降,但室内定位技术的文献数量快速上升,至今已有五年时间,因此,我们判断,技术成熟将推动行业应用快速启动。
XX学术的文献收录数据也体现了类似的规律。
2008年,XX学术收录的北斗卫星导航系统文献快速增加,从之前的每年百余篇猛增至每年4000篇以上,并在随后数年保持了这一水准。
2012年底,北斗正式商用,触发了次年北斗主题股票的一轮行情。
室内定位技术的文献变化趋势较北斗晚两年:
2010年,室内定位技术的文献数量急剧上升至以往每年数量的约20倍,并已连续5年保持这一水平。
如果参照北斗的规律,室内定位技术的商用也已近在眼前,目前应是较好的投资布局时机。
4、室外定位增速放缓,从业者将向室内定位延伸
基于GNSS的室外定位技术产品和服务已经非常成熟,需要新的增长动力。
佳明、天宝导航、合众思壮等定位导航设备商的传统业务表现每况愈下:
佳明的汽车/移动电话、航空、航海等传统业务的营业收入已经连续五年下滑,毛利连续七年增长乏力。
天宝导航的传统业务——现场解决方案业务营业收入连续两年大幅下行。
国内代表厂商中海达2015年中报显示,国内高精度测绘市场价格战硝烟四起,毛利率水平明显下滑。
而民用导航产品提供商合众思壮的车载导航产品营收和毛利也大幅下降。
这些公司有强烈的动机在原先业务的基础上,延伸到与位臵服务相关的其他业务,带来新的成长动力。
除了将GNSS技术横向延伸到户外、健身、工程等应用领域之外,另一个自然的延伸方向就是从室外到室内定位,提供完整的、室内室外一体的LBS服务方案。
在这一方面,中海达收购超宽带定位技术提供商联睿电子,已经迈出了第一步。
我们判断,随着室内定位需求愈加凸显,商业模式得到初步验证,将会有越来越多的室外导航定位厂商进军室内定位市场。
5、政策大力推动室内定位发展
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