上海市展中商业大厦营销策划方案.docx
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上海市展中商业大厦营销策划方案
上海市展中商业大厦营销策划方案
前言
一、上海市写字楼市场分析
二、本项目周边区域市场概述
三、本项目市场定位
四、本项目产品建议
五、销售策略
六、形象策划
七、财务分析
前言
在市场需求日趋严谨的今天,一家经验丰富、素养良好的专业行销顾问公司为贵司服务,是迎接挑战、实现商业目标的必要条件。
我们的目标在于为贵公司的楼盘在产品规划、市场调研、行销策略、形象包装、媒体策略、现场销售等环节提供相应的行销顾问服务。
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我们的行销顾问们已准备运用我们在各个领域的专业知识,来协助贵公司做出每个重要的决策。
一、上海市写字楼市场分析
(一)上海写字楼市场发展现状
上海的写字楼市场经过近十年的发展,目前,已具备相当的发展规模,且逐步形成区域性规模发展态势,优质写字楼物业层出不穷。
办公用房施工、竣工情况单位:
万平方米
1、写字楼开发情况
近年来,办公用房供应量(竣工面积)自1997年达到最高峰170.70万平方米之后逐年回落,2001年达到低点58.23万平方米,同期施工面积也达到近年来的低点381.63万平方米。
与此有所不同的是,反映供应量先行指标的新开工面积,率先在2000年达到最低点18.89万平方米后反弹,2001年回升到20.35万平方米,新开工面积自1996年以来首次出现正增长,市场供应量下滑的趋势得到扭转。
2、写字楼市场吸纳情况
“九·五”以来办公用房市场的吸纳量,总体呈平稳增长态势,销售面积自1996、1997、1998三年连续大幅度增长以后近期走势较为平稳,而出租面积逐年放大,2001年为229.59万平方米,为1996年的15倍,强劲的走势,充分反映出市场对租赁方式的认可度和接
纳度。
但自2002年开始趋势有所下降。
(见下图)
“九·五”办公用房销售和租赁情况单位:
万平方米
资料来源:
2002年上海统计年鉴
3、写字楼空置情况
写字楼的空置面积,在“九·五”的前三年是持续增加的,但自1999年以来这种情况有所改观,1999、2001年的空置率分别呈负增长;营业性办公综合楼的的租赁市场上,空置率从1998年的26%开始下降,近几年基本保持在15~18%左右(见图4),而从今年第一季度的情况来看,市场的吸纳力有进一步放大的趋势,供过于求的局面已发生根本改变。
“九·五”以来办公用房空置情况单位:
万平方米
资料来源:
2002年统计年鉴
1996~2002年营业性办公综合楼空置率状况
资料来源:
2002年统计年鉴
4、写字楼价格走势
写字楼市场价格自1995年开始下跌,中房上海指数从1995年2月的1463点下落到2000年4月的905点。
历时5年多时间的连续下跌,跌幅达到39%(见表5)在经过2000年4~6月的低部徘徊后,从2000年7月开始止跌回升。
2003年1月中房上海办公指数为1009点,较上月上升9点,升幅为0.9%。
较去年同期上升9.4%。
根据我司分析,自2001年下半年以后,陆家嘴地区写字楼租赁价格上升幅度快于浦西地区。
从整体价格变化趋势来看,写字楼市场已经进入新一轮的上升期。
“九·五”以来中房上海写字楼价格指数变动状况
资料来源:
上海中房指数
(二)上海写字楼市场运行特征
1、需求结构变化
随着我国加入WTO,外商投资和外资企业进驻速度的逐步加快,国内大型的企业(如电讯、保险、银行、证券及贸易行业)纷纷抢滩竞争,使得当前写字楼市场需求结构发生了重大变化。
高品质的甲级写字楼需求旺盛,如小陆家嘴区域、淮海路和南京路区域,甲级写字楼出现了一时间供不应求的局面。
与此同时,中低档写字楼却吸纳乏力,空置率呈现进一步加大趋势。
结构性的供大于求和供不应求同时并存。
从需求的金字塔结构来看,乙级、丙级写字楼的需求群体理应最大,甲级写字楼的需求群体理应最小,但目前市场出现如此的反差现象,究其原因:
一方面,是由于进几年来科技和经济的迅猛发展,使人们的办公越来越依赖于网络、通讯等设施,讲究效率和速度,因此对写字楼本身的品质及其区位的要求也越来越高,而目前市场上的许多乙级、丙级写字楼设施落后、周围交通不便,难以满足客户的要求,导致了客户流失。
另一方面,随着上海国际地位的提升,国内外有实力的企业大量进驻,在客观上形成对写字楼的巨大需求,这类客户群会对办公的硬件及软件有着更高的要求,而甲级写字楼以优越的地理位置、便利的办公条件和完善的服务自然受到青睐,因此出现了甲级写字楼一时间的供不应求现象。
2、以租为主向租售二元结构演化
在较长一段时期内,上海的大多数写字楼都是用来出租的,而用来出售的比例却很少,租售比约为5:
1,两者及不平衡。
其原因:
首先,因为前一段时期市场上供应量过大,整体租金价格又较低,导致客户选择长期租赁来节约成本;
其次,甲级写字楼的主要客户是欧美及港台公司,他们一直采用租用的形式,从而形成市场上的“习惯做法”;
最后,在如今的市场回升过程中,大部分甲级写字楼的出租率都达到90%以上。
近年来,这种情况有所改变。
位于西藏中路北海路的银晨数码科技大厦于2001年底供应上市,作为近期上海市场第一个“全出售型”物业,目前销售情况良好;位于曹杨路宁夏路的绿地科创大厦于2002年初开始预售,目前销售率也已过6、7层以上;还有位于陆家嘴的京银大厦是从2002年5月开始销售的,第一个月预售量就超过40%。
这些情况都表明,在当前高租金回报的驱动下,一些企业开始变租赁为购买,在满足自用的前提下对写字楼进行中长期投资,这对购房者来说,短时间可控制日常运作成本,中长期从稳定的现金流获得良好的回报。
投资性写字楼的出现,加大了出售型写字楼的市场需求良,以租为主的商业模式向租售二元结构演化。
3、CBD演绎多级格局
近年来,浦东陆家嘴CBD由于在政策、交通、环境、硬件等方面拥有得天独厚的条件,吸引了150多家外资银行及各类金融机构的入驻。
与此同时,淮海路、南京西路以其良好的商业氛围、便利的交通环境,写字楼的租赁市场也十分抢手,平均空置率为10%。
从目前区域市场热点演绎来看,已从最早的虹桥地区发展到现在的浦东陆家嘴CBD和以南京西路、淮海路、徐家汇、人民广场为区域性CBD的多级发展格局,上属区域除虹桥以外,写字楼的入驻率均达到80%以上。
随着城市化的进程和城市规模的扩张,杨浦五角场、中山公园、浦东机场和松江新城作为潜在的区域性CBD均有崛起之势,CBD的形成所带来的聚集效应和辐射功能,将有力推动和促进写字楼市场的发展。
上海写字楼市场已经形成多个CBD的多级发展格局。
随着大量外资的进入和办公智能化水平的提高,写字楼市场结构发生了重大变化,甲级写字楼占据了重要的地位,成为上海写字楼市场的主导产品。
目前,甲级写字楼主要分布于,陆家嘴36%、长宁虹桥地区18%、卢湾区15%、静安区14%、黄浦区7%、徐汇区6%、其他地区4%(详见下图)
甲级写字楼供应量分布图
(三)上海各区域甲级写字楼市场分析比较
1、市场特征分析
根据我司分析,从区域商圈划分来看,目前本市甲级写字楼主要分布于五大区域,即:
虹桥区域、南京西路区域、淮海中路区域、人民广场外滩区域以及浦东陆家嘴区域。
徐家汇和新客站不夜城地区也有相当一部分,下面就将这些区域商圈的特征进行比较分析。
区域
区域范围
代表性楼宇
租客类型
淮海中路区域(卢湾)
成都北路—西藏中路
中环广场、香港广场、上海广场、大上海时代广场、兰生大厦、瑞安广场、力宝广场、中海大厦、金钟广场、柳林大厦等
以大中型外资公司为主,涉及通讯科技、网络、证券、投资咨询、房地产行业、广告策划等。
南京西路区域(静安)
成都北路—武定路
嘉里中心、中信泰富广场、恒隆广场、梅隆镇广场、上海商城、中欣大厦等
以通讯科技、信息咨询、广告策划、航空服务、传媒等行业为主
浦东陆家嘴区域(浦东)
浦东小陆家嘴及外围区域
汇丰银行大厦、中银大厦、金茂大厦、证券大厦、船舶大厦、招商局大厦、浦项商务广场、新建设大厦等
以金融贸易区的服务定位。
虹桥区域
(长宁)
虹桥开发区及古北区域
安泰大厦、远东国际广场、万都中心、仲盛金融中心、兆丰世贸大厦、上海国际贸易中心等
以香港、台湾公司居多,多为进出口贸易公司为主。
人民广场及外滩(黄浦)
东到外滩,西至黄陂北路区域
港陆广场、港泰广场、永新广场、中区广场、东海商业中心、百腾大厦、金光外滩中心、海洋大厦、久事大厦、联谊大厦、光明大厦、金融广场
以金融、保险业为主,兼顾以科技资讯类、信息服务类企业为主。
其他区域
徐家汇、不夜城
美罗大厦、实业大厦、嘉里不夜城等
——
2、甲级写字楼区域供应量、吸纳量比较
目前上海高档的甲级写字楼主要集中在全市五大区域,据不完全统计,总供应量超过500多万平方米。
从区域甲级写字楼供应的情况来看,浦东陆家嘴区域供应量最大约有171多万平方米,且市场吸纳情况良好。
其他区域的吸纳量,除虹桥地区略差以外,均呈现出供不应求的趋势。
具体甲级写字楼区域供应量、吸纳量比较,如下图:
上海市甲级写字楼供求状况单位:
平方米3、甲级写字楼区域空置率比较
从下图可以看出在全市甲级写字楼集中区域里,空置率最大的要属虹桥地区,由于它是上海最早开发的经济贸易区域,设施的陈旧以及中央CBD商圈核心的分离,使其整体出租率下降,目前空置率维持在17%左右;人民广场外滩区域空置率约为12%左右;淮海中路区域约为9%;浦东陆家嘴和南京西路区域最低约为7%左右。
各甲级办公区域空置率比较
4、甲级写字楼区域租金比较
从今年一季度前的甲级写字楼租金情况来看,整体租金行情呈现居高不下,甲级物业呈现供不应求的现象,但由于中国在一季度末爆发“非典”疾病,致使租金行情受到打压,随着上海与疾病对抗的初战告捷,整体租金行情已开始回升。
目前,上海甲级写字楼区域租金行情比较,如下图:
各甲级办公区域租金比较单位:
US$/平方米.天
5、各区域甲级写字楼售价比较
从甲级写字楼市场来看,写字楼一般以租赁形式为主,而销售的却比较少。
这是因为市场上的甲级写字楼一般都建在为数不多的黄金地段,由于优质土地的稀缺性,以及中国加入WTO给市场带来的利好消息等,导致开发商不舍得割爱,特别是那些有实力的开发商,更是采取只租不售的形式。
但是根据我们的不完全统计,还是有部分的甲级写字楼可供销售,而且就目前市场来看有所上升约35.6%左右,但大多采取租售并举的形式。
许多开发商采取以租为主,销售为辅的形式介入市场,这样做的优势在于一方面他们想保留一部分或大部分物业以待日后市场回暖,楼价上涨,可以取得更高的投资回报,另一方面,通过部分单元的出售,先回收一定的成本,降低其投资风险。
从而取得高回报,低风险的双重效应。
比例一般为3:
7、4:
6左右。
销售单价的范围在区域中的表现也有所不同,
虹桥区域售价在$2300~2700/平方米之间;
淮海中路区域在$1900~3500/平方米之间;
陆家嘴区域在$1350~3700/平方米之间;
人民广场及区域在$1830~3000/平方米之间;
南京西路区域在$1680~2300/平方米之间。
如下图
上海甲级写字楼区域售价比较
(四)写字楼市场综述
从两个方面可以来分析上海写字楼市场发展状况
1、上扬
2003年至少有两个因素刺激写字楼市场兴旺。
首先是上海良好的经济环境,尤其是上海经济结构正处于调整期,第三产业比重不断扩大;加上近几年银行利率连续下调,促使新组建公司和投资客不断增多。
许多客户为同时满足投资和自住两方面的需求,正在考虑变租赁为购买,或直接投资写字楼,为未来搭乘上海经济上升“电梯”打好基础。
其次是3月1日上海实施非居住用房内外销并轨政策,增加了境内外客户对投资上海商办楼的兴趣。
地方政府推出“放”的政策,无疑会进一步推动上海写字楼市场继续向上。
2、下抑
然而不能不看到近期同时又出现一些写字楼市场发展的制约因素。
一是全球经济放缓,国内外不少公司的扩展计划被搁置,因而对高档写字楼的需求难有显著增长。
从上海市场看,写字楼租金始终保持平稳就是一个证明
第一,金融政策的调整给写字楼投资客抬高了门槛,至少迟滞了这批人抓紧时机购买写字楼的进程。
第二,税费政策的恢复在一定程度上降低了投资回报率,从而增加了投资客的风险。
3、综合分析
上扬和下抑两大因素同时并存,未来两年内上海写字楼市场不应有大起大落的变化。
上海写字楼市场将出现三个新的需求:
一是全产权小户型写字楼将成为市场新宠;
二是商住结合的写字楼将受到欢迎;
三逐步增多的可销售型高档写字楼获得追捧。
二、本项目周边区域市场概述
展中商业大厦位于淮海东路、云南南路处。
由于本项目也位于上海著名的淮海路沿线,因此,了解这一区域的写字楼、商业状况具有相当大的意义。
(一)淮海路沿线写字楼市场状况
1、写字楼市场总况
从市场属性来看,淮海路写字楼主要集中于淮海中路上,东起西藏中路,西至成都路高架,是上海高档写字楼最为密集的区域,其大厦品质也非常之高。
沿线的香港新世界大厦、上海广场、金钟广场、中环广场、香港广场、中环广场均为上海极具知名度高品质写字楼。
而过西藏南路,写字楼逐步减少,其租赁价差十分明显。
位于西藏南路以西的淮海路写字楼——金钟广场的租金价格在USD0.55/m2.天,而以东的恒积大厦租金则为USD0.35/m2.天,仅一路之隔,价格陡然下跌。
2、本项目所处区域及周边临近地区个案概况
淮海路沿线写字楼及人民广场区域写字楼概况
区域
项目名
地理位置
层数
户型面积(m2)
得房率
淮海路沿线
香港新世界大厦
淮海中路
高60层
366-1,987
70-75%
恒积大厦
淮海东路
高20层
87-2000
68%
柳林大厦
淮海中路
高28层
48-1003
65%
上海广场
淮海中路
高38层
165-400
67%
金钟广场
淮海中路
高46层
170-433
60%
力宝广场
淮海中路222号
高39层
160-454
67%
香港广场
淮海中路
高38层
90-1253
65%
中环广场
淮海中路
高38层
30-4300
71%
永银大厦
西藏南路218号
高16层
126-200
67%
兰生大厦
淮海中路
高39层
213-1200
68%
人民广场周边
东海商业中心
延安东路
高23层
128-318
68%
世界贸易大厦
广东路
高31层
136-276
70%
金陵海欣大厦
福州路666号
高25层
140-1200
65%
港泰广场
延安东路
高27层
162-3300
70%
港陆广场
西藏中路18号
高36层
85-294
60%
中区广场
黄陂北路
高26层
68-1725
70%
表一
淮海路沿线及人民广场区域写字楼租售价格及出租率
区域
项目名称
租价
(USD/m2天)
售价(USD/m2)
管理费(USD/m2月)
出租率
淮海路沿线
香港新世界大厦
0.75-0.85
3.8
70%
恒积大厦
0.35
2.5
95%
柳林大厦
0.4
3
90%
上海广场
0.6
2600
3.25
100%
金钟广场
0.45-0.60
3000
3.2
95%
力宝广场
0.60-0.85
3.4
100%
香港广场
0.60-0.65
4
95%
上海中环广场
0.75
2.75
95%
永银大厦
0.5
2400
3
100%
兰生大厦
0.55
3000
3.3
95%
人民广场周边
世界贸易大厦
0.45
2600
3
95%
港泰广场
0.45
3
95%
港陆广场
0.55-0.60
3.3
95%
中区广场
0.55-0.60
3.3
95%
表二
部分淮海路沿线及人民广场区域写字楼配套设施状况
区域
项目名
外墙
大堂
电梯
中央空调
淮海路沿线
恒积大厦
高级装饰石材和高级玻璃幕墙
高级进口大理石
进口澳州宝来6部电梯
美国特灵冷水机组
柳林大厦
进口玻璃幕墙
进口大理石
5台日本三菱最新GPM高速垂直电梯
美国TRANE冷水机组及意大利RC低噪音热泵冷水组
上海广场
进口花岗石挂板配以高级玻璃幕墙
地面、墙身至假天花均铺设豪华花岗石。
假天花采用铝板及石膏板吊顶连高贵灯饰。
进口“三菱”高速客用电梯共七部
进口中央冷暖气供应系统
力宝广场
银灰色反射中空玻璃幕墙,铺砌浅灰色蜂窝铝板及进口花岗岩
高级进口云石拼砌
原装日本进口富士达电梯(Fujitec),办公大楼共有8部高速运客电梯,另备有1部货梯,1部消防梯
开立智能中央空调系统
人民广场周边
世界贸易大厦
采用美国LOF金色双层中空玻璃幕墙配整体高度的花岗石墙
进口优质大理石
日本MITSUBISHI客梯9台,货梯2台和自动扶梯10台
进口中央空调系统
港陆广场
高级进口反光玻璃幕墙,配以进口金属挂板和大理石
地台及墙身铺砌上等进口花岗石及云石,并设假天花及灯饰
外国名牌高速电梯
进口中央空调系统
中区广场
日本进口ASAHI玻璃幕墙
精选优质花岗岩
原装日本进口三菱电梯,8部客梯,2部货梯
进口CARRIER中央空调系统
金陵海欣大厦
进口粉红麻花花岗石饰面和湖水蓝钢化中空玻璃
地坪:
进口磨光花岗石和大理石,墙面:
进口大理石饰面
日本进口三菱电梯
三洋溴化锂机组
表三
目前市场上在售写字楼概况
项目名
地理位置
层数
户型面积(m2)
得房率
森南大厦
中山南路969号
高26层
155.72--1440
70%
峻岭广场
成都北路
高38层
137.09--1100
65%
南证大厦
南京西路580号
高49层
58--2400
66%
均瑶国际广场
肇嘉浜路789号
高32层
134.52--363.76
67%
虹桥银城
中山西路933号
高30层
40--112
65%
华敏翰尊国际
延安西路726号
高28层
120--2500
70%
隆宇大厦
浦东南路1036号
高27层
194-1050
73%
绿地科创大厦
宁夏路251号
高29层
86--272
65%
表四
在售写字楼租售价格及管理费
项目名
租价(USD/m2天)
售价(USD/m2)
管理费(USD/m2月)
森南大厦
0.3
1350-1950
2.2
峻岭广场
0.35
1500-1800
3.25
南证大厦
0.48-0.55
2550-2900
3.2
均瑶国际广场
0.5
1700-1850
3
虹桥银城
/
1450-1950
2.4
华敏翰尊国际
/
1850-2200
3
隆宇大厦
0.3
1250-1450
1
绿地科创大厦
0.3
1000-1200
1
表五
部分在售写字楼配套设施状况
项目名
外墙
大堂
电梯
中央空调
森南大厦
干挂花岗岩和仿石漆涂料
铺砌花岗岩、大理石。
6部三菱电梯
进口开利牌热泵机组
隆宇大厦
高档面砖及日本铃鹿高级仿石喷涂
高级克拉拉白、加州金麻等大理石
三菱3VF高速电梯
/
南证大厦
进口镜面玻璃,铝复合板及五金配件
大理石及花岗岩
主楼拥有9部客梯,1部消防电梯蒹货梯,全部采用日本进口日立电梯
进口中央空调系统
表六
今后可能出售的办公楼:
◆现有的二线办公楼
由于这些办公楼大都不在市区CBD的范围内,其整体出租率一般不高,因此会有部分想尽快回笼资金的开发商将办公楼进行销售。
◆新推出的办公楼
具估计,未来几年内将有约30万平方米的可售办公楼推向市场。
3、租售状况分析
从云南南路起,至成都路高架止,淮海路沿线写字楼以租为主,出租率基本都在90%以上,并有30%以上的写字楼达到了满租。
仅有位于新世界大厦出租率为70%左右,也是由于其正式对外租赁时间较短,相信要达到90%甚至满租抗性不大。
◆租售状况
沿线写字楼目前基本处于只租不售或者有价无市状态。
主要原因是这一区域写字楼品质比较高,而远期租金回报总额要高于短期销售回报,加之良好的出租率,使业主都愿意持有大厦产权自营获利。
◆客户分析
根据对区域的写字楼调查发现,租户包括境内外各类企业,其中香港企业与境内企业为主体,其次为日本,并有部分欧美企业。
从企业规模上来看,规模处于两个端口的企业,即大型企业和小型企业总体数量约占到40%,而中等规模企业数量则占50%,其他类型约占10%。
◆租赁面积
由于中等规模企业数量比较多,因此其租赁面积也与此相符,200—400m2面积是区域内的主力面积,而整层租赁及小开间都比较少,即200m2以下与400m2以上的租赁面积所占比例不大。
(二)区域市场总体分析
从本项目区域发展、写字楼市场调查可以得出以下点结论:
◆地段的优越性无可比拟
本项目所在的淮海路是上海著名高档商业、办公区域,是上海著名的“四大商业街”之一,沿线商业繁华、办公氛围浓郁,具有商业、办公的天然条件。
其先天优势十分显著。
◆高密度的写字楼分布
淮海路尤其是从西藏南路至成都路高架段的淮海中路沿线及紧靠其沿线的写字楼约有14幢之多,其写字楼密集程度之高为上海之最,是上海最主要的五大办公中心之一。
◆高品质、高知名度的写字楼云集
香港广场、力宝广场、新世界大厦、中环广场、金钟广场等具有极大知名度的高品质楼盘将淮海路整体商业、办公品质提升到相当高的程度。
◆写字楼的高出租率显示区域市场需求旺盛
密集的写字楼说明区域市场供应量十分巨大,而沿线写字楼的出租率普遍在90%以上显示其市场需求量十分旺盛,仍没有达到饱和状态。
◆销售型的纯写字楼是市场空白点
单以整栋完全出售来判定,则至少目前为止,淮海路沿线没有一个写字楼项目对外进行销售。
这主要是由于这一区域的写字楼市场,其租金的总体收益要大于销售收益,而良好的出租状况使发展商对宏观经济与区域市场普遍抱有乐观预计,愿意将大厦所有权归于自身以获得长期利益。
三、本项目市场定位
(一)项目概况
展中商业大厦位于淮海东路、云南南路口,北面沿淮海东路,南面为
基地面积:
2009m2
总建筑面积:
17939.82m2
建筑占地面积:
725.33m2
容积率:
7.15
地上建筑面积:
15016.52m2
其中:
裙房面积(1-4层):
3921.06m2
机电层(5层):
649.27m2
办公面积(6-22层):
10446.19m2
地下建筑面积(两层):
2923.3m2
建筑密度:
36.4%
绿化率:
4.1%
机动车位:
69辆
其中:
地上车位5辆
地下车位64辆
(二
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