金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121产品管理操作手册.docx
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金蝶K3WISE创新管理平台PLMV121产品管理操作手册
金蝶K/3WISE创新管理平台PLM
产品管理操作手册
金蝶软件(中国)有限公司2010年4月
1.1基本介绍
1.1.1主界面介绍
【导航栏】主界面左边的系统功能模块列表为导航栏,可在不同模块不同功能点上切换。
【产品分类区】主界面的中间位置为产品分类区,显示不同产品的不同分类情况。
【产品列表】主界面右边为产品列表,显示某一产品分类下的产品信息。
【产品结构树】由三部分组成,工作区、归档区、发布区。
工作区的产品归档后自动移入归档区,归档后的产品若发布,自动出现在发布接收人的发布区(归档区当然也存在),对产品本身的操作大部分在这三个区进行。
1.1.2图标说明
序号
图标
意义
1
常规的产品、标准物料
2
产品族,即产品配置
3
工厂物料
4
设计工作状态,工作区对象
5
设计归档状态,归档区对象
6
设计发布状态,发布区对象
1.2产品库-工作区
1.2.1产品库文件夹操作
1.2.1.1文件夹功能清单
序号
功能名称
简要概述
1
视图与分类显示
产品库的显示方式
2
新建文件夹
建立一个新的文件夹
3
删除
删除文件夹
4
属性
查看与维护文件夹属性
5
复制、剪切、粘贴
文件夹的如何复制、剪切、粘贴
6
文件夹权限
权限设置与权限介绍
7
文件夹管理
批量管理文件夹
8
创建快捷方式
如何应用快捷的方式找到某产品
1.2.1.2视图与分类显示
【视图】:
产品库显示可分业务类型和文件夹结构两种方式显示,在视图中选择,如下图:
文件夹结构显示业务类型显示
【分类】对不同分厂的产品的管理
1.2.1.3新建文件夹
对产品进行分类,需要建立分类文件夹,对应的归档区的文件夹结构与工作区一致。
操作如下:
也可以对文件夹的属性进行维护,对空文件夹可以进行删除、复制、粘贴等操作。
具体操作参考文档库1.7.2基本操作说明。
1.2.1.4删除文件夹
对于下层为空的文件夹进行删除操作,选中需要删除的文件夹,点击右键选择【删除】,删除成功。
1.2.1.5修改、查看文件夹属性
选中需要操作的文件夹,点击右键选择【属性】,可查看该文件夹的信息,比如编号、创建人、备注等信息,并可对其修改。
1.2.1.6文件夹复制、剪切、粘贴
在结构树上选择复制(剪切)的文件夹,点击右键选择【复制】或【剪切】,然后将鼠标移到目标文件夹点击右键选择【粘贴】将对象放置在该文件夹下。
1.2.1.7文件夹管理
该功能只要是对其下层的文件夹进行规划,有【新建】、【删除】等等。
点击【文件夹管理】后,进入下面页面:
页面中的按钮(如新建、删除、刷新、复制、剪切等)操作参考文档库1.7.2基本操作说明
1.2.1.8文件夹权限
文件夹建立好后,需要对该文件夹授权给相关人员进行产品的维护及查看操作。
界面说明:
【完全控制】:
最高级别权限,勾选此项系统默认其他项均选定;
【读取】:
读取产品的基础信息、用途等的权限;
【写入】:
新建产品BOM的权限;
【删除】:
对产品进行删除操作的权限;
【查看组成】:
查看产品详细BOM的权限;
【修改组成】:
对产品的BOM进行维护的权限;
【修改基础信息】:
可以对产品的基础信息进行修改,比如编码、名称、规格等的权限;
【查看相关对象】:
查看与该产品相关的的对象信息的权限。
【修改相关对象】:
对产品的相关对象进行维护的权限
【设计发布/回收】:
产品设计发布/回收的权限
【质量发布】:
产品质量状态发布的权限
【工艺发布】:
产品工艺发布的权限
【设计归档】:
产品设计归档的权限
【解除设计归档】:
解除设计状态的归档权限
【工艺归档】:
产品工艺状态的归档权限
【解除工艺归档】:
解除工艺状态的归档权限
【质量归档】:
产品质量状态的归档权限
【解除质量归档】:
解除质量状态的归档权限
【维护冻结状态】:
维护产品是否处于冻结状态权限
【归档后修改常规属性】:
对归档产品进行常规属性的修改权限;
【归档后修改扩展属性】:
对归档产品进行扩展属性的修改权限;
【分配权限】:
对该对象转授相应的权限设置权限
【创建新版】:
对归档产品创建一个新的版本权限;
1.2.1.9创建文件夹快捷方式
在PLM系统中的个人桌面中如果配置了显示快捷方式,若对文件夹创建快捷方式,则在个人桌面上会有直接进入该文件夹的快捷键,如下图:
1.2.2产品库操作
1.2.2.1界面说明
【新建】:
新建数据对象,包括产品、产品族、物料;具体见1.2.2.2
【导入】:
通过另外的一些工具将数据对象导入到系统中;具体见1.2.2.2
【删除】:
删除数据对象;具体见1.2.2.4
【启动流程】:
对数据对象启动电子审批流程;具体见1.2.2.5
【归档】:
改变数据对象的状态;具体见1.2.2.6
【其它】:
其它操作数据对象的功能,具体在详细描述;具体见1.2.2.7
1.2.2.2创建产品
●【新建产品】:
在产品分类文件夹下,点击【新建】按钮,选择新建【产品】,
●在弹出的『新建物料』的界面中,输入该新建的产品的常规属性和扩展属性。
●【导入】:
在对历史产品的整理中,通过需要做产品的导入操作,系统提供三种导入方式(EXCEL文档、内部文档、PowerLogic文档)。
具体操作如下:
EXCEL文档导入:
使用金蝶K/3WISE创新管理平台PLM提供的PLM物料导入格式表,将物料导入PLM系统中。
如下图:
选择整理好的物料表格,将物料导入系统中。
内部文档和PowerLogic文档导入:
即通过相关的集成,由相关的图档生成产品或物料,具体操作见相关软件的集成部分
1.2.2.3产品相关维护
点击
进入产品基本信息页面
●【产品基本信息】:
用以显示产品的基本信息、组成、用途、版本、相关对象、替代件、相关过程、关联信息、BOM。
●【基本信息】:
显示产品的常规属性信息和扩展属性信息。
【产品编号】产品的编码,可手工输入也可通过系统辅助生成编码,前提需要系统配置中的〖编码规则〗中配置编码规则;
【产品名称】产品的名称,手工输入。
【规格】产品的规格,手工输入信息;
【图号】手工输入图号信息;
【成本计算】:
累加计算产品的材料成本
【复制物料】复制一个与当前产品的常规属性信息和扩展属性信息、BOM组成等全部相同的新产品。
如果只想复制产品的属性信息,具体请参考本文的【1.2.2.7】
●【组成】:
在其页面中点击【新建】→【物料】,建立物料库中没有的物料。
【引用】→【物料】通过查询引用的方式,添加物料库中的物料,操作如下图:
进入【物料选择】页面,通过查询等方式引用所需的物料。
如下图所示:
在组成页面中可通过点击【设计提交】按钮,审核产品下层的物料。
对已经添加的物料,如果发现不适合该产品,除通过删除,再添加的方式更换物料外,还可以通过点击【修改】-【更换物料】按钮的方式进行物料的更换;
【BOM属性修改】修改BOM的相关属性,如物料用量、装配位置等常规信息;另外,双击物料组成列表文字部分,同样可跳出“BOM属性修改页面”;
【BOM扩展管理】维护BOM扩展属性;
●【BOM的扩展属性】定义:
打开【配置】→【配置信息】→【ERP设置】→【BOM扩展属性设置】,在下图中定义BOM的扩展属性,其中灰色的属性为系统固定的常规BOM属性。
●【用途】:
用途反查,查出的是用到该物料上层的物料。
用途汇总,查出的是用到该物料的产品或物料。
●【相关对象】:
进入【产品信息】页中,点击【相关对象】按钮,显示的是与该产品相关的一些表单对象、文档对象等,并可以对其进行维护。
【对象视图】列出该BOM下层所有物料与文档的关联关系;
【完整性检查】(设计完整性检查、工艺检查、质量完整性检查)主要检查物料所关联的设计文件、工艺文件、质量文件的完整性;具体检查的规则在物料业务类型下配置;
●【替代件】:
根据企业需要,选定的可替换当前零部件的零部件。
其操作是选择零部件对象,在右侧【替代件】页下,进行替代件的维护操作如下图:
添加:
在产品下的某物料所添加的替换件全部为局部替代件,表示只针对当前BOM的替代,与其他应用到该物料的产品无关。
从全局中添加:
指从物料的全局替代中添加,物料的全局替代的维护详见《金蝶K/3WISE创新管理平台PLM物料管理操作手册.doc》;
主替代互换:
指原BOM中的主件物料与该物料的替代件更换主替关系,即将替代件放到BOM组成中作为主件物料,而原BOM组成中的主件则变为替代件。
从替代组中添加:
如果该组成物料在替代组管理中有与其它的物料作为一个替代组关系的话,则可以通过该菜单直接将该物料的替代件快速添加进来,替代组管理详见《金蝶K/3WISE创新管理平台PLM物料管理操作手册.doc》;
厂牌管理:
该组成物料对应有多个制造商生产的,则在该BOM中需要指定是哪个制造商
●【相关信息】:
描述的是与该物料有关的客户、供应商等信息,并可对其进行维护。
相应的客户、供应商信息是从客户库、供应商库中获取。
如下图:
●【相关过程】:
描述的是与该物料相关的审批流程、发布业务、回收业务与变更业务。
●【关联信息】:
该物料与其他信息化系统的关联。
●【BOM】:
显示产品的详细BOM;如下图:
点击【导出】按钮,可将该BOM通过EXCEL方式导出到本机。
不同的输出格式可以编辑PLM系统的WEB站点目录下【…\ReportCenter\Resource】的模板文件获得,报表编辑工具可参考使用【ChinaExcel.exe】。
对于上图中产品BOM的显示,可以分为多种显示模式,如『汇总BOM』,显示的是该产品BOM中所有物料的信息,但不分层次显示BOM的物料汇总表
点击【按零件种类统计】按钮,可通过图表的形式显示通用件、标准件等物料比例。
统计、分析BOM中用到物料的标准化程度;
点击【设置条件】按钮:
1.2.2.4删除产品结构
对未归档的产品进行删除操作,勾选需要删除的产品,点击【删除】按钮,删除成功。
也可以多个产品进行删除操作。
1.2.2.5启动流程
对产品进行流程审核,勾选需要启动流程的产品,点击【启动流程】按钮,选择适合的流程模板,也可以多个产品启动流程,具体流程操作参照文档库1.7.2基本操作中的启动流程操作。
1.2.2.6产品直接归档
有直接归档权限的用户对要归档的产品,点击【归档】→【设计归档】按钮,该产品进入归档状态。
一般用户是通过流程归档的方式将产品归档放入【产品库-归档区】
1.2.2.7产品其它操作
本部分主要讲解产品库页面中【其他】下拉框的操作
●【剪切】、【复制】、【粘贴】:
将某一产品分类下的产品复制到另一产品分类文件夹下,勾选需要复制的产品,点击【其他】中的【复制】按钮,选择需要粘贴的目标文件夹,点击【其他】中的【粘贴】按钮。
粘贴成功。
对新粘贴的产品进行维护操作
●【版本变更】修改产品的大版本号,具有“版本维护”的权限的用户方可进行;
点击其它菜单中的【版本变更】选项即可进入版本变更页面
●【匹配文档】通过一定的条件(如:
物料的编码与文件的名称相拟)自动匹配产品及下层所有物料与文档的关系;点击【匹配文档】统将弹出一个匹配文档窗口,如下图所示。
●【物料比较】在拥有物料读取权限的条件下,比较两个物料的属性和BOM组成的差异性详见金蝶K/3WISE创新管理平台PLM物料管理操作手册P25【物料比较】。
●【产品权限】:
与文件夹的权限分配类似,只是此处的对象是具体的产品结构。
分配权限界面参见1.2.1.8文件权限
●【引用物料】引用物料库中已有物料,作为该物料的子物料;等同于1.2.2.3中组成下引用下拉框中的物料命令。
●【批量链接文档】批量选择多个产品,统一链接一个文档对象的功能;文档链接的类型分为“设计”、“质量”、“工艺”、“其他”;
●【批量修改业务类型】批量选择多个产品,统一修改所选产品的业务类型,包括修改通用类别;
●【批量链接生产文档】、【批量链接工艺文档】、【批量链接质量文档】、【批量链接其他文档】与【批量链接文档】类似,链接时分别从文档库中去选择关联的生产文档、工艺文档、质量文档、其他文档
●【创建工厂物料】创建不同工厂的物料,配合1.1.1.2使用;
1.2.2.3创建物料族、产品族
【产品族】:
是以产品平台为基础,通过添加不同的个性模块,以满足不同客户个性化需求的一组相关产品,产品族包括产品平台和由其衍生出的能满足客户不同需求的个性化产品
【物料族】:
具有共同属性的一系列物料的集合,是产品配置的基础
●需求举例
电机要用到零件轴与轴套
在设计中,当电机选用功率10,则要选用轴为D10,轴套为D10,功率选用20,则要选用轴为D20,轴套为D20
如下图
电机功率
轴外径
轴套内径
10<=
D10
D10
20<=
D20
D20
30<=
D30
D30
……
……
……
●特征
通过上表可知,影响产品性能的是:
功率,轴外径,轴套内径等参数,以上参数称之为特征。
产品族“电机”特征:
功率
有成员特征:
10<=;20<=;30<=
物料族“轴”特征:
外径
有成员:
D10D20D30
物料族“轴套”特征
内径
有成员:
D10D20D30
●建立族特征
物料族特征在物料族库模块中建立
1)点击【系统】→【物料管理】→【物料族库】,即进入相关页面,如图所示。
2)在业务类型为【五金件】下面新建物料族“轴”和“轴套”,分别设置其【事物特征】下的【族特征】、【成员管理】,在此以设置“轴”举例
3)创建好物料族“轴”后,选择【事物特征】属性页,点击【族特征】→【添加】
4)输入轴的特征“外径”,外径值范围为0-100,点【确定】(一个物料族可设多个特征)
5)勾选刚创建的“外径”,点【成员管理】→【创建新成员】,输入外径’10’,点【确定】
【保存实例】后【关闭】退出
6)按照上面依次建好外径为‘20’,‘30’成员,建好后如下图显示
7)同样的方法建好物料族“轴套”特征为“内径”,成员:
D10、D20、D30(规格)
产品族特征在产品库-工作区模块中建立
1)点击【系统】→【物料管理】→【产品库-工作区】
2)选择“电机”文件夹,【新建】→【产品族】选择即进入相关页面,如图所示
3)输入产品族的相关属性,【确定】生成一个产品族,以红色小车图标区别开蓝色小车图标的产品,点击【事物特征】设置产品族的特征“功率”
4)在产品族【组成】页下面【引用】→【物料】,选择上面创建好的物料族【
】“轴”、“轴套”
5)建立决策表
在产品分类区“电机”族下点击物料族“轴”,在【事物特征】下设置轴的“决策表”;直接产品列表内的打开物料族没有决策表功能项。
建立条件:
选择【特征】>>【下层物料】>>在旁边文本框内输入完整“产品编号”(含分隔符)>>【查询】>>选择特征“功率”>>【确定】
建立动作:
点【特征】>>选择特征“外径”>>【确定】
建立规则:
选规则,出来R1
再选规则,出来R2
再选规则,出来R3
建立好之后,并在R下输入需对应的关系值;结果如下:
解读:
当由产品族BOM创建的新电机,特征“功率”为R1=10时,物料轴特征则为R1:
“外径=10”
当由产品族BOM创建的新电机,特征“功率”为R2=20时,物料轴特征则为R2:
“外径=20”
当由产品族BOM创建的新电机,特征“功率”为R3=30时,物料轴特征则为R3:
“外径=30”
接着对轴套按与上类似的设定(此处不再详述,)
在产品族“电机”的【事物特征】>>【成员管理】>>【创建新成员】(即生成新的产品配置),
输入产品族“电机”的特征值=10,出来结果如下(唯一解——按决策表中设定的规则在物料中仅有一项符合;多解——按决策表中设定的规则在物料中有多项符合)
1.3归档区
1.3.1产品库文件夹操作
略,与产品库工作区相同
1.3.2产品操作
1.3.2.1归档产品解除归档
勾选欲解除归档的产品,点击【归档】按钮中的【解除设计归档】按钮,产品设计被解除归档。
1.3.2.2归档产品发布
已经归档的产品,若要对其进行发布,操作如下:
勾选需要发布的产品,点击【发布】→【设计发布】按钮,进入【发布编辑】页面
可在发布对象中添加相关的其它对象:
点击【添加对象】按钮,选择其中的某项如企业文档
弹出文档库文档选择界面,则可将需要添加的文档添加到该发布对象中。
在发布对象下做删除操作:
选择需要删除的发布对象,点击【删除】按钮,删除成功,可多个发布对象进行删除。
在发布对象下做修改版本操作:
选择某发布对象,点击【修改版本】按钮,选择发布的版本,点击【保存版本】按钮,发布对象中的发布版本号将显示修改后的版本号。
在发布对象下做修改说明操作:
选择某发布对象,点击【修改说明】按钮,输入发布的说明,点击【保存说明】按钮,发布对象中的说明将显示修改后的版本说明。
在【权限分配】项中添加需要发布的用户对象,并赋予相应的权限。
1.3.2.3发布产品回收
【回收】回收功能主要是针对已作发布的产品而言,是发布状态返回到归档状态,及相关权限回收的一种过程;具体操作与【发布】相似,此处不再描述;
1.4发布区
1.4.1产品库文件夹操作
发布区的产品库文件夹不具有工作区创建、复制、权限分配等功能;发布区的权限主要通过“发布”来控制,即发布接收者只能看到所发布的产品及产品上层的文件夹,并遵循文件夹的权限分配原则(向上打通、权限继承等);
1.5产品业务类型
产品的业务类型创建及规则设置和物料的相似,如下图,详见《金蝶K/3WISE创新管理平台PLM物料管理操作手册.doc》相关的指引说明。
1.6驱动表单
在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统的物料管理中,用户可以通过驱动表单修改BOM结构,包括:
BOM组成物料的增加、删除
BOM属性
替换件的增加、删除
操作如下:
1)点击【系统】→【物料管理】→【驱动表单】,即进入相关页面,如图所示。
2)新增一个驱动表单,点【新建】,在下图中输入【表单名称】、【表单编码】以及【备注】内容
再点【添加】,选择【类型】
名词解释:
【1新增子物料】:
在父项下面增加一个新物料
【2删除子物料】:
在父项下面删除一个子物料
【3更换子物料】:
在父项下面将某个子物料更换为另外一个子物料
【4新增局部替换件】:
在父项下面的子物料添加新的局部替换件(只更改该BOM结构)
【5删除局部替换件】:
在父项下面的子物料删除其某个局部替换件(只更改该BOM结构)
【6更换局部替换件】:
在父项下面的子物料更换其某个局部替换件为另一局部替换件(只更改该BOM结构)
【7修改BOM属性】:
在父项下面的子物料修改相关属性(如用量、装配位置、损耗率等)
【8修改表头】:
修改SAP相关字段
3)举例说明
对‘ZK6F2001’的BOM下层作如下修改,编辑完后点【保存】——【关闭】,然后回到上一界面中点击【启动流程】,在流程节点中须在【应用程序】页面下【事件】中选择【同意】,应用程序选【执行驱动表单】,但表单【同意】通过该流程节点后,系统自动会修改BOM下层结构;也可以直接点【执行】,直接进行BOM下层修改
在【执行】驱动表单操作前,先看一下‘ZK6F2001’的BOM下层组成
红色标注部分代表待修改部分
4)执行完驱动表单后的结果如下图所示:
基本约定:
1.驱动表单可直接执行,也可在流程中通过应用程序【执行驱动表单】来审批执行
2.支持【复制】CTRL+C,【粘贴】CRTL+V、【剪切】CRTL+X热键操作,可先在EXCEL编辑好要修改的内容,然后一次性粘贴到驱动表单中。
3.如果某个类型的更改同时有多个相同的父项时,可通过【选择父物料】的方式反查添加。
4.当更改的子项物料编号在父项下有多个记录时候,则需要指定驱动表单更改的是哪个【位置】(位置是PLM在BOM中保存的顺序号)
5.修改装配位置
【装配位置】为BOM原有的装配位置属性,不允许修改。
【添加装配位置】:
在原有的装配位置基础上增加的某些装配位置
【删除装配位置】:
在删除原有的装配位置的某些装配位置
例如,原有的装配位置为“R1,R2,R3”,现在要删除R1,增加一个R4,则可按下图来编辑驱动表单:
当然也可以怎么编辑:
即把原有的装配位置全部删除,重新在【添加装配位置】里填写调整最后的装配位置的结果值。
6.新增子物料同时新增该子物料的替换件,则类型1必须要在类型4之前,即必须先有新增加子物料的记录才能添加该新子物料替换件的记录,如下图序号1和3。
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