赴山东河南河北山西等九家煤炭企业调研报告.docx
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赴山东河南河北山西等九家煤炭企业调研报告
赴山东、河南、河北、山西等九家煤炭企业
调研报告
2015年5月25日
按照集团公司主要领导要求,五月中旬,集团公司工会主席韩家章带队,机关党群部门及部分二级单位有关人员参加,组成五个组,分赴郑煤集团、平煤神马集团、兖矿集团、枣庄矿业集团、淮北矿业集团、皖北煤电集团、开滦集团、冀中能源股份、晋城煤业集团进行调研。
通过座谈交流和实地考察等方式,重点了解了九家企业生产经营、职工收入待遇、应对经济困难所采取举措。
现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
(一)概况
郑煤集团:
以煤炭为主。
拥有19对直管矿井,3家区域公司管理99对兼并重组矿井。
职工4.2万人,资产387亿元。
平煤神马:
以煤炭、尼龙化工、煤焦化工、煤盐化工4大核心产业为主。
拥有36对矿井及兼并的110对小煤井。
职工17万人,资产800亿元。
兖矿集团:
主营煤炭、煤化工、电解铝及机电成套装备制造、金融投资等。
拥有20对矿井。
职工9.2万人,资产2000亿元。
枣矿集团:
主要生产肥煤、气煤、焦煤等。
拥有14对矿井。
职工6.5万人,资产470亿元。
淮北矿业:
主要有煤炭、电力、焦炭、煤化工、盐化工等产业。
拥有22对矿井。
职工8万多人,资产610亿元。
皖北煤电:
主要有煤炭、煤化工、物流贸易等三大核心产业。
拥有15对矿井。
职工4.6万人,资产478亿元。
开滦集团:
以煤炭生产、煤化工、物流、洗选加工等产业为主。
下辖46个分公司、67个子公司,拥有1个能源化工上市公司。
职工8.4万人,资产742亿元。
冀中股份:
以煤炭为主业,医药、电力、化工、机械、建材、物流等多个产业板块综合发展的上市企业。
拥有12对矿井。
职工13万人,资产1638亿元。
晋煤集团:
主要有煤炭、煤层气、煤化工、电力、煤机制造、多种经营六大产业。
拥有64对矿井。
现有66个子公司、10个分公司、1个托管企业。
职工9万人,资产2100亿元。
(二)主要生产经营指标
1、2014年主要经济指标一览表
项目单位
原煤
产量
(万吨)
营业
收入
(亿元)
吨煤
成本
(元)
人均收入
(万元/年)
百万
吨死
亡率
郑煤集团
1892
270
420
5.33
0.269
平煤神马
3948
1458
328
4.52
0.583
兖矿集团
10200
1200
320
6.97
0
枣矿集团
2981
381.4
387
5.80
0
淮北矿业
3860
620
410
6.20
0.1
皖北煤电
2100
312
428
6.30
0.6
开滦集团
8982
1832
400
6.40
0.014
冀中股份
2908
220
305
6.50
0.1
晋煤集团
6476
2000
400
7.70
0
2、2015年以来主要经营指标完成情况
郑煤集团:
1-4月份,直管矿井产量485万吨,同比减少54万吨;煤炭完全成本431元/吨;吨煤售价273元,倒挂158元,累计亏损5.56亿元;百万吨死亡率为零。
平煤神马:
一季度,原煤产量920.1万吨,同比下降15.1%;煤炭营业收入同比下降14%;百万吨死亡率0.326。
兖矿集团:
一季度,煤炭产量2700万吨,吨煤成本249元,吨煤售价330元,累计亏损2.07亿元,百万吨死亡率为零。
枣矿集团:
一季度,煤炭产量573.51万吨,吨煤成本316元,吨煤售价330元,百万吨死亡率为零。
淮北矿业:
一季度,煤炭产量941万吨,吨煤成本497元,动力煤售价333元/吨,累计亏损4.5亿元,百万吨死亡率0.96。
皖北煤电:
一季度,煤炭产量484.52万吨,吨煤成本392元,商品煤综合售价342元/吨,倒挂50元,累计亏损3.72亿元,百万吨死亡率为零。
开滦集团:
1-4月份,煤炭产量2983万吨,吨煤成本377元,商品煤综合售价350元/吨,倒挂27元,累计亏损11.34亿元,百万吨死亡率0.067。
冀中股份:
一季度,煤炭产量701万吨,本部商品煤量282万吨,报表盈利120万元,实际已亏损,百万吨死亡率为零。
晋煤集团:
1-4月份,煤炭产量1620万吨,吨煤售价430元,4月份当月售价不到400元,已经与成本倒挂,百万吨死亡率为零。
(三)现状分析
通过以上指标来看,受煤炭市场持续下行冲击,九家煤企均面临着严峻的经济形势。
煤价下跌严重,库存居高不下,成本倒挂多,效益严重下滑,人员包袱重。
2014年,九家煤企原煤产量均不同幅度下降,截止今年一季度降幅在10%-20%左右。
今年煤价更是大幅下滑,目前吨煤平均售价在300-350元左右浮动;吨煤成本平均在380元左右,有的企业煤价与成本倒挂100多元,最多的郑煤集团倒挂158元。
多数煤企亏损严重,今年一季度淮北矿业集团亏损4.5亿元,1-4月郑煤集团亏损5.56亿元,开滦集团亏损11.34亿元。
职工收入普遍下降,九家煤企2014年职工平均收入6.1万元,同比下降8%-10%,部分单位甚至欠发工资。
销售极为困难,回款难度大,库存屡创新高。
郑煤集团生产矿20%的煤由矿自己销售,同时对安全基础薄弱、地质条件差、资源赋存少的中小型矿和兼并重组矿井该关关,该停停,减少资金投入,目前已有4对长期亏损矿井实行保护性停产。
平煤神马集团应收账款居高不下,汇款承兑比例超过70%,经营活动现金流为负。
二、采取的主要应对措施
调研了解到,与大多数煤炭企业一样,九家集团日子也不好过,大家都把保生存作为第一要务,想办法、找出路,纷纷采取降薪、减人、降本增效、加强职工思想教育等举措度难关。
(一)千方百计压控用工总量
一是,严控新增人员。
各煤企严格控制进人,部分单位甚至不再引进大学生。
郑煤集团裴沟矿,年产煤炭210万吨,连续5年没有新增1名工人,采煤队由原来3支调整为2支,掘进队由6支调整为4支,职工由最多时5900人压缩至4300人。
平煤神马2014年仅新增大学生300人,2015年计划不再进人。
淮北矿业实施超员不核工资政策,超出人员的工资由用人单位自行承担。
开滦集团不增员,用工实行内部跨区域、跨产业、跨单位调剂。
二是,实施减员分流。
总体看,各煤企减员分流力度都很大,有的接近职工总数10%。
淮北矿业2015年计划减员分流7000人(占职工总数8%)。
新产业所需人员通过内部调剂,今年计划托管2-3家煤矿、选煤厂,输出职工900人。
皖北煤电2015年计划减员4000人(占职工总数9%)。
在措施方面,淮北矿业规定,在册在岗职工每净减1人,奖励1万元,未完成减员任务的,按每人每月1万元扣减核定工资;季度未完成劳务工清退指标的单位,次月停发劳务费,按未完成人数每人每月100元扣减党政负责人预付年薪。
平煤神马集团鼓励职工主动解除劳动合同,响应国家号召,进行自主创业,给予2-6万元经济补偿。
开滦集团今年计划减员5000人(占职工总数6%)。
目前,已清理在册不在岗员工、退休返聘人员等近2000人;按照不低于在册职工总数3%的目标,进行在岗职工转移(地面单位向井下转移、女工向男工岗位、地面辅助单位向地面生产单位转移、井下辅助单位向井下一线单位转移、管技岗位向操作岗位转移、本部向外埠地区转移),目前已转移1962人。
冀中股份章村矿、显德汪矿从4月开始陆续停产,实施减员分流6000人,未分流人员保底工资仅1420元。
三是,优化生产组织。
实施减头减面,提高工时利用率。
平煤神马今年计划采掘头面分别压减10%和14%。
枣矿集团今年采煤面计划控制在19个以内,掘进头控制在53个以内。
推进系统自动化建设。
郑煤集团裴沟矿,井下13个系统实现自动化无人值守,今年春节放假期间,该矿仅有5人就能在办公室控制井下各系统,节省了大量人力。
四是,压缩精简机构。
兖矿集团2014年整合撤并处级机构45个,总部机关机构、处级管理人员、在岗管理人员分别减少40%。
皖北煤电集团全面压减管理层级,今年计划撤并7家驻外机构、26家非主业及三级公司。
郑煤集团已经拿出整合撤并机构方案,准备下半年实施。
开滦集团督导三级单位对机关瘦身,共1个二级单位和12个三级单位进行机关机构改革重组,合并机构70多个,减少机构42个,减少岗位200多个。
(二)普遍下调职工薪酬待遇
一是,直接降低职工薪酬。
去年九家煤企职工平均收入下降10%,今年计划再次下调。
郑煤集团2014年职工平均收入5.33万元,同比下降7.8%,其中领导班子年薪下降50%以上,中层干部下降40%,两级机关人员月平均工资降至2000-3000元,扣除“四金”后,拿到手有的仅有1000元左右。
开滦集团人均年工资由2014年的6.4万元下降到今年的5.3万元,降幅17.2%,实际一季度职工人均月工资4000元,同比下降25%。
4月该集团所属吕家坨矿仅生活后勤部门就有34名职工工资低于河北省最低工资标准线(1480元/月)。
枣矿集团2014年职工收入5.8万元,同比下调10%,今年一季度再次下降5%。
冀中股份机关、地面辅助单位职工降薪幅度在20%以上。
平煤神马、淮北矿业、皖北煤电等企业实行安全风险抵押金制度。
二是,调整职工企业年金制度。
多数煤企暂停或调低职工企业年金。
其中,郑煤集团从2013年开始,暂停企业年金,并取消管理人员各类奖金、津(补)贴及加班工资。
平煤神马从2014年暂停企业年金。
晋煤集团、开滦集团企业年金今年停缴。
淮北矿业职工企业年金由原来每月180元,下调到120元(封顶),低于120元的按比例实数缴纳(补贴)。
三是,下调职工住房公积金比例。
郑煤集团从2014开始,职工住房公积金个人缴费比例从12%调减至6%。
开滦集团住房公积金扣缴比例由15%下降到扣缴12%。
淮北矿业从今年开始,职工住房公积金下调到1600元/月封顶(原来为2500元/月),低于1600元的按比例实数缴纳(补贴)。
(三)多途径控制职工出勤率
在直接降薪的同时,部分煤企通过控制职工出勤率,降低工资成本。
一是,适当放假。
郑煤集团实施间歇性上班,今年1-4月总共有3个月正常上班。
如,今年“五一”期间集团机关人员全部放假10天,放假期间一律不开工资;其所属裴沟矿,3月底4月初放假15天;4月底5月初放假9天,非生产部门放假15天,有的部门累计放假超过1个月,当月工资按实际出勤工数计酬。
二是,减少出勤。
平煤神马减少职工出勤工数,将职工出勤数由原来26个左右调减至21个以下,部分岗位实行每周工作3-5天,上一天班拿一天工资。
(四)大力压缩成本支出
一是,压控生产成本。
日益严峻的经济形势,迫使九家煤企不得不勒紧腰带过紧日子,压控成本支出。
淮北矿业集团出台稳产、提质、保收、减员、降本、增效6个方面26条刚性举措,全方位降成本,力争比2014年降本增效25亿元。
计划2015年原煤成本降16.58元/吨,吨煤电耗降1度以上,选煤成本降5元/吨,物资采购价格降6%,修理费降30%,非生产性支出降50%,四项费用支出降30%。
郑煤集团采取对中小型矿和兼并重组矿井该关关,该停停,减少资金投入,目前已停产4对矿井。
皖北煤电集团2015年商品煤成本计划下降39.4元/吨。
冀中股份开展“全员参与挖潜增效”大会战,实行项目化管理,今年确定深挖增效项目580多项。
开滦集团、郑煤集团等推进公务用车制度改革,降低公务用车费用。
二是,压控对外投资。
当前各煤企都在压缩资金,捂紧钱袋子,能压则压,能省则省。
郑煤集团对无把握的投资项目,一律不再投资。
皖北煤电严格资金控制,今年将出台有关审批制度,单笔在200万元以上的固定资产和工程支出、400万元以上的采购支出、400万元以上的借款和还贷,须经资金平衡会确定后,履行审批程序;50万以上的资金支出由董事长签批。
开滦集团对资产负债率超过70%的子公司逐户研究制定确保资金链安全方案,加强风险防控。
晋煤集团今年生产性消耗物资采购额压控10%。
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