采购管理基础(ppt 64)(1).pptx
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采购管理基础(ppt 64)(1).pptx
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物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识中国石油天然气第一建设公司物资装备部采购培训祝大家工作愉快!
欢迎各位同仁一起探讨业务中国石油1物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识中国石油天然气第一建设公司物资装备部采购培训讲义采购管理基础中国石油2物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第一讲采购/供应管理的概念v通过本讲期望回答大家关心的以下一些问题:
v什么是采购和专业采购人员?
v为什么要采购供应专业化?
v采购供应从业人员要懂得哪些“游戏规则”,应具备哪些素质,掌握哪些基本知识与技能?
v采购的基本工作流程是怎样的?
v采购人员要注重哪些实务技巧?
中国石油3物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识采购的概念:
v六大要素:
供应渠道、产品、数量、品质、价格、时间产品供应商产品品质数量价格时间中国石油4物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识采购的分类v
(一)按价格分类1.招标采购2.询价采购3.比价采购4.议价采购5.定价采购6.公开市场采购
(二)按采购主体分类1.个人采购2.集团采购3政府采购(三)按采购方法分类1.传统采购2.科学采购
(1)订货点采购
(2)MRP采购(3)JIT采购(4)供应链采购(5)电子商务采购中国石油5物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识职业生涯v1、采购供应职业:
任何一行,无是制造是服个业论业还务,或是零售,商,甚至是政府部,育机,无一业业业门教构例外,都需要采才。
未施工建行的展购专来国内设业发趋势也是逐行施工承包方式(主了本投入,避渐实总业为节约资免一目采束后采解散的巨大投入)。
个项购结购组织带来风险着我公司的展,随业务发EPC或PC目越越多地替项将会来代的一施工承包的模式。
公司强有力的采能力是传统单购将衡量一企力的重要指。
而且个业竞争标P也是企利实现业润的一大蛋糕。
采必成一比的。
块购将为国内个较热门职业中国石油6物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识目前国目前国际上采际上采购供应购供应管理职管理职位:
位:
v高级采购高级采购Buyer/SeniorBuyerv采购总监采购总监PurchasingDirectorv策略规划总监策略规划总监Director,StrategicPlanningv供应商关系专员供应商关系专员Executive,SpecialSupplierRelationsv合同定价和采办总监合同定价和采办总监DirctorofContracts,PricingandProcurementv采购分析专员采购分析专员PurchasingAgent/Analyst/Assistantv物料分析专员物料分析专员MaterialsAnalystv物料经理物料经理MaterialsManagersv采购经理采购经理ProcurementManagerv产品经理产品经理CommodityManagerv供应商关系总监供应商关系总监DirctorofSupplierRelationsv供应链总监供应链总监Director,SupplyChainManagementv库存经理库存经理InventoryManagerv副总裁,采购总监副总裁,采购总监VicePresident/DirectorofProcurementv供应商质量项目经理供应商质量项目经理SupplierQualityProjectManagerv全球采购总监全球采购总监Director,WorldwideProcurementv合同分析员合同分析员ContractAnalystv首席采购长首席采购长ChiefProcurementOfficerv策略采购经理策略采购经理StrategicSourcingManager中国石油7物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识采购专业化采购专业化v采购专业化的意义采购专业化的意义:
采购供应管理是大多数企业所具有的六大主要功能之一(采购/供应;财会;营销/市场开发;人事/管理;技术/研发;工程/生产)。
采购的职能:
v为企业的运作提供所需要的原物料,设备及服务的供给和保障v将库存的投入及损失降低到最低限度v维持并改善质量v寻找或开发有竞争力的货源(供应商)v规范并管理采买的物料v以最低总成本采购所需的物料与服务v在企业内部与其它功能部门间营造和谐良性的,有建设性的,高效率的合作关系v以尽可能低的行政及人力成本完成公司的采购任务和指标v提升企业竞争优势中国石油8物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识未来采购未来采购v采购的未来:
采购的未来:
如果说20世纪末是采购的黄金时代的话,那么21世纪将是采购的白金时代。
企业采购人员将真正实现从战术性角色向战略性角色的转变;信息技术将成为全球采购的关键;资源开发的战略性将与它的战术性完全分开;这是未来采购的三大基本特点。
v目前,采购人员的大部分工作还是属于事务性的,如发订单,处理报价单,催货等等。
进入新世纪的网络时代,很快所有这些战术性的工作都将被电脑自动化操作和电子商务所取代,采购人员将充当战略性的角色,他们大部分时间和精力将放在策略规划,未来供应预测,策略性成本控制,开发并培养有竞争力的供应伙伴等。
到那时,采购不仅是对公司的利润产生直接贡献的部门,而且更能成为企业中最有价值的功能部门之一。
v网络技术对采购专业人士来说都是一项必不可少的基本功,未来的采购必须熟练运用互联网来进行每天的工作,包括寻找供应商;查阅产品信息;跟踪包装和运输情况;进行网上招标竞标;查阅电子目录;核实即时汇率;下定单;在产品市场上比价;洞察价格走势;与供应商和内部相关部门联络。
与此同时,未来的采购经理必须更多走向策略面,在提升企业产品的附加价值;改进产品质量;降低成本;提高企业赢利能力等方面作出自己特有的贡献。
v未来采购必备的技能:
未来采购必备的技能:
作为一名采购专业人士,你的职责是宽泛的,这是由采购的工作性质所决定的。
无论你现在是采购总监,采购经理,或是采购专员,要走采购职业化道路,必须从以下各个方面全面提升自身素质与技能,以迎接未来的挑战。
v未来职业采购必备的技能要素有:
商务谈判;策略联盟;关系管理;成本与价格分析;相关法律知识;绩效测评;软件及高科技新技术;供应商评选;电子商务;合同管理;策略规划;团队建设;物流管理;经济预测;库存控制;交通运输;标准技术等。
v采购主管的沟通和执行能力最为重要中国石油9物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识国际采购理念国际采购理念:
v随着国际经贸的蓬勃发展,国际间生产技术的交流越来越多,生产规模也由区域性的生产扩大到跨国性的海外国际分工,进出口交易也就越来越日趋平常,适当了解国际采购知识也非常必要。
v一、改变询价的价格限制一、改变询价的价格限制(国际采购下的总成本概念国际采购下的总成本概念)v在需求所在地采购的情况下,采购实际的支付价格为供应商的出厂价格加上内路运费。
可是,在跨国性采购的情况下就变得比较复杂,在比价的时候,采购人员有时会被便宜的单价数字所蒙骗,殊不知价格只是其中之一,尚有许多隐性成本在内,如果采购在比价时只选择最低单价的供应商,在总成本上则得不到什么好处。
因此,除了单价本身以外,必须注意以下几项会影响总采购成本的因素影响总采购成本的因素。
计价币值与汇率计价币值与汇率国贸条规国贸条规进口关税进口关税付款条件付款条件运输费运输费行政管理费行政管理费商务出差费用商务出差费用交货前置时间长交货前置时间长额外的库存成本额外的库存成本中国石油10物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识国际采购影响总成本的因素额外的库存成本额外的库存成本ExtraInventory交货前置时间交货前置时间LongLead-time商务出差费用商务出差费用BusinessTravel行政管理费行政管理费Administration运输费运输费Transportation付款条件付款条件PaymentTerms进口关税进口关税(ImportTax)国贸条规国贸条规INCOTERMS报价的计价报价的计价币值与汇率币值与汇率CurrencyandExchangeRate影响总成本的因素国际商会对其所订定的国际贸易条件的解释不仅是将这些贸易条件作为价格条件,表示价格的构成,并且将买卖双方的义务、货物风险的转移界限以及供应商应向买方提出何种文件等,都予以详细的条例规定,采购人员不能不加以注意。
常用的贸易条件为Ex-Work、FOB、FAS或CIF等,在不同条件下,买卖双方所负担的责任风险是不同的。
进口关税为一个固定费用,无法讨价还价,从不同国家进口产品,其进口关税的减免也有不同。
采购人员可以选择从贸易最惠国进行采购,因为进口关税通常非常的低,甚至没有,对总成本的影响相对就很低了。
信用证在国际贸易中使用的非常普遍,初次交易,通常以信用证作为支付的工具,但信用证不是非常理想的工具,开证费用也很高。
如果卖方不是以CIF报价,运输费用当然由买方来负担,这就需要寻求一个信用良好、价格合理的货运承揽业者,以降低出货成本。
如货物需要上栈板,货柜内的空间利用率也要加以详细计算。
国际采购需要有专人来处理订单及出货事宜,或通过贸易公司或中介商为之,牵涉到佣金的支付,成本较高。
许多外商公司在亚洲都设有国际采购办事处(IPO),从事一些采购连系工作、出货检验及供应商开发,并兼具情报收集的任务。
国际采购的交货前置时间一般都较当地采购长,海运时间,再加上生产排程所需的时间,订单很可能在两三个月之前就要准备下给供应商。
如果再遇到供应链上的成员供货无法顺利衔接时,交货时间就要拉的更长了。
储运成本加大。
库存的成本不仅是发生在工厂的库房内,由于国际采购交货前置时间很长,存在于运输线上的货物便成为正常库存以外的额外库存,此类库存称之为管线库存或是运输途中库存(跨国性的供应商开发多半以跨功能小组(Cross-FunctionalTeam)方式进行,成员包括采购、工程、品管、市场行销等人员,必然要发生国际商务差旅以及国际邮电往返的费用。
一般供应商的报价多半以美元为计价基础,因为美元是强势货币。
面对汇率的波动,要求以较弱势的货币为基础的计价方式,对买方是比较有利的。
此外,供应商也可与买方订定相互承担汇兑风险的合约,例如,汇率变动幅度在正负百分之三以内时,双方自行吸收汇差损失。
中国石油11物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识国际采购-需要了解的知识v二、熟悉国际贸易实务、国际贸易术语二、熟悉国际贸易实务、国际贸易术语v三、掌握国际间询价、议价模式三、掌握国际间询价、议价模式v“限定询价模式”即非正式的询价,完全以个人探询的方式请求对方按采购一方所提出的内容作价;“扩大询价模式”须在供应商依我方所提出的询价单一一作价,并提出拟出售货物的报价单,内容按卖方所希望成交的价格与条件,并表示在此条件下愿意与买方达成交易契约时,此时采购一方可进一步提出数量较为完整、品质也较为具体、规格定义清楚又符合成本考量下的询价单,并作成正式的文件提交供应商,是为正式的询价,同时可要求供应商以正式文件答复,并进入采购控制程序。
v四、充分理解国际间供应商的报价单内四、充分理解国际间供应商的报价单内容容中国石油12物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识国际报价单的内容:
国际报价单的内容:
v
(一)报价单标题:
v
(二)编号:
依序编码,便利索引查询,不可重复。
v(三)日期:
记载签发年月日,以掌握时效。
v(四)顾客名称及地址:
获利义务关系认定的对象。
v(五)货品名称:
双方共同认同的名称。
货品单位:
按国际计量单位。
v(六)货品编码:
应采取国际通用的编码原则。
品质水准:
v(七)交货地点:
要表明城市或港口。
v(八)计价方式:
FOB/CIF/含税金或佣金,如不含佣金可加。
价格折让。
v(九)交易条件;如付款条件、数量约定、交货期限、包装及运输、保险条件、最低允收量、报价有效期限等。
v(十)报价署名:
报价单具有报价者署名始为有效。
v(十一)市场变化下,价格波动的约定;避免因报价单内容错误或遗漏造成双方不必要的责任。
中国石油13物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第二讲采购实务操作程序第二讲采购实务操作程序第一章采购业务流程中国石油14物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识v采购总流程图采购总流程图中国石油15物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识规范采购行为v行为准则项目采购实施前,每个采购人员要与采购经理签订采购责任书。
订立采购行为准则,实行采购合同全程负责制。
中国石油16物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识采购行为准则及采购责任书v中国石油一建中国石油一建v采购人员“六项”行为准则采购人员“六项”行为准则v为提高全体采购人员反腐倡廉的自觉性,时时检查履行岗位职责的状况,做到防微杜渐、警钟长鸣,特制定以下“六项”行为准则。
v1、实行采购人员回避制度,我们承诺:
采购部所有人员的亲戚、朋友、老师、同学不得与一公司有任何形式的采购业务往来。
如经发现,将责令引咎辞职。
v2、严格执行公司有关物资采购的各项规定,采购工作杜绝暗箱操作,招投标信息及结果将按规定在采购部网站上予以公开,实现规范化、制度化的“阳光采购”。
v3、采购工作要廉洁奉公,不准收受任何单位、任何形式的“回扣费”、“好处费”、“中介费”、“介绍费”以及有价证卷和礼品等。
v4、严格要求自己,不利用职务之便谋取私利,不接受客户单位提供的旅游邀请,不在关系单位报销应该本人承担的车船费、住宿费、电话费等各种费用。
v5、净化办公环境,采购人员接待来访客户或相关人员,一般应在指定会议室或大堂等接待场所,非经部门领导批准,不得随意将客户私自带入办公区域。
v6、严格公司招投标管理,遵守公司采购纪律,保守公司商业秘密,不向任何客户或利害关系人透漏有关公司采购业务方面的事宜。
v中油石油一建物资采购中油石油一建物资采购v采购人员廉洁自律责任书采购人员廉洁自律责任书v为进一步加强采购岗位工作人员的管理,强化采购人员的廉政意识,明确采购人员对廉政建设应负的责任,更好的履行自己的职责,为公司的发展服务,采购部决定与全体采购人员签订采购人员廉洁自律责任书,具体内容如下:
v一、责任期限v责任期限自本岗位上岗之日起至本岗位工作结束。
责任追究不v受上述期限限制。
v二、责任内容v1、认真履行受聘职务的岗位职责,严格执行国家、集团公司廉政建设和人、财、物管理的各项规定。
v2、严格执行公司及项目部制定的有关采购和物资管理的各项规定,杜绝暗箱操作,按照规定公开、透明,推进各项管理工作规范化、制度化。
v3、不利用职务之便为个人谋取私利。
不收受任何单位、任何形式的“回扣费”“好处费”“中介费”“介绍费”等。
如遇此类情况时,及时报告部门领导,上交公司监察部门统一处理。
v4、抓好廉政建设的学习,做好超前防范工作,做到警钟常鸣,消除腐败。
v5、接受群众监督,经常检查自己的行为,认真履行上述承诺。
v三、责任追究v本人在本岗位有下列行为之一的,愿受责任追究。
v1、工作失误出现重大经济损失的;v2、发生重大责任事故和出现严重违纪的;v3、不正之风严重,群众反映强烈的;v4、在工作中获取非法利益,造成恶劣影响的;v5、在资金管理、物资采购、经营管理等领域决策失误造成v损失或贪污贿赂、营私舞弊、以权谋私的;v6、与不法分子内外勾结、转移侵吞企业资产的;v7、其它违反各级廉政建设规定的。
v四、其它v1、本责任书一式三份,责任人一份,公司采购部留存一份,报公司审计监察部门一份。
vv部门领导:
责任人:
v年月日年月日中国石油17物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第二章采购基础询价第二章采购基础询价v所谓“询价”是指采购方就所需货品内容:
品质、规格、单价、数量、交货、付款条件、包装等向供应商请求报价。
(分预询价、正式询价。
)中国石油18物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第一节采购包的编制第一节采购包的编制1、询价采购包的编号v询价包的编号方式适用于项目采办中每一份询价单,具有统一的格式,编号构成如下:
vRA/B/C-X-X-(X/X)vvv采购订单/变更单序号v询价单序号v设备材料编码(见编码表)vA:
项目名称,B子项目名称v2、订单编号v除了将字母R改为P以代表订单,其它编号与上面规定的询价单编号相同。
此外,也可在其后面附加编号,以保证订单号的唯一性。
例:
北部扎奇电缆采购合同号:
PND-EM-IM-0800H-Y13中国石油19物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识采购询价单(订单)通用编码表(表No.PUR03)序号名称编码代码1压缩机CB01002泵P02003动力机D03004容器和塔类VC04005搬运和运输设备MHE05006橇装类SK06007热工设备H07008电气设备EL08009电器材料EM080010通讯设备和材料CL/CM090011仪表设备和材料IL/IM100012阀门V110013管配件PF110014紧固件FS112315安全和消防设备SFFE120016化学品及实验室设备CLE130017钢材及钢结构SM/ST140018防腐及保温材料AF150019土建材料CM160020轻板房PH170021维修车间设备MWE180022施工机具SG200023老保用品LPI210024杂项MS2200中国石油20物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第二节第二节选择投标方v1投标方的选定v项目开始采购前,一般情况设计将向采办发放一份书面的供货商清单(俗称:
合格供货商短名单)。
v采购员在采购总监(采购主任、采购科长)的指导下,从被批准的供货商清单中选出数个投标者(一般是36个),以“投标方推荐表”(RBL)呈采办经理予以批准。
v经批准的投标方推荐表(RBL)是采购订货文件的一个组成部分,并且是发出正式报价邀请的基础。
中国石油21物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识唯一供货商v2单一或独一货源的推荐:
遇到因一特殊的设备或材料需推荐单一或独一的货源,则需要遵循下列指导原则:
A、将准备一份关于这单一货源的详细的评定材料,并由采办经理批准,与投标推荐表一起呈招标委员会批准。
B、单一货源的投标方应从“制造商货源清单”中选定。
中国石油22物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识确定投标方式v投标方式确定,将根据预算价或估价金额确定等级v遵循下列原则:
v金额(元)询价方式(技术/商务标)投标方最少数量v100,000口头/传真用传真确定3个v100,001500,000传真/标书用书面形式确定3个v500,0011000,000密封/书面用书面形式确定3个v1000,000密封标书用书面形式确定3个中国石油23物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识第三节投标邀请函发出第三节投标邀请函发出v1在发出投标邀请函前,采办经理应审阅询价文件的内容,以保证技术文件和商务文件的完整。
采办经理签发。
v2估计会超过30(或50)万元金额的询价需采取密封投标的方式。
v3采办将邀请足够数量的投标者进行竞争性的报价,要确保获得至少三个报价。
对在规定时限内还未确认其报价意愿的投标方,将用电话、传真或用户电报进行联系。
v4根据投标方的地理位置和询价的复杂程度,(撬块)报价期限应不超过6周。
若询价书不广泛,则容许的报价期限一般不超过2-4周。
投标期限应根据采购总体进度的要求。
v5要求延长投标时限的请求可由采办总监,采办经理和项目经理审批。
若时限延长请求获得批准,则延长信息将以书面形式告知各投标方。
若时限延长请求遭到拒绝,则用书面形式告知发出请求的投标方。
v6各投标方应以书面形式将需要澄清的问题呈交采办部。
对问题的答复,经与设计/施工技术部门协调后由采办部传/送给各投标方。
中国石油24物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识随投标邀请函一起发出的文件:
v(影响投标报价的因素)v1)技术支持文件随投标邀请函一起发出)技术支持文件随投标邀请函一起发出va一旦收到业主批准了的设计文件,施工技术部就将设计请购单等技术支持文件提交采办部。
技术支持文件应包括有版本,日期,货物规范名称,参考用的规范,图纸/号,检查要求。
业主资料需求,试车和运行备用件等项内容。
vb设计要提供可复制的配套图纸、数据文件、规范等以便采购员复制足够的拷贝以满足分发的需要。
vc投标邀请函将与货物规范,参考规范,图纸,数据文件等配套放在一个包里由信差传递,或者电子邮件压缩包发出(但要另附传真通知)。
vd其他技术要求中国石油25物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识2、随投标邀请函一起发出的表格、随投标邀请函一起发出的表格va收讫通知书(表PUR02)将附于各询价书由投标方填写以表明其投标意向。
vb投标商务表格价格汇总表(表PUR10),该表可用来要求投标方填写以提供我方对其报价进行评估时作为快速参考使用(要求分项列出报价的明细组成、报价时效、要求付款的条件、对招标方商务条款响应等内容)vC投标指南(表No.PUR08)清楚阐明如何提交标书。
vd包装和保管要求(表PUR07)。
ve设备采购还应要求提供以下报价表格(如果设计提交采购文件包一般都有这些方面的要求):
v施工开工用备件报价表(表PUR18)。
v一年保运运行期所需备件表(表PUR19)v专用工具价格表(表PUR21)。
v其它需要投标商明确的内容中国石油26物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识项目招标通知书(传真发出)项目招标通知书(传真发出)v主题主题(Subject):
项目招标通知书项目招标通知书vMaterial:
电伴热带电伴热带vRFQNo.:
RND-EM-0800D1v无锡博瑞奥克电器有限公司:
vCPFCC现承接XX项目,希望贵公司对项目所需11870M电伴热带等电伴热带等电气材料进行投标。
相应的招标要求和技术规格书请查阅你们的电子邮箱:
()(及邮寄资料)。
v请在收到所有文件后,将收讫通知书传真给物资采购中心,以明确表明贵公司是否愿意参加此次投标。
如参加,请按照投标邀请函要求在规定日期前提交:
技术标书一套技术标书一套,商务标书商务标书(密封密封)1份份。
(截标日期为截标日期为2004年年11月月29日日)。
v谢谢合作!
v附件:
传真传真:
招标邀请函、收讫通知书、RND-EM-0800D1询价清单vE-mail:
投标指南、出口包装及保管要求、投标商务表格vEMS光盘1个:
(内附文件:
B-PR-08034电伴热带采购技术文件包C1、vE-SP-02511电伴热带技术规格书D)v拟稿:
/(签名)签发:
/(签名)中国石油27物装部培训讲义采购管理基础及招投标程序知识标书的商务表格v标书的商务表格标书的商务表格v投标编号:
询价单编号:
RND-EM-0800Kv日期:
设备:
碳素电缆保护管碳素电缆保护管v这些表格必须填写完成以便使贵方的投标受到最大的考虑。
v标书的有效期v本标书有效期是60天(若投标书有效期不是60天,则指明其有效期限)从截标日算起,若授予书在有效期满前收到,投标方同意以本标书的条件为基础接受订货。
v投标方信息v请完成下列各项:
投标方名称:
v地址:
v传真号和电话号:
招标方名称:
中国石油天然气第一建设公司物采中心(中国石油天然气第一建设公司物采中心(XX项目)项目)v地址:
河南洛阳关林河南洛阳关林v传真号和电话号:
v分供货商v要求列出主要原材料生产厂家名称v交货vA、投标方承诺在收到采购订单或授标书后经过天(制造、包装周期)装运,装运后经过天(运输周期)到达指定交货地点。
v.B、运输方式:
要求列出采用的具体运输方式、运输尺寸、运输重量。
v5、支付条件:
要求列出付款条件,或投标方经过考虑后愿意响应CPECC要求。
由投标方自行考虑选择v6、(可以/不可以)代办出口商检v7、(可以/不可以)开具17%增值税专用发票v8、
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