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电梯行业分析报告
2015年电梯行业分析报告
2015年5月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业管理体制
电梯行业主管部门为国家质检总局,在国家质检总局统一指导下,主要由中国电梯协会承担相应的行业自律管理职能。
2、行业主要法律法规
3、国家产业政策
电梯行业属于通用设备制造业,根据国家颁布的《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等文件,国家鼓励装备制造业增强新产品开发和创新能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代,推动自主品牌建设,提升品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的企业。
2008年7月,国务院颁布《公共机构节能条例》,指出公共机构电梯系统应当实行智能化控制,合理设置电梯开启数量和时间,加强运行调节和维护保养。
公共机构应当按照国家有关强制采购或优先采购的规定,采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备,不得采购国家明令淘汰的产品、设备。
上述政策将推动电梯行业加快节能技术研发与产品创新,具有节能效果的永磁同步无齿轮曳引机技术等被广泛应用。
2009年5月,国务院常务会议审议并原则通过《装备制造业调整和振兴规划》,会议决定加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造业的产业竞争力,为电梯企业的长期发展提供了良好的政策环境。
2010年1月,国家质检总局发布了《特种设备安全发展战略纲要》,指出了我国特种设备安全监察工作的现状与问题,确定了未来十年的战略目标、主要任务、重点工作和保障措施等。
我国积极实施“一带一路”战略。
2015年3月,国家发改委等部门经国务院授权联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》,提出了根据“一带一路”走向,路上依托国际大通道,共同打造新亚欧大陆桥等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道的战略构想。
其中,基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。
同时,总部设于北京的亚洲基础设施投资银行预计将于2015年年底前正式成立,为“一带一路”沿线国家的基础设施建设提供了资金保障。
沿线各国基础设施建设的加速推进为我国电梯行业带来了广阔的出口市场空间。
综上,目前国家政策旨在推动电梯行业进行结构性调整,促进行业内资源整合,提高产业集中度,鼓励支持具有自主品牌和核心竞争优势的民族品牌电梯企业进一步发展壮大。
二、电梯产品介绍
我国电梯行业历经数十年的发展,目前电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分,同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。
电梯是垂直运行的电梯(通常简称电梯或直梯)、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。
1、直梯产品
(1)直梯产品分类
(2)直梯产品的组成
现代电梯中使用最普遍的就是曳引式电梯,其主要由机械系统和电气系统两部分组成,各部分的主要组成部件及功能情况如下表:
2、自动扶梯产品
自动扶梯主要用于人流量较大的场所,如城市商业综合体以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间。
(1)自动扶梯分类
(2)自动扶梯的组成
当前自动扶梯市场上基本为曳引式自动扶梯,其同样具有机械系统和电气系统两部分,具体如下表所示:
三、电梯行业概况
1、全球电梯行业概况
随着科技的发展以及人们生活水平的提高,电梯作为高层建筑和公共场所不可或缺的重要建筑设备,得到广泛的使用。
全球电梯行业经过百余年的发展,形成了较高的行业集中度,奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌,占据了全球较大市场份额。
由于社会经济发展水平的不均衡,全球电梯区域市场存在较大差异。
欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早,目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯,但由于近年来人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。
中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚,人均电梯保有量水平较低,但近年来其经济增长迅速,大力发展基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球重要的新梯消费市场。
2、我国电梯行业发展概况
(1)我国电梯行业发展历程
我国电梯行业相对于发达国家起步较晚,新中国成立至今的六十多年中,大致可以分为三个发展阶段。
①改革开放前
1949年至1980年的三十余年间,我国的电梯生产企业主要由北京电梯厂等八大国家建设部定点的电梯生产企业构成。
这个时期我国电梯行业的年产量只有数百台,整个大陆地区电梯安装总量也仅仅只有约1万台左右,行业发展十分缓慢。
②外资品牌逐渐进入我国电梯行业
改革开放后,考虑到我国资金与技术实力上的不足,电梯行业开始引进外资,八大国有电梯生产企业先后与奥的斯等多家国际知名品牌组建了合资企业。
此外,通力等外资品牌也在我国设立了电梯生产企业。
在我国电梯行业引进外资初期,外资品牌凭借其技术和品牌优势,以及税收减免等一系列的优惠政策,在国内发展迅速,市场占有率较高。
③民族品牌逐渐崛起
上世纪90年代以来,民营企业逐渐进入电梯制造行业,最初主要为外资企业提供零部件配套。
在不断地学习和摸索过程中,部分民营企业逐渐掌握了电梯整机制造技术,民族电梯品牌开始起步。
但民营电梯制造企业与外资电梯企业在技术水平和品牌影响力方面仍存在较大的差距。
进入21世纪,一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高,包括康力电梯、江南嘉捷、博林特、快意电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设,尤其在中低速电梯产品方面,凭借较高的性价比,逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。
通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,我国电梯企业实现了高起点发展。
我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍,国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。
(2)我国电梯行业发展现状
①我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场
近年来,随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高,我国电梯行业取得了飞速发展。
根据中国电梯协会统计数据,我国电梯行业自2000以来始终保持着较快的增长速度,至2013年年均增长速度超过20%,我国历年电梯产量详见下图:
2013年我国全行业电梯总产量实现62.5万台,同比增长18.15%。
目前,我国电梯产品的产量、销量均居全球首位,电梯产量占全球总产量的50%以上,我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场。
虽然我国电梯保有量增长迅速,但人均电梯保有量与发达国家相比仍存在较大差距。
随着我国经济的持续发展,在未来较长时间内我国电梯的需求仍将保持一定的增长,我国仍将是全球最大的电梯市场。
②零部件国产化程度高,市场日趋完善
电梯产业的迅速发展,带动了零部件配套企业的兴盛。
国内配套企业的生产规模持续扩大,部分零部件的技术和质量在国际上已处于领先地位,尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域,零部件基本实现国产化。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、通力等少数外资品牌企业手中。
③电梯产业区域聚集效应明显
我国电梯整机及零部件产业主要集中在长三角、珠三角、京津冀及东北地区。
电梯产业区域聚集效应明显,为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和升级提供了有力的保障。
3、我国电梯行业市场结构
(1)外资品牌占据主导地位,但市场份额正逐渐缩小。
目前,从国内电梯市场来看,外资品牌电梯约占有我国电梯市场60%-65%的份额,处于市场主导地位。
随着我国民族电梯制造企业的崛起,这一数字正在逐渐缩小。
(2)企业市场定位差异化
随着我国电梯行业的飞速发展,近年来外资品牌和民族品牌电梯制造企业在品牌和目标市场定位方面逐渐差异化,从互相竞争向互相促进转变。
外资品牌电梯企业由于掌握着部分高端电梯制造技术,加之较强的品牌影响力,其品牌和目标市场定位正逐渐聚焦于高端电梯市场,在高端市场具有很高的市场占有率。
在中、低端电梯市场,民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小,较高的性价比优势使得我国民族品牌逐渐占据了主动。
当前我国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设,需求以中、低端电梯产品为主,因此民族电梯在该市场具有较高的占有率。
总体而言,市场定位的差异化为我国电梯企业提供了更好的发展环境。
(3)服务性收入占比上升,服务能力重要性日益凸显
随着《关于电梯安全监察工作若干问题的指导意见》等多项政策措施的出台,维修、改造和保养等电梯行业服务市场的重要性逐渐凸显,各主要电梯制造企业维修、保养等服务性收入近年来迅速上升,详见下表所示:
截至2013年末,我国电梯保有量已经超过了300万台,较大的电梯保有量和持续增长的产销量为我国电梯制造企业提供了广阔的服务性市场空间。
目前,我国电梯制造企业的自维保率普遍处于相对较低的水平,提前战略布局电梯服务市场,将为企业未来创造较大的竞争优势。
4、市场前景
经过数十年的积累,我国电梯行业已经形成了从原材料供应、零部件制造,到整梯设计研发、制造,再到售后服务的完整产业链。
随着市场需求的快速扩大,我国已发展成为世界电梯产销量和保有量第一大国。
以下因素是行业发展的主要推动力:
(1)宏观投资推动
投资是经济发展的主要驱动力之一。
2000年至2013全社会固定资产投资复合年增长率为20.57%,预计未来仍将保持稳定增长,为电梯行业发展创造了良好的宏观环境。
(2)国内城镇化进程
根据国家统计局的人口结构数据,十年来我国城市人口不断增长,我国已进入持续的城镇化阶段。
据《中国流动人口发展报告2011》预测,至2020年我国城镇人口将超过8亿。
电梯主要运用于城镇高层建筑及公共设施中,城镇化进程中高层住宅,商务写字楼、城市商业综合体、酒店等城市商业空间以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间的建设将催生对电梯的大量需求。
(3)保障房建设
为解决城市中低收入人口的住房问题,我国保持了较大的保障性住房建设规模。
“十二五”期间规划完成3,600万套保障房建设,预计每年新建保障性住房竣工面积5亿平方米以上,催生50-60万台电梯产品需求。
保障房对电梯的需求主要为中低速电梯,民族品牌电梯凭借较高性价比在该领域有一定优势。
(4)铁路、轨道交通、机场等交通设施建设
根据原国家铁道部发展规划,“十二五”期间我国将新增铁路营业里程约3万公里,到2015年达到12万公里左右,并基本建成营业里程达4万公里以上的快速铁路网。
铁路网建设带动了铁路枢纽客站的建设,带来了新的电梯需求,以北京南站为例,该站点共安装电梯103部,其中扶梯67部。
此外,铁路交通的建设推动了沿线城市的经济发展,促进了城市基础设施建设,创造了大量的电梯需求。
根据中国城市轨道交通协会统计数据显示,截至2013年底,我国内地已有19个城市累计开通87条城市轨道交通运营线路,总运营里程达2,539公里,预计“十二五”期间我国城市轨道交通新建里程将达2,600-2,700公里,2013-2020年平均年新增轨道交通站点将达442座。
按照每个站点配置4台扶梯估算,该期间城市轨道交通站点建设对扶梯产品的需求量将超过10,000台。
近年来,我国机场数量持续增加,2005-2015年我国机场数量增长情况如下:
根据《“十二五”综合交通运输体系规划》,“十二五”期间我国将新建机场55个,预计到2015年我国民用运输机场数量将增至230个。
我国民用机场建设项目的陆续开工催生了较大的新梯需求。
综上,我国铁路、轨道交通、机场等基础设施建设规模的持续增长,为我
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