射频电缆行业分析报告.docx
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射频电缆行业分析报告.docx
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射频电缆行业分析报告
2011年射频电缆行业分析报告
2011年7月
目录
一、行业管理体制和行业法规政策3
二、射频电缆行业发展状况3
1、全球射频电缆市场容量及增长情况3
2、我国射频电缆市场容量及增长情况4
3、行业竞争格局和市场化程度5
4、行业内的主要企业及其市场份额6
5、进入本行业的主要障碍7
(1)3G对射频电缆产品的质量要求7
(2)销售渠道与能力7
6、行业利润水平的变动趋势及变动原因8
三、行业技术水平及技术特点、行业的周期性特征8
1、行业技术水平及技术特点8
2、行业的周期性特征9
四、公行业与上、下游行业之间的关联性9
1、上游行业市场与供应情况9
(1)上游行业市场情况及对电力线缆行业的影响10
(2)下游行业市场及景气分析10
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,广泛应用于无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等领域。
一、行业管理体制和行业法规政策
射频电缆属于通信行业中的移动通信产业,主管部门是工业和信息化部,由工信部实行电信设备进网许可证制度,辅之以产品认证的管理体制。
射频电缆行业自律组织为中国电子元件行业协会光电线缆分会。
二、射频电缆行业发展状况
1、全球射频电缆市场容量及增长情况
射频同轴电缆主要应用于电信运营商建设的基站中,需求量与所建的基站数量有关。
2009年全球射频同轴电缆市场规模为30.4亿美元,未来3年,随着发达国家移动通信的更新需求和发展中国家迅速增长的移动通信需求,全球移动通信设备市场依然会保持较高的增长率,从而拉动射频电缆的需求继续增长。
预计到2013年,全球射频同轴电缆市场容量将达42.9亿美元。
2、我国射频电缆市场容量及增长情况
2007年、2008年、2009年中国射频同轴电缆的市场规模分别达到13.1、17.5、35.2亿元。
随着中国宏观经济的不断趋好以及通信设备行业的不断投资,未来3年通信领域射频电缆将会保持一个较高的增长率,到2013年中国通信设备领域射频同轴电缆市场规模将达到81.1亿元。
受到3G建设等产业政策及移动通信行业加快发展的推动与影响,我国射频电缆的市场需求急剧增加。
据专家估算,建设一张全国性的3G网络至少需要10万个基站,而无论是新建基站还是共用基站都需要使用射频同轴电缆。
从国外的经验来看,3G的成功运行必须建立在面、线、点均覆盖完善的网络基础之上,而网络覆盖同样需要大量的射频电缆。
专家认为,随着中国经济的逐步复苏,各厂商产能的逐渐释放,未来3年射频电缆市场平均增长率将达到16.9%,未来5年内射频电缆的年需求量将超过6万公里。
3、行业竞争格局和市场化程度
射频电缆的主要用户为处于垄断地位的电信运营商,由于其采购模式转变为集中招标,加之对产品质量要求的提高,因而逐步形成射频电缆行业的进入壁垒,导致射频电缆的市场份额日趋集中。
在产业发展历经壮大、整合的过程中,只有夯实企业品牌、始终能创造高附加值产品的企业,才能立于不败之地、实现做大做强的目标。
目前国内射频电缆的主要生产企业包括江苏亨鑫、中天日立射频、珠海汉胜和俊知技术,这四家企业占市场份额的绝大部分。
4、行业内的主要企业及其市场份额
目前国内射频电缆重点企业主要为本土厂商,包括:
江苏亨鑫,位于江苏宜兴,主营基站馈线电缆以及CATV电缆,于2006年在新加坡主板上市,占射频电缆市场34%~37%的份额。
中天日立射频,由中天科技、日立电线株式会社和南京邮电大学于2004年12月合资成立,占射频电缆市场份额约为25%,是中国移动相关产品的主要供应商之一。
珠海汉胜,位于广东珠海,为国内专业的射频线缆制造企业,主营馈线产品,射频电缆市场占有率为20%~23%。
俊知技术是新加坡俊知集团旗下的全资子公司,位于江苏宜兴环保科技工业园内,主营移动通信天馈系统,占射频电缆市场份额为9%~10%。
5、进入本行业的主要障碍
(1)3G对射频电缆产品的质量要求
如下表所示,2000MHz左右的高频段为3G通信(WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA)使用的频段。
由于3G的工作频段很高,对通信网络的质量要求也更高,因此对使用的射频电缆的性能要求如高频下的衰减、电压驻波比、三阶交调、机械物理性能等都相应地提高。
在中华人民共和国通信行业标准YD/T1092-2004《无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆》中,特别规定了对3G工作频段的要求,也就对射频电缆供应商的技术实力和质量管理能力提出了很高的要求。
(2)销售渠道与能力
随着电信运营商在网络建设和采购管理方面的日益规范,射频电缆采购已经全部采用集中招标的方式进行,因而对供货方的销售渠道与销售能力提出了更高的要求,进而加速了射频电缆厂商之间优胜劣汰的趋势。
6、行业利润水平的变动趋势及变动原因
由于2008年、2009年射频电缆产品价格下降,而同期铜、铝等金属原材料价格亦持续走低,且各大企业大幅扩产、实现规模效益使得产品单位成本下降,从而使得2008~2009年射频电缆行业的毛利率基本保持平稳;2010年,由于铜铝等金属原材料价格较2009年上升,而射频电缆行业因市场竞争加剧,致产品价格较2009年下降,因此同期射频电缆行业的毛利率水平下降。
三、行业技术水平及技术特点、行业的周期性特征
1、行业技术水平及技术特点
射频电缆主要用于2G或3G等信号进入接入网的射频接入。
目前,我国射频电缆的品质已经完全可以和国外产品相媲美,并且具有较强的成本比较优势。
现在许多国外射频电缆生产企业已OEM国内企业的产品,并且有些国外企业选择在中国生产产品然后出口国外。
国内企业目前缺乏的,一方面是国外品牌的知名度,另一方面则是产品的配套能力。
国外企业可以提供包括天线、配件、测试等一整套解决方案,而国内企业则普遍在这方面比较薄弱,未来我国企业将积极向提供整体解决方案的方向努力1。
射频同轴电缆的使用频段范围主要受限于衰减和驻波值的大小。
通过结构设计和工艺加工的改善,可以生产出有较低衰减和驻波的射频同轴电缆,使电缆的使用频率范围得以展宽和提高,从而可以适应3G的高频段需求。
相关的关键技术包括发泡、轧纹和护套技术。
2、行业的周期性特征
射频电缆行业的周期与通信行业尤其是无线通讯行业周期密切相关。
由于无线通信行业的市场需求尤为旺盛,因此射频电缆行业的景气度强于我国国民经济行业平均水平,行业的周期性在通信产业需求强劲的背景下并不十分明显。
四、公行业与上、下游行业之间的关联性
射频电缆的上游行业主要为铜、铝等原材料供应商,下游行业主要为移动通信运营商。
上游行业的价格波动和下游的需求波动对本行业有较为重大的影响。
1、上游行业市场与供应情况
射频电缆产品的主要原材料为铜、铝、发泡料、阻燃料及护套料等,其中铜材料占产品总成本的75%左右。
(1)上游行业市场情况及对电力线缆行业的影响
(2)下游行业市场及景气分析
移动通信已经成为电信行业发展最快的领域,无论是全球还是中国,用户规模都持续快速增长,2009年用户增长率分别达25%及17%左右。
移动通信用户规模的大幅增长带动了移动通信材料设备的迅猛发展。
①全球移动通信行业
过去十数年来,虽历经金融危机导致的经济探底等影响,但总体经济的发展、技术创新、互联网建设以及电信市场开放,在推动全球电信服务业持续繁荣的同时,也带动了全球电信材料设备产业的迅速增长。
其中,移动通信的发展成为通信行业的亮点。
根据权威咨询机构Infonetics的统计,2005年全球移动运营商在骨干通信网络基础设施上的投资约为12,800亿元,2009年则达到约25,600亿元,且全球移动通信材料设备市场的集中度一直保持较高水平。
②中国移动通信行业
随着我国国民经济的迅速发展,我国移动通信行业取得了高速发展。
2009年,全国移动电话用户净增10,613.8万户,达到74,738.4万户,移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到70.4%,移动电话普及率达到56.3部/百人,比上年底提高7.8部/百人1;2010年,全国移动电话用户净增11,179万户,创历年净增用户新高,累计达到85900多万户,在电话用户总数中所占的比重达到74.5%,移动电话普及率达到64.4部/百人,比上年底提高8.1个百分点2。
2009年,移动互联网市场规模达147.8亿元人民币,同比增长25.8%;中国移动互联网用户规模达到19,600万,同比增长66.7%1。
2010年,全国手机网民数净增0.69亿人,达到3.03亿人,占网民总数的66.2%。
移动通信用户数量的增长,推动了移动通信运营商固定资产投资的增加,并带动我国移动通信材料设备产业高速发展。
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