生鲜零售全景深度展望调研投资分析报告.docx
- 文档编号:4194964
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:62
- 大小:13.40MB
生鲜零售全景深度展望调研投资分析报告.docx
《生鲜零售全景深度展望调研投资分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生鲜零售全景深度展望调研投资分析报告.docx(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
生鲜零售全景深度展望调研投资分析报告
2017年生鲜零售全景分析报告
(此文档为word格式,可任意修改编辑!
)
2017年8月
正文目录
图表目录
生鲜:
居民日常饮食高频必需品,引流能力强
生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程,只做必要保鲜等初加工而出售的初级农产品(主要包括果蔬、肉类、水产,被称为“生鲜三品”),以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。
生鲜产品是广大消费者日常饮食的必需品,鲜活程度则是决定这些生鲜农产品价值的重要指标。
图表1:
常见生鲜品类
零售总额超4万亿,占社零总额的比例超过10%
我国人口众多,生鲜作为居民日常饮食必需品,消费零售总额十分庞大。
根据Euromonitor数据,2016年我国生鲜产品零售总量3.24亿吨,零售总额4.57万亿元,同比2015年增长9.30%,其中蔬菜类与水果类销量占比均超过30%。
根据国家统计局数据,2016年我国社会消费品零售总额为33.23亿元,按此计算生鲜零售总额在社零总额中的占比高达13.8%。
图表2:
我国生鲜产品零售总量(2011-2016)
图表3:
我国生鲜产品零售总额(2011-2016)
图表4:
2016年我国生鲜零售额分类别占比
刚需+高频消费,引流能力强
生鲜产品保质期短,消费者需求刚性,因此具有较高的复购率。
根据BCG消费洞察智库(CCI)2016年调研显示,中国消费者通过高频次购买生鲜来保证产品的新鲜度,36%的受访者表示他们每周购买新鲜蔬菜的次数超过3次,而每周1次及以下的受访者比例仅为22%。
此外,根据麦肯锡《2015中国数字消费者调查报告》显示,中国消费者网购最频繁的品类为常温食品和生鲜食品,生鲜食品平均购买频次为24次/年,高于母婴用品类与服饰类。
图表5:
中国消费者各品类购买频次(次/年)
此外,生鲜具有较强的引流效应,对其他品类销售增长具有明显的带动作用。
据BCG消费洞察智库(CCI)调研显示,60%的消费者表示在上一次购买生鲜产品时也购买了其他零售产品,这种协同效应对包装食品饮料、日用杂品、个护家清等品类尤其显著。
生鲜经营能力已成为商超乃至电商发展的关键因素
一方面,生鲜作为居民日常饮食必须消费品,具有消费总量大、消费者需求刚性的特性.另一方面,生鲜保质期短,消费者需要通过高频次购买生鲜来保证产品的新鲜度。
因此,生鲜往往具备较强的引流效应,能带动其他产品销量增长。
生鲜经营能力越来越成为商超乃至电商发展的关键因素。
图表6:
生鲜产品特性分析逻辑图
生鲜产业链简析:
生产集中度低,流通环节改善空间大
上游生鲜农产品生产:
产量庞大,集中度十分低下
我国为农业大国,据国家统计局数据,2015年我国蔬菜产量7.69亿吨,水果产量2.74亿吨,均居世界第一。
但我国上游农业生产仍以农民个体户生产为主,生产规模化程度低,集中度十分低下。
与人均耕地面积、人均农业户籍人口耕地面积等指标相比,人均农业从业人员耕地面积更能真实反映我国农业的生产规模化水平。
根据国家统计局数据,2006年我国第一产业(农林牧渔业)就业人员约3.19亿人,此后第一产业从业人员数量连年下降,2014年就业人员下降至2.28亿人;根据《2015中国国土资源公报》,截止2015年末全国耕地面积为20.25亿亩,按此计算我国农业从业人员人均耕地面积约为9.25亩。
对比美国来看,根据美国劳工部数据,2004年美国农业(农林牧渔业)从业人员为211.13
万人,2014年为213.83万人,从业人员仅为我国0.94%;根据美国农业部数据,2012年美国耕地总面积为3.90亿英亩(折合23.65亿亩),按此计算美国农业从业人员人均耕地面积约为1106亩,约为中国的120倍。
我国农业从业人员众多、产生效率低下的现状一方面由我国农业自动化程度低下造成,根本原因在于我国地少人多的基本国情。
因此,我国生鲜农产品生产集中度低下的状况短期
内将难以改变。
图表7:
中美两国农业从业人员估算(万人)
图表8:
中美两国农业从业人员人均耕地面积估算(亩)
中游生鲜农产品流通:
层级众多,损耗率高为最大痛点
由于我国生鲜农产品生产集中度十分低下,产品呈现出较高的非标准化特征。
而我国生鲜消费市场庞大,终端零售商则需要品质稳定、标准化程度较高的产品。
我国生鲜农产品“小农户,大市场”的矛盾使得其需要庞大的流通环节以对生鲜农产品起到集散、分销的作用。
我国生鲜农产品流通环节层级较多,参与者主要包括农户(生产者)、农民合作组织、产地采购商(菜贩子)、销地批发商(批发市场)等。
目前农户→产地采购商(菜贩子)→
销地批发商(批发市场)→零售终端的流通体系仍为我国生鲜农产品流通的主要方式,采
购商首先从产地进行生鲜农产品收购,再通过常温物流运至农产品批发市场进行一级批发
和二级批发,最终运至农贸市场等零售终端销售给消费者。
而随着超市等规模化、品质化的终端渠道的发展,基地直采等新型流通方式也开始出现。
基地直采一般由生鲜超市等企业与基地所在地村委会签订基地管理协议,由公司指导农户进行种植规范管理,农户出产的优质生鲜优先售予公司。
图表9:
我国农产品主要流通渠道
我国生鲜流通的最大痛点在于损耗率居高不下。
根据中国农产品流通产业发展报告(2014),我国果蔬、肉类、水产品流通损耗率分别高达25%、12%、15%,而欧美发达国家仅为5%左右。
2012年我国水果、蔬菜消费量分别为5,457.57万吨及13,433.34万吨,占总产量的比例分别为22.69%及18.95%,再除去用于深加工的部分,仍有大部分产品未能实现价值交换。
损耗高的主要原因之一在于我国冷链物流建设落后。
农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后,在产品加工、贮藏、运输、销售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。
尽管近年来我国冷链物流发展迅速,但与欧美发达国家相比仍比较落后。
以冷藏车保有量为例,2014年我国公路冷藏车保有量为7.6万辆,低于日本(15万辆)与美国(25万辆),人均保有量则更低。
我国水产品、肉类、果蔬冷藏流通率分别为40%、30%和15%,但全程冷链覆盖率分别仅为23%、15%和5%,而日本、美国生鲜品冷藏流通率可分别高达98%以及80%~90%。
损耗率高的原因之二则在于我国农产品流通环节层级较多。
如上文所述,受生鲜农产品生产集中地度低下的影响,我国生鲜产品流通体系层级较多,多层次的运输环节也在一定程
度上加大了生鲜农产品的损耗。
图表10:
中国生鲜流通损耗率远高于发达国家
图表11:
中国生鲜冷藏流通率远低于美国与日本
下游终端零售:
传统农贸市场仍为主要渠道,超市、电商份额上升明显
从生鲜的零售终端来看,我国主要分为农贸市场(即菜市场)、生鲜超市、个体商户(路边摊)、生鲜电商、便利店等渠道。
根据Euromonitor数据显示,过去五年中,我国生鲜传统销售渠道(农贸市场、路边摊等)占比由2012年的61.43%下降至2016年的57.97%,但仍为消费者购买生鲜的主要渠道;超市渠道占比由2012年的36.69%上升至38.02%,占比稳健提升;电商渠道由2012年的0.55%上升至2016年的2.12%,发展发展速度相对而言非常快。
图表12:
我国生鲜终端零售渠道占比(2012-2016)
缩短层级、降低损耗将成为生鲜流通渠道优化的关键
我国生鲜农产品上游生产集中度低、产品标准化程度低,而下游零售商则需要高标准化的生鲜产品以便售卖,其矛盾使得我国需要庞大的生鲜流通环节以对生鲜农产品起到集散、分销的作用。
而中游流通环节众多、冷链仓储物流建设落后导致生鲜流通环节损耗率高,这已成为我国生鲜行业的最大痛点。
因此,通过技术、模式创新等手段缩短层级、降低损耗,将成为流通渠道优化的关键,进而也有助于生鲜经营商业模式的进化。
图表13:
生鲜产业链解析逻辑图
在本篇报告中,我们将聚焦生鲜产业链的终端零售环节,以生鲜各种零售终端历史发展进程为线索,分析不同渠道出现的时间点、意义与合理性,并基于以上分析试图对未来各终
端渠道的格局做出一定的判断。
农贸市场:
生鲜零售主要渠道,鲜活度高价格亲民为核心优势
统购统销制度的取消促使农贸市场出现
新中国成立后我国实施计划经济政策。
1953年,我国实行农产品统购统销制度,对农产品购销环节进行计划控制。
针对城市市场和农村市场,国家分别成立了国营商业公司和供销合作社,并根据生鲜农产品类别设立相应的专业公司从购销业务,从而基本控制了生鲜农产品的流通与终端零售。
但随着社会经济的发展,计划经济的弊端逐渐显现,无法满足居民对生鲜农产品日益旺盛的需求以及农产品流通业进一步发展的需要。
1985年,我国取消了统购统销制度,农产品流通开始引入市场机制。
国营商业公司和供销合作社逐步退出终端零售,农贸市场开始兴起,至今仍为我国居民采购生鲜产品的主要
渠道。
图表14:
农贸市场商贩
农贸市场核心优势:
鲜活度高,价格亲民
农贸市场主要由个体商贩经营,所售生鲜产品主要来采购至附近的农产品批发市场,少部分来自于郊区菜农自产自销。
为了获取更优质的货源,个体商贩每天凌晨便会早起去附近
农产品批发市场进货,自销商贩则由自家农地直接供货,因此农贸市场的生鲜产品往往具有较高的鲜活度。
农贸市场场地主要由街道办事处、工商部门等政府部门经营,以向商户收取摊位租金作为收入来源。
政府对农贸市场的经营并不以盈利为主要目的,而是作为民生工程,更多地带有公益性质。
当生鲜价格涨幅较大时,政府会通过降低或者免收摊位费来抑制其价格上涨。
因此农贸市场的商贩能够获取较为稳定的收入,生鲜产品的价格也能一直保持亲民化的水平。
我们通过实地草根调研的方式对上海浦东金口菜市场和附近距离1.5公里的家乐福超市的生鲜品种和价格进行了对比。
我们发现,金口菜市场在肉制品、蛋类和水产类方面具有突
出的价格优势,其中水产品部分商品价格差距达一倍以上,且产品更为新鲜;在蔬菜和水果类目上,金口菜市场的价格优势有所削弱,但整体仍优于家乐福超市。
图表15:
浦东金口菜市场和附近家乐福超市价格对比(对比时间:
2017年8月3日,单位:
元/斤)
图表16:
浦东金口菜市场刀豆价格
图表17:
家乐福超市刀豆价格
但农贸市场的缺点同样明显。
农贸市场多数为露天或大棚市场,缺乏统一的规划与设计,
水电、卫生、消防、道路、仓储等基础设施落后陈旧,“脏、乱、差”现象较为普遍,食品安全得不到保保障。
随着人民生活水平的日益提高,居民对食品安全、购物环境提出了更高的要求。
农贸市场将继续作为我国生鲜零售主要渠道之一并长期存在
农贸市场作为我国消费者购买生鲜的主要渠道已存在了30余年,个体商贩之间的充分竞争以及政府对摊位租金的适时调控使得农贸市场始终充满竞争活力。
我们认为,依托鲜活
度高与价格亲民两大优势,农贸市场将继续作为我国生鲜零售主要渠道之一并长期存在。
图表18:
生鲜零售终端之农贸市场分析逻辑图
生鲜超市:
农超对接持续发展,竞争力日益凸显
20世纪90年代初超市业态在我国出现,以普通超市和大卖场为主。
90年代中期,以
家乐福等外资超市为代表的部分超市开始设立了生鲜区,涉足生鲜经营。
2002年,为了对农贸市场“脏、乱、差”的现象进行整改,并进一步解决食品安全问题,我国开始试行“农改超”政策。
“农改超”即将农贸市场改为生鲜超市,是指以超市形式来经营生鲜农副食品,实现农贸市场经营主体的组织化、经营方式的超市化、产品的标准化和服务的规范化。
图表19:
生鲜超市
第一阶段:
“农改超”不达预期,早期生鲜超市不敌农贸市场
2002年国家即正式提出“农改超”政策,但起初多数试点却均以失败告终。
从社会角度看,农贸市场为城市农民再就业的蓄水池,“农改超”后存在农民下岗安置问题。
此外,目前农贸市场租赁管理费主要由街道办事处征收,“农改超”后会造成其收入来源下降,从而形成一定阻力。
但更重要的原因则在于超市生鲜新鲜度普遍劣于农贸市场,而整体价格水平却普遍较高。
因此广大居民消费者仍偏向于去农贸市场购买生鲜产品。
传统生鲜超市三大劣势
我们梳理后发现,造成这一结果的原因主要有以下几点:
(1)超市采购途径与当地农贸市场个体户一致,规模效应无法有效发挥。
生鲜超市需要种类丰富、品质稳定、标准化程度较高的生鲜农产品,但由于生鲜农产品上游生产集中度低下,产地分散,生鲜超市往往无力承担高额的分散采购成本,因此超市往往选择从临近的
城市农产品批发市场进货,采购途径与当地农贸市场小摊主一致,超市虽因购买量大而享受一定的进价优势,但规模化采购优势、供应链优势仍难以有效发挥。
(2)生鲜超市运营成本更高。
生鲜超市正常运营需要大量人工、租金、冷藏设备等费用的投入,而个体商贩则会忽视自身的人力成本,因此生鲜超市的运营成本相对较高。
我们曾
对上海浦东新区金口菜市场进行草根调研,该菜市场经营面积600平方米左右,产品包括蔬菜、海鲜和肉制品。
据我们了解,该市场每个摊位租金约1.5万/年,蔬菜类摊位净盈利7-8万,海鲜类摊位净盈利在12万元左右,蔬菜类摊位净利率可达15%,远高于超市生鲜盈利水平。
(3)超市员工激励不足,超市内部生鲜产品经营缺乏竞争。
从采购时间上看,农贸市场个体户为保证其货品在农贸市场内的竞争优势,选择每天凌晨到批发市场采购当天贩售的生
鲜产品,而生鲜超市的员工激励性不及个体商户,第二天出售的生鲜往往选择前一天去批发市场进货,因此在新鲜度上往往劣于农贸市场。
在贩卖过程中,农贸市场内的商户相互形成竞争,个体商户会对生鲜产品不断进行洒水、摘叶等处理,以保证生鲜产品新鲜的外观,此外还可以在贩卖过程中进行灵活降价,以保证以货物能够全部售出。
而生鲜超市内则不存在竞争关系,价格变动体系也较为繁杂,因此导致超市生鲜农产品的生鲜度与价格与农贸市场相比皆处于劣势。
为了改变生鲜经营困难、难以盈利的局面,在前期,以合肥百大合家福、北京京客隆等为代表的超市选择对生鲜产品采用联营方式,将生鲜区租赁给供货商并由其派驻人员负责现
相关销售。
联营方式一方面提高了超市生鲜运营的竞争力,也降低了超市自身的运营风险,但也使得其对失去了对生鲜的质量控制能力与定价权。
第二阶段:
“农超对接”模式逐步发展,超市生鲜经营能力逐步提升
随着超市竞争日益加剧,生鲜品类由于其刚需、高频的购买特征,成为超市招揽顾客、提高竞争力的重要手段,超市逐渐探索发展出“农超对接”模式。
2008年12月11日,为
推进鲜活农产品“超市+基地”的流通模式,引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社产销对接,中华人民共和国商务部、农业部联合下发了《关于开展农超对接试点工作的通知》,对“农超对接”试点工作进行部署。
“农超对接”即超市与产地农户或公司生产基地、农民合作社签订协议,由其向超市卖场直供农产品的新型流通方式。
“农超对接”模式大幅缩短生鲜农产品流通环节,具有以下
显著优势:
1)将生鲜农产品产地与零售终端直接对接,有利于降低生鲜终端零售价格。
2)有利降低生鲜农产品流通损耗,提高生鲜农产品鲜活度与品质。
3)使得生鲜农产品来源可追溯,有利于保证生鲜农产品质量安全。
图表20:
生鲜流通传统渠道
图表21:
“农超对接”模式生鲜流通渠道
农超对接四大模式
根据超市规模、超市位置、生鲜品类等多方面的不同,“农超对接”演变出了多种模式,
主流模式包括以下四种:
(1)“超市+基地+农户”模式:
由连锁超市直接投资,建立农产品生产基地,基地农产品
实施产销直挂或由超市掌握优先采购权。
该模式以永辉超市为代表,永辉在2010年上市之前便已在全国建立了约20个农业种植合作基地。
(2)“超市+农民专业合作社+农户”模式:
由连锁超市与各种专业的农协建立关系,签订
合同,农协负责组织商品,连锁企业负责收购与运输。
该模式以家乐福为代表,据家乐福官网数据,目前家乐福已经同28个省市的超过550家农民合作社合作,受益农户超过120万户。
随着该模式的不断发展,农民合作社数量与加入合作社的农户数获得了持续增长。
截止
2015年底,我国农民专业合作社数量达153.1万家,同比增长18.79%;入户农户数量10,090万户,约占农户总数的42%,较上年提高6.5个百分点。
图表22:
我国农民合作社数量及增速(2012-2015)
图表23:
我国入户农户数量、增速及占总农户数的比重(2012-2015)
(3)“超市+农业产业化龙头企业+农户”模式:
连锁超市与农产品生产或农产品加工企业
直接挂钩,实施点对点配送。
该模式以麦德龙为代表,麦德龙在区域内寻找龙头企业并进行深入合作,同时对龙头企业进行专业培训使农产品的品质达到相关标准。
(4)“超市+专业供应商+农户”模式:
该模式下连锁超市与专业供应商进行合作。
专业供应商上下游分别直接与农户、超市对接,并在上游端深入生鲜农产品前、产中的产业链中,定期为农民生产进行监督并提供技术指导。
专业生鲜品供应商的出现一方面缩短了生鲜流通层级,另一方面则将强了对生鲜的品控,以保证生鲜符合超市的高采购标准。
该模式以沃尔玛为代表,据赵艳《基于直采的“农超对接”流通模式分析》,沃尔玛通过专业供应商收购的农产品损耗率控制在5%以内,远低于业内平均水平。
图表24:
农超对接四大模式
案例分析-宏辉果蔬:
专业生鲜产品服务商,以品控为核心对接农超
宏辉果蔬成立于1992年,起初以果蔬产品出口为主要业务,2004年起开始逐步向内销拓展并开始和商超渠道建立合作,现已发展成一家集果蔬产品种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商,主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜以及部分品类的水产品,品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。
图表25:
宏辉果蔬业务
我国生鲜农产品流通环节层级较多,上游生产环节与下游销售环节存在较为严重的供需不对称问题。
而宏辉果蔬作为中游生鲜产品服务商,其价值在于发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”的功能,通过缓解生鲜市场的供需不对称以实现自身商业价值。
此外,公司对接上游种植环节与下游销售环节,其商业模式对农户、客户(商超为主)、消费者均带来了显著的商业价值与社会效益。
图表26:
生鲜产品服务商商业价值(以果蔬为例)
图表27:
生鲜产品服务商对上下游产生的商业价值与社会效益
源头基地种植管理能力是公司核心竞争优势,也是公司未来发展的重点方向。
在上游采购端,公司采购模式主要分为向农户采购、向合作社/协会采购以及进口果蔬采购等方式,其中与农户签订基地合作协议的采购模式为公司主要采购方式。
在协议基地采购模式中,公
司介入上游种植环节,指导农户进行种植管理,以保证果蔬产品质量符合收购标准,农户出产的优质果蔬则优先售予公司。
截止2016年底,公司拥有协议基地53家,分布在山东、广东、福建、江西、河北、安徽、陕西、云南、辽宁、新疆等10个省份,历年协议基地采购额占公司向农户及合作社采购总额的比例高达70%左右。
此外,公司在果蔬品的种植、采摘与流通环节设置了多个质量控制点,从而进一步保证公司果蔬产品质量。
图表28:
公司各采购渠道采购金额占比(2013-2016H1)
图表29:
公司协议基地采购额占公司向农户及合作社采购总额的比例(2013-2016H1)
图表30:
宏辉果蔬业务流程示意图
强大的冷链仓储配送能力是公司另一大核心竞争力,亦是控制生鲜品质与损耗的关键。
截止2016年上半年,公司在汕头、烟台、上海、福建、广州、江西等地共建有自有冷冻仓
储系统72,501.60立方米,另租有第三方冷库68,348立方米。
随着公司IPO募投项目天津果蔬加工配送基地建设项目、上海果蔬加工配送基地扩建项目以及广州果蔬加工配送基地建设项目的建设及投入使用,公司冷冻仓储系统将得到进一步完善。
图表31:
宏辉果蔬冷冻仓储系统概况(截止2016H1)
借助深入种植源头的产品质量把控能力、强大的冷链仓储配送系统以及各环节一体化的经营模式,公司建立起了稳定且具备较大规模的高品质果蔬产品供给能力,在下游扩展了包
括永辉超市、华润万家、卜蜂莲花、新华都、物美、大润发等客户。
目前公司客户主要商超为主,未来公司亦计划向生鲜电商、大型农产品批发市场等终端与渠道扩展业务。
图表32:
果蔬服务商在线下渠道中扮演的角色
图表33:
果蔬服务商在生鲜电商中扮演的角色
第三阶段:
经营能力分化,在生鲜供应链上占据优势的超市脱颖而出
随着农超对接模式的不断发展,超市对生鲜的供应链控制能力也逐渐得到提升,京客隆、
合肥百大合家福、物美、首航超市等超市均开始回收生鲜经营权,自营生鲜成为众多超市
卖场的主流经营方式。
在此过程之中,以永辉为代表的具备强大生鲜供应链能力的超市脱
颖而出,生鲜鲜活度、价格与农贸市场的差距开始逐渐缩小甚至超越农贸市场。
案例分析-永辉超市:
基地直采+专业买手,构建生鲜供应链核心壁
永辉超市的核心竞争力在于公司拥有一套成熟的生鲜供应链体系,并将延伸至上游的农业植领域。
据公司招股说明书数据,公司建立了约20个农业种植合作基地,田间定制,订农业,包销到户,700多生鲜买手常年奔波于各生鲜产地、销地和农批市场,生鲜直采占比高达76%。
基地直采压缩了流通环节,公司生鲜产品价格低、损耗低、保鲜高、质量高,为增强客户粘性创造了条件。
从财务数据上看,公司生鲜业务收入占比、生鲜产品毛利率均高于同行。
图表34:
永辉超市核心竞争力
图表35:
永辉生鲜业务收入占比远高于同行
图表36:
永辉生鲜业务毛利率高于同行
图表37:
永辉超市绿标店生鲜区
图表38:
永辉超市绿标店生鲜区
永辉超市经营能力得以不断增强的另一大原因在于其较为完善的激励制度。
永辉从2012年开始施行合伙人制度,目前已在全国推广。
合伙人制度的主要方式为:
公司总部与合伙人代表根据历史数据和预测制定业绩标准,若实际经营业绩超出设立标准,则增量利润按照一定比例在总部和合伙人之间进行分配。
此举大幅提高了员工的工作积极性。
同时,2015
年起永辉将公司18个省份分为两大独立发展集群,引入“赛马机制”,在KPI考核中胜出的集群将获得总部更多的资源支持。
在合伙人制与赛马机制的共推动下,2016年永辉
在新开门店不断增加的情况下员工人数不增反减,人效提升显著。
图表39:
永辉超市员工数量及增速(2012-2016)
图表40:
永辉超市人效及增速(2012-2016)
案例分析-钱大妈:
新兴社区生鲜超市,定时打折模式获资本认可
农贸市场与生鲜超市已成为居民购买生鲜的主要渠道,但仍有很多居民小区地理位置距其较远,周边缺乏便利的生鲜购买渠道,钱大妈等社区生鲜超市的出现填补了这一空白。
钱
大妈门店位于居民社区内,经营面积60-70平米,以“不卖隔夜肉”为理念,创新推出定时打折的方式,每天19:
00开始打折售卖当天生鲜产品,每半小时打低一折,23:
30后则进行免费派送。
这种类似“荷兰式拍卖”的定时打折模式有效的加快了商品动销。
对于线下生鲜零售渠道而言,生鲜的鲜活度与价格仍为两大最为关键的因素。
钱大妈自建仓储配送系统,从食材的采购
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生鲜 零售 全景 深度 展望 调研 投资 分析 报告