企业所有部门KPI指标库整合.docx
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企业所有部门KPI指标库整合
销售部1
采购部2
行政部3
生产部4
技术部5
外贸部6
客服部7
开发部8
工程部9
设计部10
市场部11
商务部12
人事部13
质检部14
管理层指标15
KPI指标库
销售部经理
序号
指标名称
指标界定/计算公式
评分标准
适用范围
1
销售收入
一定周期内的实际销售收入总额
每超过元,加5分,低于元得0分
客户不稳定,但是有最低要求
2
销售目标达成率
(实际达成销售额/计划销售额)×100%
分层次得分
3
销售增长率
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%
分层次得分
4
团队人均销量
总销售额/团队业务人员数
每超过元,加5分,低于元得0分
有最低要求
5
前端产品销售额
第一次客户购买的产品销售额
每超过元,加5分,低于元得0分
有最低要求
6
核心产品销售金额
达到金额
分层次得分
7
发货量
一定周期内的实际发货量
每少发货W,扣分,低于元得0分
每月有发货量计划
8
发货达成率
(实际发货量/计划发货量)×100%
分层次得分
9
发货量增长率
[(本期发货量—上期发货量)/上期发货量]×100%
分层次得分
10
团队人均发货量
总发货量/团队业务人员数
每超过W,加5分,低于W得0分
有最低要求
11
前端产品发货量
第一次客户购买的产品发货量
每超过W,加5分,低于W得0分
有最低要求
12
核心产品发货量
达到W
分层次得分
13
回款金额
一定周期内的销售实际回款总金额
每低于元,扣5分,低于元得0分
有回款金额的限制
14
回款计划达成率
(一定周期内实际回款的金额/计划回款总金额)*100%
分层次得分
15
回款达成率
(一定周期内实际回款的金额/应回款总金额)*100%
分层次得分
16
销售回款率
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%
分层次得分
17
坏帐率
(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100%
每超过元,扣5分
18
预收款
收到客户现金,但未交付产品的部分销售额
每超过元,加5分,低于元得0分
有最低要求
19
应收款
公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额
每超过元,扣5分
20
利润总额
一定周期内完成的利润总额
每超过元,加5分,低于元得0分
有最低要求
21
销售利润达成率
(实际利润/当月计划总利润)*100%
分层次得分
22
利润率
(产品利润/产品销售收入)×100%
分层次得分
23
大客户开发量
一定周期内大客户的开发数量
每开发1家,加10分
24
新客户开发量
一定时期新客户的开发数量
每开发1家,加10分
25
意向客户开发
要求新增加至少2个意向客户,
26
客户签单率
(一定周期内达成的签单客户数/意向客户数)×100%
分层次得分
检测客户签单情况
27
客户保有率
一定周期内保有的客户
(一定周期内保有的客户数/总客户数)*100%
分层次得分
28
客户回访率
每月1个客户至少回访1-2次
缺失的扣分/客户
29
陌拜数
一定周期内拜访的陌生客户次数
每拜访一次得分
30
新客户实现率
(一定周期内新增加的客户数/计划增加客户数)*100%
31
费用预算控制率
(实际费用/计划费用)×100%
分层次得分
32
销售费用比率
(销售费用总额/销售收入总额)×100%
分层次得分
33
新市场建立
指新开发市场的组织建立,并产生销售额
每开发1个,加分
检测公司新市场开拓力
34
客户投诉解决率
(一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数)×100%
分层次得分
检测客户投诉的解决力度和效果
35
客户有效投诉次数
要求不能有1起
每有效投诉1次扣分
37
退货率
因品质或交期问题导致客户退货
退回一次扣分
40
对账及时性
每月25日前收回上个月的对账单
没少回收1份,扣分
41
骨干员工流失率
(流失的骨干员工数/总骨干员工数)*100%
分层次得分
42
客户档案资料完整率
要求达到100%
缺失的扣分/客户
KPI指标库
采购部
序号
指标
指标定义
目标要求
评分标准
1
采购费用控制率
(实际采购费用/预算采购费用)×100%
采购费用控制在预算内
超出预算%以内扣分,超过%得0分
2
采购成本
要求当期采购成本控制在元内
分层次得分
3
采购预算表
每月号提交采购预算表
延迟一天扣分
4
采购成本降低率
(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本×100%,不包含办公用品和劳保用品
分层次得分
5
采购成本下降率
(某期采购金额—本期采购金额)/(某期采购单价*本期采购数量)×100%
降低率%以上
降低率%以上得分,无降低得0分
6
采购付款滞后期
一定周期内采购资金支付滞后天数
每次滞后天
每缺少一天扣分
7
采购计划完成率
当期采购计划完成率不得低于100%
每少采购1笔扣分
8
采购及时次数
当期及时采购回来的次数
每延迟一次扣分,如被投诉断货则扣2倍分数
9
供应商履约率
要求当期供应商履约率不得低于100%
履约1次得0分,没有履约得满分
10
采购合格量
当期采购合格数量
要求合格笔数为笔
每少1笔扣分,因来料不合格导致客户投诉的得0分
11
订货差错量
数量或质量有问题的采购笔数
要求不合格笔数不能超过笔
每超过笔扣分
12
来料抽检合格量
抽检的笔数总合格笔数不能低于笔
/
每超过笔扣分
13
采购退货次数
因来料不合格导致退货给供应商的
发生1笔扣分,因来料不合格导致供应商投诉甚至退货的得0分
14
供应商开发数
一定周期内供应商开发的数量
每月名
每开发1个加分
15
优秀供应商比率
(优秀供应商数/总供应商数)*100%,要求不得低于%
分层次得分
16
采购信息收集量
一定周期内各供应商报价、询价完整信息量
每月条
每缺少一条扣分
17
市场信息反馈量
一定周期内反馈的市场信息总数量
每月条
每缺失一条扣分
18
市场信息判断准确数
当期可采信的市场信息数
每月条
每缺失一条扣分
19
市场信息提供及时性
一定周期内及时提供市场动态、信息的次数
/
延迟一条扣分
20
市场信息有效性
有效的市场信息数
有效率%以上
有效率%以上得分,%以下得0分
21
购销合同覆盖率
要求每一笔采购下单都有购销合同
每缺少一份扣分
22
采购服务态度
要求0投诉
每被有效投诉一次扣分
KPI指标库
行政部
序号
指标名称
定义
评分标准
1
招聘目标达成量
要求当月岗位到岗人数人
每少1人扣分
2
关键人才引进
指企业编制规划引进的人才数量不低于人
每低于1人扣分
3
核心人员流失量
核心人员指:
技术部人员、财务人员、生产人员
每流失1人扣分
4
新员工存活量
当期在职新员工数不得少于人
每流失1人扣分
5
培训体系的建立
建立完善得培训体系
没有完成得0分,有完成得满分
6
晨会达成率
(实际完成晨会的数量/当期要求晨会总次数)×100%
每低于%,扣分/每少完成1次扣分
7
培训计划达成
要求月度部门培训不低于1次,每次不低于2小时
每缺失1项扣分
8
部门培训小时数
一定周期内部门人员培训的小时数不低于2小时
每缺失1项扣分/次
9
员工培训达标率
(培训达标人数/总培训人数)×100%
分层次得分
10
新员工培训通过数
考试分数达到80分才算及格,总及格人数不得低于人
每低于1人扣分
12
对外服务投诉次数/对外关系
负责公司对劳动、社保、安监、环保、物业对外部门工作的对接及协调,保持良好关系,无行政投诉。
每有效投诉一次得0分
13
管理满意度
(满意人员数量/公司全部人员数量)×100%
出现1次投诉的扣分
14
部门协作满意度
要求协作满意度100%
出现1次部门员工投诉的扣分
15
业务流程建设
指动作分解及榜样复制,将公司营销流程全部进行文字化、标准化,并培训全体员工
没有完成得0分,有完成得满分
16
组织与考核系统
建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系
没有完成得0分,有完成得满分
17
人力资源规划提交及时性
每年的12月底前,提交下年度人力资源规划
逾期一天扣分
18
人力资源规划及实施
根据战略发展目标要求,制定必要的政策和措施,以确保公司时间和岗位上人才需要
没有完成得0分,有完成得满分
19
企业文化建设
形成集员工智慧,广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化
没有完成得0分,有完成得满分
20
公司各项管理制度的拟定及修改及时性
一定周期内未及时修改、拟定公司各项管理制度的次数
延迟1次扣分/或直接否决掉
21
制度和流程书面化
要求当期制度流程书面化比率不得低于100%
每出现1份没有书面化的扣分
22
规范化管理推进计划按时完成量
要求当期推进数量不低于次
每低于次扣分
23
员工档案资料完整性
要求员工档案完整且保存妥当
出现不完整得扣分/分;遗失的扣分/人
24
劳动合同签订率
要求不低于100%
每出现1份未及时签订得扣分
25
劳动争议解决率
(已解决的劳动争议件数/总发生件数)×100%
低于100%得0分,等于100%得满分
26
绩效考核体系的建立
绩效考核体系的完善程度不得低于%
分层次得分
27
绩效考核推行
要求当月推行得绩效次数不得低于次
每低于1次扣分
28
考核数据准确性
要求考核数据正确率100%
错误1份扣分
29
车辆油耗节约率
(要求的每百公司耗油数-车辆实际每百公司耗油数/要求的每百公司耗油数)×100%
分层次得分
30
车辆耗油控制
车辆百公里耗油控制在元内
分层次得分
31
车辆违章费用控制
主要指小车
出现一次违章扣分
32
车辆年检及手续的及时性
达到100%
每延迟1次扣分
33
车辆保养计划达成率
达到100%
每延迟1次扣分
34
车辆完好性
以车辆维修费用衡量完好性
分层次得分
KPI指标库
生产部
序号
指标名称
定义
评分标准
1
平均毛利
平均每个客户的毛利不低于元
平均毛利=(总销售额-材料总成本价)/n客户数
分层次得分
2
毛利率
要求毛利率不低于%
毛利率=(总销售额-材料总成本)/总销售额
分层次得分
3
内部利润达成率
(实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率)×100%
分层次得分
4
原材料成本率
要求当期原材料成本不高于%
成本率=当期原材料金额/当期总销售额
分层次得分
5
成本控制率
(实际成本/计划成本)×100%
分层次得分
6
工艺改进成本降低率
(改进前标生产成本-改进后生产成本)/工艺改进前生产成本×100%
分层次得分
7
技术革新方案采纳率
(一定周期内采纳的技术创新方案数量/提交的全部数量)×100%
每被采纳一次加分
8
出货量达标率
协助销售员完成老客户出货计划达标100%
达标率=实际发货量/计划发货量*100%
分层次得分
9
协助出货达标量
当期协助业务员完成出货W
分层次得分
10
生产计划完成率
(实际完成量/计划生产量)×100%
分层次得分
11
交货及时性
要求达到100%
每逾期一笔扣分
12
退货率
因者质量问题等原因导致客户退货的
发生退货得0分
13
品质合格率
调配完成后由技术部进行抽检的合格批次
不合格1次扣分
14
客诉率
因品质不过关或者送货延迟等原因导致客户投诉
15
关键人才流失率
(一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数)×100%
每流失1人扣分
16
培训计划达成率
培训:
每月至少完成一次部门培训,每次不低于2小时;部门培训合格率不低于90%。
缺失的扣分
17
消防安全检查达标率
(达标次数/检查次数)×100%
一次不达标扣分
18
生产目视化管理
在现场中制作清楚、醒目的指示,使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形
有完成得满分,没有完成得0分
19
安全生产
防止一般性事故发生,杜绝重大事故的发生
发生一次生产事故得零分,不发生得满分
20
突发事件处理有效性
要求达到100%
每未有效处理一笔扣分
KPI指标库
技术部
序号
指标名称
定义
评分标准
1
研发成本控制率
因产品系列研发,而发生的成本,
研发成本控制率=(实际研发成本-预算研发成本)/预算研发成本*100%
要求不得高于%
分层次得分
2
平均毛利
平均每个客户的毛利不低于元
平均毛利=(总销售额-材料总成本价)/n客户数
分层次得分
3
毛利率
要求毛利率不低于%
毛利率=(总销售额-材料总成本)/总销售额
分层次得分
4
工艺改进成本降低率
(改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100%
分层次得分
5
新材料验证
负责新材料得验证,提交书面分析结果给采购,每月至少种材料
每少1种扣分,扣完即止
6
产品研发
新产品研发,当期要求新研发产品项
开发1项得分
7
新产品开发周期
要求控制在天内
每延迟1天扣分
8
公司产品技术改良
当期要求产品技术改良项
完成1项得分
9
改进方案采纳率
每月要求提交改进方案份,被采纳份数不得低于份
每少1份扣分
10
销售量达标
协助销售部完成销售量w
分层次得分
11
部门员工技能提升率
(本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分)×100%
分层次得分
12
关键人才流失率
要求0流失
每流失1名扣分
13
客户质检报告差错
要求0差错
错误1次的0分,没有错误得满分
14
检测数据准确率
要求数据错误次数0次
错误1次的0分,没有错误得满分
15
客户退货率
因品质问题导致客户退货不能超过1次
发生退货得0分,没有退货得满分
16
原料检验及时有效性
要求到货24小时内检测完成并出质检报告给到采购部
不及时1次扣分,
检测结果错误的1次扣分
17
大货抽检及时性
要求产品完成后半小时内完成检测
不及时1次扣分
18
下单准确率
给生产开单要求准确无误
错误1次扣分
19
样品检测及时有效性
要求到货7天内检测完成并出质检报告给到采购部
不及时1次扣分,
检测结果错误的1次扣分
20
客户试配完成量
要求当月完成项,且进入商务谈判
每完成一项得分
21
客户试配一次成功率
要求当月完成项,且进入商务谈判
每完成一项得分
22
售后服务满意度
要求客户满意度100%
每发生投诉的得0分
23
KPI指标库
财务部
序号
指标名称
定义
评分标准
指标功能
1
财务管理系统
对财务人员进行全面升级,成为一个财务健康、有竞争力的公司
1、完善90%以上满分;2、完善80%-90%为分;3、完善度低于80%为0分
检测企业财务管理效果
2
财务制度、流程完善率
(已完成推行的财务制度、流程/应完成的财务制度、流程)×100%
1、完善90%以上满分;2、完善80%-90%为分;3、完善度低于80%为0分
检测对于公司各项财务制度、财务流程的完善程度
3
财务体系规范化目标达成率
(规范化目标达成数/计划实现目标总数)×100%
每少完成1项扣分
检测财务体系规范化的进度
4
财务信息管理
资料齐全,无外泄
按要求完成10分;资料丢失或外泄0分
5
财务核算完整率
(按要求实际完成核算项/要求完成核算项)×100%
要求完整率100%
按要求完成得每缺少一项扣分
检测对于企业财务核算工作的完整程度
6
财务核算
每月25日前完成财务核算,无差错
1、按要求完成满分;2、个别差错,不影响整体数据分;3、严重差错0分
7
单据审核准确率
(1-审核单据出错次数/单据总数量)×100%
要求准确率100%
按要求完成得分,每出错一次扣分
检测单据审核的准确程度
8
日常记账出错率
(记帐出错的次数/记帐总次数)×100%
要求出错率0
按要求完成得分,每出错一次扣分
检测各类日记账的准确情况
9
账物准确率/固定资产盘查准确率
(准确盘查次数/总盘查次数)×100%
要求出错率0
按要求完成得分,每出错一次扣分
检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果
10
财务操作合规性
一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数
违规每一次扣分,严重违规得0分
检测财务部门对财务制度操作的执行情况
11
财务预警机制
一定周期内未及时提出预警导致发生的财务事故数
按要求完成得分,其他得0分
检测对于财务运作风险预警的及时程度
12
报税及时性
按时报税,无出错
按要求完成得满分,延迟或错误得0分
检测月度报税的及时程度
13
财务报表审核报送
财务报表在规定期限内报送,无差错
按要求完成分,报表延时或错报0分
14
财务分析报告提交及时性
每月5日前按标准出上月财务分析报告
1、按要求完成满分;2、按时提交报告,但报告质量采信度一般分;3、延时提交或报告不予采信0分
15
财务分析报告采纳率
(已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数)×100%
要求采纳率%以上
分层次得分
检测所提出的财务管理、分析的建议和意见的质量
16
资金成本率
(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100%
要求成本率不得高于%
分层次得分
检测对于公司资金使用成本的控制成效
17
财务预算管理
每月月底出次月预算,预算费用与实际费用误差率在5%以内
误差率超10%或无预算0分
18
合理避税额
在法律范围内不高于同等规模水平
纳税额高于同等规模、行业企业水平,未充分利用国家优惠政策0分
19
税销比
(企业实际纳税额/销售收入)×100%
要求不得高于%
分层次得分
检测对于企业税务进行筹划的
20
税负率
要求当月税负率不得高于3%;
税负率=增值税实际纳税金额/总开票金额*100%
说明:
正常行业水平2.5%-3%
超过3%以上,得0分,不超过得满分
21
财务资金筹划
资金使用成本低于银行利息,主要业务资金不断流
1、按要求完成满分;2、资金不断流,但资金使用成本与银行利息基本持平分;
3、资金断流或使用成本高于银行利息0分
22
内部技术培训完成
当期要求完成培训次数为次
(实际培训次数/计划培训次数)×100%
每少1次扣分
检测内部人员的技术培训指导情况
23
人才培养量
一定周期内人才培养的数量不得低于人
按要求完成得分,每缺失一名扣分
检测财务部培养人才的能力
24
关键人才流失率
(部门关键人才流失数/部门关键人才数)×100%
每流失1人扣分
检测部门关键人才的保留情况
KPI指标库
财务部
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