食品饮料专业化机械设备行业分析报告.docx
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食品饮料专业化机械设备行业分析报告
2017年食品饮料专业化机械设备行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体制4
2、行业主要法律法规及产业政策4
二、行业概况6
1、行业发展概况6
2、行业发展趋势7
(1)系统化解决方案7
(2)应用领域的多样化7
(3)装备自动化、智能化7
(4)绿色环保8
三、行业上下游的关系8
四、行业风险9
1、政策风险9
2宏观经济风险9
3、技术替代风险9
五、行业壁垒10
1、技术壁垒10
2、品牌壁垒10
3、资金壁垒11
4、人才壁垒11
六、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)政策鼓励12
(2)市场前景14
①啤酒行业14
②饮料行业15
③乳制品行业15
2、不利因素15
(1)高端装备缺乏,产品质量不高15
(2)企业规模小,品牌影响力不足16
七、行业主要企业16
1、普瑞特机械制造股份有限公司16
2、威海远航科技发展股份有限公司17
3、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司17
一、行业管理
1、行业监管体制
专用设备制造业主要由国家发改委、工信部、质检总局等部门实施监管指导。
国家发改委负责规划专用设备制造业中的重大建设项目和生产力布局,制定行业规划,审批、审核、核准重大建设项目。
工信部承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
质检总局主要对专业设备制造企业进行生产涉及的相关许可证或资质实施监管。
2、行业主要法律法规及产业政策
二、行业概况
1、行业发展概况
我国食品饮料机械设备制造行业起步于上个世纪八十年代,经历了从无到有、从引进到自产的过程。
行业发展主要经历了以下阶段:
(1)改革开放初期,我国食品饮料机械设备制造行业开始起步,九十年代后进入高速发展期。
随着国内居民生活水平的提高,其对液态食品需求不断增加,从而对先进液态食品生产线的需求也随之增加。
这一时期国内整个行业的企业规模小、技术含量低,许多高端装备依赖进口。
(2)从二十世纪九十年代中期开始,部分合资企业从国外引入了先进的液态食品生产线和包装设备。
九十年代中后期,我国企业在借鉴进口设备和技术的基础上,通过吸收创新和自主创新开始自行研发和制造以不锈钢薄壁容器和灌装设备为核心的液态食品生产线;使得行业整体的产品质量不断提高,产品品种不断丰富。
(3)进入二十一世纪后,国产的液态食品生产线基本可以满足国内液态食品的生产要求。
目前,我国液态食品机械设备行业已形成了比较完整的装备制造体系。
原料处理设备、糖化设备、发酵设备均实现了国产化,行业内龙头企业的部分产品已经达到国际先进水平。
目前,我国液态食品机械制造企业仍然面临着诸多问题:
第一,企业规模偏小,总体产值较低;第二,产品的技术含量、附加值较低,系统性不强;第三,科研手段落后,新产品研发周期长,不能及时响应市场的需求;第四,企业的技术和人才储备严重不足,影响企业的竞争力和长远发展。
2、行业发展趋势
(1)系统化解决方案
目前行业内竞争较为激烈,下游客户对液态食品机械设备的要求也逐步提高,仅能够生产单一设备或部分设备的企业难以满足客户要求。
了解客户的最终需求,向客户提供系统化的整体解决方案尤其是具备交钥匙工程的能力将是未来发展方向。
(2)应用领域的多样化
食品机械设备的下游应用领域更加广阔,除去食品、饮料、乳制品、调味品等传统行业外,在医药、化工、生物等多个领域的应用逐步增多,在这些领域广泛应用的主要为生物过程设备。
之前受限于国内企业的技术实力,大多数领域的生物过程装备被国外企业所垄断。
经过多年的发展,随着国内企业技术实力的增强,下游应用领域下游应用领域呈现进一步扩大的趋势,行业的市前景更加广阔。
(3)装备自动化、智能化
通过采用机电一体化技术和光、电、液、自动化控制技术使生产线实现连续化生产和专业化作业,整体设备实现自动化操作和智能化控制,更大程度上提高生产效率和经济效益,达到高速、优质、低消耗和安全生产的目标。
(4)绿色环保
国内的食品饮料工业发展方式仍较粗放,部分行业能耗、水耗和污染物排放较高。
随着技术进步和政策要求,食品饮料生产行业将在重点领域加快节能减排技术改造,推广清洁生产和综合利用的新技术、新工艺。
这对食品饮料机械设备制造提出了更高的环保要求。
三、行业上下游的关系
主要原材料为钢材、泵、阀、管件类产品,其中管件、泵、阀及机械加工件是以钢材为原材料,因此钢材行业为本行业的上游行业。
由于钢铁、管件、仪器仪表等上游行业已十分成熟,竞争充分,供应商较多,能充分保障专用生产设备企业对于原材料的需要,因此关联性相对较低。
上游行业对本行业关联性主要体现于:
(1)上游行业供给的质量将影响到本行业产品的质量。
为保证公司产品质量,公司建有自己的合格供应商系统,并定期对合格供应商从质量、价格、交货期等方面进行评估,从中确定优秀的合格供应商;
(2)上游行业价格的变化将影响到本行业产品的成本。
钢材的价格变化对本行业产品成本影响较大。
下游行业主要是啤酒、饮料、食品、化工、医药等行业。
产品需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性,如果这些行业景气程度下降或发生重大不利变化,将会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、行业风险
1、政策风险
目前我国专用生产设备制造业的总体水平仍然较低,是制约下游行业发展的主要因素之一,国家鼓励发展高端装备制造业,大力支持发展拥有自主知识产权的自动化、智能化生产线,在未来短期内出台不利于行业发展政策的风险较小。
但若后期宏观政策发展变化,将对行业的投资规模、发展规模、技术更替产生较大的影响,因此,行业存在宏观经济政策风险。
2宏观经济风险
食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业下游的食品饮料等生产行业受宏观经济发展的影响较大。
近年来国内宏观经济增长放缓,若宏观经济环境发生不利变化则会使下游企业收到较大影响,整个行业会面临经营业绩下滑的风险。
3、技术替代风险
随着科技进步和市场需求的改变,啤酒、饮料等产品的生产工艺也会发生相应的变化,作为上游行业的专用生产设备制造企业,若不能及时适应技术变化,会存在因技术革新较慢而丢失市场份额的风险。
五、行业壁垒
1、技术壁垒
食品饮料专用生产设备制造行业对企业在工程设计、机械加工、电气自动化控制、无菌处理技术、食品卫生学上的技术积累有较高要求,尤其是无菌处理技术需要长时间的经验和数据的积累。
液态食品的机械制造工艺复杂,特别是涉及到酿造发酵的生产过程,对设备的加工能力及设备集成安装能力都提出了较高的要求。
该行业具有较高的技术壁垒,行业内厂商必须通过长时间积累和尝试,并且需要大量的人力和物力投入才能掌握该类产品的核心技术。
2、品牌壁垒
食品饮料专业生产设备一般为大型成套的系统设备,尤其啤酒、饮料等液态食品生产设备单位价值高、建设周期长且施工安装复杂,而且是下游客户生产所需要的核心设备。
因而下游客户在选择设备供应商时,除了考虑设备本身的质量和性能外,更关注供应商的品牌和行业口碑。
由于客户对供应商选择谨慎,建立了严格的供应商考核和准入体系。
只有规模大、声誉好,而且拥有大量成功案例的设备企业才具备竞争力。
行业的新进入者由于没有业绩和信誉背景,难以取得用户的信任。
品牌知名度和美誉度的建立需要较长时间的技术研发投入、持续的产品质量改进以及不断提高的售后服务能力。
因此,品牌效应是行业新进入者与行业领先企业竞争的重要壁垒之一。
3、资金壁垒
食品饮料专用生产设备主要为大型成套设备,价值高且需要较长交货期,对流动资金要求相对较高,尤其交钥匙工程项目更为明显。
在项目实施过程中分阶段收款,一般约定按照材料到场、安装调试完成、最终验收等不同阶段分批收回货款,收款周期较长。
同时,对于大型装备,已结算项目委托方一般将货款的一定比例留作质保金,在质保期期满后,设备运行正常的情况下向公司支付。
由于特有的行业经营模式,随着销售规模的不断扩大,资金占用较高。
同时,生产大型液态食品生产线需要装备大型的制造设备和检测设备,前期基础设施建设资金投入较大;为保证技术的领先性,后续的技术投入较高,资金需求量也较大。
4、人才壁垒
本行业是集产品研发、工程规划、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体的系统工程,是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业。
从事该行业需要同时掌握计算机数控、电气控制、材料焊接、食品工程、微生物学等专业知识;且该类产品生产组织复杂,生产周期较长,生产工艺复杂,对技术指导人员、一线技术工人、设备检测人员、设备安装人员等各类职工的素质要求较高。
另外,交钥匙工程的发展趋势需要设备企业有较强的项目管理能力,对项目管理人员的经验和素质提出了较高要求。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策鼓励
高端设备制造业一直是国家大力支持和重点发展的核心产业之一。
近年来,国家各部委先后出台了多项鼓励支持行业发展的法律法规和产业政策,大力促进行业的快速发展。
2006年2月,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确提出以科技进步为支撑,大力提高装备制造企业自主创新能力。
装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点,增加研发投入,加快提高企业的自主创新和研发能力;以结构调整为主线,优化装备制造业产品和产业结构。
重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重要基础装备,在立足自主研发的基础上,通过引进消化吸收,努力掌握核心技术和关键技术,实现再创新和自主制造。
2009年5月,国务院办公厅发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》中明确提出,结合实施轻工业调整和振兴规划,以食品机械、制浆造纸机械、塑料成型机械、制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械、包装设备以及食品安全检测设备等为重点,推进轻工机械自主化;鼓励使用国产首台(套)装备,支持装备产品出口,完善出口退税政策,适当提高部门高技术、高附加值装备产品的出口退税率。
2009年,国务院相继通过了《装备制造业调整振兴规划》和《轻工业产业调整振兴规划》,对食品和包装机械行业巩固和开拓国际市场、加快自主创新、推动结构调整和产业升级提供了坚强保障。
2010年,党中央明确提出,要以加快转变经济发展方式为主线,加快推进结构调整,大力加强自主创新。
在国民经济转型升级的背景下,各行业对装备自主创新的需求更加迫切,非常有利于我国食品和包装机械产业结构调整和产品的优化升级。
2012年7月,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将“智能制造装备工程”列为重大工程,内容包括:
“突破新型传感、高精度运动控制、故障智能诊断等关键技术,大力推进泛在感知自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化,开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等典型智能装备与系统的集成创新,推进智能制造技术和装备在石油加工、煤炭开采、发电、环保、纺织、冶金、建材、机械加工、食品加工等典型领域中的示范应用。
到2015年,具有自主知识产权的智能测控装置及零部件国内市场占有率达到30%,掌握智能制造系统关键核心技术,以传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为代表的智能装置,实现突破并达到国际先进水平,重大成套装备及生产线系统集成水平大幅提升,基本满足国民经济重点领域和国防建设的需要。
”
2013年2月,发改委公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中“先进的食品生产设备研发与制造”被纳入“鼓励类”产业。
(2)市场前景
随着我国经济的快速发展,国内居民的购买力水平和消费意愿也逐步增强,消费观念将趋向进一步提高生活质量。
酒类、饮料、乳制品及调味品等液态食品的市场需求也将随着经济的发展和人们生活水平的提高稳步增长。
长期来看,我国啤酒、饮料等液态食品行业仍有较大增长空间,尤其是农村地区消费能力的提升将大大拉动其对饮料等液态食品的消费。
下游行业的快速发展以及人们对生活品质的追求,必然要求企业投入相应的设备以满足生产的需要,同时也将对生产机械的高精度、智能化、可追溯提出更高的要求,因此我国液态食品生产机械仍将有较大的发展空间。
①啤酒行业
2014年,全球啤酒消费量增长73万千升,达到了18,906万千升,与2013年相比,增长0.4%,已经连续29年增长。
自2003年开始,中国连续是全球最大的啤酒消费国。
2004至2014年,我国啤酒产量由2,887.30万千升增长至4,939.30万千升,复合增长率达5.52%。
2015年,我国啤酒产量为4,715.60万千升,相比2014年略有下降但基本保持稳定。
国内啤酒市场在连续多年高速增长后,啤酒消费将进入低速增长的新常态,这是啤酒消费大国必然经历的阶段。
啤酒高端化、个性化的发展趋势已经显现。
同时,受啤酒消费增长放缓的影响,啤酒企业盈利收窄,其对于设备节能降耗及效率提升有较为迫切的需求。
上述国内啤酒行业的变化为设备供应商带来了新的机会。
②饮料行业
2014年我国饮料产量达到16,153.80万吨,较上年增长11.73%,已连续多年增长,预计至2017年饮料年产量将达到2.5亿吨。
在新兴工业化国家和发展中国家,人口增长、中产阶级人数的增长以及城镇化带动饮料需求快速增长,未来全球饮料消费增长将集中在中国和亚太地区,以及非洲和中东地区,进而带动饮料专用生产设备的需求。
③乳制品行业
2014年国内乳制品产量由2009年的1,935.12万吨增长至2,651.80万吨,年复合增长率达6.50%。
按照液态奶当量计算预计到2024年全球乳制品消费量将超过7.1亿公吨。
预计在2014年至2024年间,中国市场将成为促进全球液态奶及粉业务发展的主要驱动因素。
2、不利因素
(1)高端装备缺乏,产品质量不高
我国是食品饮料机械设备制造和使用大国。
高端的关键装备及成套装备市场基本已被国外企业和行业骨干企业占领。
在中、低端食品装备产品市场,由于我国的法律法规不健全、专利保护意识较薄弱等原因,使得许多没有研发平台的企业,通过模仿或通过其它渠道廉价获取产品技术资料、生产相关产品,形成低水平、同质、无序竞争的市场环境,且这种状况不断恶性循环,影响了行业的整体技术水平提升和新产品研发的积极性。
(2)企业规模小,品牌影响力不足
我国食品饮料机械设备行业80%以上为中小企业,缺乏具有较高品牌认知度的大型跨国企业。
受企业规模的制约,难以形成与国际一流大企业集团抗衡的制造能力、开发能力、经济实力和市场竞争能力,企业普遍存在研发投入不足、产品科技含量低、产业集中度不高、同质化竞争严重、利润空间小等问题。
七、行业主要企业
1、普瑞特机械制造股份有限公司
普瑞特机械制造股份有限公司,成立于2012年11月12日,公司注册资本7,500.00万元人民币。
普瑞特机械制造股份有限公司为液态食品装备系统工程服务商,专注于液态食品生产和储藏装备的研发、生产及销售,为国内酿酒、果蔬汁、调味品及农产品深加工等行业的客户提供优质的产品和定制化服务。
公司是国家《食品工业用不锈钢薄壁容器》、《夹层锅》和《不锈钢无菌储运罐》三项行业标准的起草单位,《轻工机械通用技术条件》国家标准的起草单位之一,拥有A1、D1、D2级压力容器制造资质、D1、D2级压力容器设计资质以及机电设备安装工程专业承包二级资质。
2、威海远航科技发展股份有限公司
威海远航科技发展股份有限公司,成立于2016年05月25日,注册资本4,225.00万元人民币。
公司以服务全球啤酒酿造等食品行业为愿景,在原料处理设备、粉碎调浆设备、麦汁压滤设备以及上述设备的整套控制系统等领域形成了综合优势。
公司与国内外200多个啤酒企业建立了合作关系,产品和系统解决方案已成功应用于全国二十多个省市,并出口到孟加拉、越南、中亚、叙利亚和非洲。
公司的大型食品加工原料前处理自动化生产线项目通过国家发改委审批,被列入重点产业振兴和技术改造项目。
3、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司,成立于2016年03月18日,注册资本5,585.00万元人民币。
公司专注于啤酒酿造为主的过程装备及无菌灌装设备的设计研发、制造、安装。
啤酒酿造设备涵盖啤酒生产过程所需的核心设备,可提供原料处理系统、糖化系统、发酵系统交钥匙工程服务,是全球少数具备啤酒厂整厂交钥匙能力的供应商之一。
无菌灌装设备主要包括啤酒纯生灌装设备及饮料无菌冷灌装的设备和技术,适用于玻璃瓶、易拉罐、PET瓶、不锈钢桶等多种包装形态。
公司既可以生产灌装线上的关键单机设备,也可以为客户提供一站式的整体包装解决方案。
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