中国物业服务百强企业研究报告word.docx
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中国物业服务百强企业研究报告word
第一部分研究背景与目的
第二部分百强企业研究方法体系
第三部分2017中国物业服务百强企业名单
第四部分2017中国物业服务百强企业发展特点分析
一、管理规模:
管理面积均值达2725万平米,市场占有率近三成二、经营绩效:
强化基础服务扩规模,创新多种经营提效益
三、服务质量:
专业专注打造高品质服务,匠心匠技实现资产保值增值四、发展潜力:
技术和资本双轮驱动,厚积薄发掘金万亿蓝海
五、社会责任:
践行企业责任,促进社会和谐,引领行业进步第五部分2017中国物业服务百强企业专项研究分析
第六部分结语
第一部分研究背景与目的
由中国指数研究院与中国房地产TOP10研究组开展的“中国物业服务百强企业研究”,自2008年以来已连续进行十年,这十年中,研究组紧扣行业发展脉搏,深入研究物业服务企业经营规律,为促进行业良性运行、企业快速成长发挥了重要作用,相关研究成果已成为评判物业服务企业经营实力及行业地位的重要标准,对促进市场资源向物业服务百强企业聚集、推动开发企业与物业服务百强企业强强联合起到了重要作用。
2017年3月,“两会”部署2017年重点工作任务明确指出,“进一步释放国内需求潜力,增强内需对经济增长的持久拉动作用,深入实施创新驱动发展战略,促进经济结构优化升级,不断提高竞争力”。
房地产市场的快速发展,为物业管理行业提供了广阔的发展空间,新技术的应用和资本市场的青睐为物业服务企业带来了新的发展机遇。
中国指数研究院以“笃实进取,创新升级”为主题,全面启动“2017中国物业服务百强企业研究”,发掘一批规模大、实力强、服务品质高的物业服务企业,发挥示范带头作用,引领行业健康、快速发展。
在总结十年研究经验的基础上,中国指数研究院进一步完善了“2017中国物业服务百强企业研究”方法体系,更加全面、客观地评价企业的综合实力。
2017中国物业服务百强企业研究的目的:
(1)科学评价企业的真实实力,发掘一批综合实力强、服务水平高、业主满意度高的优秀物业服务企业;
(2)系统总结优秀企业的服务理念和经营模式,供广大物业服务企业学习借鉴,促进物业服务企业提升运作水平和服务质量;
(3)以客观的数据和研究结果,反映行业最新状况和主流企业的发展态势,为政府部门研究制定行业政策、有关部门加强行业指导提供参考和依据。
第二部分百强企业研究方法体系
(一)评价指标体系
(二)评价指标体系设计原则
指标体系的设计遵循以下三个准则:
1、管理规模与服务质量相结合。
管理规模的持续扩大是物业服务企业提升市场占有率、获得稳定业绩的主要方式,而良好的服务质量是企业绩效提升的有力支撑,只有实现经营绩效与服务质量的结合,才能实现企业的持续健康发展。
中国指数研究院继续采用总资产、物业管理项目总数、总建筑面积、进入城市个数来评价企业的管理规模,在服务质量的评定方面,引入“星级小区数量”指标,与业主满意度、物业服务费收缴率及物业管理项目续约率结合,来综合评价企业的服务质量。
2、经营绩效与发展潜力相结合。
经营绩效不仅是关注企业盈利能力和运营能力的重要指标,也是企业市场拓展和发展速度的重要保障,是否具有丰富的储备项目、较为完善的人才结构和规范化的管理体系显示了企业未来的发展潜力,营业成本率的控制则体现了企业的成本控制水平,对经营绩效有较大影响。
3、经营业绩与社会责任相结合。
作为与业主日常生活密切相关的行业,物业服务企业在构建和谐社会方面发挥了重要的作用。
企业对社会的积极贡献有利于提高群众对于物业服务企业的认知度,树立企业品牌形象,促进企业快速发展。
中国指数研究院采用年度纳税总额、就业岗位个数、保障性住房管理面积和企业捐赠总额四个指标评价企业的社会责任贡献,引导行业重视社会责任。
(三)计量评价方法
采用因子分析(FactorAnalysis)的方法。
因子分析是一种从变量方差——协方差结构入手,在尽可能多地保留原始信息的基础上,用少数新变量解释原始变量方差的多元统计分析方法。
它将原始变量分解为公共因子和特殊因子之和,并通过因子旋转,得到符合现实意义的公共因子,然后用这些公共因子去解释原始变量的方差。
计算中国物业服务百强综合实力时,主要是计算各构成要素的相关矩阵,通过相关矩阵得到特征值、累计特征值及因子载荷。
根据最初几个特征值在全部特征值的累计百分率大于或等于某百分比的原则,确定公共因子的具体个数。
然后再根据因子载荷矩阵确定各个因子的现实意义并进行重新命名,最后根据不同企业各个因子的得分及载荷矩阵,通过加权累加构成2017中国物业服务百强综合实力指数。
(四)门槛值
1、依法设立、具有独立法人资格;
2、按照国际惯例和《物业服务企业资质管理办法》,中国指数研究院确定现阶段入选门槛值为:
近三年平均在管项目数量不低于10个或平均在管项目总建筑面积不低于50万平方米;
3、为了引导物业服务企业做大做强,中国指数研究院鼓励企业以集团的名义参与。
(五)复核审查
1、企业财务数据通过会计师事务所出具的报表进行复核;
2、对收集的数据坚持交叉复核:
通过公开信息及统计局经济普查数据对企业填报数据交叉复核;对有疑问的数据中国指数研究院将进入社区进行业主一对一访谈现场复核;
3、根据企业历史数据交叉复核。
(六)实施原则
1、自愿、诚信原则。
此次活动由企业自愿参加,参加企业必须填报真实数据,并签署承诺书,对承诺内容负责。
一经发现弄虚作假,取消评选资格。
2、客观、公平、公正原则。
中国指数研究院本着公平、公正的原则对企业申报的数据进行审查,对企业发展情况做出客观分析和全面评价。
3、保密原则。
活动过程中涉及的所有上报数据、审查结果均不得外传,如有泄漏,由责任人承担相应法律后果。
第三部分2017中国物业服务百强企业名单
排名
单位名称
排名
单位名称
1
万科物业发展有限公司
23
上海文化银湾物业管理有限公司
2
绿城物业服务集团有限公司
23
南都物业服务股份有限公司
3
广东碧桂园物业服务股份有限公司
23
上海永升物业管理股份有限公司
4
长城物业集团股份有限公司
24
重庆天骄爱生活服务股份有限公司
5
保利物业发展股份有限公司
24
阳光城物业服务(福建)有限公司
6
中海物业集团有限公司
24
宁波银亿物业管理有限公司
7
彩生活服务集团有限公司
25
苏州市东吴物业管理有限公司
8
金科物业服务集团有限公司
25
宾至嘉宁物业发展集团有限公司
9
金地物业管理集团公司
25
廊坊荣盛物业服务有限公司
10
龙湖物业服务集团有限公司
26
广东华信物业管理有限公司
11
华润置地(北京)物业服务有限公司
27
广州方圆现代生活服务股份有限公司
12
北京首开鸿城实业有限公司
27
云南俊发物业服务有限公司
12
福星智慧家生活服务有限公司
28
宁波市亚太酒店物业管理有限公司
13
雅居乐物业管理服务有限公司
28
上海高地物业管理有限公司
14
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司
28
河北恒辉物业服务集团有限公司
15
幸福基业物业服务有限公司
29
海南一卡通物业管理股份有限公司
15
远洋亿家物业服务股份有限公司
29
众安康后勤集团有限公司
15
广州市时代物业管理有限公司
29
路劲物业服务集团有限公司
16
河南建业物业管理有限公司
30
重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司
16
广州广电物业管理有限公司
30
中民未来海泰工业服务有限公司
17
融创物业服务集团有限公司
30
上海上房物业服务股份有限公司
17
鲁能物业服务有限公司
31
上海复瑞物业管理有限公司
18
山东省诚信行物业管理有限公司
31
北京天鸿宝地物业管理经营有限公司
18
深圳市保利物业管理集团有限公司
32
珠海葆力物业管理有限公司
19
广州奥园物业服务有限公司
32
广州市群力物业管理有限公司
19
深圳市卓越物业管理股份有限公司
33
中天城投集团物业管理有限公司
19
西藏新城悦物业服务股份有限公司
33
深圳市莲花物业管理有限公司
20
港联物业(中国)有限公司
33
广州颐和酒店物业管理有限公司
20
成都合达联行(集团)有限公司
34
广州和融物业管理有限公司
20
北京金融街物业管理有限责任公司
34
浙江开元物业管理股份有限公司
21
江苏银河物业管理有限公司
34
中化金茂物业管理(北京)有限公司
22
广州市宁骏物业管理有限公司
35
河北隆泰物业服务有限责任公司
排名
单位名称
排名
单位名称
35
盛全物业服务股份有限公司
55
深圳历思联行物业管理有限公司
36
福建融信世欧物业管理集团有限公司
56
重庆市长安物业管理有限公司
36
深圳市国贸物业管理有限公司
57
浙江祥生物业服务有限公司
36
北京凯莱物业管理有限公司
58
北京和泓物业服务有限公司
37
汇得行(中国)集团有限公司
59
永旺永乐(江苏)物业服务有限公司
38
北京首欣物业管理有限责任公司
59
上海丰诚物业管理有限公司
39
深圳市福田物业发展有限公司
60
江苏高正物业管理有限公司
39
深圳市特发物业管理有限公司
61
亿达物业管理有限公司
40
福州泰禾物业管理有限公司
62
河南正商物业管理有限公司
40
中铁建(北京)物业管理有限公司
63
深业集团(深圳)物业管理有限公司
40
杭州滨江物业管理有限公司
64
天津天孚物业管理有限公司
41
福建伯恩物业管理股份有限公司
64
苏州新港物业服务有限公司
41
东原物业集团
65
江苏金枫物业服务有限责任公司
41
福建冠深物业管理有限公司
65
成都诚悦时代物业服务有限公司
42
重庆隆鑫物业管理有限公司
66
杭州钱塘物业管理有限公司
42
重庆加州物业服务有限公司
66
上海古北物业管理有限公司
42
浙江绿升物业服务有限公司
66
重庆泽京物业管理集团有限公司
43
北京亿展资产管理有限公司
67
无锡五洲物业管理有限公司
44
广州晟汇物业管理有限公司
67
北京天岳恒房屋经营管理有限公司
45
北京航天万源物业管理有限公司
68
河南新康桥物业服务有限公司
46
第一物业(北京)股份有限公司
69
勤好(北京)物业管理有限公司
47
乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司
69
深圳德诚物业服务有限公司
48
重庆华宇物业服务有限公司
69
北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司
49
重庆财信物业管理有限公司
70
浙江颐景园物业服务有限公司
49
南京银城物业服务股份有限公司
70
重庆两江新区物业管理有限公司
50
深圳市天健物业管理有限公司
71
宁波奥克斯物业服务有限公司
50
弘生活服务集团
71
长沙市长房物业管理有限公司
51
上海永绿置业有限公司
71
深圳市方益物业发展有限公司
51
南京朗诗物业管理有限公司
72
上海航天实业有限公司
52
厦门联发(集团)物业服务有限公司
73
云南鸿园电力物业服务有限公司
53
福建福晟物业有限公司
74
天津市宏舜物业管理服务有限公司
53
深圳市航天物业管理有限公司
75
北京北大资源物业经营管理集团有限公司
54
北京市圣瑞物业服务有限公司
76
广州市庆德物业管理有限公司
54
爱玛客服务产业(中国)有限公司
76
北京金泰物业管理有限公司
排名
单位名称
排名
单位名称
76
中新苏州和乔物业服务有限公司
89
重庆海源物业管理有限公司
77
合肥安景物业服务有限责任公司
90
四川汇丰物业服务有限公司
78
深圳市莱蒙物业服务有限公司
90
重庆市安安物业管理有限公司
78
阳光壹佰物业发展有限公司
90
上海申大物业有限公司
79
上海景瑞物业管理有限公司
91
苏州金狮大厦发展管理有限公司
79
苏州市会议中心物业管理股份有限公司
91
大连一方物业管理有限公司
79
浙江众安物业服务有限公司
91
深圳市荣超物业管理股份有限公司
80
深圳星河智善生活股份有限公司
92
四川邦泰物业服务有限公司
80
山东大正物业服务有限公司
92
贵阳兴隆物业管理有限公司
81
杭州宋都物业经营管理有限公司
92
重庆锦宏物业管理有限公司
81
宁波新上海国际物业管理有限公司
93
南通通城物业集团有限公司
81
中冶置业集团物业服务有限公司
93
贵州绿地物业管理有限责任公司
82
西安天朗物业管理有限公司
93
厦门国贸物业管理有限公司
82
泛海物业管理有限公司
94
湖北中楚物业股份有限公司
82
深圳市万厦居业有限公司
94
福建实达物业有限公司
83
武汉百步亭花园物业管理有限公司
94
江西新力置地物业服务有限公司
83
北京晟邦物业管理有限公司
95
北京鹏盛物业管理有限公司
83
深圳市赛格物业管理有限公司
95
深圳市缔之美物业管理有限公司
84
云南巨和物业服务有限公司
95
河南兴业物联网管理科技股份有限公司
84
浙江中都物业管理有限公司
96
上海保集物业管理有限公司
84
河南绿都物业服务有限公司
96
烟台天马物业管理有限责任公司
85
武汉小竹物业管理有限公司
96
苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司
85
北京万通鼎安国际物业服务有限公司
97
深圳市嘉诚物业管理有限公司
85
美好幸福物业服务有限公司
97
深圳市鹏基物业管理有限公司
86
广西彰泰物业服务股份有限公司
97
云南明德物业服务有限公司
86
合肥市新华物业管理有限公司
98
重庆市千山物业有限公司
86
云南实力物业服务有限公司
98
南昌恒兴物业管理有限公司
87
四川港联华茂物业服务有限责任公司
98
山西滨汾物业管理有限公司
87
湖南鲲鹏物业服务有限公司
99
中节能(杭州)物业管理有限公司
88
阳光恒昌物业服务股份有限公司
99
上海同进物业服务有限公司
88
中信泰富(上海)物业管理有限公司
99
华之杰物业服务有限公司
88
南京亿文物业管理有限责任公司
100
浙江新成物业管理有限公司
89
上海绿地物业服务有限公司
100
北京中兵物业管理有限责任公司
89
苏州市天翔物业管理有限公司
100
宁波新日月酒店物业股份有限公司
第四部分2017中国物业服务百强企业发展特点分析
一、管理规模:
管理面积均值达2725万平米,市场占有率近三成
1.百强企业分化加剧,强者恒强态势延续
300
250
200
150
100
50
0
2013年2014年2015年2016年
80%
60%
40%
20%
0%
管理面积均值在管项目数量均值管理面积均值增长率在管项目数量增长率
图1:
2013-2016年百强企业管理规模变化趋势
2016年,中国新型城镇化迈向深入推进的新阶段,物业服务作为城市管理的重要组成部分,发挥的作用与日俱增。
百强企业准确研判城镇化发展趋势,把握市场机遇,坚持以规模化为发展导向,加强全国化扩张与区域深耕力度,管理面积均值迅速扩张至2725.09万平方米,同比增长15.40%,在管项目数量均值为166个,同比增长7.59%,呈持续增长趋势。
2016年
2015年
2014年
2013年
0%5%10%15%20%25%30%
TOP10企业市场占有率百强企业市场占有率
图2:
2013-2016年TOP10企业及百强企业市场占有率情况
2016年,百强企业管理面积总值达54.50亿平方米,占全国物业管理面积1的29.44%,较2015年提升1.02个百分点,市场占有率接近三成。
同期,TOP10企业市场占有率快速提升至10.18%,较上年提高2.54个百分点,强者恒强态势持续加剧。
20000
15000
10000
41.30%
21.10%
50%
40%
30%
20%
5000
百强企业管理面积均值2725.09万平方米
10%
1.53%0.45%
00%
TOP10TOP11-30TOP31-50TOP51-100
2015年2016年百强管理面积均值增长率
图3:
2015-2016年百强企业不同层级管理面积及增长率情况
百强不同层级企业管理面积分化明显,规模较大企业轻松跑赢大市,规模较小企业发展相对平稳。
2016年,TOP10企业管理面积和增速表现优异,强者更强,优势突出,管理面积均值达到18838.96万平方米,是百强企业均值的6.91倍,管理面积增长41.30%,是百强企业增速的2.68倍;TOP11-
30企业管理面积均值达到3705.02万平方米,是百强企业均值的1.36倍,增速为21.10%,是百强企业增速的1.37倍;TOP31-50和TOP51-100企业管理面积分别为1622.67万平方米和1146.56万平方米,低于百强均值,增速分别为1.53%和0.45%,发展较为平缓。
一方面,百强企业管理面积的快速增长主要源于对重点城市的持续深耕和对热点城市的集中布局,规模较大企业依托兄弟公司业绩增长发展更为迅猛,为企业扩张提供了强力支持;另一方面,规模较大企业内部标准化管理体系相对完善,能够保障规模扩张过程中服务质量的稳定性,同时差异化经营策略加速了企业间的分化,规模较大企业大多采用差异化的发展策略,凭借特色品牌服务、清晰的市场定位等优势抢占市场份额,并利用企业联盟、小股操盘等发展模式支撑管理规模的高速增长和强劲的发展势头。
可见,在行业竞争日趋激烈的市场环境下,规模较大的百强企业发展势头更好,行业强者恒强的态势将持续加剧。
12016年全国物业管理面积根据2015年全国物业管理面积与2016年全国商品房竣工面积之和推算得出。
2.顺势而为深耕重点区域,苦练内功加速市场拓展
2016年,全国商品房竣工面积达到10.6亿平方米,为1997年以来第二高点,比2015年增长
6.1%。
百强企业顺势而为,把握市场上行大势,强化一二线重点城市深耕,精准把握热点城市,依靠集团公司与自身市场拓展双驱发力,创新升级市场拓展手段,实现规模快速扩张。
图4:
2016年百强企业管理项目数量城市分布及占比情况
从城市区域分布来看,百强企业管理项目分布集中于长三角、珠三角、京津冀和成渝四大城市群,随着这些城市群快速发展带来的人口集聚效应和经济外溢效应日益显现,百强企业顺应市场发展趋势,加速在城市群核心及周边热点区域的布局与深耕。
从城市级别分布来看,2016年百强企业在一线城市管理项目个数占比21%,二线城市占比44%,三四线城市占比35%,二线和三四线城市占比呈上升趋势。
百强企业在稳固一线城市市场份额的同时,逐步把拓展重点转向二线城市,抢占市场高地;三四线城市的快速发展带来了新的机会,百强企业精准把握城市发展新机遇,抢先布局三四线潜力城市,实现管理规模和品牌效应的双赢。
3015%
25
2010%
15
105%
5
00%
2013年2014年2015年2016年
进入城市数量均值单位城市项目均数进入城市数量增长率
图5:
2013-2016年百强企业进入城市数量与单位城市项目均数
2016年,在加强与集团合作和自身区域拓展的战略下,百强企业基本完成全国化布局,规模扩
张的重点逐渐转向区域深耕。
百强企业2016年管理项目总数33180个,进入城市数量均值达到28
个,单位城市项目数量均值为5.93个,连续四年保持上升,单个项目面积均值达到16.43万平方米,较2015年增长7.39%,城市项目均值与项目面积均值实现双提升,城市深耕成效显著。
100%
80%
60%
40%
20%
0%
市场拓展面积占物业管理面积增量的比率
兄弟开发公司销售面积占物业管理面积增量的比率
图6:
2016年TOP10企业管理面积增长构成情况
首先,房地产市场发展大势促进兄弟开发企业快速发展,为百强企业新增管理面积提供了充足的项目资源,依靠兄弟开发公司扩张是百强企业管理面积扩张的主要方式。
2016年,百强企业中有开发背景的企业共144家,物业管理面积占百强企业总管理面积的79.54%,承接所属(或合作)开发商项目面积占总管理面积61.82%。
如碧桂园物业、保利物业和中海物业新增管理面积中开发企业项目占有较大比例。
其次,市场化程度较高的百强企业,苦练内功,强化市场拓展能力,以敏锐的市场洞察力和精准的大势研判取胜,物业管理面积增量远高于开发企业销售面积,市场化运营取得显著成效,如长城物业、彩生活、金科服务、金地物业、龙湖物业等企业管理面积的增加主要来自市场拓展。
最后,百强企业加强与优势企业的战略合作,并通过收并购和平台输出等方式,加快企业扩张速度。
一方面,通过战略合作,借助企业丰富的市场资源打开社区服务的突破口。
另一方面,百强企业通过收购快速获得优质市场资源,迅速提升目标城市市场份额,并实现企业间优势互补。
2016年,百强企业收购物业服务企业共91家,收购物业管理面积2.34亿平方米,占百强企业管理面积的4.29%。
此外,随着移动互联网、云计算等新技术快速发展,百强企业物业服务平台日臻完善,平台输出扩张加速,平台服务面积不断扩大。
3.标准化服务奠定扩张基础,差异化战略探索特色服务之路
图7:
百强企业物业管理标准创建和实施
服务标准化是物业服务企业实现有序扩张的重要基础,也是物业管理行业的未来趋势之一。
百强企业不断创新服务模式,改善服务质量,建立标准化的物业服务流程,提升服务水准并降低经营成本,推动物业管理的标准化运作,为实现规模快速扩展奠定基础。
如万科物业标准化管理体系对物业管理培训体系、质量监控指导体系、考评奖罚指导体系以及约束指导体系都做了详细的规定,保证了各个项目的服务质量;龙湖物业制定并发布《龙湖物业标准白皮书》,涵括人力资源、服务流程设计、安全防护、园区环境等七个专业领域的两千多条标准,且这一标准逐年更新,并在全国范围应用。
随着物业管理行业的火热发展,基础物业服务的同质性特征加剧了企业间竞争,越来越多的物业服务企业采取差异化竞争战略,探索更贴近业主需求的特色服务,以特定领域服务优势谋求更多更好的市场资源。
百强企业作为行业的领先者,已然踏上差异化发展的征程,根据城市发展阶段、不同业态特征、业主年龄阶段等需求差异,百强企业从高端服务、商业办公、养老、旅游、教育、健康、产业新城等多维度入手,制定差异化发展战略,打造特色服务品牌,提升物业服务附加值,抢占市场份额。
如保利物业的居家养老服务、雅居乐物业的旅游地产物业、
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