中国漆包线行业项目投资调研报告.docx
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中国漆包线行业项目投资调研报告
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正文目录
第一部分中国漆包线行业概况1
第一章中国漆包线行业发展状况综述1
第一节中国漆包线行业简介1
一、漆包线行业的界定及分类1
二、漆包线行业的特征2
三、漆包线行业产业链分析2
第二节2007~2010年漆包线行业相关政策展望3
一、国家“十一五”产业政策发展态势3
二、漆包线相关行业政策发展态势4
第二章中外漆包线行业发展状况比较7
第一节中国漆包线行业发展状况7
一、中国漆包线行业发展历程7
二、中国漆包线行业发展面临问题7
三、中国漆包线行业技术发展现状8
第二节国际漆包线行业发展轨迹综述9
一、国际漆包线行业发展现状9
二、国际漆包线行业技术发展现状9
第三节主要国家漆包线行业发展的借鉴10
第三章2007~2010年中国漆包线行业外部发展环境展望12
第一节中国宏观经济历史运行情况12
一、GDP历史变动轨迹12
二、固定资产投资历史变动轨迹13
三、进出口贸易历史变动轨迹15
第二节2008~2010年中国宏观经济发展环境展望16
一、国外重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总16
二、国内重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总16
三、2008~2010年GDP预测方案汇总17
四、2008~2010年固定资产投资预测方案汇总17
五、2007~2010年国际贸易总额预测方案汇总18
第三节2007年中国工业经济发展情况分析19
一、轻工业增速回落幅度较大20
二、工业品出口交货值增幅继续回落20
三、工业产品销售率保持较高水平21
第二部分2007~2010年漆包线行业供需态势展望22
第四章2007~2010年漆包线行业整体供给态势展望22
第一节漆包线行业历史供给状况综述22
一、漆包线供给现状综述22
二、漆包线行业供给的主要指标22
第二节影响漆包线行业供给关系的主要因素23
一、漆包线市场的需求状况23
二、漆包线企业对市场发展的预期23
三、漆包线进口状况的影响23
四、漆包线技术水平的状况23
第三节2007~2010年漆包线供给总量预测23
一、2001~2005年全国漆包线供给变化23
二、2006年~2010年漆包线供给总量预测方案24
三、2006~2010年漆包线供给总量预测结果25
四、综合说明25
第五章2007~2010年漆包线行业需求态势展望26
第一节漆包线行业历史需求状况综述26
第二节影响漆包线行业需求关系的主要因素26
一、下游行业运行情况26
二、漆包线价格26
三、用户对产品价格的预期26
第三节研究思路的确立与方法介绍26
第四节2007~2010年漆包线需求总量预测27
一、2001~2005年全国漆包线需求变化27
二、2006年~2010年漆包线需求总量预测方案28
三、2006~2010年漆包线需求总量预测结果28
第三部分2007~2010年漆包线相关行业影响展望30
第六章2007~2010年电机行业发展的影响展望30
第一节电机行业发展状况30
一、电机行业发展现状30
二、电机行业相关指标变化31
第二节影响电机行业发展的主要因素33
一、下游行业发展因素33
二、原材料价格上涨的影响34
第三节2007~2010年电机需求总量预测34
第七章2007~2010年电动车行业发展的影响展望35
第一节电动车行业发展状况35
一、电动车行业发展现状35
二、电动车行业相关指标变化35
第二节影响电动车行业发展的主要因素36
第三节2007~2010年电动车行业发展态势展望38
一、电动自行车行业的发展方向38
二、电动自行车技术的发展方向38
第八章2007~2010年家电行业发展的影响展望40
第一节家电行业发展状况40
一、家电行业发展现状40
二、家电行业相关指标变化41
第二节影响家电行业发展的主要因素42
一、成本压力42
二、需求波动43
三、人民币升值冲击43
四、房地产业降温43
第三节2007~2010年家电行业发展态势展望44
一、2007~2010年家电行业整体发展态势展望44
二、2007~2010年家电行业相关指标预测44
第四节2007~2010年家电行业发展的影响展望45
第九章2007~2010年变压器行业发展的影响展望46
第一节变压器行业发展态势综述46
一、变压器行业发展现状46
二、变压器行业相关指标变化50
第二节影响变压器行业发展的主要因素55
一、原材料因素55
二、市场因素55
第三节2007~2010年变压器行业发展态势展望56
一、2007~2010年变压器行业整体发展趋势展望56
二、2007~2010年变压器行业相关指标预测58
第四节2007~2010年变压器行业发展的影响展望59
第四部分2007~2010年漆包线行业竞争态势展望61
第十章2007~2010年漆包线行业竞争格局展望61
第一节漆包线行业的发展周期61
第二节漆包线行业历史竞争格局综述62
一、漆包线行业集中度分析62
二、漆包线行业竞争程度62
第三节漆包线行业国际竞争者的影响63
一、国内漆包线企业的SWOT63
二、国际漆包线企业的SWOT63
第四节2008~2010年漆包线行业竞争格局展望64
一、漆包线行业集中度展望64
二、漆包线行业竞争格局对产品价格的影响展望64
三、产品竞争格局有所改变65
第十一章2007~2010年漆包线重点企业发展展望66
第一节2006~2010年冠城大通股份有限公司经营绩效预测方案66
一、冠城大通的历史发展轨迹66
二、冠城大通经营业绩67
三、冠城大通投资情况68
四、冠城大通发展态势展望69
第二节2006~2010年江西鑫新实业股份有限公司经营绩效预测方案69
一、鑫新公司的历史发展轨迹69
二、鑫新公司经营业绩69
三、鑫新公司投资情况70
四、鑫新公司发展态势展望70
第三节2006~2010年铜陵精达特种电磁线股份有限公司经营绩效预测方案71
一、精达公司的历史发展轨迹71
二、精达公司经营业绩72
三、精达公司投资情况73
四、精达公司发展态势展望73
第四节2006~2010年安徽鑫科新材料股份有限公司经营绩效预测方案74
一、鑫科材料的历史发展轨迹74
二、鑫科材料经营业绩74
三、鑫科材料发展态势展望75
第五部分2007~2010年漆包线行业投资机会与风险77
第十二章2007~2010年漆包线行业投资机会与风险展望77
第一节2007~2010年漆包线行业投资机会77
一、2007~2010年漆包线行业区域投资机会77
二、2007~2010年漆包线需求增长投资机会77
三、2007~2010年漆包线多元化投资机会77
第二节2008~2010年漆包线行业投资风险展望78
一、宏观调控风险78
二、行业竞争风险78
三、下游需求波动风险78
四、产品质量风险79
五、其他风险79
第十三章2007~2010年漆包线企业经营战略建议80
第一节2007~2010年漆包线企业的标竿管理80
第二节2007~2010年漆包线企业的资本运作模式80
一、漆包线企业国内资本市场的运作建议80
二、漆包线企业海外资本市场的运作建议81
图表目录
图表:
漆包线产业链示意图3
图表:
2001-2006年我国GDP变化趋势图12
图表:
2007年1-3季度国内生产总值变化表13
图表:
2000-2006年我国全社会固定资产投资额变化趋势图13
图表:
2007年1-9月我国城镇固定资产投资情况表14
图表:
2001-2006年我国进出口贸易额变化趋势图15
图表:
2006-2007年全国规模以上工业增加值分月增长情况图19
图表:
2006-2007年轻重工业增加值增速情况图20
图表:
2006-2007年中国出口交货值分月增速图20
图表:
2006-2007年流通环节生产资料价格月度增长情况图21
图表:
2001~2005年全国漆包线供给量变化图24
图表:
漆包线供给量预测模型图24
图表:
2006~2010年全国漆包线供给量预测图25
图表:
2001~2005年全国漆包线需求量变化图27
图表:
全国漆包线需求量预测模型图28
图表:
2006~2010年全国漆包线需求量预测图29
图表:
2006-2007年我国电机行业企业数量及亏损企业情况图31
图表:
2006-2007年全国电机行业实现工业总产值对比图32
图表:
2006-2007年全国电机行业成长能力指标比较图32
图表:
2006-2007年全国电机行业偿债能力分析图33
图表:
1998-2006年电动车产量走势图36
图表:
2007年1-7月我国家电行业主要产品销售增长情况图41
图表:
2007年我国家电行业出口增长情况图42
图表:
2006年1-9月中国变压器行业规模及增长情况表50
图表:
2006年1-9月中国变压器行业企业工业总产值规模分析表51
图表:
2006年1-9月中国变压器行业企业(按工业总产值)规模对比图51
图表:
2006年1-9月中国变压器企业(按员工人数)规模结构分析图52
图表:
2006年1-9月中国变压器行业企业员工数分布表52
图表:
2006年1-9月中国各省市变压器行业规模及增长表53
图表:
2007年1-9月全国变压器进出口金额完成情况表55
图表:
2007-2009年国内变压器产量预测图58
图表:
2010年我国变压器产品需求量预测图59
图表:
未来5年变压器需求与现有生产能力表60
图表:
漆包线行业的发展周期图61
图表:
2006年我国漆包线行业前三位企业产量所占比例图62
图表:
国内漆包线企业的SWOT分析表63
图表:
国际漆包线企业的SWOT分析表63
图表:
2015年中国漆包线行业集中度变化趋势图64
图表:
冠城大通公司漆包线业务经营实体情况66
图表:
2007年上半年冠城大通公司主营业务分行业、产品情况表68
图表:
2006年冠城大通投资情况汇总表68
图表:
2005-2007年鑫新公司经营情况分析图70
图表:
2007年精达公司主营业务分行业、产品情况表72
图表:
2003-2006年鑫科材料公司各项业务收入增长情况图74
图表:
2003-2007年鑫科材料公司各项业务毛利率情况图75
图表:
2007-2009年鑫科材料公司盈利能力预测图75
第一部分中国漆包线行业概况
第一章中国漆包线行业发展状况综述
第一节中国漆包线行业简介
一、漆包线行业的界定及分类
用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。
又称绕组线。
电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。
前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。
电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。
通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。
1、漆包线
在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。
漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。
有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。
最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。
其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。
后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。
随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。
但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。
此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。
由于漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。
其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。
2、绕包线
绕组线中的一个重要品种。
早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。
由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。
目前仅用作高频绕组线。
在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。
在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。
这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且价格低廉,寿命长。
近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。
3、无机绝缘线
当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。
现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。
二、漆包线行业的特征
1、产品的专用性强
漆包线是电机等设备的关键原材料,其性能直接影响下游产品品质。
2、以“铜价+加工费”为产品定价原则
漆包线企业通常以“铜价+加工费”的模式作为产品定价原则。
其中铜价盯住LME或SHME市场价格浮动,加工费则在一定的时期内基本保持不变,这种定价模式能有效地将原材料价格的波动风险转移至下游产业链。
三、漆包线行业产业链分析
漆包线行业主要上游为金属铜工业,导线主要以铜线为主,下游行业包括:
电机行业、家电行业、电动工具行业等等。
图表:
漆包线产业链示意图
资料来源:
北京华经纵横经济信息中心
第二节2007~2010年漆包线行业相关政策展望
一、国家“十一五”产业政策发展态势
我国“十一五”规划中,电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业将保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多机遇。
1、电力行业“十一五”规划对漆包线行业发展影响
全国电力“十一五”规划指出,以大型高效机组为重点优化发展煤电,在保护生态基础上有序开发水电,积极发展核电,加强电网建设,扩大西电东送规模。
“十一五”期间全国安排开工规模2亿千瓦,并继续推进西电东送,全国西电东送规模在2005年达到3070万千瓦的基础上,2010年达到6400万千瓦。
“十一五”期间全国电力安排开工规模2亿千瓦,2005年发电装机达到4.8亿千瓦左右,考虑关停退役1800万千瓦和投产部分符合产业政策的中小机组。
2010年发电装机达到6.5亿千瓦左右,其中水电为1.58亿千瓦,占24%;330千伏及以上输电线路安排投产42221公里,安排投产变电容量1.96亿千伏安。
在中长期规划方面,2011――2020年均净增装机容量3000万千瓦,到2020年发电装机容量达到9.5亿千瓦左右,其中水电2.3亿千瓦、煤电6.05亿千瓦、核电3600万千瓦,气电6000万千瓦,新能源发电2000万千瓦。
电力装机的不断发展,必然会带来变压器市场,对漆包线市场的扩大具有巨大的拉动作用。
2、铁路行业中长期规划的影响
按照国务院审议通过的《中长期铁路网规划》,到2020年,全国铁路营业里程将达到10万公里,主要繁忙干线实现客货分线,主要通道实现复线电气化,复线率和电化率均达到50%,运输能力和运输质量满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。
实施京沪、津沈、京九、沪杭等铁路电气化改造,实现京广线以东地区干线电化成网。
对于电线电缆大行业来说无疑是个利好消息。
二、漆包线相关行业政策发展态势
1、《2008~2010年资源节约与综合利用标准发展规划》
2007年中国电器工业协会组织编制完成《2008~2010年资源节约与综合利用标准发展规划》(电工部分),明确了今后三年电工行业资源节约与综合利用标准化工作的重点领域和重点项目。
针对节能减排面临的严峻形势,不久前国务院颁发节能减排综合性工作方案,着重提出加快节能减排技术研发的要求。
该方案指出,在国家重点基础研究发展计划、国家科技支撑计划和国家高技术发展计划等科技专项计划中,安排一批节能减排重大技术项目,攻克一批节能减排关键和共性技术。
据了解,为贯彻落实国务院节能减排工作要求,健全和完善资源节约标准体系,国家标准化管理委员会会同国家发展和改革委员会等启动了《规划》编制工作。
按照要求,中国电器工业协会负责组织编制《规划》(电工部分)。
该协会副秘书长方晓燕牵头组成相关专家组,从8月17日启动规划编制工作,9月底全部完成任务。
此次《规划》的制定本着“协调配套、突出重点、技术进步、国际接轨”的原则,以提高电器工业的能源效率和资源利用率为核心,以节能、减排、限量和提高准入为重点,完善和建立了电工行业资源节约和综合利用标准体系,充分发挥标准化在电工行业产业升级和调整产业结构的积极作用,以促进我国节约型社会建设和经济可持续发展。
在提出今后重点任务中,该规划对落实《2005~2007年资源节约与综合利用标准发展规划》工作取得的成绩和面临的主要问题进行了分析总结,对资源节约与综合利用标准体系框架的细化和完善提出了建议。
《规划》提出15个重点领域和193项拟开展的国家标准重点制修订项目,其中149项节能标准、5项节水标准、22项新能源与可再生能源标准、17项废旧产品及废旧回收与再利用标准。
其中:
发电设备领域主要有:
超超临界锅炉、大型循环流化床锅炉和抽汽凝汽式汽轮机技术等高效清洁发电机组领域的重点项目;燃气-蒸汽联合循环余热锅炉、中低热值燃气轮机、燃气轮机热力性能试验等燃气-蒸汽联合循环发电技术领域重点项目。
输变电设备领域主要有:
非晶合金变压器、油浸式立体卷铁心配电变压器等变压器降低损耗、提高效率方面的重要标准;交流百万伏、±800千伏特高压输变电设备、谐波治理和无功补偿技术等输变电领域重要项目。
同时,还有工业锅炉通用技术条件和节能检测方法、新能源与可再生能源制定核电常规岛的相关标准等。
此外,还提出了开展电工产品废旧回收再利用及环境生态设计的相关标准。
可以预计,电工《规划》将为创新和建立电器工业资源节约与综合利用、节能降耗标准体系奠定基础和框架,为电工行业实施资源节约和节能减排提供坚实的技术支撑。
2、进出口关税调整对铜铝产品的影响
自2006年11月1日对58项进口商品实施较低的暂定税率;同时,将以暂定税率形式对110项商品加征出口关税。
意在鼓励资源性和有利于技术创新商品的进口,控制高能耗、高污染和资源性商品出口。
铜的出口关税自10%调整为15%,氧化铝进口关税自5.5%降至3%,铝的出口关税自5%调整为15%。
2008年1月1日,我国进一步调整了进出口关税,其中精炼铜以及精炼铜阴极型材进口关税由2%降为0;氧化铝进口关税从3%降至0,初级铝材出口受到制约;含锌量小于99.99%的未锻轧锌出口暂定关税提高。
我国是铜的净进口国,2007年前10个月进口量达到128万吨,同比增长92%,主要是上半年进口量大幅增加,下半年铜进口量增速有所减缓。
按当前LME3月期7000美元/吨的价格计算,关税的取消将使进口成本减少1022元/吨。
我们认为,这对国内铜价将造成一定的打压。
但是,当前国内外比价仍处于较低的水平(即便是考虑到人民币升值因素),进口关税的取消不足以刺激进口量大幅增长。
另外,在进口关税取消的同时,高纯阴极铜的出口关税也由10%下调至5%。
因此,综合来看,此次关税调整对国内铜市场的影响较小。
此外,精炼铜阴极型材进口关税的取消将对国内铜加工企业造成一定的影响。
铜精矿、铝土矿资源短缺,关税调整无影响。
我国是铜精矿非常短缺的国家,自给率仅在30%左右,每年需要进口大量的铜精矿,几乎没有出口。
因此,出口关税上调对行业没有影响。
同样,国内铝土矿也非常短缺,出口关税上调对行业没有影响。
第二章中外漆包线行业发展状况比较
第一节中国漆包线行业发展状况
一、中国漆包线行业发展历程
经过几十年的发展到1980年,全国漆包线产量才达到5万吨,生产厂家虽然不少,大约有500多家,但生产规模极小,60-70年代作为漆包线行业龙头厂家——上海中国电工厂年产量也仅约3000吨左右,当时的福州电线厂(大通公司前身)漆包线年产量还不足1000吨。
中国需要其他品种的漆包线全部靠进口,其产量在全球产量中只占4.55%,还不足5%的比例。
自二十世纪八十年代初开始,中国进入市场经济和实施开放政策,我国有21家企业先后从奥地利、日本、意大利及台湾地区引进155条漆包线生产线,引进漆包线机达620多台套及检测仪器,合计生产能力达25万吨多,引进这些设备均具有当期的国际先进水平,其中以奥地利MAG公司产的设备最多,占80%以上,使我国的漆包线行业产品结构、装备水平和制造技术迅速提高,接近或达到国际先进水平,大大缩短了我国同国际漆包线行业的差距。
随着我国家电工业、电子信息、通讯行业的高速发展,漆包线生产企业的规模迅速扩大,年产从几千吨发展到万吨级的企业。
老的企业不断淘汰出局,新的企业不断产生,一个新型的漆包线行业在我国基本形成。
从产品结构、质量及市场需求规模看,基本上满足了国内家电等新兴行业对漆包线的需求。
二、中国漆包线行业发展面临问题
1、管理缺乏,技术力量薄弱
我国绕组线行业虽然发展势头迅猛,规模有所扩大,是生产大国,但并不是生产强国。
虽然近几年产品结构有了很大的调整,但与发达国家相比仍有不小的差距,这种差距不仅表现在产品结构上的差异,更重要的是企业普遍的技术能力不高,不能形成企业有效的核心竞争力。
近几年由于漆包线的下游的电器电子国外加工企业在中国得到了很大的发展,国际上许多知名企业纷纷在中国投资建厂,开始这些企业仅仅是为了满足原有的客户在中国建厂之后的需求,但随着对中国市场的进一步了解,客户群体的庞大势必对国内的漆包线企业造成威胁,抢占国内市场,竞争日趋激烈。
因此国内企业如何提高自身的竞争力尤为重要。
现在漆包线用户大多数是大规模的机械绕组,对漆包线的稳定性、均一性要求很高,所以国内漆包线生产企业稳定产品质量是当务之急。
有许多资料说明我国的漆包线的质量和国外产品比起来处于劣势,品质堪忧。
这其中有很大一部分原因是企业管理不善,技术力量薄弱。
因此“十一五”期间,漆包线制造企业要不断提高企业的技术含量和管理能力,进一步提高企业竞争力,才能与国外企业抗衡。
2、规模不够,特色产品较少
由于绕组线市场的不断扩大必然引起绕组线企业规模的扩大,目前国内企业有超千家,但是规模却参差不齐,技术水平相差悬殊。
大多数些企业做出来的都是一般性的产品,没有特色,在市场上没有竞争力。
绕组线是一种基础材料,只要认定一种类型的产品用心去做,做出特色来,这种特色可以是漆包线性能稳定、均一性特别好,也可以是漆包线平均盘重比人家重,适合用户机械化绕组,也可以是成品率高,所以价格低,也可以是有良好的销售渠道和售后服务,总之应该提倡开发特色产品,开展个性化的服务。
未来的五年,相信有实力有规模有自己独特风格的企业将会独占鳌头。
3、竞争激烈,利润空间减小
目前,绕组线市场竞争激烈是显而易见的,最近由于原材料铜等涨价直接威胁到许多企业的生存。
绕组线行业是个典型的料重工轻的
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