财务管理税务规划个人所得税代扣代缴软件操作说明.docx
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财务管理税务规划个人所得税代扣代缴软件操作说明
{财务管理税务规划}个人所得税代扣代缴软件操作说明
个人所得税代扣代缴软件操作说明
一、“个人所得税代扣代缴系统”软件的下载与安装
●首先打开IE浏览器,在地址栏里输入网址:
.gov,登陆天津财政地税政务网网站,点击网页右侧的个所税专栏(如图1),
(图1)
●在左侧的“全员全额申报专栏”内,点击下载专区(如图2),
(图2)
●点击“个人所得税代扣代缴系统(新版本)”(如图3)>>点击“5tax1.exe”,点击保存按钮,选择保存路径,将安装文件下载到计算机硬盘上。
例如:
保存到桌面,点击保存即可。
(图3)
双击安装文件“5tax1.exe”,点击下一步,点击“是”,建议不更改路径,点击下一步,点击完成,安装完成。
另外,应及时在.gov网站上下载升级包(根据网页标注的日期判断是否应下载)并安装。
注意:
(1)若一台机器同时为多个企业申报个人所得税,此时可将c盘根目录下的JdlsSoft文件夹(尚未进行初始化的,即:
未录任何信息的)复制到若干个其它路径下。
一个文件夹只支持给一个企业报税。
(2)本系统软硬件运行环境请参见软件中的帮助>>系统帮助下的系统安装运行环境。
二、登录系统
①安装完成后在桌面上会生成快捷方式图标“个人所得税代扣代缴系统”,双击该图标运行系统。
②进入登录界面后,输入默认操作员代码“001”,默认密码“123456”登录系统(如图4)。
(图4)
③单击登陆按钮进入本系统主界面(如图5),进行初始化设置。
(图5)
三、初始化设置
●首次使用时会出现要求使用“设置向导”功能的提示框(如图6);
(图6)
●
点击确定后,在出现的“设置向导”界面(如图7)首先输入您的扣缴义务人编码(微机号)、扣缴义务人名称、税务登记证号(注意必须填写准确);
(图7)
●然后点击下一步,此处一般无需修改(为方便以后上网升级使用,这里可以进行测试连接)(如图8);
(图8)
●点击下一步,此处无需修改(如图9);
(图9)
●点击下一步,可以选择帮助信息显示方式、默认输入法及界面方案(如图10);
(图10)
●选择好后,点击下一步,在获取税务局信息时,选择介质导入,点击选择按钮,找到您从税务机关获得的文件(微机号_)(注:
该文件获取方法请参见附录一:
《纳税人获得个人所得税全员申报初始化文件的方法》),点击打开按钮,点击下一步,将其导入到本机系统中(如图11);
(图11)
●成功导入信息后应出现这样的提示(如图12),点击完成即可。
(图12)
注意:
设置向导是为了便于您在首次运行本系统时,对系统中一些固定参数的设置。
若在以后的使用过程中有需要修改的地方,可以通过“系统管理>>网络参数设置”、“系统管理>>运行参数设置”、“系统管理>>税务局信息获取”和“基础信息>>扣缴义务人信息”等功能对这些参数进行再设置。
四、基础信息设置
①点击主界面的扣缴义务人信息按钮(或“基础信息>>扣缴义务人信息”)可查看扣缴义务人的基本信息(一般无须修改)。
②点击纳税人信息按钮,进入纳税人录入窗口,纳税人的录入有两种方式:
第一种方式为手工添加(此方法适用于纳税人人数很少时)。
第二种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息,或使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息,然后将纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。
下面分别讲解一下这两种方式:
第一种方式为:
手工添加:
点击增加(如图13),在纳税人信息编辑窗口录入每个纳税人信息(如图14)。
(图13)
(图14)
下面有几点要注意的地方:
1、纳税人信息只需首次使用时采集一次即可,以后当员工信息出现变化时及时调整、变更即可。
2、带*的为必录项,必须填写完整准确。
其中:
通讯地址可填单位地址或住址。
3、联系电话填写准确。
4、纳税人类型:
选择股东/投资者或者雇员,必须要选上。
股东/投资者类型分为“工商登记在册的股东投资者”和“集资行为的个人投资者”两种。
如果纳税人类型为股东或投资者,设置基础信息时必须同时选中“股东/投资者”、“雇员”。
否则在“填写报表”生成工资表时,没有股东/投资者的信息。
5、状态:
采集现有职工,选择状态“正常”。
本单位不再返聘的离、退休的人员,不需采集信息。
6、状况:
一般选择“正常人”状况,对本人有残疾证、孤老证人员选择相关的状况。
如选择残疾人、孤老、烈属状况,按应纳税款减征30%,但必须到我局申请减免税,经批准后才能录入。
此种情形在申报税款时需手工计算,不能自动生成。
7、社保情况:
如有三险一金的企业,必须要选上此信息。
8、每录入完成一名员工注意点击保存按钮。
第二种方式为:
从财务软件或外部文件导入(可以导入为.Txt格式或Excel格式的文件):
点击工具栏上的导入按钮,选择导入数据的类型,(例如导入中国籍雇员信息)(如图15),选择文件路径,找到文件,点击打开按钮(如图16),将外部Excel文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应,如果所选的纳税人信息表有标题行,则必须选中导入的数据文件有标题行选项(如图17)后,点击导入按钮即可。
然后,显示导入结果信息提示框。
要注意阅读导入结果提示框显示的内容,点击关闭(如图18)。
(图15)
(图16)
(图17)
(图18)
下面有几点要注意的地方:
1、本系统提供的Excel模板在“帮助>>系统帮助>>附录三>>Excel模板文件下载”中,点击文件名后可保存到本地硬盘,可将员工信息录入到该文件中。
(或从C:
\JdlsSoft\Grsds\Help路径下找到,双击该文件后,也可看到附录三>>Excel模板文件下载)
2、在刚才导入文件按照表格中的内容选择对应的项目名称时,下拉列表中带有*号的为必录项。
3、导入后的信息要注意核对及修改,保证资料的准确性。
4、批量导入后,要记得点击保存按钮。
③遇单位员工(纳税人)发生离退休修、解聘、调离等其他情况,需变更纳税人信息的,必须在“纳税人信息”页面(如图19)中,双击“纳税人信息列表”中需要改的纳税人信息(如图19)。
(如图19)
在“纳税人信息编辑”窗口(如图20)内,对发生变化的相应栏目进行修改,修改完成后点击保存按钮。
(如图20)
五、日常申报流程——以填写“正常工资薪金收入”申报表为例。
(一)点击主界面的“填写报表>>正常工资薪金收入”按钮,务必首先选择并修改所得月份,点击导入按钮。
如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据,那么您将看到(如图21)所示的提示信息,询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导,建议您单击确定按钮使用该向导。
如果您当月已生成过正常工资薪金数据,那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。
有可能自动弹出确认使用导入向导界面(如图22)
①第一步:
报表填写:
工资薪金报表的录入有三种方式(可以任选一种)。
a、选中“从已录入数据月份导入生成”,(此方法用于系统中已有以前月份申报记录)。
选中后,选择已录入数据的月份,点击确定,生成报表后,要仔细核对,修改错误数据。
b、选中“从外部数据文件导入生成”,如将从财务软件导出的工资薪金报表转换成文本格式或Excel格式,然后导入到本系统中,其操作与纳税人基础信息的导入一致。
点击浏览,选中已做好的正常工资薪金文件,点击打开按钮,点击下一步,将外部Excel文件中的列与本系统中工资薪金的项目进行对应,如果所选的工资薪金表有标题行,则必须选中“导入的数据文件有标题行”选项,选择好后,点击导入按钮,确实要生成申报数据后,点击确定即可。
然后应出现导入结果信息提示框。
要注意看一下导入成功与否的情况,及说明提示等。
c、选中“生成零工资记录,用户手工修改”,点击确定,通过纳税人基础信息生成零工资清单,用户手工录入工资薪金信息即可。
d、另外,在工具栏中有高级设置按钮,包括自定义显示列、编辑整列、整月数据清除。
例如:
选择“编辑整列”后,选择需要编辑的列,选择运算符,填入数据后,点击确定,即可对整列或所选中行的数据进行数据修改。
e、注意随时进行保存。
(图21)
(图22)
②第二步:
生成申报数据:
报表录入完成并检查无误后,点击主界面的生成申报数据(如图23),在确认信息提示框中点击确定即可生成报告表数据(如图24)。
在“预览待申报数据”界面(如图25),可以查看录入的表单(包括纳税人基础信息、扣缴个人所得税报告表、扣缴申报汇总表等各项申报数据)。
(图23)
(图24)
(图25)
③第三步:
导出申报数据:
确定输入报表数据无误后,点击主界面上的介质申报按钮,点击数据导出按钮(如图26),选择拷出路径(如图27),点击确定按钮,生成“申报数据”(注意记住文件名,)(如图28),将申报数据导出至闪存(U盘)或软盘(每月导出申报数据的文件名是不同的),并向税务机关进行申报。
(图26)
(图27)
(图28)
注意:
1、扣缴义务人每月使用个人所得税代扣代缴软件,完成上个月各项应税收入的申报后,如果还想在当月末录入本月各项应税收入。
填写各报表时,必须正确选择并修改所得月份(如图29)。
2、扣缴义务人报表填写、录入完成并检查无误后,请于本月终了后次月初再进行生成申报数据和介质申报操作(当月只能生成上个月的申报数据,即生成申报数据和介质申报每个月只能执行一次)。
生成申报数据后,在预览界面要仔细核对录入的所得月份及各项申报数据,操作步骤同本说明第五部分日常申报流程。
(图29)
④结转:
每个月数据录入完毕并向税务机关申报后,应点击主界面>>申报成功并结转按钮结转本月申报,选择所得月份,点击申报成功并结转(如图30、图31),点击确定。
结转后,数据不能再做修改。
(图30)
(图31)
(二)其它报表的申报方法基本同以上方法。
例如:
申报“全年一次性奖金收入”(如图32)。
选择全年一次性奖金收入,选择所得月份,可选择增加或导入(即:
逐人录入或批量导入)或生成全年奖金零记录等三种方法录入申报表后,再做修改。
全年一次性奖金收入,一年只能申报一次。
(图32)
注意:
1、所有程序中自动生成的申报记录,要注意及时修改并保存,保证数据的准确性。
2、选择导入所用的Excle文件模板可从“帮助>>系统帮助>>附录三>>Excel模板文件下载”中获得,点击文件名后可保存到本地硬盘。
可将个人所得税申报信息录入到该文件中。
3、其它报表的录入方法在这里就不再赘述,请参阅“帮助>>系统帮助”。
六、查询系统
1、可以选择“查询统计>>查询申报明细”或“查询申报表”功能(如图33)。
下面以查询申报明细为例,选择查询统计>>查询申报明细(如图34)。
(图33)
(图34)
2、系统提供了多种查询条件,可以按“所得月份”、“姓名”、“证照类型”、“证照号码”等条件进行单独或组合式的查询。
不设置查询条件的情况下默认查询所有申报情况。
3、单击清除按钮,可以清空当前设置的查找条件。
七、系统管理
系统管理的各项操作相对简单,请大家具体参阅软件中的“帮助>>系统帮助>>系统管理”,这里就不再赘述。
强调一下:
为了系统的数据安全,建议您在初次使用本软件时,立即修改登录密码、定期备份数据,并妥善加以保存,以备万一数据被破坏或丢失时能够及时恢复。
请参看“帮助>>系统帮助>>系统管理”中的“修改密码”、“数据备份”和“数据恢复”。
注意:
在填写基础信息或者报表过程中遇到疑问,
(1)您可以点击界面下方帮助信息左边的小三角,显示帮助信息。
您只要将鼠标放到相应项上,下方帮助栏中即出现对该项的说明。
(2)还可以参看“帮助>>系统帮助”。
附录一:
纳税人获得个人所得税全员申报初始化文件的方法
一、对于前面“初始化设置”时所提到的“获取税务局信息时,需要导入从税务机关获得的文件”可用以下方法获得:
(一)采用“远程电子申报”(网上报税)方式的纳税人,“初始化文件”可直接从天津市地方税务局网站上获取,方法如下:
将报税U盘(CA证书)插入计算机,打开IE浏览器,在地址栏里输入网址:
-l-,登陆天津市地方税务局网站,点击网上报税(如图35)后,显示“安全警报”对话框(如图36)点击确定。
(图35)
(图36)
●显示“选择数字证书”(纳税人身份校验)对话框(如图37)后,点击确定按钮。
(图37)
●准确输入报税密码,点击确认按钮(如图38)。
(图38)
●显示网上报税“纳税人编号”,点击登陆按钮(如图39)。
(图39)
●显示“安全信息“对话框(如图40),点击按钮是
(图40)
●点击“个人所得税全员申报初始化文件下载”(如图41);点击“文件下载”对话框上的保存按钮(如图42)
(图41)
(图42)
●在显示的“另存为”(如图43)对话框上选择保存路径后,点击保存按钮,将文件下载到本地硬盘(或其他存储介质上),以备导入到个人所得税代扣代缴软件中。
(注意记住文件名)
(图43)
这就是下载的“个人所得税全员申报初始化文件”:
(二)采用“软盘报税”方式的个人所得税扣缴义务人,可持自备的闪存(即:
U盘)到所属分局办税服务厅,领取“个人所得税全员申报初始化文件”。
附录二:
个人所得税全员全额申报方法
(适用于网上报税纳税人)
将报税U盘(CA证书)插入计算机,打开IE浏览器,在地址栏里输入网址:
-l-,登陆天津市地方税务局网站,点击网上报税(如图44)后,显示“安全警报”对话框(如图45)点击确定。
(图44)
(图44)
(图45)
●显示“选择数字证书”(纳税人身份校验)对话框(如图46)后,点击确定按钮。
(图46)
●准确输入报税密码,点击确认按钮(如图47)。
(图47)
●显示网上报税“纳税人编号”,点击登陆按钮(如图48)。
(图48)
●显示“安全信息“对话框(如图49),点击按钮是
(图49)
●点击“个人所得税全员离线申报”(如图50)
(图50)
●点击浏览按钮(如图51),在弹出的“选择文件”对话框(如图52)中找到并选中在“个人所得税代扣代缴系统”已生成的上报文件,点击打开按钮
(图51)(图52)
●已生成的上报文件打开后,点击导入按钮(如图53)后,进入“个人所得税全员离线申报确认页面”(如图54),纳税人核对确认申报信息正确后,点击提交按钮进行申报。
(图53)
(图54)
注意:
网上报税纳税人使用“个人所得税代扣代缴系统”,在“个人所得税全员离线申报”位置申报后,不需要再在原个人所得税申报位置进行申报(如图55)。
(图55)
●采用“软盘报税”方式的个人所得税扣缴义务人,使用“个人所得税代扣代缴系统”录入个人所得税纳税人应税收入,导出申报数据后,持自备的闪存(即:
U盘)到所属地税办税服务厅(一楼),进行纳税申报。
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