生活美容行业市场投资分析报告.docx
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生活美容行业市场投资分析报告.docx
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生活美容行业市场投资分析报告
2017年生活美容行业市场投资分析报告
图表目录
表格目录
第一节万亿空间,利润丰厚
一、生活美容:
另一个拥抱美丽的万亿产业
生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段,为消费者进行的诸如皮肤护理、按摩等带有保养或保健性的非侵入性的美容护理服务,具体包括美发、美甲、面部美容护理、美体塑身、足浴、SPA和化妆服务等。
与生活美容相对应的是医疗美容。
根据卫生部发布的《医疗美容服务管理办法》,医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。
具体而言,医疗美容又可分为手术类与非手术类,其中手术类医疗美容按照部位又可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等;非手术类医疗美容可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。
图表1:
生活美容包括美发、美甲、面部美容护理、美体塑身、足浴、SPA和化妆服务等
资料来源:
视觉中国,北京欧立信信息咨询中心
图表2:
医疗美容是一种医疗行为,具有创伤性和侵入性
资料来源:
视觉中国,北京欧立信信息咨询中心
生活美容与医疗美容在美容方法、从业人员、服务地点、监管目的等方面均存在较大差异,医疗美容从业风险、从业人员要求、监管力度远高于生活美容。
总结而言,医疗美容属于医疗范畴,消费者对医美多少有所顾忌,我们认为医美更多的是美容的补充而不是替代。
美容方法:
生活美容所用产品为化妆品、保健品等非医疗用产品,器械为运动器械、按摩器械等。
医疗美容所用产品则多为医疗药物、手术器械等。
服务地点:
生活美容服务主要由美容美发店和美容院(美容中心)提供。
而根据卫生部2001年通过的《医疗美容服务管理办法》规定,医疗美容服务只有美容医疗机构或开设医疗美容科室的医疗机构才能开展,且不能开展未向登记机关备案的医疗美容项目。
从业人员要求:
生活美容对从业人员无相关要求,医疗美容则要求从业人员必须同时具有执业医师资格,拥有相关临床学科工作经历及经过医疗美容专业培训或进修并合格等多项条件。
监管目的:
生活美容的监管集中于防止价格欺诈和产品售假,医疗美容则主要以消费者就医安全为目的。
表格1:
生活美容与医疗美容的区别
资料来源:
卫计委网站等,北京欧立信信息咨询中心
表格2:
生活美容与医疗美容监管区别
资料来源:
卫计委网站等,北京欧立信信息咨询中心
二、市场发展迅猛,营收规模已达三千亿元
尽管生活美容产业在我国起步较晚,但行业发展迅猛。
根据商务部统计数据,2012年市场规模超过3000亿元,受限制“三公消费”影响,2013年行业营业额下滑15%,但2014年便出现恢复,同比增长12%,“三公消费”的减少被新增的居民消费替代。
2014年美容美发行业总营业额为接近3000亿元,其中专业美容(含美甲、美体)营业额1687亿元,占比57%;专业美发营业额1288亿元,占比43%。
从美容美发行业从业单位数目、营业面积和从业人员角度看,根据商务部和中国美容美发协会发布的《2015年中国美容美发行业发展报告》,截止2014年底全国美容美发行业从业单位数为31.7万个,同比增长27%;总营业面积为73.1万平方米,同比增长23%;从业人员总数为133.0万人,同比增长23.0%。
图表3:
2011-2014年中国美容美发服务行业市场规模
资料来源:
商务部,北京欧立信信息咨询中心
图表4:
2014年度美容美发行业分业务收入结构图
资料来源:
商务部,北京欧立信信息咨询中心
图表5:
2011-2014年我国专业美容(含美甲、美体)市场规模
资料来源:
商务部,北京欧立信信息咨询中心
图表6:
2011-2014年我国专业美发市场规模
资料来源:
商务部,北京欧立信信息咨询中心
图表7:
中国美容美发行业规模统计图
资料来源:
《2015年中国美容美发行业发展报告,北京欧立信信息咨询中心
三、盈利能力丰厚,税前利润率超过20%
生活美容被普遍认为是暴利行业,根据Euromonitor统计,2010-2015年生活美容行业利润率(税前利润率)一直维持在20%以上,行业盈利能力丰厚。
图表8:
生活美容行业利润率丰厚
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心(税前利润率)
四、多因素驱动,潜在空间万亿级别
为更清晰的分析生活美容未来是否还有成长空间,我们将行业收入指标进行了拆分,根据:
收入=客户数*消费频率*客单价
从客户数(随着生活美容主流消费人群迎来人口小高峰、生活美容消费低龄化趋势日益明显、男士美容的兴起,客户群扩大)、消费频率(人均收入水平的提高带来的需求多样化、细分化、专业化,养生保健日益得到重视,消费频率提升)、客单价(消费者愿意为高品质付费带来客单价提升)三个维度看,预计生活美容行业未来仍将维持快速增长。
根据测算,未来三年仍将生活美容行业未来增速仍将保持10%以上。
2015年韩国人均生活美容服务消费是我国的4倍,日本是7.6倍,美国是7.8倍,我国生活美容市场潜在规模达万亿级别。
图表9:
预计美容美发行业未来三年仍将维持10%以上的收入增速
统计数据口径不含SPA等服务,与商务部统计口径存在差异
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表10:
我国美容美发人均支出远低于发达国家(2015年)
统计数据口径不含SPA等服务,与商务部统计口径存在差异;倍数是指人均生活美容服务支出是我国人均支出的倍数
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
1、客户数维度:
“人口年龄结构变迁+低龄化趋势+男士美容兴起”推动行业发展
生活美容主流消费人群小高峰驱动行业快速增长。
从消费者年龄结构看,30岁以上女性是美容院消费主力人群,因为随着年龄的增长对美容护理的需求更加迫切,专业化的美容护理服务效果远优于居家美容。
从人口结构看,目前85后已经成为消费主力,其相比60后、70后更注重美的需求,随着85后向30岁上迈进,其对美容护理需求将更加迫切,而85-90年属于人口出生高峰期,人口年龄结构的变迁将驱动行业未来几年快速增长。
图表11:
我国人口年龄结构图(2015年)
资料来源:
国家统计局,北京欧立信信息咨询中心
生活美容低龄化趋势预期将更加明显。
消费者选择生活美容消费一是希望自己更加年轻漂亮,另一方面也是为了放松减压、享受,改善身体状况。
目前看,30岁以上女性是生活美容主流消费人群,因为其需求更加迫切,并且有这个经济实力。
但随着健康保健/保养意识的提高,越早进行美容护理越有利于皮肤和身体的保养成为常识,生活水平的提高也之成为可能。
而随着生活节奏的加快、环境污染,人民生活压力越来越大,亚健康情况越来越普遍,诸如脊椎颈椎劳损越来与呈现年轻化趋势,而按摩、SPA等确实能有效缓解症状、改善身体素质,未来生活美容消费人群将逐步呈现低龄化趋势。
图表12:
我国人均GDP及增长率变化(2005-2015)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表13:
全国女性就业人员受教育程度构成(2012-2014)
资料来源:
中国统计年鉴,北京欧立信信息咨询中心
“男色时代”来临,激发生活美容业发展潜能。
随着日韩文化风靡中国,日韩男星的高颜值也成为中国女性关注的焦点,中国女性审美向日韩看齐,清秀、白皙的男士更受欢迎,促使男士对外表关注度增强。
同时,男士优秀的外表业也更容易获得事业上的成功,从而使男士美容增长迅速。
根据屈臣氏与尼尔森2015年10月联合发布的一份覆盖21个城市的,针对18-35岁消费者的调研数据显示:
83%的受访男性认为护肤十分必要,男性人均日护肤时长为24分钟,与女性人均28.3分钟护肤时间对比不相伯仲。
有22%的受访男性表示自己平时有化妆,43%的受访男性表示自己日常不会化妆,但是也想尝试。
洗面奶,爽肤水和润肤霜是男性最常使用的护肤产品。
由于男士美容意识的觉醒,越来越多的男性加入到美容与保健消费中来,这将成为中国生活美容行业一个新的增长点。
图表14:
男性最常用护肤品
资料来源:
屈臣氏&尼尔森《国民美颜大调查》,北京欧立信信息咨询中心
图表15:
男性对化妆的态度行为分析
资料来源:
屈臣氏&尼尔森《国民美颜大调查》,北京欧立信信息咨询中心
2、消费频率维度:
美容需求更加专业化和细分化,美容养生保健日益得到重视
随着居民收入以及审美、健康意识的提高,消费者美容需求呈现专业化和细分化趋势。
一方面消费者每次接受美容服务可能仅仅为了解决某一方面问题,比如美白、美甲、抗衰老、祛斑等等,需求的专业化、细分化带来了消费频率的提升。
另一方面,消费者接受美容院消费也逐步从低阶走向高阶,生活美容需求呈现多元化,抗衰老、美颜诉求向美容保健功能延伸,生活美容保健功能日益受重视,这成为行业一大亮点。
另外,美无止境,收入水平的提升也带动了个人消费频次的提高。
我国居民日益关注养生保健,据数据统计,近年来我国健康险投保费用持续增长,2015健康险投保额达到2,410.47万元,较2014年同比增长51.87%。
美容院也开始大力发展SPA等美容养生服务。
SPA通过水疗,芳香疗法、按摩等手段,有助于放松身心,舒缓压力;其超强水波能清洁皮肤,对改善皮肤病有帮助;SPA还能保健内脏,强筋健骨促进血液循环,从而达到保健和延年益寿的功效。
生活美容行业保健功效的持续多样化,将成为生活美容行业发展的另一大亮点。
表格3:
美容院演进路径(由低阶到高阶)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表16:
2010-2015我国健康险投保额(万元)及增长率
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表17:
SPA作用
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
3、客单价维度:
专业化带来客单价提升,消费者愿意为高品质服务付费
一方面美容服务需求由大众化转向专业化,从低阶走向高阶,附加值更高,客单价逐步提升。
另一方面,美容产品、美容服务与美、健康息息相关,消费者也愿意为品质付费。
根据凯度消费指数中国公司的统计,2015年中国个人护理用品零售市场销量同比下降1.5%,但平均售价同比提升11.1%,个人护理品的高端化趋势抵消了销量的下滑。
此数据也从侧面证实了中国消费者愿意为高品质美容服务付费。
图表18:
中国个人护理品销量状况
资料来源:
凯度消费指数《2016年中国购物者报告》,北京欧立信信息咨询中心
第二节集中度低下,2.0时代专业化、高端化需求日趋明显
一、市场集中度低下尚无主导品牌
根据商务部统计,截止2014年底全国美容美发行业从业单位数为31.7万个,同比增长27%。
根据数据统计,2015年末我国美容美发企业数目共29.7万家(与商务部统计数据差异不大),其中员工数在7人以下的企业数目27.9万家,产值为532亿元;员工数大于300人的企业数目仅18家,产值为34.74亿元,产值占比仅1.7%,行业集中度低下。
具体而言,目前国内生活美容规模较大的品牌有克丽缇娜、自然美、思妍丽、美丽田园等品牌。
克丽缇娜和自然美主要是以加盟美容院的方式销售美容产品,2015年克丽缇娜营业收入为8.7亿元(RMB),自然美营业收入为4.3亿元(RMB)。
根据生活美容行业成本结构分析表,美容美发企业产品成本占比约为20%,据此推断克丽缇娜终端渠道销售额为43.5亿元,市占率仅2%;自然美终端渠道销售额为21.5亿元,市占率仅1%。
而从区域的角度看,生活美容行业竞争者主要分布在一二线城市,特别是北上广深,但三四五线城市竞争较少。
表格4:
美容美发企业数目(按员工数目划分,2010-2015年)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表19:
美容美发企业产值占比(按员工数目划分,2010-2015年)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表20:
生活美容行业成本结构表
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
二、2.0时代:
专业化、高端化需求日趋明显,低端业态将面临迭代
在生活美容1.0时代,由于资讯不发达,信息不对称严重,消费者对美容保养知识掌握较少,不清楚如何选择使用相关产品。
而基础美容护理门槛低,各类美容院杂乱丛生、多如牛毛,大部分技师缺乏完整的培训,服务水平低下,通过虚假宣传推销产品功效欺诈客户普遍。
但是到了目前生活美容2.0时代,随着互联网的飞速发展,资讯越来越发达,消费者美容护理教育越来越充分,海淘代购护肤产品越来越方便,网红视频教学、美容护肤资讯网站的兴起以及家用美容护理一起的大力推广,居家美容严重冲击着传统低端美容院业态。
另外,随着各类化妆品专营店(提供美容护肤指导)的兴起,也对传统低端美容院业态造成了严重冲击。
但另一方面,随着居民收入以及审美、健康意识的提高,消费者美容需求呈现专业化和细分化趋势,生活美容从之前的抗衰老、美颜诉求向美容保健功能延伸,生活美容养生保健功能日益受到重视。
专业护理(即美容院护理)相对于居家美容而言,由专业人员(技师)提供美容相关服务,并会辅之以按摩及相关仪器的使用,其效果确实优于居家美容,并且本身是一种休闲享受,消费者也愿意为高品质付费。
随着生活美容步入2.0时代,传统低端/落后/服务水平低下的业态因为受到居家美容的冲击将逐渐被专业化/高端化/高附加值的业态所取代,市场集中度将逐步提升。
表格5:
生活美容与居家美容比较
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
图表21:
家用美容仪器示例(松下美容仪,售价2499元)
资料来源:
松下(中国)专卖店,北京欧立信信息咨询中心
图表22:
美容院仪器示例
资料来源:
视觉中国,北京欧立信信息咨询中心
第三节产品模式与服务模式各具千秋
生活美容企业众多,根据赢利点的不同,我们可以将生活美容企业分为产品模式和服务模式两大类。
在产品模式中,生活美容企业核心赢利点是产品销售,生活美容企业作为中游的品牌商将美容院作为生活美容产品主要分销渠道,通过自营或者加盟美容院(加盟为主)的方式销售产品。
此模式的代表是克丽缇娜、自然美等。
服务模式中,生活美容企业盈利主要来源是终端服务,美容院在为消费者提供美容服务的同时,间接销售各种品牌的美容产品,其盈利主要来自于美容服务,代表企业如现代美容、纤体美容集团必瘦站、美发连锁企业REGISCORP等。
图表23:
生活美容产业链
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
表格6:
生活美容主要上市企业数据(2015年,RMB)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心(必痩站门店数采用截止2015年6月底门店数)
表格7:
我国美容产业主要公司简介
资料来源:
中国产业信息网《2014-2019年中国美容院市场深度研究及投资趋势预测报告》北京欧立信信息咨询中心
一、产品模式:
低成本封闭分销,“整店输出模式”构建核心壁垒
产品模式下的生活美容企业收入主要来源于自身产品的销售,从市场空间看,2015年生活美容服务市场规模2140亿元,以产品占比20%估算,生活美容产品市场规模超过400亿元。
相比于一般美容护理品牌以商超渠道为主导,产品模式下的生活美容企业以美容院作为主要销售渠道,借着美容中心的专业服务,提升产品价值与信赖度,并提供全方面的美容护理相关咨询,是一个封闭的渠道体系。
由于渠道的封闭性及直销的商业模式,产品模式下的美容企业往往可以极低的研发和营销成本获得较高的盈利水平。
比较自然美与雅诗兰黛数据可以看出,作为个人护理品牌的雅诗兰黛毛利率比产品模式下的生活美容企业自然美高2%,但是自然美广告促销费用不到7%,比雅诗兰黛低18%,低营销成本使得自然美营业利润率比雅诗兰黛高13个百分点。
“整店输出模式”构建核心壁垒。
与日化线品牌商不同,产品模式下的生活美容企业除了销售优质低价的产品之外,为加盟店提供门店输出服务是产品模式得以发展的重要支撑。
目前“整店输出模式”是美容连锁品牌加盟最常见的方式。
美容院整店输出是完整复制一个成功经营店铺,美容连锁品牌为加盟店提供包括品牌授权、辅助开店、店面选址、产品构架,美容师培训、产品陈列、标准化服务流程、卡项制定、经营管理等各个方面服务,确保单店风格、产品、服务价格等统一,以保证单店竞争力。
同时加盟店仅允许销售连锁品牌产品。
对于加盟方而言,整店输出模式经营一是良好的品牌形象能大幅降低获客成本,同时大幅降低了自身运作门店的壁垒,经营成功率较高。
对于连锁品牌而言,“差异化产品+整店输出模式”提高了加盟商转换成本,构建了核心壁垒,另一方面采用“整店输出模式”实现加盟店的标准化,有利于实现快速扩张。
图表24:
雅诗兰黛与自然美财务数据比较(2015年)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心(由于会计年度差异,雅诗兰黛数据采用2015.6.30-2016.6.30数据)
1、案例一:
克丽缇娜
1989年,CHLITINA克丽缇娜品牌在台湾诞生,公司产品以美容护肤保养品为主,集研发、生产、销售、服务为一体。
作为中国最大美容连锁企业,克丽缇娜集团于2013年以F-丽丰(4137)的名义在台湾上市,公司现已形成集美容产品研、产、销于一体的产业链垂直体系,同时公司大力推进美容连锁品牌(克丽缇娜)特许加盟店经营及推广业务,作为其销售美容产品的渠道。
公司1997年进军中国大陆,截至2016年3月底,公司透过连锁加盟的方式在上海、广州、北京、成都、大连、温州、青岛等30个省、市、自治区已建立了3,496多家连锁加盟美容院(台湾地区门店234家),是中国大陆中高端的大型美容连锁机构。
2015年公司实现营业收入8.7亿元(RMB)),同比增长43.1%;实现营业利润2.7亿元(RMB),同比增长58%。
表格8:
克丽缇娜集团发展历程
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表25:
克丽缇娜收入结构图(按产品维度划分,2015年度)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表26:
克丽缇娜营运网点分布图(截止2015年6月30日)
资料来源:
公司公告,北京欧立信信息咨询中心
表格9:
克丽缇娜主要商品项目
资料来源:
公司2015年报,北京欧立信信息咨询中心
作为以产品为核心的生活美容企业,公司收入来源包括销售产品、商标权收入、特许加盟费收入及直营护理中心服务费收入等,其中销售产品收入占比82.4%,是收入的主要来源。
公司收入的增长一是来自门店的扩张(2015年底公司电商部门收入不到2000万,收入占比不到3%),二是来自同店收入的增长。
图表27:
克丽缇娜收入结构图(按业务划分,2015年度)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表28:
自然美毛利率与净利率
资料来源:
公司公告,北京欧立信信息咨询中心
表格10:
克丽缇娜财务数据(货币单位:
RMB)
注:
1.2015年公司商标权收入大幅增加1.2亿元RMB,剔除该因素影响后,收入同比增长20%;2.因为公司未披露2015年末具体门店数目,采用2016年3月份门店数替代2015年末门店数
资料来源:
公司2015年年报,北京欧立信信息咨询中心
2、案例二:
自然美
自然美是大中华地区化妆品及护肤品及服务供货商之一,公司由蔡燕萍博士创办于1972年,收入主要来源中国大陆(收入占比83%)。
公司主要业务为从事制造及销售护肤、美容及香熏产品及提供肌肤护理、美容及spa服务以及肌肤护理顾问服务及美容培训,产品销售是公司主要收入来源,其中公司旗舰产品NB-1品牌2015年销售收入达到229,000,000港元,占产品总销售额的45%以上。
公司分销渠道主要是加盟水疗中心、自营水疗中心和百货专柜。
截止2015年底,公司共拥有店铺数1072家,其中加盟者拥有的水疗中心数目1054家,自营水疗中心4家,自营专柜14家,加盟水疗中心是公司主要分销渠道。
加盟水疗中心由加盟者拥有,仅可使用自然美或「NB」品牌产品,各水疗中心均提供多种服务,包括水疗、面部及身体护理以及皮肤护理分析服务,而百货公司专柜广泛提供肌肤护理分析。
图表29:
自然美旗舰产品NB-1
资料来源:
公司官网,北京欧立信信息咨询中心
图表30:
自然美收入结构(2015年)
资料来源:
公司2015年报,北京欧立信信息咨询中心
图表31:
自然美收入分地区结构(2015年)
资料来源:
公司2015年报,北京欧立信信息咨询中心
表格11:
自然美分销渠道(2015年)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
店效提高弥补门店关闭损失,近两年业绩有所改善。
公司业绩的增长一是来自门店的扩张,二是来自店效的提高。
从历史数据看,由于行业门槛低、竞争激烈,公司外延扩张放缓,公司店铺数目从2008年的1940家下滑至2015年的1195家,收入从2008年的593亿元下滑至2015年的507亿元。
从2014、2015年数据看,公司店效不断提高,弥补了门店关闭带来的业绩下滑,整体业绩有所改善。
图表32:
自然美毛利率与净利率
资料来源:
公司公告,北京欧立信信息咨询中心
表格12:
自然美财务指标一览表
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
二、服务模式:
直面消费者,客户资源丰富,走向泛健康综合服务商前景广阔
1、人工租金成为最大挑战,差异化定位是关键
服务模式下的生活美容企业收入以美容服务为主,美容企业主要通过直营与加盟连锁的方式为客户提供个性化服务。
在门店运营过程中,服务模式初始投资大,模式重,租金和人工成本相对高昂。
根据Euromonitor统计,美容美发企业人力成本约占企业收入的17.5%。
2015年美容美发行业人均产出是12.2万元/年,人均薪酬为2.13万元/年,人均产出与人均薪酬2015年相比2014年同比增速均为9%,但人均产出增速不断下滑,而人均薪酬增速近三年呈上升趋势,人工成本预期将成为行业发展最大的挑战。
图表33:
生活美容服务示例
资料来源:
视觉中国,北京欧立信信息咨询中心
人工租金不断上升,现代美容今非昔比;精准定位高科技纤体瘦身市场,必痩站后来居上现代美容是香港知名美容中心,主要为中高收入的客户群提供全面的美容及保健服务,包括美容及面部护理、纤体、水疗浸浴及按摩、美学塑型服务至护肤及保健产品销售等。
公司创立于1991年,2006年在香港上市。
截止2016年3月31日,公司在香港、中国内陆、新加坡、马来西亚及台湾分别有30间、8间、12间、2间、2间服务中心。
以“bebeautyshop”及“p.e.n”店经营的零售网络分别为11间和5间店铺。
2015年公司共实现收入7.75亿港元,其中美容及面部护理服务收入5.6亿港元,收入占比72.2%,是公司最主要的收入来源;纤体业务收入1.14亿元,收入占比14.7%;水疗及按摩业务收入0.7亿港元,收入占比9.1%。
图表34:
现代美容收入构成(2015年)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表35:
现代美容收入分地区构成(2015年)
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
新加坡、马来西亚新政及香港地区经济不景气导致收入下滑。
2015年公司收入同比下滑11%,原因一是新加坡、马来西亚新政策影响(信用额度透支新规定和增值税新政)导致收入减少5060万港元;原因二是收入主导地区香港消费不景气导致收入减少4750万港元。
从客单价维度看,2015年公收入主导区域香港客单价为1618港元,同比下滑12%。
图表36:
2015年现代美容收入同比下滑11%
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表37:
2015年现代美容客香港地区同比下滑7%
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表38:
现代美容香港地区客户数逐年增加
资料来源:
公司年报,北京欧立信信息咨询中心
图表39:
2015年现代美容客单价同比下滑12%(香港地区)
资料来源:
公
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