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市场竞争分析75926
吸顶式热泵热水器
四、市场分析与预测
4.1需求分析
4.1.1市场消费群体需求
改革开放以来随着国民生活水平的提高,人们对日常生活中的生活用品的要求越来越高,热水的使用量也越来越大,热水器也越来越被中国人们所接受,近几十年,各种类型的热水器走进了千家万户,大大地改善了人们的生活,中国专利CN1554901A公开了一种户内空气源热泵热水器,它是将蒸发器安装在向室外排风的换气扇的空气进口端,并使蒸发器与换气扇紧贴,将压缩机和节流装置以及干燥过滤器安装在蓄水箱的下部,并与设置在蓄水箱内冷凝器的下部开口相连。
这种户内空气源热泵热水器,由于蒸发器紧贴在换气扇下部的进风处,这种结构不能构成吸顶式安装,占用室内空间大,气流只能单向流动,未根据气候变化充分利用室外空气中的能量,以达到最佳的节能效果。
4.2市场调查结果
对于市场实际情况我们进行了针对性的抽样调查,以下是调研结果说明:
为了解客户对公司产品的需求,我们选择对公司的2大客户群体,即中高档收入人群和大型企业进行了随机调查。
(一)调查目的:
了解客户对公司产品的需求,通过实地调查,切实掌握中高档收入人群和大型企业对中高档热水器的需求。
(二)调查计划
1、调查方法:
问卷调查法、访谈法。
2、调查费用预算:
3000
3、调查进度规划:
12月5日—12月10日完成问卷发放和回收。
12月11日—12月13日完成问卷整理和问卷分析。
12月14日—12月19日选择访谈对象,并完成访谈。
12月20日—12月22日完成调研的综合分析,形成调研报告。
4、调查对象:
中高档收入人群和大型企业
5、调查区域:
宁波、永康、临安、杭州
6、调查时间:
2009年12月5日至2009年12月22日
(三)调查结果:
共发放调查问卷500份,收回400份,有效问卷389份。
其中企业调查问卷250份,有效问卷200份;中高档收入人群调查问卷250份,有效问卷189份,现对公司主要客户的情况进行列图说明:
4.2.1问卷调查
您好,我们是?
?
?
公司,感谢您抽出一分钟来填写这份问卷!
随着国民生活水平的提高,热水器的品质也越来越被重视,目前的热水器随着使用也越来越普及。
对此本公司开展问卷调查,感谢您的配合。
1.您觉得现在是家庭生活有必要购买热水器吗?
A有B没C不知道
2.如果有这么一种热水器实现多采暖照明同时使用,且很节能,您会购买吗?
A会,看时间和价格
B不会,没必要换
C看情况
3.如果您有机会在试用本公司研发的热水器,您会去体验么
A会
B不会,没什么兴趣,太烦
C看情况
4.您对热水器的构造解多少呢?
A一点都不懂
B有些懂一点点
C没兴趣知道
D不知道但是想了解
5.如果您在使用热水器时,您最达到的效果是:
(多选)
A照明B取暖C节能D通风E出热水快
F感觉舒适G其他____________
6您使用热水器的原因是
A看天气
B生活水平提高了
C工作繁忙之余轻松一下
D其他____________
以上的问卷调查结果显示,如下数据
问卷综合
产品价格接受程度
购买热水器了解渠道
4.2.2前期考察
为了更加深入了解市场趋势,我们特地翻阅了以前杭州热水器市场,了解到如下几点:
(l)家电消费走进时尚,在基本的生活需求得到满足后,现代人越来越注重生活的品质,以提升生活品质为目的的消费逐渐成为消费市场的热点。
传统机械的、模拟的、单功能的电器正逐步被自动化的、数字的、多功能的设计所取代,除了电器本身性能变化外,外型设计和色彩也成为人们选购产品的重要因素,更重要的是,人们开始注重住房和家电的协调与合理。
家电产品的设计,除保证并提升传统家电的本身性能外,还应在产品的外观、色彩等内容上大做文章,力求满足现代人士对家电时尚、人性化的品味和个性化的需求。
(2)住宅消费对热水器行业的促进作用。
通过降税、降息、规范市场秩序等一系列政策实施的出台以及中国加入WTO,促进了商品房销售持续高增长,并带动家装建材市场需求旺盛。
住宅市场的前景非常广阔,也为热水器市场提供了极好的发展机会。
4.2.3地理位置分析
杭州地处长江三角洲南翼,钱塘江下游,京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽,为浙江省省会,辖上城,下城,拱墅,江干,西湖,滨江,萧山,余杭8个区,临安,富阳,建德3个县级市,桐庐,淳安2个县,总人口603.22万人,城市人口128.76万。
4.3市场预测
4.3.1目标消费者描述
本产品市场定位为广大居民日常生活这一市场利基。
基于前期的市场调研,对目前市场分析如下:
1.根据杭州市电热水器购买者的特征对消费者进行细分北京市电热水器购买者的特征主要以收入、住房面积等统计指标作为细分单位。
可将消费者分为高端消费者、中端消费者与低端消费者。
高端消费者的特征是家庭月收入在10000元以上,住房面积在100平米以上。
消费者购买心理更理性,价格不是绝对影响消费者最终选择的条件,他们更注重品牌,看重产品的扩展功能,品牌忠诚度较高,购买时强调品牌等因素。
中端消费者的特征是家庭月收入在5000-10000元之间,住房面积在50—100平米左右。
中端消费群体在购买电热水器时,以能用为主,主要重视的是价格,有一定的品牌概念,对售后服务等也要求很高。
低端消费者的特征是家庭月收入在5000元以下,住房面积在50平米以下仅仅关注电热水器的基本属性,即加热,对产品的价格较为敏感。
在低端市场,价格对于消费者的购买行为影响较大。
2.根据杭州市电热水器高端消费者的购买行为对消费者进行细分由于电热水器高端消费者存在不同的消费心理导致了截然不同的消费习惯和特点。
尤其是杭州市电热水器消费市场,高端消费者已不满足电热水器简单地提供热水的基本生活需要,新的热水观念出现。
所以,消费心理也就成为市场细分的又一重要标准。
十全十美型:
此类消费者的购买动机复杂,对产品的要求普遍偏高,在品牌及产品功能挑选中细致入微。
崇尚品牌彰显品位。
选择知名品牌家电的人认为家电代表的是一种生活态度和生活方式,拥有知名家电产品更是拥有品位和经典的体验。
品牌忠诚型:
由于电热水器属于耐用品,许多消费者都是第一次购买,因此,存在消费偏爱、信任某种熟悉品牌的其它电器产品,在购买电热水器时注意力集中,定向性强。
偏爱型:
主要是把注意力集中在品牌以及产品的某些特点上(比如外观、功能),其主要购买动机表现为偏爱,容易受商品外形、包装或促销的刺激而购买,对商品评价以直观为主,购买前并没有明确目标。
信息渠道型:
朋友推荐至关重要。
这是因为电热水器产品具有特殊性,这种产品单凭外观和价格尚无法判断其产品质量,因此,具有使用该商品经验的消费者的介绍和推荐至关重要。
3.根据消费者购买过程中对电热水器的功能(属性)的关注程度对消费者进行细分产品属性即产品能够满足消费者需要的特性。
消费者一般将某一种产品看成是一系列属性的集合。
由于大多数消费者把电热水器看作是一项基本的生活工具,能够满足消费者需要的特性。
并且在购买过程中首先谈到的是电热水器的功能,而不是谈到它的某种身份象征意义和文化象征价值。
电热水器的产品属性能够满足消费者的需要层次
4·3·2消费者数目预测
公司服务项目首先着眼于我国文化气息浓厚且环境优美的江南城市——杭州,总所周知,杭州是文化底蕴很深厚的城市。
经济——近五年来,杭州全市国内生产总值从1568亿元增至3440.99亿元,人均国内生产总值由3025美元增至6500美元,五年翻了一番,杭州也由此踏入上中等收入国家平均水平线。
人口——按2000—2004年常住外来人口模型推算,经用2005年抽样调查数据修正,中方案预测显示,“十一五”期末,全市常住人口为812.95万,其中常住户籍人口约673.41万,常住外来人口约139.54万。
五年间,全市常住人口增加62.25万。
2020年全市常住人口为896.61万,其中常住户籍人口约737.48万,常住外来人口约159.13万。
2006—2020年的15年内,全市常住人口增加145.91万。
根据以上分析,按保守估计,我们可以提供服务人口为95789.2人
4.4竞争分析
根据本行业特点,从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析,同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价:
市场微观环境分析(PEST):
包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述,从而分析其对于我们所立足的行业的影响。
竞争环境分析(5Force):
企业的竞争环境分析包括五个方面:
1、供应商讨价还价能力;2、消费者的讨价还价能力;3潜在进入者的威胁;4、替代品的威胁;5、行业现有竞争。
企业的综合评价(swot分析):
从四个方面进行总体评估:
1、企业的优势;2、企业的劣势;3、机会;4、现存和潜在的威胁。
4.4.1市场微观环境PEST分析
(1)政策因素分析(Political)
我们国家和政府鼓励大学生自主创业,自主发展,出台了一系列优惠政策。
2003年6月18日,国家工商总局出台了鼓励大学毕业生自主创业的政策,对普通高校毕业生从事个体经营免除5项收费:
除了桑拿、按摩、建筑、娱乐、广告等国家限制的行业,大学毕业生将可自经营之日起1年内,免交个体工商户登记注册费(包括开业登记、变更登记、补换营业执照及营业执照副本)、个体工商户管理费、集贸市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本工本费。
国务院发通知:
毕业生干个体第一年免两费。
凡高校毕业生从事个体经营的,除国家限制的行业外,自工商部门批准其经营之日起1年内免交登记类和管理类的各项行政事业性收费。
有条件的地区由地方政府确定,在现有渠道中为高校毕业生提供创业小额贷款和担保。
(2)经济因素分析(Economic)
(1)家用热泵热水器是继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后人类最新的环保节能热水器。
具有安装简便、运行与维护成本低、使用寿命长等特点,是传统热水器的最佳替换产品。
热泵热水机组由压缩机、热交换器和控制器等部件组成。
工作时通过输入电能,将环境中热能经工质吸热,通过压缩机压缩升温,再与水换热,使水温升高。
换热后的工质流经膨胀阀后降温,再次吸热,压缩升温,通过换热器,再次将水温升高,如此重复,不断加热,从而获得55℃的热水。
制得的热水存放于保温储热水箱中,供用户随时使用。
同时具有节能、高效、环保、安全等不可替代的优势,在美国、欧洲、日本等西方国家已开始普及应用。
传统热水器的加热方式都是将所消耗的能源(如煤炭、石油气等)直接转换到热水中,因此,其热效率理论上也只有100%,而实际上不可能大于100%。
热泵热水器的加热原理与上述传统的热水器不同,其加热方式不直接将消耗的能量转换到热水中去,而是用作对自然的热能(如空气、阳光、水等)采集集中,进而转换到热水中。
热泵作为高效集热并转移热量的装置,可以把消耗的电力变为3倍至5倍以上的热能,实现低温热能向高温热能的搬运,是当今世界最经济、最节能、最安全的新一代热水制造设备,具有广泛的市场前景。
地源热泵的全称是:
地源热泵型集中空调系统,它利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。
它利用的是:
清洁、可再生能源的一种技术。
地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
(2)住宅消费对热水器行业的促进作用。
通过降税、降息、规范市场秩序等一系列政策实施的出台以及中国加入WTO,促进了商品房销售持续高增长,并带动家装建材市场需求旺盛。
住宅市场的前景非常广阔,也为热水器市场提供了极好的发展机会。
(3)社会因素分析(Society)
家电消费走进时尚,在基本的生活需求得到满足后,现代人越来越注重生活的品质,以提升生活品质为目的的消费逐渐成为消费市场的热点。
传统机械的、模拟的、单功能的电器正逐步被自动化的、数字的、多功能的设计所取代,除了电器本身性能变化外,外型设计和色彩也成为人们选购产品的重要因素,更重要的是,人们开始注重住房和家电的协调与合理。
家电产品的设计,除保证并提升传统家电的本身性能外,还应在产品的外观、色彩等内容上大做文章,力求满足现代人士对家电时尚、人性化的品味和个性化的需求。
(4)技术因素分析(Technology)
本产品为了解决上述技术的不足,既能高效节能制水用能用于卫生间和浴室照明。
为了最大限度的节省空间,保温蓄水箱可以是环状结构,并设在风道的外围,换热器置于保温蓄水箱外部,通过水泵使换热器和保温蓄水箱形成谁加热通器。
4·4·2竞争环境分析(5Force)
品牌格局
八十年代中期,我国热水器市场被“万家乐”“神州”“玉环”三家燃气热水器品牌所占据,九十年代初,电热水器上升迅速,一度与燃气热水器销售量之比为9:
1,曾被80余家企业分割,太阳能热水器发展起来以后,迅速取得热水器市场三分之一的天下,高于全国10%的平均份额,总体上,大中型城市的热水器市场销售为8亿元左右。
购买者的议价能力
(1)供应商的讨价还价能力
供应商其相对议价能力较弱,我们为其提供精准的消费群体。
(2)消费者的讨价还价能力
直接消费者的议价能力较强,因为他们还具有很多其他可供选择的产品。
公司必须通过品牌战略和开拓消费意识提高知名度。
(3)潜在进入者的威胁
行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时,通常带来大量的资源和额外的生产能力,并会分割市场份额。
新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。
其会有的进入障碍如下:
(1)足够的品牌知名度。
(2)大量充裕的资金,以因应行销活动之需。
为了建立我们的市场领先地位,我们将加大品牌树立投入,保持先发优势,在成本上和形象上占据有利位置,形成市场新入者壁垒。
(4)替代品的威胁
现代人选择热水器还有很多,替代品将为我们的产品带来威胁,替代竞争的压力越大,对现有企业经营威胁越大。
(5)行业现有竞争者的威胁
现有厂商的竞争
目前杭州热水器市场竞争激烈,再加上全球化的趋势,使得热水器品牌越来越多。
相对的消费者的选择也日益广泛,如何获得消费者的青睐,保持其品牌忠诚度,甚至是引起经销商的兴趣,主动希望能代理其品牌,就得各凭本事了。
热水器市场上的代理商都是彼此相互影响、相互牵制的。
一家代理商所采取的竞争行动往往会受到其他同业竞争者连锁反映的影响。
因而如何有效的竞争,已取得各经销商的认同,愿意在代理多加优秀品牌的状况下,仍积极的销售该产品,已增加其市场占有率,均有赖于代理商有效地推广期策略管理。
其分析如下:
(1)产品同质性高、差异性小
随着生活水平的不断提高,人们对热水器的需求也不断变化,而各生产厂家也会相继推出符合人们需求,具有特色的热水器。
各生产厂家每年都不遗余力地着重于研发工艺,以求突破及创新,但在竞争如此激烈的环境中,其他同业厂家也会进而互相仿效,推出同质的产品,使得各家产品差异性不大。
消费者对各品牌有一定的偏好及信赖程度,这也意味着买特定的品牌能够使其得到最大的满足。
(2)推广的媒介类似,但仍有所不同
各厂家所使用的推广媒介,不外乎杂志、户外看板、展览会等,其实大同小异,但各品牌间所使用的手法仍有所不同,而造成不同的销售状况。
(3)竞争家数众多
知名热水器品牌越来越多,其竞争也越来越激烈,在这个逐渐饱和的市场中,其产品必须要有高品质,多功能,高效益的自我特色,才能在众多品牌中脱颖而出。
综合大中型城市电热水器按销售排名前三位是:
海尔,阿里斯顿,AO史密斯,三者已占据了市场六成多的份额,比力奇,美的,西门子,帅康处在第二阶梯,综合占有率在4—7%范围内,比德斯,康泉,赛德隆市场差不多,均在2%左右。
燃气热水器排名前四是:
万和,美的,万家乐,樱花。
此四个品牌占燃气热水器市场的70%左右,万和和樱花最受宠,美的,西门子,帅康处在第二阶梯。
从产品上来说,中下档电热水器平均价格达到1500左右,燃气热水器达到1640左右,太阳能热水器则达到
图
主要竞争者简介
(1)海尔品牌
海尔热水器现有12大系列300多个品种,产品从电热水器、燃气热水器到太阳能热水器、采暖式电热水器、采暖式燃气热水器,从机械式到电子式、再到网络式,容积从5升到500升,从家用到商用,是目前热水器行业品种众多,规格齐全、全方位覆盖的高科技产品。
在海尔集团全球化物流采购平台的支持下,主要零部件采用世界500强的国际化分供方供货,保证了产品质量的可靠。
公司先后通过了ISO9001国际质量体系认证和ISO14001国际环保体系认证,根据消费者的潜在需求,先后开发了夜电型热水器、分体控制热水器、恒温热水器、节能热水器等高差别化的产品,得到了消费者的普遍青睐。
2002年9月,海尔电热水器、燃气热水器被评为中国名牌产品。
截止到2005年8月,根据赛诺市场研究公司统计,海尔电热水器以35.6%的市场份额成为遥遥领先的市场领导者
“安全为本”是海尔热水器的基本理念。
多年以来公司秉承高科技、高品位、高差别化的企业宗旨,以国际领先的安全技术引导行业潮流,以不断创新的产品满足消费需求。
公司兴建了安全实验室、淋水实验室、用户模拟实验室等多个国际先进水平的实验室,产品安全技术、节能技术、内胆技术和智能控制技术已经达到了国际先进水平。
(2)阿里斯顿
阿里斯顿热能集团(AristonThermoGroup)原名默洛尼集团(MTSGroup),诞生于上个世纪三十年代,总部设在意大利北部城市法布里亚诺(Fabriano),是专业生产供暖和热水产品的全球领先企业。
如果追朔集团旗下几个著名品牌的历史,则已经超越百年。
阿里斯顿热能集团在全球11个国家已有19个自动化制造基地,5个研发基地(2002年在中国成立亚太研发中心),在超过40个国家设有代表处,销售遍及150多个国家,年销售650万台热水器和供暖产品,年销售额超过12亿欧元的年营业额。
集团产品覆盖6个产品线:
锅炉产品(家用和商用),热水器(家用和商用),空调,燃烧器,专业服务,电子零配件;包括3个市场领域:
家用和商用热水市场,供暖和空调市场,零备件市场。
阿里斯顿热能集团的热水器、供暖产品和电子零部件等产品在全球占据领先地位。
在欧洲市场,集团以21%的市场占有率占据热水器行业的第一位;在壁挂采暖炉市场,阿里斯顿热能集团占第三位;在系统供热解决方案领域,阿里斯顿热能集团占据领导地位;在热暖行业专用的电子零备件方面,集团以55%的的市场占有率高居首位。
阿里斯顿热能集团在其质量和研发体系中确立了以“安全-质量-环保”为中心的三位一体的监控体系。
集团每年投入巨额资金4600万欧元的研发投入,研究如何降低其产品的废气排放量,开发高效率和新能源的产品,并在此基础上为用户提供舒适度极高的产品。
(3)AO史密斯
美国A.O.史密斯公司是一家具有革新传统、极富创造力、有着悠久历史和辉煌业绩的跨国公司。
1998年美国A.O.史密斯公司在中国南京独资成立艾欧史密斯(中国)热水器有限公司,至今总投资额已达4740万美元。
在中国加入WTO当日,A.O.史密斯公司宣布增加在华投资,成为2002年由国家外经贸部批准增资的第一家外商独资企业。
2001年A.O.史密斯成功收购了美国年销售额3.25亿美元的美国第三大热水器公司State热水器公司,在北美商用热水器销量达到市场份额的52%,进一步提升了市场的领先地位。
2001年11月A.O.史密斯公司成为中国正式加入WTO后宣布在华增资的首家外资企业。
2003年A.O.史密斯在中国取得长足发展,市场份额继02年在全国近400个热水器品牌中升至第六位,03年又进一步跃升至第二位。
2004年A.O.史密斯公司成立130周年之际宣布在中国设立WPC全球工程研发中心,2005年3月该中心正式落成启用。
2005年3月在中国制造的A.O.史密斯热水器通过了美国DOE节能认证。
由以上可以看出,现在热水器市场已经被瓜分的的七零八落,主流市场已经差不多被许多知名品牌占据,进军热水器市场已经有一定的困难。
高
价格
低
低专业程度高
4.4.3综合评价(swot分析)
企业的利弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行,它包括企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)、挑战(threats)四个方面的因素。
通过SWOT分析,将对我们企业内部和外部条件进行综合和概括,进而分析现存的的优劣势、面临的机会和威胁,具体分析情况见下表:
Swot分析
优势(strength)
1.独特性——产品领先。
热泵热水器技术现在在国内属于全新水平,并且掌握该技术是大多为各大学的研究机构,并且尚未形成商品化或批量生产能力的企业公司,所以当我们公司出现时我们将是国内首家生产热泵热水器并大力在市场上推广的厂家,在国内属于技术生产垄断。
另外热水器拥有其特别的固定市场,在市场的形成上没有困难,主要在于推广与营销。
同时,我们的产品的独特性还表现为其可替代和不可替代性上,可替代性表现为:
我们的产品将随着时代进步,环保意识的增强,有望大量取代耗能大,效率低的产品;不可替代性表现为:
我们的产品在技术上的领先将决定它的不可被其他类产品轻易替代。
2.高技术性——产品的技术与科技研发人员。
我们的产品是高新技术产品,我们的技术处于国内领先地位,达到国际同等水平,而且该产品是由本公司的研发人员研制开发的,所以我们拥有产品和人才上的优势。
3.优惠性——属于高新技术产业。
由于我们公司是以技术为前提,而今以后仍然以“技术至上”为公司发展的宗旨,所以将会受到社会和政府的支持;加之政府对高新技术产业的特殊优惠政策,对于公司的发展将会是一个巨大的优势。
4.高信誉度——以信为本。
公司采取以信为本的原则,以最优质的服务最大限度地满足顾客的需求,并对所做的承诺做100%的回应;
5.产品——低价位,高质量,多功能,稳定。
低价位:
我们将对产品进行规模生产,以降低成本,降低产品市场价格,以灵活的定价方式适应市场发展的需要:
高质量:
热泵热水器不但是高技术产品,而且是高质量产品,我们将对产品生产进行全面质量管理,严格进行产品质量检验;多功能:
我们的产品具有断电后有贮存一定量热水的功能,响应快,控制性能优越等多种功能;稳定性:
我们的产品具有在各种电压下都能稳定工作,稳定性高。
劣势(weakness)
1.公司现处于初建阶段,对市场的了解不够全面。
我们公司的营销人员较其他电机厂家的营销人员经验积累较少,在公司运行的初期,迅速占领市场存在一定困难。
2.对专业技术人才较为依赖。
而公司在创立阶段,由于规模较小,管理不够完善,较难吸引拥有高水平的专业技术人才,将影响公司技术研发的速度。
3.成本相对较高,价格高于同类产品
4.初期没有形成消费者信得过的品牌
机会(opportunity)
1.时代性——21世纪。
公司所处行业是自动化装置的基础产业,是一家高新技术产业,公司产品将是二十一世纪自动化控制关键零部件。
随着科技的发展,高新技术产品将会被大量应用。
2.市场性——宽广领域。
在该领域我们将抓住消费者对中高档热水器舒适、便利、安全可靠性需求不断增长的契机,努力开发新产品;我们将从各方面入手,以技术为前提,努力开发研究以应用于
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