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百货零售行业分析报告.docx
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百货零售行业分析报告
2012年百货零售行业分析报告
2012年4月
一、百货零售行业基本情况
1、零售行业分类
根据国家统计局在其网站上公布的《行业分类标准》,我国把百货零售行业划归批发和零售业(H)下的零售业(65)下的综合零售(651)下的百货零售(6511)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,百货零售行业属于批发和零售贸易(H)下的零售业(H11)下的日用百货零售业(H1130)。
对于零售业中众多的子行业,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会通过联合颁布国家标准《零售业态分类》(GB/T18106-2004)(国标委标批函[2004]102号)的形式,从基本特点角度予以了区分,并由商务部《关于贯彻实施<零售业态分类>国家标准的通知》(商建发[2004]390号)下发执行。
2、百货零售业的定义
根据商务部《零售业态分类》,百货店是指在一个建筑物内,经营若干大类商品,实行统一管理,分区销售,满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。
而百货零售业则是由若干百货店集合成的一种零售业分支。
二、百货零售行业管理体制及主要法律法规和政策
1、行业主管部门和监管体制
国内百货零售行业实行政府部门监督管理和行业自律相结合的监管体制。
商务部及各级商务主管部门负责拟订本行业发展规划,推动本产业结构调整,整顿和规范流通市场秩序,引导本行业规范发展。
国家质量监督检验检疫总局及其下属国家标准化管理委员会负责建立本行业的国家标准。
商务部、卫生部、新闻出版总署等部委依据相关法律法规对特殊商品的零售流通建立许可或备案管理。
中国百货商业协会、中国连锁经营协会为本行业的自律性组织,主要承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等职能。
2、行业主要法律法规和政策
(1)特殊商品零售许可或备案制度
国家对某些类别的零售商品的销售实行许可或备案管理,零售商须为其店铺出售该等商品取得相应的许可证或进行备案登记,有关具体规定包括:
-《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定,国家对食品生产经营实行许可制度。
从事食品生产、食品流通、餐饮服务,应当依法取得食品生产许可、食品流通许可、餐饮服务许可;
-《酒类流通管理办法》规定,酒类流通实行经营者备案登记制度,从事酒类批发、零售的,应当由登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案登记;
-《烟草专卖许可证管理办法》规定,国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口实行烟草专卖许可证管理制度,从事烟草销售须取得《烟草专卖零售许可证》;
-《药品管理法》、《药品管理法实施条例》规定,开办药品零售企业须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准,并取得《药品经营许可证》;
-《医疗器械经营企业许可证管理办法》规定,经营第二类、第三类医疗器械应当持有《医疗器械经营企业许可证》;
-《出版物市场管理规定》规定,从事出版物零售业务,须取得当地县级人民政府新闻出版行政部门颁发的《出版物经营许可证》;
-《中华人民共和国音像制品管理条例》规定,从事音像制品零售业务,须报所在地县级人民政府音像制品行政管理部门审批,并取得《音像制品零售经营许可证》。
(2)商品零售活动管理
商务部等五部委联合发布的《零售商促销行为管理办法》(商务部、国家发展和改革委员会、公安部、国家税务总局、国家工商行政管理总局令2006年第18号),对零售商的促销行为进行了规范。
商务部等五部委联合公布的《零售商供应商公平交易管理办法》(商务部、国家发展和改革委员会、公安部、国家税务总局、国家工商行政管理总局令2006年第17号),对零售商与供应商的不公平交易、损害对方合法权益,限制竞争、损害其他经营者利益的行为做出了明确规定。
国务院颁布的《商业特许经营管理条例》(国务院令第485号)、以及商务部发布的《商业特许经营备案管理办法》(商务部令2007第15号)和《商业特许经营信息披露管理办法》(商务部令2007年第16号)等,对在国内从事特许经营的资质条件以及特许经营行为等进行了明确规范。
(3)商业网点规划管理
为加强城市商业网点规划管理,促进商业与城市规划的协调发展,原国家经济贸易委员会先后颁布了《关于城市商业网点规划工作的指导意见》(国经贸贸易〔2001〕789号)、《关于进一步做好大中城市商业网点规划工作的通知》(国经贸厅贸易〔2002〕44号)和《关于加强城市商业网点规划工作的通知》(国经贸贸易[2003]83号)。
在此基础上,商务部相继发布了《关于做好地级城市商业网点规划工作的通知》(商建发[2004]18号)和《关于进一步做好城市商业网点规划制定和实施工作的通知》(商建发[2005]378号)等文件,上述文件对做好城市商业网点规划和调整做出了一系列规定。
(4)国务院关于促进流通业发展的意见
2005年6月9日,国务院发布《关于促进流通业发展的若干意见》(国发〔2005〕19号),文件指出,随着改革开放不断深入和社会主义市场经济体制的完善,我国流通业在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面的作用日益突出。
文件还提出意见如下:
加大改革力度,提高流通企业竞争能力;加快创新步伐,提高流通现代化水平;加强流通基础设施建设,建立健全流通领域公共信息服务体系;建立调控和应急机制,确保国内市场稳定有序;支持商业服务业发展,方便人民群众生活;积极培育统一大市场,扩大国内消费需求;完善政策法规,为流通业发展提供有力保障。
2008年12月30日,国务院发布《国务院办公厅关于关于搞活流通扩大消费的意见》(国办发〔2008〕134号),文件提出意见如下:
健全农村流通网络,拉动农村消费;增强社区服务功能,扩大城市消费;提高市场调控能力,维护市场稳定;促进流通企业发展,降低消费成本;发展新型消费模式,促进消费升级;切实改善市场环境,促进安全消费;加大财政资金投入,支持流通业发展。
(5)鼓励消费的政策措施
鼓励和刺激消费,推动经济结构转型一直是我国经济领域的重要政策导向之一。
近年来,商务部先后公布过《商务部关于“促消费”的若干意见》(商运发[2007]120号)、《商务部、财政部、人民银行、银监会、保监会关于推动信用销售健康发展的意见》(商秩发[2009]88号)等促消费方面的政策和措施。
三、百货零售行业发展概况
1、市场需求在多重因素推动下实现了快速增长
百货零售行业与居民生活密切相关,是国民经济中的重要行业之一。
近年来,百货零售行业的市场需求在多重因素推动下实现了快速增长。
从广义市场需求角度,2001年以来,虽然经历了国内SARS疫情和国际金融危机两次负面影响较大的外部事件,但国内消费需求仍实现了较快速增长。
Wind资讯的数据显示,国内社会消费品零售总额从2001年的43,055.40亿元加速增长至2010年的156,998.00亿元,年复合增长率为15.46%,显著高于同期国内GDP增速。
2011年1-7月,国内社会消费品零售总额更是达到创纪录的100,240.70亿元,已超过2001年全年水平的2.3倍,同比增长18.04%。
国内消费市场呈现出了较为明显的加速增长态势。
对市场需求做进一步划分的话,百货零售行业市场需求增长略高于国内消费需求增长。
从统计指标上看,与百货零售行业密切相关的批发和零售业消费品零售是社会消费品零售的主体,2009年的占比为84.10%。
并且,批发和零售业消费品零售总额从2001年的36,014.80亿元增长至2009年的105,413.20亿元,年复合增长率为14.37%,超过同期社会消费品零售总额年复合增长率0.08个百分点。
从具体经营业态来看,百货零售行业市场需求是上述增长中表现最好的。
2006年1月至2011年3月,百货零售行业月度销售同比增长率的平均值为17.20%。
同期,超市行业月度销售同比增长率的平均值为13.58%,专业店行业月度销售同比增长率的平均值为15.60%。
对于上述增长,究其原因主要有以下几个方面的有利影响因素:
(1)国内经济增长态势良好,经济整体景气度高
自亚洲金融危机以来,国内宏观经济始终保持良好的增长态势,即便是在2008年受到国际金融危机的冲击,也在2009年迅速走出危机的不利影响,实现了宏观经济的反转。
GDP已经由2001年的109,655.17亿元,提升至2010年的397,983.15亿元,超过日本成为全球第二大经济国。
2001年至2010年,国内GDP年度同比增长率的平均值更是高达10.55%。
2011年上半年,国内GDP达到204,459.16亿元,同比增长9.62%。
上述期间,国内宏观经济始终保持在较为景气的状态。
宏观经济预警指数、一致指数和先行指数平均保持在100以上。
宏观经济迅速走出危机影响所表现出来的良好态势对国内百货零售行业的正面影响是整体性的,既为行业发展创造了有利的宏观环境,带动了国内消费需求的不断增长,又坚定了消费者、供应商、行业管理人员和其他从业人员对消费和行业发展的信心。
(2)居民人均消费支出增加,消费结构不断提升
宏观经济的持续稳定增长,景气度的高涨带动国内居民人均可支配收入快速增加。
2002年国内城镇居民人均可支配收入为7,702.80元,农村居民现金收入为2,713.00元,2010年国内城镇居民人均可支配收入为19,109.44元,农村居民现金收入为7,088.76元,年复合增长率分别为12.03%和12.76%。
虽然从整体上看,这一增长态势受到席卷全球的国际金融危机影响,有所放缓,但是2010年以来城镇居民人均可支配收入增长的速度已经开始恢复,从最低的2009年四季度的8.80%上升至2011年上半年的13.16%。
农村居民现金收入从最低的2009年二季度的8.10%上升至2011年上半年的20.41%。
人均可支配收入的不断提高充分带动了人均消费支出的增长。
国内城镇居民人均消费支出从2002年的6,029.90元迅速上升至2010年的13,471.45元,年复合增长率为10.57%。
2011年上半年国内城镇居民人均消费支出7,318.17元,更是创下了历史新高。
国内高涨的消费热情直接导致了社会消费品零售总额的增长,带动了百货零售行业销售额的增加。
其中,食品在居民消费中的比重不断下降,自2001年的49.92%下降至2010年的35.67%。
医疗保健、交通和通信、教育文化娱乐服务、居住等高端需求在居民消费支出中的比重不断上升。
居民消费结构的不断升级也带动了高端消费市场的火爆。
根据社科院《商业蓝皮书》的数据,截至2009年12月,中国奢侈品消费总额已增至94亿美元,全球占有率为27.5%,并首次超越美国,成为世界第二大奢侈品消费国,仅次于位列首位的日本。
(3)未来收入提升预期稳定,国内消费者信心足
宏观经济保持稳定,居民人均可支配收入不断提升稳定了消费者对当期收入感受和对未来收入的信心。
尽管当期收入感受指数和未来收入信心指数在国际金融危机期间有所下降,但在2009年末已经出现较为明显的反弹。
从整体来看,城镇储户对于收入的感受和预期整体保持较为稳定的态势。
在宏观经济稳定增长,居民收入水平不断增加,对收入的感受和预期保持稳定的综合影响下,国内消费者信心保持在了较高的水平,自2001年以来,几乎始终保持在100以上。
稳定的消费者收入感受和预期以及高涨的消费者信心推高了消费者当期消费支出比例,对百货零售行业高速增长起到了较为重要的作用。
(4)刺激政策助推消费增长
为转变经济增长方式,提升民生,消费始终是我国宏观经济政策关注的重点问题之一。
十五规划、十一五规划对推动消费都有较为明确的表述,最近出台的《我国国民经济
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