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铸件行业分析报告
2017年铸件行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业监管体制及相关政策法规4
1、主管部门与监管体制4
2、行业主要法律法规及政策5
二、行业发展状况6
三、行业进入壁垒8
1、环保壁垒8
2、资金壁垒8
3、技术壁垒9
四、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
(1)国家产业政策的扶持9
(2)下游行业巨大需求10
2、不利因素10
(1)铸造企业多,规模较小,技术水平落后10
(2)生产能耗高,污染排放较严重,资源综合利用率低10
(3)高端人才匮乏11
五、行业风险11
1、宏观因素风险11
2、政策风险11
3、市场竞争风险12
4、原材料价格波动风险12
六、产业链构成及上下游关系12
1、上游行业13
2、下游行业13
(1)管道及配件系列14
(2)轨道交通14
(3)泵15
(4)电梯15
七、行业周期性、季节性和区域性特征15
1、行业周期性15
2、行业季节性16
3、行业区域性16
八、行业竞争状况16
1、南通振亚球墨铸造有限公司16
2、济南玫德铸造有限公司16
3、安徽天平机械股份有限公司17
一、行业监管体制及相关政策法规
1、主管部门与监管体制
黑色金属铸造业在由国家职能部门管理的同时受行业自律组织的指导,表现为行政监管和行业自律相结合的监管体制。
国家发改委行使宏观管理职能,推进经济结构战略性调整,组织拟定综合型产业政策,组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
工信部主要职能有拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
作为行业管理部门,主要是管规划、管政策、管标准,指导行业发展,但不干预企业生产经营活动。
环境保护部负责建立健全环境保护基本制度、重大环境问题的统筹协调和监督管理、承担落实国家减排目标的责任和负责环境污染防治的监督管理等工作。
中国铸造协会是由中国铸造企、事业单位,科研院所以及全国各地方铸造协会等单位自愿组成的全国性行业组织,是经国家民政部注册、依法成立的国务院国资委直属的国家一级社团法人单位。
旨在促进行业进步与繁荣,为行业共同利益服务。
中国铸造协会接受业务主管部门国务院国有资产监督管理委员会和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。
其宗旨是,为铸造行业的共同利益服务;为振兴铸造行业,促进铸造技术进步服务;贯彻执行党和国家关于发展国民经济的各项方针政策;推动铸造行业按照经济合理和专业化协作的原则进行改组、改造;提高企业的经营管理水平、生产技术水平和经济效益,使铸造行业的生产适应国民经济的发展需要。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业发展状况
铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺,已有约6000年的历史。
铸造行业是制造业中的基础产业,也是国民经济的基础产业,各行业的发展都离不开铸件,因此铸造业在各国都有着重要地位,我国和国外发达国家都非常重视铸件的生产。
我国2014年度铸铁件占当年铸件总产量4620万吨的73.2%,铸铁为主营的企业近2万家,2014年我国铸铁件产量为3380万吨(其中,灰铸铁2080万吨,球墨铸铁1240万吨,可锻铸铁60万吨);球墨铸铁在铸件中所占的比重由2004年的25%增至2014年的26.8%,球墨铸铁与灰铸铁的比例由0.497上升到0.596。
我国铸铁行业在原辅材料、工艺装备、生产技术、检测控制等方面均已具备生产高端铸铁件的能力。
铸铁产量持平或略有增长,铸铁材质内部结构持续改善。
我国各材质铸铁件产量目标如下:
中国机械工程学会铸造分会于2015年10月完成编制的《铸造行业十三五技术发展规划纲要》明确提出未来行业规模规划是―铸铁企业数量:
从目前1.7万家到2020年减少到1万家左右,到2025年达到6000家左右。
企业平均产量规模:
到2020年,从1926吨/家增加到3500吨/家;2025年,平均规模为6000吨/家。
中国铸造协会公布的数据显示,2015年中国各类铸件总产量4,560万吨,已连续16年居世界首位。
2015年国家统计局公布的64种主要机械产品中,产量增长的仅有18种,占比为28.13%,而产量下降的多达46种,比例达71.87%。
相对应的,2015年中国各类铸造总产量较2014年下降1.30%,为1998年以来首次出现负增长。
从铸件材质结构变化看:
2015年铝合金铸件增长4.27%,球墨铸铁件增长1.61%。
其中,铝(镁)合金铸件产量占比达13.4%(2014年为12.7%),球墨铸铁/灰铸铁=1∶1.60(2014年为1:
1.68)。
三、行业进入壁垒
1、环保壁垒
中国对环境保护问题日益重视,2013年工信部制定了《铸造行业准入制度》和《铸造行业准入公告管理办法》,在能源消耗,废弃物排放与治理方面提高了铸件行业的准入门槛。
2014年全国人民代表大会常务委员会制定《中华人民共和国环境保护法》。
2、资金壁垒
铸造业是资源密集型和劳动密集型产业,企业对厂房、设备、人力都需要投入大量的资金以此来保证生产的连续性和稳定性。
企业还需要投入大量的人力物力来进行技术改进。
因此没有大量资金,铸造企业无法发展壮大。
3、技术壁垒
铸造行业对模具开发、配方控制、生产工艺等方面都有较高要求,同时还需要专门的设备,以及专业人才,因此形成一定的技术壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持
近几年国家发改委、工信部等国家机关对铸造行业给予了高度关注,陆续委托中国铸造协会开展了《我国铸造业长远发展思路》、《我国铸造行业准入制度研究》、《中国铸造业节能减排政策研究》、《关于制定铸造产业政策重大问题研究》等课题项目,已经出台和正在酝酿一系列有利于铸造行业发展的相关政策。
实施《铸造行业准入制度》和发展铸造产业集群将是保障我国铸造业持续健康发展的战略举措。
《铸造行业十三五发展规划》提出了铸造行业在十三五期间的重点任务:
一是加快淘汰铸造行业落后产能;二是重点攻克一批高端装备制造业关键铸件制造的瓶颈;三是关键共性技术研究和优先发展重大技术装备;四是推动铸造行业创新驱动发展;五是推进铸造行业两化融合深度实施,利用信息化技术和智能制造技术推进传统铸造行业的提升;六是推动全行业形成低碳循环发展新模式。
(2)下游行业巨大需求
铸件产品能广泛应用于汽车、农机、矿冶重机、工程机械、机床工具、发电及电力、轨道交通、船舶等各行业,其下游行业需求巨大,有力促进了铸件行业的持续快速发展。
2、不利因素
(1)铸造企业多,规模较小,技术水平落后
中国是铸造大国,但不是铸造强国。
目前全国铸造企业大约为2.6万家,很多企业生产规模小,生产工艺落后,产品质量较低。
与工业发达国家相比,目前我国大型铸件生产在产品品种、技术水平、质量等级以及制造装备等整体水平方面均存在着较大差距。
许多大型机械设备质量要求极高,我国尚未掌握所需铸件的自主生产技术,基本依赖进口。
(2)生产能耗高,污染排放较严重,资源综合利用率低
中国很多铸造企业的冲天炉炉气等铸造过程中的余热没有得到充分利用,大量的余热排放到空气中,不能有效利用资源。
很多铸造企业缺少有效的环保设备,工厂直接排放废水废气废渣,造成水污染和大气污染。
(3)高端人才匮乏
大型铸件行业生产环节多,技术工艺复杂,不仅在工艺研发上需要优秀的科研人员和工程技术人员,在一线生产车间也需要众多熟练掌握生产技术及诀窍的技术工人,目前这两方面的人才中国相对缺乏。
五、行业风险
1、宏观因素风险
铸造行业虽然是装备制造业的上游,一直备受关注,但是目前行业总体规模维持在较高水平。
我国铸造企业环保设施整体水平偏低,重生产轻环保,重经济效益轻社会效益的顽症一直存在。
导致国内排放量较大,生产每吨合格铸件排放量约是国外的3~5倍。
近年来,随着我国国民经济增速的放缓,铸造行业也进入整合期,国家势必要对铸造行业结构进行调控,淘汰高能耗、低效益的落后产能和过剩产能。
如果宏观经济发生重大不利变化,或国家对本行业调控力度过大,则整体行业的发展将会受到一定的影响。
2、政策风险
社会环保意识日益加强,国家加大了对环境保护的力度,出台了一系列环境保护政策。
行业准入政策也为铸件企业提出了更高的节能环保要求。
随着新《环境保护法》已于2015年1月1日起正式实施,与新《环境保护法》相配套的《实施按日连续处罚办法》、《实施查封、扣押办法》和《实施限制生产、停产整治办法》以及《环境信息公开办法》四个实施细则也同期正式实施。
铸造行业是耗能和排放大户,将面临着一个全新的、更加严格的环保执法环境。
3、市场竞争风险
中国铸件行业很多企业规模较小,市场化程度较高,竞争充分,具有市场分散和竞争激烈等特点。
如果铸造企业不能持续加大产品技术研发投入和有计划地扩大规模、占领市场,则竞争优势将很可能被削弱。
4、原材料价格波动风险
铸件行业最主要的原材料为生铁和废钢,受国家经济环境的影响,生铁和废钢价格波动较大,不利于铸件企业对生产成本的控制,不利于企业业绩的稳定发展。
众多铸造企业规模相对较小和资金实力有限不能抵抗生铁和废钢价格快速上涨而带来的成本上升,同时对下游企业的谈判地位相对较弱而导致无法转移材料价格上升而带来的风险。
六、产业链构成及上下游关系
各种铸件的生产和销售,其生产原材料主要有生铁和废钢、焦炭、球化剂和孕育剂等,产品主要应用于消防管件行业、轨道交通行业和机械制造行业的产品制造企业。
产业链结构图如下:
1、上游行业
铸造行业所需的主要原材料为:
生铁和废钢、焦炭、树脂、固化剂、球化剂、孕育剂等。
其中生铁、废钢所占生产成本较大,因此上游行业主要为钢铁行业。
目前中国整个钢铁产业链供大于求的状况仍将持续,需求下降、产量下降、价格低迷、效益下滑的状况短期内不会发生根本转变,对公司生产经营较为有利。
但钢铁行业受宏观经济环境等各种因素影响较大,钢铁价格容易暴涨暴跌,导致公司原材料成本波动幅度较大,不利于公司生产成本的控制,进而会影响到公司的生产经营。
2、下游行业
铸造是装备制造业的基础,各行业的发展都离不开铸件,其应用范围非常广泛,可以为汽车行业、轨道交通行业、农机行业、航空航天行业等提供基础零部件。
广泛的下游行业为公司的经营业绩提供了有利保证。
行业下游市场则非常广阔,主要包括消防管件行业、轨道交通行业和机械制造行业等行业。
下游行业的发展为铸件行业提供了广阔的市场空间,下游行业需求旺盛,对本行业的发展有很强的推动作用。
(1)管道及配件系列
消防行业主要分为消防工程、管网耗材和消防产品三大部分,公司生产的铸件产品属于管网耗材类,根据《2012年消防行业分析报告》初步测算2012年我国消防管网耗材行业的市场规模约为460亿元,可见消防产品市场规模非常庞大。
据国家统计局公布的数据2015年我国城镇化率为56.1%,新增城镇人口将产生大量房屋及公共设施需求。
目前我国的城镇化率还远低于发达国家近80%的平均水平,因此未来较长一段时间内我国城镇化进程仍有很大的空间。
同时,随着城镇化进程的继续推进,国家对城市轨道交通、城市综合体等领域进行产业政策支持,公共建筑的投资将继续大幅增长。
城市化程度的不断提高,住房及公共建筑的不断增加,消防管网耗材行业的市场需求更大。
(2)轨道交通
随着国民经济持续增长,居民收入不断增加,国家战略的提出和实施,铁路运输需求不断增长,城镇化建设的推进,这些都对轨道交通提供了巨大市场空间。
预计未来轨道交通行业将继续保持持续快速增长势头,相关产业链规模将达到万亿元
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