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0311风电行业分析报告
风电行业分析报告
一、行业发展情况
1、电力行业发展概况
电力是现代经济发展的动力,它为国民经济各个行业发展提供能源供给与动力支持,工业生产和人们日常生活均离不开电力,电力行业在我国国民经济中属于关乎国计民生的重要支柱产业。
电力行业与宏观经济保持着较高的相关性,电力生产增长率和电力消费增长率跟随GDP增长率的变化而变化。
我国实际GDP与发电量和全社会用电量年增长率比较
资料来源:
中国国家统计局;中国电力企业联合会;2011年6月《BP世界能源统计年鉴》(全球能源行业权威统计数据);万得资讯
根据中电联发布全国电力工业统计快报(2011年),2011年,全国全口径发电量47,217亿千瓦时,比上年增长11.68%;从电力需求情况看,2011年,全国全社会用电量46,928亿千瓦时,比上年增长11.74%,电力供需总体基本平衡。
2001年至2011年间,受国民经济持续快速增长的强劲拉动,以及我国工业化进程的快速发展和城乡居民用电需求增长的驱动,全国电力需求保持了12.06%的年均增长率。
我国全社会用电量及年增长率,2001年-2011年
资料来源:
中国国家统计局;中国电力企业联合会
随着全社会用电量的持续快速增长,全国电力装机容量也保持着快速增长态势,在2001年至2010年间,保持了11.76%的年均增速。
根据中电联全国电力工业统计快报(2011年),截至2011年底,全国发电设备装机容量105,576万千瓦,比上年增长9.25%,其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%,比上年提高0.93个百分点。
电力行业作为我国国民经济的基础性支柱行业,与国民经济发展息息相关,在我国经济持续稳定发展的前提下,工业化进程的推进必然产生日益增长的电力需求,我国中长期电力需求形势依然乐观,电力行业将持续保持较高的景气程度水平。
我国大部分发电装机容量由以采用煤作为原材料的火电发电机组组成,其余为利用水能、风能和核能作为能源来源的发电项目。
下表所列是我国各装机类型占总装机容量比例,其中,风电与核电占总装机容量比例从2009年底前的
3.05%上升到2011年年底的5.46%。
2009-2011年,我国各类型发电装机容量占总装机容量比重如下表所示:
单位:
万千瓦
资料来源:
中国电力企业联合会
注:
2009、2010年数据不包括光伏发电、潮汐能发电等装机占比微小的发电类型统计;2011年数据为全口径发电装机容量,其中风电与核电装机容量按总装机容量扣除火电、水电、太阳能装机容量计算
2、风力发电行业发展概况
风能是一种清洁而稳定的可再生能源,在环境污染和温室气体排放日益严重的今天,风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案,得到各国政府、投融资机构、技术研发机构、项目运营企业等的高度关注。
相应地,风电也成为近年来世界上增长最快的能源。
(1)全球风电行业发展概况
20世纪70年代,石油危机的爆发对世界经济造成巨大影响。
石油资源作为化石能源,蕴藏量有限,在目前世界能源消费仍以石油为主导的条件下,如果能源消费结构不改变,能源危机将提前到来。
在此背景下,各国政府都在积极寻求替代化石燃料的能源并竭力发展新能源技术,由于与其他新能源技术相比较,风电技术相对成熟,且具有更高的成本效益和资源有效性,因此在过去的30多年里,风电发展不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。
根据全球风能理事会(GlobalWindEnergyCouncil)统计数据,在2001年至2011年间,全球风电累计装机容量的年复合增长率为25.86%,累计总装机容量从截至2001年12月31日的23,900MW增至截至2011年12月31日的238,351MW。
全球风电累计装机容量及增长率,2001年-2011年
资料来源:
全球风能理事会《AnnualMarketsUpdate2010》、《全球风电装机数据2011》
按照2011年底的风电累计装机容量计算,全球前五大风电市场依次为中国、美国、德国、西班牙和印度,在2001年至2011年间,上述5个国家风电累计装机容量年均复合增长率如下表所示:
资料来源:
全球风能理事会《AnnualMarketsUpdate2010》、《全球风电装机数据2011》
注1:
根据全球风能理事会《全球风电装机数据2011》,2011年中国数据为统计中数据
(2)全球风电行业发展特征与趋势
1)全球风电行业市场高度集中,新兴市场未来发展迅速
风电产业在全球普及的程度有所提高,目前已有100多个国家开始发展风电,但主要市场还是相对集中,并受欧洲、亚洲和北美的主导,根据全球风能理事会的统计数据,2007年上述三个地区在全球风电累计装机容量中占据97.62%比例,至2011年底,依然保持97.00%的比例。
从国家来看,截至2011年底,全球前十大风电装机容量国家合计装机容量占全球总量的86.39%,其中前五大国家合计占全球总量的74.04%。
2011年全球前十大新增装机容量国家新增容量合计占全球新增总量的87.47%,其中前五大国家新增装机容量合计占全球总量的75.68%。
除了欧洲、北美、亚洲之外,非洲和拉丁美洲也显现出快速发展的迹象。
根据全球风能理事会的预测,拉丁美洲风机装机容量在2010年至2015年间将实现56.75%的年复合增长率,其中巴西和墨西哥是拉丁美洲风电发展较集中的地区。
2)风力发电成本已经初步具备竞争优势
风力发电是目前技术最成熟和最具商业应用价值的可再生能源,与传统能源相比,风力发电有着清洁、安全、可再生等优点。
在忽略火力发电环境治理投资和运营费用的基础上,“成本过高”曾经被认为是风电的弱点,但作为全球减排的最重要手段之一,风力发电的经济性受到越来越多的关注,随着风电在能源供应中的比例日益增大,各风电运营企业不断提高成本意识,致力于减少风电与传统电力间的成本差异,推动产业发展。
一方面,风机价格下降降低了风电成本。
自2004年中期开始,高涨的风电市场需求曾经使风机的价格一路飙升。
然而到2008年,由于配套生产能力的提高及关键部件和主要部件的供应基本平衡,风机的价格开始趋于平稳。
2009年以来,随着我国风机产能的不断增长,欧美市场需求受全球金融危机等综合因素影响,风机制造商在成本和质量上的竞争日益激烈,风机价格持续下降。
因为风机价格的下跌,2011年初风电成本已经降到了历史新低。
另一方面,风电场选址的优化,风场运营效率的提高,风机质量和维护水平的提升等同样起到了降低风电成本的作用。
目前,在北美以及欧盟各国,风电的收购价格已经和其他能源一致。
3)风电机组技术更新速度快,机组大型化成为发展趋势
随着现代风电技术的不断发展,新产品、新技术不断涌现。
第一,风电机组呈现大型化趋势。
理论上,风电机组单机功率越大,每千瓦小时风电成本越低,因此风电机组的技术发展趋势向增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向发展。
大型风机的出现,也为开发海上风电提供了条件。
第二,风电机组向适应低风速区发展。
随着风能转化效率的提高,使得过去较低风速区域也可以建设大规模的风电场,推动了风力发电在更广泛的范围内快速发展。
4)海上风电快速增长,将成为风电开发的重要发展方向
从全球风电的发展情况来看,由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少,而海上风能资源丰富稳定,且沿海地区经济发达,电网容量大,风电接入条件好,风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。
全球共有12个国家建立了海上风电场,其中10个在欧洲,其余为我国和日本,我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似,适于大规模发展海上风电,国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划,并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。
与此同时,海上风电建设也取得了重大突破,2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组已经实现并网发电。
(3)各国鼓励风电发展相关政策情况
目前,亚洲、欧洲、北美是全球风电最为发达的三个地区,引领着全球风电产业的发展。
这三个地区的累计装机容量超过全球装机总容量的97%。
其中,欧美均属于发达国家,无法享受到CDM的收益,但是,其政府制定的风电激励机制,很好的支持着本国风电产业的长期蓬勃发展。
其支持风电发展的主要政策如下:
1)欧洲
欧洲各国政府支持政策可以归纳为两种类型:
固定上网电价制和证书补贴制。
1固定上网电价制
代表国家:
德国、法国、西班牙、丹麦
由政府制定统一的较高的风电上网电价,弥补了风电场投资的高成本,使投资者获得合理的利润,提高了投资者的热情,推动行业的发展。
②证书补贴制
代表国家:
瑞典、英国、波兰、罗马尼亚
这些国家政府通过立法确定:
除了风电场正常并网发电售电所获得的收入,风电场每发一度电,将获得相应数量的证书,风电场的所有者可以通过在特定的市场交易所获得的证书,获得额外收入,从而保证了风电产业的持续发展。
2)美国
由于美国的电价水平不高,美国的风电产业的发展与政府长期实行的完善合理的税务和促进政策密不可分,主要可分为两种类型:
生产税收抵免(PTC)和投资税收抵免(ITC)。
1产税收抵免(PTC)
风电场所发电力收入,享受长期的所得税抵免权利,这种权利可以通过合作的方式出售给另一家或多家在美国注册并运营的企业,这样的企业称之为税务投资人。
通过这种交易,税务投资人获得了免税的额度,从而在自己的经营中获得了利益;而风电场所有者,获得了税务投资人购买免税额度所带来的额外收入,增加了投资运营风电场的收益。
②投资税收抵免(ITC)
风电场所有者在规定的时间节点前完成风电场的建设,联邦政府将会把跟风力发电直接关联的设备总投资金额的30%以现金的方式返还给投资者,投资者不仅加快了资金回收的速度,还提高了风电场的收益。
(4)我国风电行业概况
目前,我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。
根据全球风能理事会统计数据,2001年至2011年全球风电累计装机容量的年复合增长率为25.86%,而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为65.62%,增长率位居全球第一;2011年,我国新增风电装机容量18,000MW,占当年全球新增装机容量的43.65%,位居全球第一。
1)我国风能资源概况
我国幅员辽阔、海岸线长,陆地面积约为960万平方千米,海岸线(包括岛屿)达32,000千米,拥有丰富的风能资源,并具有巨大的风能发展潜力。
我国气象局在2009年公布了最新的离地面高度为50米的风能资源测量数据,其中达到三级以上风能资源陆上潜在开发量为2,380GW(三级风能资源指风功率密度大于300瓦/平方米),达到四级以上风能资源陆上潜在开发量为1,130GW(四级风能资源指风功率密度大于400瓦/平方米),而且5至25米水深线以内
的近海区域三级以上风能资源潜在开发量为200GW。
a.风能资源的地域分布
我国的风能资源分布广泛,其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部(东北、华北、西北)地区,内陆也有个别风能丰富点。
此外,近海风能资源也非常丰富。
(a)沿海及其岛屿地区风能丰富带:
沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10千米宽的地带,年风功率密度在200瓦/平方米以上,风功率密度线平行于海岸线。
(b)北部地区风能丰富带:
北部地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、宁夏和新疆等省(自治区)近200千米宽的地带。
风功率密度在200-300瓦/平方米以上,有的可达500瓦/平方米以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、承
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