工业燃烧设备制造行业研究报告.docx
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工业燃烧设备制造行业研究报告
2016年工业燃烧设备制造行业研究报告
2016年9月
目录
一、行业监管体制和主要法律法规及政策4
1、主管部门及监管服务体系4
2、主要法律法规及政策4
二、行业产业链及规模情况6
1、上下游产业链情况6
2、市场规模7
(1)工业锅炉市场领域7
①节能改造的需求8
②煤粉锅炉成为火力发电趋势10
(2)工业窑炉市场规模11
三、行业壁垒12
1、技术与工艺壁垒12
2、业绩与品牌壁垒13
3、工程经验壁垒13
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家政策支持13
(2)下游行业发展空间广阔14
2、不利因素14
(1)行业整体管理粗放、产品质量提升较慢14
(2)技术创新、研发投入不足15
五、行业风险特征15
1、下游行业发展的周期性波动风险15
2、市场竞争加剧风险15
六、行业竞争格局16
1、行业市场化程度不断提高16
2、市场竞争激烈16
3、国内燃烧器产品具备竞争优势17
4、行业主要企业情况17
(1)华之邦17
(2)奥杰科技18
(3)富燃科技18
一、行业监管体制和主要法律法规及政策
1、主管部门及监管服务体系
工业燃烧设备制造行业的主管部门为国家发展和改革委员会,主要负责产业政策的制定、提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目、指导行业发展。
我国工业燃烧设备生产企业众多,但规模普遍较小,因此并没有形成有关行业协会等组织进行监管,工业燃烧设备的监管体制主要表现为国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。
2、主要法律法规及政策
推进节能环保、发展绿色产业,已经成为我国的一项基本国策,中央政府和行业主管部门陆续出台各项法律法规,将节能环保作为我国经济和社会发展的一项长远战略方针。
长期以来,我国已经形成了以《环境保护法》为基础的环保法律法规体系,随着我国经济发展向资源节约型、环境友好型转变的战略调整,国家相继出台了《清洁生产促进法》、《循环经济促进法》等一系列法律和政策法规,鼓励和支持开展清洁生产、循环经济科学技术的研究、开发和推广,监督管理全国节能减排工作。
其他与行业相关的法律法规和政策具体如下:
二、行业产业链及规模情况
1、上下游产业链情况
工业燃烧设备主要包括燃烧器本体、点火装置和燃烧室(炉膛)以及其他控制部件等,是工业炉窑点火和燃烧加热的核心设备。
广义的工业炉窑行业是指生产、制造锅炉、窑炉等行业的统称。
作为一个全面的生产系统,炉窑行业的制造还涉及锅炉、窑炉配件、辅机设备、原材料、辅材等的制造。
工业燃烧设备作为工业炉窑的配件和辅机设备,可以将其纳入广义的工业炉窑行业范围中。
工业炉窑行业的上游行业主要为钢铁行业和煤炭行业,下游行业主要包括电力行业、供热行业、煤化工、石油化工行业和船舶行业、建材、冶金行业等。
下游的电力行业、供热行业、煤化工、石油化工行业发展较为迅速,对节能环保设备的需求大幅增加,带动了公司所处行业的发展。
随着工艺和技术的不断提高,这会促使行业内公司不断研究开发新技术、运用新工艺、提高产品质量,以适应下游行业需求的转变。
产业链示意图
2、市场规模
我国工业燃烧器制造企业数量较多,大部分工业燃烧器企业规模较小,产品种类单一,技术含量低,多生产小功率燃烧器,主要应用于中小容量锅炉和窑炉;大功率燃烧器多为非标准化产品,需要针对客户实际情况进行定制化设计,产品针对性强且技术含量高,具备设计和生产能力的企业相对较少。
目前,在高端工业燃烧器市场和标准燃烧器市场,以德国和意大利等国家为代表的国外产品仍占据主导地位,但是一些掌握核心技术的国内燃烧器制造企业,凭借成本优势、地缘优势、个性化设计和及时高效的售后维护服务,近年来逐步占据更多市场份额。
(1)工业锅炉市场领域
工业锅炉是重要的热能动力设备,广泛应用于国民经济的各个行业。
我国工业锅炉保有量及产能均居世界第一。
燃烧器作为锅炉辅助配件,随着工业锅炉市场的发展,其需求量将不断上升。
自2005年以来,全国锅炉总产量总体呈上升趋势。
2015年因全国工业整体发展不景气以及工业发展模式的调整有所回落。
根据国家统计局的数据,2016年1-6月,我国累计工业锅炉产量19.55万蒸发量吨,同比增长4.71%。
可见,全国锅炉市场的需求量仍在不断上升。
①节能改造的需求
目前,我国锅炉保有量为世界第一。
截至2015年,我国在用锅炉57.92万台,其中燃煤锅炉约47万台,我国工业锅炉的特点是数量多、容量小、燃煤为主。
工业锅炉中80%以上都是燃煤锅炉,平均效率为65%到70%,比国际先进水平低了约10-20个百分点。
我国大部分工业锅炉存在设备老化、能耗高、污染物排放超标等问题,节能改造潜力巨大。
2015年11月6日,国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,规划到2018年,推广高效锅炉50万吨,淘汰落后燃煤锅炉40万吨,完成节能改造40万吨,提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点,计划节约4,000万吨标准煤。
这是继火电行业大幅提高排放标准后,国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。
中国产业信息网发布的《2015-2020年中国燃煤锅炉市场分析预测及战略咨询报告》指出:
2015-2017年底,10t/h以下燃煤锅炉改造工程市场空间约为1,418-1,773亿元,对应运营市场空间超过1,478亿元。
2014年底全国工业锅炉年耗煤量为7.09亿吨,10t/h以下燃煤锅炉耗煤量约占25%,到2017年将全部10t/h以下的燃煤锅炉进行高效锅炉替代或节能改造。
根据过往项目分析,工业燃烧器投资金额约占工业锅炉总投资金额的2%-5%,因此,采用新型节能环保锅炉替代小容量燃煤锅炉必然也会带动工业燃烧器市场份额的增长。
在整个行业推行节能环保的大背景下,一些新的燃烧技术比如高效煤粉燃烧系统、废气燃烧系统、低氮燃烧系统等的应用,逐渐为了迎合市场需求而不断涌现,扩大了市场空间。
②煤粉锅炉成为火力发电趋势
长期以来,使用煤炭进行火力发电已经成为各个电厂的主要方式,未来电力用煤仍将是煤炭消费的重点,煤电占比将继续提高,预计2020年将达到54.74%,我国的煤炭需求将在2020年达到峰值。
目前,我国在用燃煤工业锅炉以链条炉排为主,实际运行燃烧效率、锅炉热效率低于国际先进水平15%左右,烟尘排放约占全国排放总量的44.8%,二氧化碳排放量约占全国排放总量的10%,二氧化硫排放量占全国排放总量的36.7%。
在环境治理压力下,煤炭清洁高效燃烧成为火电厂继续发展的当务之急。
火电厂工业锅炉使用煤粉作为燃料可以降低能源消耗和污染物排放:
将传统燃煤锅炉改造为煤粉锅炉的煤粉燃尽率高于98%,锅炉运行热效率高于90%,比传统锅炉节能30%以上,烟尘≤30mg/m³,二氧化硫≤100mg/m³,氮氧化物≤200mg/m³,低于国家排放标准,满足各地严格的环保要求。
目前,随着《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020年)》的发布,“推行更严格能效环保标准,加快燃煤发电升级与改造,努力实现供电煤耗、污染排放、煤炭占能源消费比重‘三降低’”已经成为火电厂项目推广的重要依据,煤粉锅炉用于火力发电已成为一种趋势。
(2)工业窑炉市场规模
工业窑炉是工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量,将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备。
根据工信部的网站信息,目前我国工业燃煤窑炉平均煤热效率仅约40%,远低于国外先进水平。
中国很多地区的中小型工业窑炉面临着环保方面的巨大压力,冶金、铸造行业大批燃重油加热炉面临油品价格高涨、品质下降的困境,能源供给急待调整,对技术的要求极为迫切,这为公司清洁煤粉低氮燃烧系统技术走向应用提供了极为广泛的市场推广前景。
工业窑炉市场根据行业的不同有不同的市场细分,其中热风炉隶属于工业物料烘干型热风及烘干设备,广泛应用于钢铁、水泥、煤炭、电力、煤化工、冶金等行业,是较为重要的工业设备。
作为热动力机械的热风炉,相比于传统电热源和蒸汽热动力,能更大地提高热利用率和热工作效果,于20世纪70年代末在我国开始广泛应用。
它在许多行业已成为电热源和传统蒸汽动力热源的换代产品,是各种烘干、冶炼、化工行业普遍采用的提供热能的烘干设备。
虽然它的制作要求不如锅炉严格,没有专业的监管部门监管,但是高效节能一体式热风炉逐渐取代传统砌砖型热风炉和沸腾炉,具有更广阔的市场空间。
热风炉市场随着中国工业经济的发展而逐步快速发展,但是随着环保要求的日益严格,热风炉市场技术壁垒会逐步增大,要求技术提供商除了提供热风炉外还有相关的环保装备或是服务。
随着中国褐煤提质干燥、煤制油制气的发展、工业废弃物处理工程、城市垃圾处理产业的发展,热风炉市场还会继续发展壮大,市场竞争也会日益激烈。
三、行业壁垒
1、技术与工艺壁垒
工业燃烧设备的研发和设计涉及多学科、多领域技术,综合了热力学技术、机械设计制造技术、自动化控制技术等,技术集成度高,制造工艺相对复杂、具有较高的技术门槛。
特别是现在节能环保的要求日益趋严,行业内企业持续发展需依靠雄厚的技术实力和先进的制造工艺,对行业新进入者存在较高的技术和工艺壁垒。
目前,国内热风炉技术逐步向着节能高效、提高风温、延长寿命的方向发展。
自从引进新日铁的外燃式热风炉、霍戈文内燃式热风炉、卡卢金的顶燃式热风炉等先进热风炉技术以来,国内相继以此为样板针对国内具体情况进行了长期的热风炉研究与开发。
但是,由于存在对国外技术不能很好地应用,以及对热风炉本身固有的结构与性能上的情况缺乏正确认识,在实际运行中并没有收到其应有的效果。
同时,在上述一些炉型基础上的再创新工作也遇到了很多技术难题,使得这些改进炉型在使用中出现不少的问题。
2、业绩与品牌壁垒
由于燃烧器和热风炉等产品在工业生产中广泛应用,下游行业的钢铁、煤化工、石油化工、冶金等企业越来越重视产品的安全可靠性,以及节能减排方面的效能。
因此,在选择供应商时,下游企业非常注重供应商的品牌和过往业绩。
行业新进入者因缺乏成功项目经验,难以得到客户的认同。
企业品牌认同度是企业能够在本行中生存发展的重要前提,对行业新进入者存在较高的业绩与品牌壁垒。
3、工程经验壁垒
对于非标准化工业燃烧器和热风炉等产品,每套设备均需根据客户的具体工况和技术参数要求进行产品设计。
而产品的参数设定较大程度依赖于丰富工程技术经验的判断,所以本行业拥有属于行业专有的经验和技术。
进入者在没有积累足够工程经验的情况下,生产出稳定运行的产品存在一定的难度,所以本行业对业内新进入者存在较高的工程经验壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策支持
国家政策导向是影响工业炉窑市场需求增长的因素之一。
国家陆续出台相关政策和法律法规,在工业炉窑领域全面推广节能环保新技术、新材料、新设备,并加大对实施情况的监管力度,对于整个工业炉窑行业的不断创新和发展起到了积极的推动作用。
(2)下游行业发展空间广阔
随着工业发展和技术提升,除去传统机械设备、基础件及零部件制造业之外,对于工业燃烧设备的需求必然会不断增加。
2015年2月26日,国家统计局发布《中华人民共和国2014年国民经济和社会发展统计公报》显示,全国火电装机容量为91,560万千瓦。
火电装机容量折合30万KW规模煤粉锅炉约3,000多台,按照国家政策要求,全国所有燃煤发电机组都要实行节能减排技术改造。
国内未经技改的规模以上机组煤粉锅炉尚有2,300多台,加上已经技改,因效果不佳进行二次技改的锅炉,仅以30万KW规模以上机组估算,存量锅炉技改市场空间在2,500台锅炉以上。
根据《国民经
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