杭州先略我国轻质氧化镁市场竞争形势分析文档格式.docx
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图表-76:
中国轻质氧化镁行业环境“波特五力”分析模型
进入威胁
卖方
侃价
能力
买方
替代威胁
轻质氧化镁行业竞争
我国的多家轻质氧化镁生产企业带领我国成为世界上知名的轻质氧化镁生产大国,但是近年来我国的产能却有些过剩了,轻质氧化镁产品早已供大于求。
目前的低成本、低端化生产,造成产品同质化竞争日益激烈,加剧了行业产能过剩。
二、潜在进入者分析
潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业或公司。
新的进入者将带来新的生产能力和对资源与市场的需求,其结果可能使行业的生产成本上升,市场竞争加剧,产品售价下跌,行业利润减少。
潜在竞争对手的可能威胁,取决于进入行业的障碍程度及行业内部现有企业的反应程度。
进入行业障碍程度越高,现有企业的反应越激烈,潜在竞争对手就越不易进入或不想进入,从而对行业构成的威胁也就越小。
进入行业障碍有:
①规模经济。
规模经济效益包括产品生产、研制开发、市场营销和售后服务诸方面。
它是潜在竞争对手进入行业的重要障碍,行业的规模经济是要求新进入的生产厂家具有与现有厂家同等的生产与经营规模,否则将面临生产成本或营销成本上的竞争劣势。
②品牌忠诚。
通过长期的广告宣传或顾客服务等方式建立起来的企业产品形象或品牌忠诚,是潜在竞争对手进入行业的主要障碍之一。
③资金要求。
进入行业的资金要求,不仅包括厂房设备等固定资本投资,还包括消费信贷、产品库存及开业损失等流动资金需要;
不仅需要生产性资金,而且还需要大量的经营资金,用于产品研制开发、广告宣传及企业公关活动等方面
④分销渠道。
分销渠道也可成为进入行业的重要障碍。
比如,一个新的食品生产商,他必须通过价格折让、广告宣传或大量营销推广活动,才有可能挤掉现有竞争者的产品,将自己的产品摆上商场的货架。
可资利用的分销渠道越少,或现有竞争者对分销渠道控制越紧,进入行业的障碍越高,新进入行业的厂商甚至不得不另起炉灶,从头开始建立自己的分销渠道。
⑤政府限制。
为了保护本国的工业与市场,或为了维持本国消费者的利益,当地政府可以通过项目审批或控制外商进入某些行业,也可以利用环境污染控制或安全标准限制等措施来限制或控制外商进入某些行业。
政府限制通常是最难逾越的行业障碍。
⑥其他方面的行业障碍。
新来竞争对手在进入行业之初,与行业内原有厂家相比,可能在下述方面处于竞争劣势。
比如,经验曲线的效益、生产专利的拥有、重要原材料的控制、政府所给予的补贴,甚至良好的地理位置,等等。
这些竞争劣势也可能使潜在竞争对手在进入行业之前知难而退。
目前我国轻质氧化镁处于结构调整状态,但其强劲的发展潜力仍然会吸引企业进入红海竞争市场,尤其高端领域将会成为众多企业青睐的对象。
三、替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。
1、现有企业产品售价以及获利潜力的提高,将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制。
2、由于替代品生产者的侵入,使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色,否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫。
3、源自替代品生产者的竞争强度,受产品买主转换成本高低的影响。
总之,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就强;
而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度,可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。
轻质氧化镁具有其独特的化学性质和应用,被替代的威胁相对较小。
四、供应商议价能力
供货厂商的议价能力,表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
供货厂商的议价能力受到下述因素的影响:
①对货源的控制程度。
若货源由少数几家厂商控制或垄断,这些厂商就处在有利的竟争地位,就有能力在产品价格、付款时间或方式等方面对购货厂家施加压力,索取高价。
但在目前市场上,很难取得对轻质氧化镁货源的控制。
②产品的特点。
若供货厂商的产品具有特色,或购买厂家转换货源供应需要付出很大的代价或很长的适应时间,则供货厂商就处于有利的竞争地位,就有能力在产品上议价。
③用户的特征。
若购货厂家是供货厂商的重要客户,供货厂商就会采取各种积极措施来搞好与用户的关系。
比如,合理的定价水平、优惠的付款条件、积极的产品开发活动或各种形式的产品服务,争取稳定的客户关系或长期的供货关系。
目前我国轻质氧化镁企业多数为小规模企业,对于上游白云石、菱镁矿等原料供应商议价能力较弱,供应商议价能力较强。
五、客户议价能力
目前我国轻质氧化镁处于低端竞争激烈,高端供不应求的局面,客户面对低端产品生产企业具有较高的议价能力,而面对高端领域产品生产企业议价能力较弱。
六、竞争结构特点总结
随着我国轻质氧化镁潜力的不断释放,我国轻质氧化镁市场规模将不断扩大,但我国轻质氧化镁已经处于产能过剩的状态,整体而言现有企业面临的潜在进入者威胁一般;
被替代品的威胁较小;
上游供应商议价能力较强,下游客户议价能力较强。
第二节轻质氧化镁市场行业集中度分析
一、轻质氧化镁市场行业集中度统计
行业集中度(ConcentrationRatio)又称行业集中率或市场集中度(MarketConcentrationRate),是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额(产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)的总和,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。
行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:
行业集中率(CRn指数)、赫尔芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex,缩写:
HHI,以下简称赫希曼指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,其中集中率(CRn)与赫希曼指数(HHI)两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。
测量行业集中度的具体方法和相应指标有很多,这里选用绝对集中度(>
CRn)和赫佛因德指数(HI)作为衡量市场集中度指标。
行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。
例如,CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。
同样,五个企业集中率(CR5)、八个企业集中率(CR8)均可以计算出来。
但是,集中率的缺点是它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。
例如,具有同样高达75%的CR4在两个行业份额却可能是不相同的,因为一个行业可能仅有几个企业而另一个行业则可能有许多企业。
CRn指数是以产业中最大的n个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。
设某产业的销售总额为X,第i企业的销售额为:
Xi,则第i企业的市场份额为:
Si=Xi/X,又设CRn为该产业中最大的n个企业所占市场份额之和,一般认为,即如果行业集中度CR4或CR8<
40,则该行业为竞争型;
而如果30≤CR4或40≤CR8,则该行业为寡占型。
图表-77:
市场竞争判断标准及策略建议
市场竞争
判断标准
策略建议
完全垄断
C1=100%
若进入壁垒低,市场成长性好,可以进入
主导垄断
50%<C1<100%
紧密寡头
60%<C4<100%
有强势竞争对手,应谨慎进入
松散寡头
40%<C4<60%
自由竞争
有一些实力竞争者,但绝大多数的厂家都达不到10%以上
市场机会大,考虑进入
完全竞争
厂商云集,任一家都微不足道
杭州先略整理
我国轻质氧化镁企业众多,虽然有一些规模较大的企业,但多数为小规模企业,企业市场份额普遍都相对较小,市场集中度较低。
二、轻质氧化镁主要品牌分析
图表-78:
中国轻质氧化镁主要品牌/企业分析
序号
企业/品牌
1
河北镁神科技有限公司
2
青海西部镁业有限公司
3
无锡市泽辉化工有限公司
4
邢台镁熙环保材料有限公司
5
河南强宏镁业科技股份有限公司
6
寿光市辉煌化工有限责任公司
数据来源:
市场调研
三、主要品牌区域市场占有率分析
图表-79:
中国轻质氧化镁主要品牌/企业占有率分析
占有率
25.69%
12.55%
6.69%
3.35%
0.67%
5.02%
四、品牌满意度分析
图表-80:
中国轻质氧化镁主要品牌/企业满意度分析
美誉度
99.45%
98.43%
96.34%
95.43%
92.16%
94.62%
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