云计算公有云市场分析报告Word下载.docx
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如果说有人对云计算的大趋势还有所质疑,我们可以用世界范围内云计算3巨头的股价变化来回应这些质疑。
2015年至今,亚马逊、微软、谷歌这三家分别来自不同领域的巨头公司均因为在云计算方面领先的布局和云业务收入快速增长,股价连续创下历史新高并还在不断刷新纪录。
阿里巴巴上市后股价曾一度接近腰斩,但随着近几个季度来自云计算方面的收入持续翻倍增长,股价已回升到接近历史高位。
我们认为国内外云计算巨头公司的股价已反映了市场对云计算这一方向的认可,未来计算机行业的大机会很可能来自于云计算相关产业链。
图1:
2008年至今亚马逊股价变化
图2:
2008年至今谷歌A类股价格变化
图3:
阿里巴巴上市以来的股价变化
图4:
2008至今微软股价变化
云计算加速态势明显,将成为新的IT基础设施。
云计算正在成为IT产业发展的战略重点。
据Gartner研究报告显示,全球云计算市场从2009年的586亿美元增长至2014年的1528亿美元,年均增长率达18%。
其中,2013年美国占据全球云服务市场50%以上的份额,中国占4%。
我国云计算市场空间从2008年的72.71亿元增长到2014年的1333.6亿元,年均增长率超过60%,增长率不断提升。
图5:
2010-2015e年全球云计算市场规模(亿美元)
图6:
2008-2016E年中国云计算市场规模(亿元)
新老巨头纷纷跑步入场,2006年亚马逊率先推出AWS。
作为目前云计算市场最大的提供商,亚马逊早在2006年就推出了自己的云服务-AWS。
阿里云成立于2009年,成立以来已走出高壁垒、高投入、高增速模式,成为国内公有云领导者。
2010年微软也推出了自己的云服务Azure,首先推出的是PaaS服务,推出IaaS服务是在2012年。
图7:
云计算厂商推出云服务的时间
AWS稳居IaaS和公有云魔力象限领导者地位,阿里云首次进入公有云魔力象限。
由Gartner评选的2015年IaaS和公有云魔力象限中,AWS均处于领导者地位,微软紧随其后,但二者中间还有不小的距离。
2015年,阿里云首次进入公有云魔力象限,其迅速成长的能力令人瞩目。
图8:
2015年IaaS魔力象限
图9:
2015年公有云魔力象限
中国云计算市场仍处于初始扩张阶段。
IDC的报告中就提到在公有云市场,中国与美国相比至少有5年的差距,当中国云服务刚落地的时候,美国已经实现了从企业到公众的成熟应用阶段,公有云应用的市场规模更是天壤之别。
图10:
中国云计算在发展路径上与美国相差五年左右(百万美元)
虽然中国公有云市场落后于美国,但增速更迅猛。
2015年,中国公有云总市场规模达到14.42亿美元,比2014年同比增长53.8%。
IDC预计到2020年中国公有云市场规模将达到52.42亿美元,2014-2020年的复合增长率将达到33.2%。
但我们认为随着阿里等国内公有云霸主翻倍增长以及aws等落地中国,有望显著拉动我国公有云市场的增速。
图11:
中国公有云市场规模预测(百万美元)
2、国际比较研究:
AWS绝对领先,其他厂商奋力追赶
2.1、AWS:
先发优势迅猛增长,马太效应显著
AWS,云计算的绝对领导者。
亚马逊最初将自有闲置计算资源作为IaaS服务进行出租,不断下降的使用价格使性价比快速提升,AWS营收自2013年以来加速增长。
同时,AWS依靠自身优异的弹性计算云、内容分发网络等技术提供围绕IaaS,为企业客户、开发者提供计算资源、存储空间、开发框架等一系列性能优异的增值服务。
图12:
亚马逊云服务业务发展大事件
先发优势助力AWS快速占领市场。
AWS作为全球无可置疑的云计算领导者,在营收绝对值遥遥领先于其他云计算厂商的情况下,依然保持了很高的增速,2015财年营收同比增长70%,营业利润同比增长182%,2016财年中报可以看到,AWS营收同比增长61%达到55亿美元,营业利润同比增长165%达到13亿美元,从半年报的数据有理由推测,2016财年AWS依然会保持非常高的增速。
图13:
2015年全球云计算市场份额
图14:
2013-2016年AWS营业收入
马太效应,AWS强者愈强。
亚马逊从今年才披露了AWS的营收,2006年至2012年的数据不得而知。
但是,由于云服务是建立在服务器的基础之上,因此我们可以从AWS所管理服务器的数量来估计其整体规模,据市场调研公司Gartner推算,AWS目前服务已经超过200万台以上,其增长也是呈指数形式增长,马太效应在AWS身上的到了充分的体现。
图15:
AWS2009、2013、2015年管理的服务器数量以及指数拟合
亚马逊的数据中心覆盖最广、管理服务器最多。
毋庸置疑,AWS的业务量最多,其所管理的服务器数量也是最多的,目前已经达到了200万台以上,相比之下国内龙头阿里云目前有50万台。
同样在数据中心方面,亚马逊的数量最多,覆盖的范围最广。
表1:
各公司的数据中心和服务器数量对比
AWS技术底蕴深厚,全球技术领先。
我们对于各家公司技术方面难以做出直接对比,但可以从宕机事故次数这一侧面数据进行对比。
以2014年的宕机次数来说,AWS稳胜Azure,AWSQ1-Q4呈现出迅速减少的趋势,而对于Azure来说下降趋势并不是那么明显。
图16:
2014年AWS、Azure分季度宕机事故汇总
2.2、Azure:
以PaaS&
SaaS为突破口,冲击AWS
Azure起步晚,发力强。
微软2010年才涉足云计算领域推出了Azure,作为云计算市场的后来者,凭借对于云计算的持续投入,也取得了不错的增长以及外界较高的评价,据2016财年年报,Azure营收同比增长较高,达到了113%。
图17:
微软云服务业务发展
PaaS和SaaS拥有更广阔的市场。
根据调研机构Forrester的数据,全球范围内的过去、现在以及未来,SaaS都是云计算市场最主要的组成部分。
图18:
2008-2020年各类型公有云增长预测(十亿美元)
中国与世界范围对比存在差异,PaaS增速最高。
IDC预测,2020年之前企业对IaaS的需求依然强烈,复合年增长率达到36.6%,PaaS平台的复合年增长率为38%,SaaS为28%。
IaaS是第一大细分市场,其主要客户包括创业公司、数量越来越多的开源技术堆栈和Docker开发者、还有互联网公司。
另外,IaaS也正更多地服务于传统行业。
SaaS是第二大细分市场,增速相对较高,这是由于用户目前需要将数据从本地迁移到云端,而他们大多喜欢定制的应用程序,尤其是来自传统行业的客户。
PaaS则是最小的细分市场,增长速度达到了40.4%。
这个市场由开发和部署移动应用的个人开发者和中小企业在驱动。
图19:
2014-2020年中国云计算细分市场规模情况(百万美元)
微软Windows和Office转向PaaS和SaaS。
微软SaaS主要为传统微软服务的云换代产品以及其他基于Azure平台的SaaS软件,借助强大的微软办公软件渗透企业,创造庞大的云订阅量。
借助在虚拟机、Windows操作系统等软件积累的巨大优势,微软围绕MicrosoftAzure云平台提供PaaS服务,为客户提供开发工具、开发环境、应用商店等等服务,让企业客户或第三方开发商能够方便地开发属于自己的企业应用。
微软的IaaS服务主要为提供Hyper-V、Systemcenter等基于硬件的软件解决方案,与硬件厂商合作为顾客提供高效可靠的软硬结合的IaaS服务。
2016财年第二季度,微软的office365订阅客户已经达到了2060万人。
图20:
2014-2016财年微软智能云部门营收增长
注:
Azure2016年同比增长113%,营收绝对值未披露。
2015年微软位于aPaaS魔力象限领导者地位。
凭借在Windows操作系统等软件积累的巨大优势,微软围绕MicrosoftAzure云平台提供PaaS服务。
2016年,微软被Gartner评为aPaaS魔力象限领导者品牌,也彰显了微软在PaaS层面的实力。
图21:
2015年微软位于aPaaS魔力象限领导者地位
混合云市场巨大,微软提供私有云建设,AWS不提供。
据RightScale2015年的调研数据显示,虽然有88%的企业使用公共云,但68%的企业在云端仅运行不到五分之一的企业应用,大多数企业未来会将更多的应用迁移到云端,并且55%以上的企业表明目前至少有20%以上的应用是构建在云兼容(CloudFriendly)架构上的,可以快速转移到云端。
对于企业,其在转移到云计算的需求与管理内部资源之间寻找平衡,特别是出于数据安全性顾虑,混合云则满足市场需求,既可以保存敏感数据在私有云上,又可以利用公共云的低成本和可扩展性优势。
据统计,在公共云、私有云以及混合云策略中,82%的企业优先选择混合云。
目前云服务商和设备厂商也采用虚拟私有云、托管云等多种方式进军混合云市场,提供多种混合云解决方案,未来几年混合云市场仍将快速增长。
图22:
云服务未来发展趋势
世纪互联助力微软云落地。
微软在国内的云是由世纪互联子公司——上海蓝云运营的,二者的合作从2012年开始,在2014年3月正式商用,运营模式是微软授权世纪互联的蓝云进行运营。
整体运营模式为:
蓝云是主体,客户跟蓝云签订协议,而不是跟微软签,协议签订之后蓝云再跟微软进行分账。
法律意义上讲,这个云就是世纪互联的,但技术是微软的。
公司产品认证等是蓝云而不是微软中国来进行认证。
微软提供技术服务,世纪互联提供运维服务,包括签单。
微软和世纪互联的这一分工,严格符合中国法律。
图23:
Office365和Azure在国内保持三位数的增长。
微软中国的发展达到了微软的期望。
微软的Office365在中国也是蓝云运营的,其增长比Azure更快一些,两者都是三位数的增速。
图24:
微软全球的部分数据
图25:
微软中国的部分数据
迟到一步的兼容:
2015年底才提供对Linux系统的支持。
云计算市场中很多用户使用的操作系统是Linux,包括各种版本数据库,微软的Azure是基于Windows,对Linux并不兼容,数据库兼容也不好。
微软曾在Azure的使用情况报告中表示,有超过60%的Azure镜像都是基于Linux的。
但是直到2015年9月,微软才宣布将自主开发一个基于Linux的系统。
2015年12月,微软宣布在其Azure云平台上提供对DebianGNU/Linux系统的支持。
2016年2月,微软宣布在其Azure云平台上提供对RedHatEnterpriseLinux(RHEL)的支持,后者长期以来一直都扮演着微软竞争对手的旗舰产品的角色。
2016年3月,微软宣布其旗舰数据库产品SQLServer2016将支持Linux平台。
图26:
Linux和WindowsServer
2.3、Google:
自成一体的云计算商业模式
谷歌拥有自成一体的云计算商业模式。
谷歌(Goog
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