浦发银行资本金估算优质PPT.ppt
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有一定的可行性。
2、浦发银行10大股东及控股比例如下:
3、按照上述持股比例,此次原股东注资情况为股股东名称名称注入注入资金(金(亿元)元)中国移动通信集团广东有限公司6.9096.909上海国际集团有限公司5.8459295.845929上海国际信托有限公司1.8059191.805919上海国鑫投资发展有限公司0.6975060.697506百联集团有限公司0.3522060.352206雅戈尔集团股份有限公司0.3314880.331488南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF0.3073170.307317中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)0.2969580.296958中国证券金融股份有限公司0.2693340.269334上海市邮政公司0.2106330.210633股股本本金金B、股权转让通过股权转让的方式进行融资,实质上即溢价转让股票。
这就需要至少满足两个条件:
原股票持有者愿意转让股票。
公司前景好,市场上有投资者愿意接受溢价转让的股票。
假定满足此条件时,当股票以2006年的发行价为基础,上溢10%,即15元转让时,需要转让股票数为2.302亿股。
证监会规定:
一:
发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方一:
发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方式的,或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的,应当式的,或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的,应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
保荐人应当遵守业务规则和行业规范,诚实守信,勤勉尽责,对发行人的申保荐人应当遵守业务规则和行业规范,诚实守信,勤勉尽责,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运作。
请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运作。
二:
公司公开发行新股,应当符合下列条件:
(一一)具备健全且运行良好的组织机构具备健全且运行良好的组织机构;
(二二)具有持续盈利能力,财务状况良好具有持续盈利能力,财务状况良好;
(三三)最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为;
(四四)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
理机构规定的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
三:
第十五条三:
第十五条公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资金用途使用。
改变招股说明书所列资金用途,必须经股东大会作出决议。
擅金用途使用。
擅自改变用途而未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股自改变用途而未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股。
C、发行新股之普通股据资料显示,1999年9月23日,经证监会批准,浦发银行向社会公众公开发行境内上市A股4亿股,每股发行价为人民币10元;
2002年度实施每十股转增五股的资本公积转增方案,经证监会批准增发A股3亿股,每股发行价为人民币8.45元;
2006年经证监会批准,增发A股7亿股,每股发行价为人民币13.64元,实际公开发行A股数量为4.4亿股,每股面值人民币1元。
因此,根据以上资料,根据当前银行基准利率,此次发行新股将其定价为14.44元(按2006年计算终值后,下浮15%:
13.64*(1+2.75%)8*0.85;
按股息贴现模型:
1.07/0.1=10.7),每股面值人民币1元,股息率为7%,贴现率为10%,即需要发行的股本数为:
34.53/14.44=239127423股。
一、商业银行发行优先股,应符合国务院、证监会的相关规定及银监会关于募集资本补充工具的条件,且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求。
二、根据商业银行资本管理办法(试行)的有关规定,商业银行应在发行合约中明确有权取消优先股的股息支付且不构成违约事件;
未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。
商业银行在行使上述权利时应充分考虑优先股股东的权益。
商业银行决定取消优先股股息支付的,应在付息日前至少十个工作日通知投资者。
三、商业银行不得发行附有回售条款的优先股。
商业银行行使赎回权,应遵守商业银行资本管理办法(试行)的相关规定。
发行新股之优先股股息率为5%,面值为1元,贴现率为10%,按照股息贴现模型,优先股的价值为:
1.05/0.1=10.5元,即此次优先股定价为10.5元,需要发行的股本数为:
34.53/10.5=3.29亿。
据资料显示,浦发银行已获得证监会批准,核准公司非公开发行不超过据资料显示,浦发银行已获得证监会批准,核准公司非公开发行不超过3亿股优亿股优先股。
先股。
此次优先股采用分次发行方式,首次发行此次优先股采用分次发行方式,首次发行1.5亿股,自证监会核准发行之日起亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成;
其余各次发行,自证监会核准发行之日起个月内完成;
其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。
按照浦发个月内完成。
按照浦发银行最新制定的银行最新制定的2014年至年至2016年资本规划显示,为满足监管要求,该行三年内年资本规划显示,为满足监管要求,该行三年内资本充足率目标将逐年小幅提升,至资本充足率目标将逐年小幅提升,至2016年末核心一级资本充足率、一级资本充年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应达到足率、资本充足率应达到8.3%、9.3%、11.3%以上。
为维持此目标,浦发银行以上。
为维持此目标,浦发银行预计截至预计截至2016年末,该行一级资本缺口约为年末,该行一级资本缺口约为305亿元,总资本缺口约为亿元,总资本缺口约为417亿元。
亿元。
预案显示,本次预案显示,本次3亿股优先股发行募集资金总额不超过人民币亿股优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元。
在此基础上,按照股息率为在此基础上,按照股息率为5%,面值为,面值为1元,贴现率为元,贴现率为10%,在,在2014年第四季度,年第四季度,发行优先股发行优先股0.75亿股,补充资金亿股,补充资金7.875亿元,仍需补充资金亿元,仍需补充资金26.655亿元,此时由亿元,此时由发行普通股加以补充,需要发行发行普通股加以补充,需要发行1.85亿股。
亿股。
发行新股之优先股+普通股债债券券根据趋势线预测到2014年底资本净额为:
289349(百万元)根据趋势线预测到2014年底加权风险资本总额为:
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