变压器行业分析报告.docx
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变压器行业分析报告.docx
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变压器行业分析报告
2017年变压器行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业监管体制和政策4
1、监管体制4
2、主要行业政策4
(1)《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》4
(2)《电机能效提升计划(2013—2015年)》4
(3)《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》5
(4)《配电变压器能效提升计划(2015—2017年)》5
(5)中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》6
(6)《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》6
二、行业发展概况7
1、城乡电网改造,增强配电变压器市场需求7
2、节能减耗政策要求,加快环保节能变压器的推广应用8
三、影响行业发展的因素8
1、有利因素8
(1)我国电网投资仍将处于较高水平8
(2)国家新的产业政策将有利推动本行业的快速发展9
(3)节能降耗等科学发展政策的制定及落实将扩展行业发展空间10
2、不利因素10
(1)经济周期性波动和电力行业投资波动的影响10
(2)原材料价格波动风险11
四、进入本行业的壁垒11
1、技术壁垒11
2、资质壁垒11
3、资金壁垒11
4、人才壁垒12
5、营销网络壁垒12
五、行业市场规模13
六、行业上下游情况15
七、行业风险特征16
1、宏观经济波动风险16
2、行业政策风险16
3、原材料价格上涨风险17
八、行业竞争情况18
一、行业监管体制和政策
1、监管体制
中国电器工业协会变压器分会负责管理变压器行业,分会负责行业制度、规章的制定和执行,分会对会员实施行业管理。
国家质量监督检验检疫总局在沈阳变压器研究所内设立了国家变压器质量监督检验中心和全国变压器标准化技术委员会,分别负责我国变压器行业产品质量和产品型号证书认定,认定通过后由沈阳变压器研究所授予产品型号证书。
2、主要行业政策
(1)《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》
2012年11月财政部、发改委、工信部联合出台印发《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》,以推广油浸式配电变压器和干式配电变压器。
给予能效一级的干式非晶变40元/KVA和能效二级油浸式非晶变4元/KVA的补贴。
(2)《电机能效提升计划(2013—2015年)》
到2015年,实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。
(3)《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》
国家能源局2015年7月制定《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》。
其指出通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。
2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。
预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里,分别是2014年的1.5倍、1.4倍,中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里,分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
此计划将开展配电网装备提升行动,优化升级配电变压器。
从配电变压器研发、生产、使用等多个环节,运用政策引导和市场机制,促进高效节能配电变压器的推广应用,提高覆盖率;大力推进老旧配变、高损配变升级改造,推动非晶合金变压器、高过载能力变压器、调容变压器等设备的应用。
逐步淘汰S7(S8)型高损耗变压器。
(4)《配电变压器能效提升计划(2015—2017年)》
为贯彻《节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》,加快高效配电变压器开发和推广应用,促进配电变压器产业结构升级,全面提升配电变压器能效水平,工业和信息化部、质检总局和发改委联合制定了《配电变压器能效提升计划(2015-2017年)》。
主要目标是到2017年底,初步完成高耗能配电变压器的升级改造,高效配电变压器在网运行比例提高14%;建成较为完善的配套体系和规范的市场秩序,当年新增量中高效配电变压器占比达到70%;预计到2017年,累计推广高效配电变压器6亿千伏安,实现年节电94亿千瓦时,相当于节约标准煤310万吨,减排二氧化碳810万吨。
(5)中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
加强跨区域骨干能源输送网络建设,建成蒙西-华中北煤南运战略通道,优化建设电网主网架和跨区域输电通道。
加快推进能源全领域、全环节智慧化发展,提高可持续自适应能力。
适应分布式能源发展、用户多元化需求,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。
推进能源与信息等领域新技术深度融合,统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设,建设"源-网-荷-储"协调发展、集成互补的能源互联网。
(6)《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》
到2020年,全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖,供电能力和服务水平明显提升,农村电网供电可靠率达到99.8%,综合电压合格率达到97.9%,户均配变容量不低于2千伏安,建成结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效的现代农村电网,电能在农村家庭能源消费中的比重大幅提高。
东部地区基本实现城乡供电服务均等化,中西部地区城乡供电服务差距大幅缩小,贫困及偏远少数民族地区农村电网基本满足生产生活需要。
县级供电企业基本建立现代企业制度。
二、行业发展概况
变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的一种静止电器。
其基本原理是:
电磁感应原理。
中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压、超高压变压器、110-220KV变压器、35KV及以下变压器。
近年受益于电源、电网的建设投入不断增大,输配电设备的市场需求明显增长,预计在较长时间内国内对变压器等输配电设备的市场需求仍将保持较高的水平。
1、城乡电网改造,增强配电变压器市场需求
2000年以来,由于受到城乡电网改造工程的拉动,我国配电变压器的市场容量实现了稳步增长。
配电变压器在变压器中的比重已达40%以上。
配电变压器年产量也逐年增加。
根据RMR统计数据显示,2008-2015年,我国配电变压器合计年产量为4,846,594MVA。
未来几年,电网建设和城乡配电网改造仍是我国电力工业的首要任务。
国务院决定实施新一轮的农网改造升级工程。
升级改造工程中三分之二的资金将用于购买输变电设备。
配电变压器的市场有望保持强劲的发展势头。
2、节能减耗政策要求,加快环保节能变压器的推广应用
随着我国“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励淘汰高耗能配电变压器,推广高效配电变压器。
我国在网运行的部分高能耗配电变压器已不符合行业发展趋势,面临着升级和更新换代的需求。
三部委印发的《配电变压器能效提升计划》已明确给出了高耗能配电变压器的年度淘汰计划。
作为节能减排的重要措施,国际上很多国家都出台了相应政策来提升配电变压器能效。
近年来,我国也通过实施配电变压器能效提升计划,加快高效配电变压器的推广应用。
国内许多变压器制造厂商投入了大量资金引进国外先进的制造技术及设备,不断研制开发低损耗变压器和各种结构形式的变压器,如干式变压器的SCB10系列以及非晶合金铁芯等低损耗产品都显示了我国配电变压器的节能潜力。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)我国电网投资仍将处于较高水平
国家主干电网建设与改造和电力投资为行业发展奠定了坚实基础随着国家电力建设的主战场由电源建设向电网建设转移,输配电及控制设备制造行业进入快速上升通道。
根据中国电力企业联合会的统计,电网投资占电力投资的比例在2010年-2015年分别为45.94%、50.62%、46.49%、48.42%、49.52%和51.16%。
虽然到2013年,该比例有所趋缓,但2014-2015年仍保持在较高的水平。
世界能源署在《世界能源展望2007—中国选萃》报告中预测,到2030年,中国在发电、输配电方面的累计投资将达到2.8亿美元。
从长期来看,未来几年我国电网投资仍将保持较高水平。
具体来看,新增装机配套的输配电设备需求、现有线路维修更新的输配电设备需求、大中城市建设所产生的输配电设备需求、新一轮农村电网改造升级工程所产生的输配单设备需求、大规模铁路建设所产生的输配电设备需求,为我国输配电及控制设备行业的发展奠定了坚实的基础。
(2)国家新的产业政策将有利推动本行业的快速发展
输配电及控制设备行业涉及重大装备制造业、高技术产业改造传统行业、节能降耗等,受国家多项产业政策支持。
2011年国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程,国内农网改造对变压市场需求提供了强劲动力。
根据国家电网和南方电网已披露的农网改造投资目标,“十二五”期间两大电网公司总计投资将超过5,000亿元,其中国家电网预计投资近4,000亿元,南方电网预计投资1,116亿元。
农网改造将直接增加电网建设投资,变压器行业将迎来新的发展机遇。
根据电力行业“十二五”规划,2015年,华北、华东、华中特高压交流电网将形成“三纵三横”网架结构,建成景屏-江苏、溪洛渡-浙江、哈密-河南、宁东-浙江等交直流输电工程,将西部、北部大型能源基地电力送至华北、华东、华中符合中心,建成青藏直流联网工程,实现西藏电网与西北电网联网。
这些新的产业政策将有力地推动输配电及控制设备制造业的快速发展。
(3)节能降耗等科学发展政策的制定及落实将扩展行业发展空间
2012年国务院下发的《节能减排“十二五”规划》明确要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10%-13%,负载损耗降低17%-19%,这无疑为节能型变压器的推广提供了政策支持。
与此同时,2012年10月完成的对GB20052的修订更是紧跟国家节能政策的步伐。
依照以往标准的实施情况来看,未来将迎来新一轮的配电变压器产品结构调整。
推进节能降耗,淘汰落后产能,进行产业升级换代,这些都将拓宽本行业发展空间。
2、不利因素
(1)经济周期性波动和电力行业投资波动的影响
输配电及控制设备制造业与国民经济增长相关性较强,受社会固定资产投资影响较大,与下游电力公司、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关。
2012年以来国家经济增长放缓,GDP增速下滑,基础设施投资增速下降。
而且,当前国际形势也对我国经济发展产生一定的不利影响。
由于国家电网的投资情况直接取决于经济对电力的需求情况,这些不利因素都将在一定程度上影响国家电网投资规模,最终对本行业公司的投资决策、生产计划、市场营销产生一定的影响。
(2)原材料价格波动风险
硅钢片、铜材、钢材、变压器油等是本行业生产所用的主要原材料,占生产成本比重较大。
这些原材料的价格波动必定会对公司的生产经营产生一定的影响。
四、进入本行业的壁垒
1、技术壁垒
输配电及控制设备生产技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂,具有较高的技术门槛。
而随着“十二五”期间国家大力推进电网智能化及节能、降耗理念的深入,对输配电及控制设备制造业的节约性、安全性、稳定性、信息化和智能化要求将进一步提高。
这些都要求公司具有较强的技术研发实力,研发设计人员要具有较强的理论技术功底和丰富的实践经验。
2、资质壁垒
出于对电网系统安全运行的考虑,电力系统对电力设备制造商实行严格的标准化管理和资质审查,其产品必须符合国家和电力行业标准,产品质量必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位出具的合格型式试验报告。
3、资金壁垒
一方面,输配电及控制设备制造公司需要投入大量资金购置各种标准设备并加以改造更新、购置成套的高精度现代化检测
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