工程机械线束行业分析报告.docx
- 文档编号:1654352
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:1.71MB
工程机械线束行业分析报告.docx
《工程机械线束行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程机械线束行业分析报告.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工程机械线束行业分析报告
2018年工程机械线束行业分析报告
2018年7月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体制4
2、行业法律法规及产业政策4
二、线束行业发展现状6
1、线束企业数量多,单体规模小8
2、线束市场竞争激烈,价格战为主要营销手段9
三、行业上下游的关系10
1、行业上游10
2、行业下游:
工程机械行业的特点12
(1)强周期性12
(2)进入壁垒高12
(3)竞争优势持续提升13
四、行业准入壁垒18
1、质量技术壁垒18
2、客户采购体系壁垒18
五、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)政策利好19
(2)下游行业回暖20
2、不利因素20
(1)产业链结构中处于弱势地位20
六、行业面临的风险21
1、政策变动风险21
2、行业原材料价格变动风险21
3、产品质量风险21
4、产能过剩风险22
七、行业竞争状况22
1、南通大地电气股份有限公司22
2、北斗电机(大连)有限公司23
3、浙江虹桥电子有限公司23
一、行业管理
1、行业监管体制
目前行业管理体制是在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。
行业的主要行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局,负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理及行业技术、质量监管等工作;全国汽车标准化技术委员会在全行业范围内商讨行业、国家标准,由工信部等部门审议。
工程机械工业协会主要职能为:
研究探讨工程机械行业的发展方向、技术政策、法律法规等,为政府制定行业重大决策提供预案和建议;总结交流企业的管理经验;受委托对行业内重大投资、改造、开发项目进行前期调研和论证并提出建议,为用户的采购、项目招标提供推荐性意见等。
2、行业法律法规及产业政策
工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一,行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。
近年来,国家相关部委出台了一系列支持行业结构调整、产业升级、促进消费、规范行业管理、拉动消费以及促进区域经济发展的政策法规。
目前,对行业较为重要的政策和规定有:
二、线束行业发展现状
线束作为工程机械、汽车电路的网络主体,用于信号或电力的传送,属于电器系统的连接组件,一般在一个车辆工序完成的最后步骤时进行装配。
线束组成的形式基本上是一样的,都是由电线、接插件和传感器以及其他器件组成,完整的线路总成相比单个电线能够更好的保护电线不受振动影响。
线束在车内的电子技术含量和数量,逐渐成为评价其性能的一项重要指标。
80年代初,随着机械制造业的发展,拉动了压接工艺的进步和成熟,尤其是全自动压接机的问世,使电线束的制造技术产生了质和量的飞跃,汽车电线束的单线抗拉强度大大提高,机械性能趋于稳定,压接点的电压可得到有效控制,信号在传输过程中的损耗降低,整车的可靠性成倍提高,同时电线束的功能由单一的供电回路扩大到信号传递。
进入90年代后,除原有的仪表系统、发动机系统、照明系统等日益完善外,相继出现了安全气囊系统、中控锁电动门窗系统、防盗系统、电动座椅系统以及汽车音响系统和汽车导航系统等等,大大提高了汽车的智能和可靠性。
然而,电气系统的增加直接导致了终端电器的增加,不仅增加了能耗,信号传输能力也受到了强烈的挑战。
解决的办法就是增加电线回路,使电线束、连接器、继电器、传感器等不可避免地剧增,电线束的重量和体积也达到了汽车难以承受的范围,一辆中档水平的轿车,有上百对连接器、数以千计的接点,所用的导线总长度达1500-2000m,因此提高电线束的信号传输能力和减轻重量成为汽车电线束的发展方向。
电线束按照应用部位和功能不同,细分如下:
随着我国经济持续高速增长,内需进一步扩大,市场对线束有着巨大的刚性需求,线束行业发展速度明显加快。
前瞻产业研究院发布的《线束行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2010年中国线束产量达到333亿套,在市场需求量持续攀升的情况下,预计2018年,我国线束产量达到1280亿套左右,年均复合增长率达18.33%。
总体看来,我国线束市场竞争激烈,呈现出以下特点:
1、线束企业数量多,单体规模小
目前,我国线束厂家有数千家之多,前10名线束制造商企业所占市场份额少,国内线束行业生产集中度低。
同时市场上不断涌现新的线束厂家,更多的新线束厂家欠缺一定的技术实力、服务体系网络以及发展方向,企业质量参差不齐。
相比欧美等发达国家,其线束行业经过上百年的发展时间,在经济一体化的过程中两级分化明显,市场集中度比较高,形成了国际知名的线束大品牌,且占据着本土线束市场销售的绝大部分份额。
2、线束市场竞争激烈,价格战为主要营销手段
由于线束行业的整体集中度不高,且线束产品技术含量较低,价格竞争便成为营销的主要手段。
由于许多客户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是严重影响了产品质量。
一些企业为了降低成本,就有可能采用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降。
线束作为工程机械配套件的基础零部件,与主机相比产值较低。
当前,我国线束行业的学习能力很强,但自主创新能力稍显不足,产能过剩。
多数线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制的低层次上,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制。
相比于国际规模化、高技术含量的公司,国内线束制造行业整体布局及结构、核心技术研发及掌握能力仍有待进一步优化提高,以增强行业整体竞争力。
三、行业上下游的关系
线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件,是汽车内部通讯的基本载体。
作为线束生产企业,公司采购的主要原材料为电线、护套、端子等,产品主要包括挖掘机线束、路面机械线束、装载机线束、发动机线束等,主要应用于工程机械车配套件领域。
1、行业上游
我国绝缘材料行业起步相对较晚,经过50多年的发展,已初步形成一个产品比较齐全,配套比较完备,具有相当生产规模和科研实力的工业体系。
特别是进入21世纪以来,随着国民经济的快速增长,发电、输变电和电机行业迅猛发展,推动了我国绝缘材料行业的强劲发展。
随着国内绝缘材料生产企业技术水平的不断提高,部分产品已经达到较高水平,在国际市场上具有较强的竞争能力。
近年来,绝缘材料的创新应用逐渐成为我国推行可持续能源方案的关键动力之一,国家对绝缘材料的发展也日益重视。
随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展,我国绝缘材料产品的产销量持续增长。
除了绝缘制品外,铜材作为导线的主要导电载体,对线束的生产成本有着重要影响。
经过多年的发展,我国已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国。
近年来,我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势。
上游原材料所处行业竞争激烈,发展稳定,生产经营所需原材料供应充足,不存在重大风险。
2、行业下游:
工程机械行业的特点
产品主要应用于工程机械车辆上,其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大,下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业,这些行业与宏观经济周期息息相关。
目前,我国工程机械行业的市场化程度很高,政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导,企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行:
允许企业自由进退,产品价格由市场决定,政府不进行干预,全行业已基本遵循市场化的发展模式。
经过多年发展,中国工程机械已基本形成了一个完整的体系,已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力,并呈现以下特点:
(1)强周期性
工程机械行业所制造的各类建筑机械广泛应用于国防、交通、能源、矿山、农林水利、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域的建设项目,是国民经济的基础性行业。
工程机械行业发展与社会固定资产投资高度相关,尤其与基础设施建设、房地产开发项目联系紧密。
因此,行业的繁荣与否与实体经济相关度极高,具有明显的周期性行业的特点。
未来1~2年,随着“一带一路”和“十三五”计划等国家战略的实施,基础设施投资将成为工程机械行业需求的重要支撑,我国工程机械行业有望稳定发展。
(2)进入壁垒高
我国企业进入工程机械制造业生产许可壁垒、资金壁垒及技术壁垒较高。
随着国家提倡淘汰落后产能、促进产业升级以及对节能环保的要求越来越高,工程机械制造业生产许可壁垒也越来越高;工程机械制造业是典型的资金密集型行业,企业前期需投入巨额资金购置现代化设计软件及加工设备、特大型高精度数控设备和成套检测设备等;行业涉及多学科、多领域技术,涵盖现代机械设计制造技术、组装调试技术等,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂,技术门槛较高。
(3)竞争优势持续提升
近年来,我国工程机械制造水平逐步提升,已经成为全球工程机械产品门类和型号最齐全的国家之一。
我国工程机械在中低端产品具备较强竞争优势,高端产品也持续发力,不断取得重大突破,部分企业的主要产品已经达到国际先进水平。
由于我国工程机械产业已经形成了较大规模效应,在产品质量与技术水平提升的同时,价格优势并没有改变,目前已成为全球工程机械市场重要供应商之一。
近十年,我国工程机械行业经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。
2008~2011年为高速发展期:
2008年国际金融危机全面爆发后,中国经济增长快速回落,为此中国政府推出了“四万亿”投资决策,进一步扩大内需,“铁公基”、房地产投资成为拉动工程机械行业的重要增量。
工程机械在这个阶段销售开始明显回升,需求的提振使得行业开始囤积产能。
在此期间,我国工程机械各产品销量增速保持在20%~35%之间;自2012年以来,受宏观经济政策等因素影响,行业进入低谷期,各类工程机械产品销量下降,如下图所示:
工程机械行业经历了近5年的持续深度调整,优胜劣汰效应显现,市场份额集中度呈不断提高的趋势。
2016下半年至今,我国工程机械筑底回暖,产能利用率逐步提升,产品销量同比大幅提升。
主要原因是:
(1)国内下游基建回暖,各地对接“一带一路”、“长江经济带”等重大规划的基础建设项目陆续落地,推动基建行业需求持续回稳。
(2)PPP为基建投资注入活力,2016年PPP占基建投资比将达25%以上,对未来3年工程机械产品需求明显提振。
(3)海外工程与基建投资机会巨大,2016年我国在“一带一路”沿线66个国家的核心基建项目交易总额超过4,930亿美元。
(4)工程机械设备的淘汰周期一般在6~8年,从2008~2011年行业高峰期至今,大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求。
(5)环保部于2016年4月1日正式实施的“国三标准”,为缓解工程机械行业产能压力提供了政策支撑。
2017年行业销售收入为5403亿元人民币,同比增长12.7%,出口总额约1309.9亿元人民币,同比增长18.5%。
根据国家统计局数据,2018年1-5月,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长9.4%,其中,公共设施管理业投资增长8.6%;道路运输业投资增长14.8%。
据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2017年全年共计销售各类挖掘机械14.03万台,同比涨幅99.5%;2017年装载机全年累计销量成功突破9.5万台,较2016年增长44.88%;2017年平地机销售4522台,创近六年新高。
当前工程机械行业基本形成“国有、外资、民企”三足鼎立局面。
国内企业形成以三一重工、中联重科、徐工机械、柳工股份等为代表的行业龙头企业,无论是在市场占有率,还是在核心零部件获取能力方面均具备较强的竞争优势。
2016年,纳入协会统计的13家工程机械大型企业集团资产总额占全行业的比重为58.45%,产品销售收入占比为48.11%。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程机械 行业 分析 报告