信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告
2017年信息系统集成行业分析报告
2017年11月
目录
一、行业主管部门、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门4
2、行业政策法规5
(1)行业法律法规5
(2)行业政策6
二、行业概况7
三、行业规模与发展8
1、行业发展现状及市场规模8
2、行业发展趋势11
(1)自主平台产品将成为竞争的重要筹码11
(2)服务将成为主要收入来源12
(3)集成产品更具有行业特色12
四、行业特征13
1、行业价值链的构成13
2、行业周期性、区域性和季节性13
(1)周期性13
(2)区域性14
(3)季节性14
五、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)政策扶持14
(2)市场需求推动行业发展15
(3)科技创新的推动15
2、不利因素16
(1)创新能力不足16
(2)复合型人才缺乏16
六、行业进入壁垒16
1、技术壁垒16
2、客户资源壁垒17
3、人才壁垒17
七、行业风险特征18
1、开发的风险18
2、经营模式的风险18
3、人才流失的风险18
八、行业竞争状况19
1、北京华胜天成科技股份有限公司19
2、万达信息股份有限公司20
3、山东创通信息技术股份有限公司20
4、深圳市鸿普森科技股份有限公司20
一、行业主管部门、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
我国信息系统集成行业的行政主管部门是工业和信息化部,行业自律组织是中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会。
工业和信息化部主要负责研究拟订国家信息产业的发展规划与政策、组织起草信息化法律法规草案和规章、拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准、指导行业技术创新和技术进步、推动软件公共服务体系建设。
中国软件行业协会通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作,促进软件和信息技术服务业的健康发展。
加强全国软件行业的合作、联系和交流;加速国民经济发展化和社会信息化,软件开发工程化,软件产品商品化、集成化,软件经营企业化和软件企业集团化;开拓国内外软件市场,发展我国软件产业;在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用,遵守宪法、法律和政策,遵守社会道德风尚,开展本行业的各项活动,为会员服务;根据政府主管部门的授权,按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。
中国电子信息行业联合会是由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成的全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织。
其主要职能是促进电子行业信息自律,协助和支撑政府开展行业管理工作,开展国际交流与合作,维护行业利益,促进电子信息行业持续健康发展。
依据《信息系统集成及服务资质认定管理办法(暂行)》(中电联字[2015]1号),电子联合会组织制定了《信息系统集成资质等级评定条件(暂行)》,自2015年7月1日起实行。
2、行业政策法规
(1)行业法律法规
(2)行业政策
二、行业概况
软件与信息产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。
当前,软件与信息技术服务产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力,成为国民经济的基础性、先导性、战略性产业,软件作为整个信息产业的核心与灵魂,已广泛渗透到国民经济的各行各业,促使制造业、交通运输、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。
近年来,在国家一系列政策措施的扶持下,我国软件行业获得较快发展,在国民经济步入低速发展的新常态的条件下,软件行业依然保持了健康的发展势头。
信息系统集成行业是软件行业中的一个重要的子行业。
在软件行业的一般分类中,信息系统集成服务属于信息技术服务下属的专业服务领域的范畴。
根据国民经济行业分类的定义,信息系统集成服务,是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等模块集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的服务。
从整体上看,信息系统集成需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配置相关的一切面向集成的问题。
从技术环节上,其包含软件的集成、硬件的集成、数据的集成、技术与管理的集成。
其目标是通过一个统一集成的系统平台将组织的各个环节有机结合,提高个体和子系统的效率,已经广泛应用到社会生活的各个领域。
具体来看,主要包含建筑智能化、智能交通、智慧医疗、智慧政务、智慧教学等各个分支领域。
信息系统集成技术为各个行业进行信息化建设提供了重要的技术支持,推动了信息化、工业化、服务化等多个领域的融合,对于培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力起到重要作用。
三、行业规模与发展
1、行业发展现状及市场规模
①近年来,我国软件和信息技术服务业持续快速发展,虽然自2013年起,随着我国宏观经济增速整体放缓,软件和信息技术服务业的规模增速较2010年至2012年的峰值水平有所下降,但年均增速仍保持在15.00%以上,在2015年行业收入首次突破4万亿元。
2011年-2016年我国软件和信息技术服务业收入情况如下:
②从各领域运行情况来看,软件产品收入增速低于平均水平。
全年软件产品实现收入15,400.00亿元,同比增长12.80%,增速比2015年提高0.90个百分点,但低于全行业平均水平2.10个百分点,占全行业收入比重为31.70%。
其中,信息安全产品增长10.90%。
信息技术服务收入增长较快。
2016年全年信息技术服务实现收入2.51万亿元,同比增长16.00%,增速高出全行业水平1.10个百分点,但比2015年回落2.70个百分点,占全行业收入比重为51.80%。
其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长16.10%;电子商务平台技术服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长17.70%;集成电路设计增长12.70%;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长16.00%。
嵌入式系统软件收入平稳。
嵌入式系统软件实现收入7,997.00亿元,同比增长15.50%,增速高出全行业平均水平0.60个百分点,比2015年提高1.40个百分点,占全行业收入比重为16.50%。
③从地域分布上看,东部和东北地区软件业增速回落,中西部地区保持较快增长。
东部地区完成软件业务收入3.80万亿元,同比增长14.90%,增速比2015年回落个2.20百分点,占全国软件业的比重为78.60%;中部地区完成软件业务收入0.23万亿元,增长20.60%,增速比2015年提高0.50个百分点,占全国软件业的比重为4.70%;西部地区完成软件业务收入0.53万亿元,增长17.20%,增速与2015年基本持平,占全国软件业的比重为10.90%;东北地区完成软件业务收入0.28万亿元,增长6.30%,增速低于全国平均水平8.60个百分点,占全国软件业的比重为5.80%。
2、行业发展趋势
信息技术产业作为国家的基础性、战略性产业,在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。
在国家产业扶持政策的推动下,伴随政府及企业信息化的深入,信息系统集成有望在未来继续保持高速增长的态势,并呈现出以下发展趋势:
(1)自主平台产品将成为竞争的重要筹码
由于系统集成项目的利润越来越薄,而项目中软件开发项目比例越来越高,因此搭建一套通用技术框架和平台将成为系统集成厂商必然的技术选择。
开发通用的自主平台产品能有效地消除技术浪费,降低企业软件开发成本。
同时,拥有一套通用的自主平台产品也将提高系统集成厂商的竞争实力,获取更多的利润,逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。
(2)服务将成为主要收入来源
随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成,用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上,对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。
用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训,以达到自主使用、维护乃至升级的目的。
因此用户会进一步加大对软件和信息技术服务的采购力度,个性化、专业化的信息技术服务需求将会继续增大。
越来越多的企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式,投入大量的力量在目前市场需求增长最快的软件和服务上。
软件和服务已成为传统系统集成企业发展新方向,在整个集成业务中占的比重越来越大。
(3)集成产品更具有行业特色
系统集成企业越来越注重细分市场,以发挥自身的行业优势。
系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。
通过对客户的积累,研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求,并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来,从而在面对其他同类客户时,系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。
四、行业特征
1、行业价值链的构成
信息系统集成行业的上游主要是硬件供应商、软件提供商和数据通讯商。
硬件提供商和数据通讯商都依赖于科研的突破,提高硬件的性能和数据通讯的效率,进而为软件技术的开发和创新提供支持。
软件提供商主要提供操作系统、数据库平台等软件,目前基本由美国企业垄断。
整体上看,信息系统集成上游行业竞争激烈、可替代性强,系统集成商有广泛的选择空间和谈判能力。
信息系统集成的下游需求主要来自于各行业的信息化建设,包括电子政务、企业信息化等领域。
从目前看政府、教育、金融、电信等行业占系统集成服务的一半以上,大型系统集成商也都将目标锁定在这几大领域。
预计未来随着信息渗透率的逐步提高,其他行业的电子商务、信息化投资力度会持续加大,成为国内大型系统集成厂商竞争的新战场。
下游各行业信息化建设需求的增长将有力的推动信息系统集成行业的发展。
2、行业周期性、区域性和季节性
(1)周期性
软件和信息技术服务行业是信息产业的核心,在国民经济的各个领域发挥着越来越重要的作用,已经成为我国重点发展的产业。
软件行业的波动性和周期性与宏观经济走势有很强的相关性,整体走势与宏观经济走势基本一致。
(2)区域性
从区域分布特点来看,受我国改革开放政策的影响,目前大型软件企业主要集中于我国东部沿海地区,2016年东部地区完成软件和信息技术服务业务收入3.80万亿元,占全国软件业的比重为78.60%,但近几年软件行业呈现出由东部沿海向中、西部地区转移的趋势。
(3)季节性
受客户结构及业务特点的影响,公司系统集成业务的主要客户以政府、学校、银行等政务部门为主,采购项目主要采用公开招投标形式,项目上半年方案设计招标、下半年建设及验收,营业收入和利润主要集中在下半年。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策扶持
信息产业是国家重点鼓励发展的战略性支柱产业,国务院、工信部、财政部等有关部门先后颁布了一系列支持政策,为行业的发展创造了良好的制度环境。
如《2006-2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国家信息化发展战略纲要》等。
(2)市场需求推动行业发展
2005年以来,受中国宏观经济调控的影响,中国经济出现平稳增长态势。
受此影响,中国系统集成市场在2005年之后增长趋势减缓,但中国仍然是全球系统集成市场增长速度最快
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