汽车传动轴零部件行业分析报告.docx
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汽车传动轴零部件行业分析报告
2015年汽车传动轴零部件行业分析报告
2015年6月
目录
一、行业概况4
二、行业发展现状5
1、国际汽车零部件行业发展现状5
2、我国汽车零部件行业概况6
三、行业所处的生命周期8
四、行业上下游的关系9
五、行业竞争程度及行业壁垒10
1、行业竞争格局10
2、进入传动轴行业的主要壁垒11
(1)质量体系认证、工艺过程审核和产品认可11
(2)主机配套市场对供应商生产规模、产品质量、售后服务、技术水平、成本控制和市场开拓提出了较高的要求12
(3)资金壁垒12
六、行业监管体制和政策13
1、国家“十二五”产业政策13
(1)大力提高汽车企业的自主创新能力14
(2)积极推动结构调整和产品优化升级15
(3)加快培育和发展节能与新能源汽车产业15
(4)加快零部件发展及其制造体系完善16
(5)着力发展汽车服务业17
(6)提高对外开放的层次和水平18
2、其他相关政策18
七、影响该行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)整车厂家就近采购为本土汽车零部件企业带来更多发展机遇20
(2)自主品牌不断壮大为本土汽车零部件企业带来更多市场机遇21
(3)产业政策支持21
(4)工程机械行业的大力发展21
2、不利因素22
(1)宏观经济波动的影响22
(2)行业周期性波动22
八、行业风险23
1、市场竞争风险23
2、原材料价格波动风险23
一、行业概况
汽车一般指由动力装置驱动,具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆,主要用于载运人员和(或)货物、牵引载运人员和(或)货物及其他特殊用途。
汽车主要分为乘用车和商用车。
在设计和技术特性上,乘用车是主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的汽车,其包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位;商用车是用于运送人员和货物的汽车,包含所有的载货汽车和9座以上的客车。
一辆汽车由几万个零部件组成,而这些零部件按不同的功能及搭配又可分为几大系统。
汽车零部件按其在整车上的功能结构及系统模块,又可细分为七大系统,即车身与内饰、传动与控制、电器仪表照明、发动机零部件、电子电气、悬挂与制动、娱乐信息等。
这些系统中每个大系统又可分为几个小系统,每个小系统中又包含诸多具体的单个零部件。
具体情况如下表所示:
国内传动轴行业内,大多数企业是作为整车制造配套部分,随着我国汽车产业的发展而逐步兴建的。
最初,这些企业大多是国有企业或集体企业,上世纪90年代逐步实行股份制改造,民营资本的进入促使传动轴行业的发展更加迅猛。
与传统的国有、集体传动轴企业相比,民营传动轴企业表现出强劲的成长性和竞争力,通过引进和吸收先进技术,传动轴产品的科技含量和质量水平不断提高。
跨国汽车公司的进入,促使大批海外零部件供应商进入中国市场,民营资本和外资的介入,使我国原本比较弱小的传动轴行业得到了较快的发展。
目前,国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域,满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。
二、行业发展现状
汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。
随着经济全球化和产业分工的细化,汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。
汽车零部件行业根据下游客户的不同,可以细分为整车配套市场和售后维修市场。
整车配套市场大约占汽车零部件行业整体销售约为70%左右,行业内大多数企业主要服务于整车配套市场。
一台整车在出厂前需要配装3万多个零部件,产业链涉及产品众多、范围广阔,因此,近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。
1、国际汽车零部件行业发展现状
早期,汽车厂商发展多以整车装配与零部件生产一体化为主,从零部件制造到整车装配大多由一家企业完成。
但在全球化资源配置的背景下,整车制造商逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变。
随着全球专业化分工程度的不断深入,整车厂商对汽车零部件的供应越来越依赖于外部独立的零部件制造商。
因此,汽车零部件生产制造商逐步从整车厂商分离出来,形成独立、完整的企业组织,并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。
在此基础上,国际汽车零部件行业经过长期发展,逐渐形成了产业集中度高的特点,博世(Bosch)、德尔福(Delphi)、江森(JohnsonControls)、李尔(Lear)等跨国汽车零部件巨头已经在各自领域形成了一定的垄断优势,控制了全球汽车零部件行业。
在全球一体化背景下,面对日益激烈的市场竞争,世界各大汽车厂商在减少汽车零部件自制率的同时,纷纷采用零部件全球采购战略来降低成本。
同时,日本、欧美的大型汽车零部件供应商为了降低劳动力等生产成本,纷纷加大了产业转移的速度,中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。
目前,世界著名零部件企业如博世、江森自控、李尔、佛吉亚等纷纷在我国组建了合资或独资企业。
据不完全统计,目前外商在我国投资的零部件企业已经超过500家,国际知名的汽车及零部件企业进入中国市场,带来了先进的技术和管理,也促进了我国零部件工业整体水平的提高。
2、我国汽车零部件行业概况
中国汽车工业经过60年的发展,特别是近十年来的快速发展,现已成为国民经济名副其实的重要支柱产业。
据中国汽车工业协会统计,2013年,中国汽车产销量双双突破2100万辆,全年累计生产汽车2211.68万辆,同比增长14.76%;销售汽车2198.41万辆,同比增长13.87%。
2013年,我国汽车市场延续2012年发展态势,保持平稳增长。
汽车产销稳中有增,大企业集团产销规模整体提升,汽车产业结构进一步优化。
现在,中国汽车工业已经步入稳健的发展阶段。
伴随着我国汽车整车的发展,汽车零部件也取得了长足的进步。
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
“十一五”期间,我国汽车零部工业取得巨大的成就。
2012年1~12月美元,增长10%,销量收入总额达到22267.264亿人民币,同比增长11.97%。
2012年我国汽车零部件出口额达587亿,顺差265亿。
随着内地市场的逐步开放,国际上著名的汽车零部件公司多数已经通过合资或独资的形式进入中国市场。
可以预见的是,在未来会有更多的企业参与到汽车零部件的研发及生产中。
从发展趋势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升,出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。
同时,受益于我国劳动力成本较为低廉,与国外零部件制造企业相比,我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。
目前,我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求,部分还对外出口进入国际汽车零部件市场,汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。
三、行业所处的生命周期
汽车行业是周期性行业,与国民经济波动有一定的相关性。
汽车行业盈利能力的周期性变化一方面主要是依赖于销量的周期性变化(取决于行业产能和总体消费潜力的释放情况),另一方面,外部政策的影响也颇为重要,如2009年的消费政策刺激以及排放标准升级、产业政策等,都从不同方面和程度影响行业的增长和结构性变化。
就中国汽车市场而言,2008年开始的行业景气性周期尚未结束,2009-2010年汽车行业受到外部政策刺激提前复苏,而这造成的后果就是潜在消费需求和透支性消费需求被充分释放,2011-2012年我国汽车行业产销量年增长率从以往的两位数下降到个位数,增长速度出现了明显的减缓,但2013年汽车产销量又恢复到两位数的增长率,预计未来几年汽车行业将进入平稳增长阶段。
汽车零部件行业基本跟随汽车整车行业的周期波动,但由于汽车零部件行业存在售后维修市场,周期性弱于整车行业。
部件行业波动性弱于整车,而成长性高于整车,在行业景气下滑的情况下比整车具有更好的防御性。
四、行业上下游的关系
汽车传动轴产业链包括上游原材料供应企业、中游传动轴生产企业及下游传动轴应用的整车制造商。
产业链上游主要是钢材、尼龙、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商,关联性及其影响主要表现在:
上游原材料钢材、毛坯件和配套件价格的变动直接导致传动轴产品成本的变动;上游原材料质量直接影响传动轴产品的品质及可靠性;上游原材料供应的及时性影响传动轴生产和交货的及时性。
产业链中游是从事非等速、准等速及等速汽车传动轴的研发生产企业。
产业链下游主要是主机制造商和维修服务市场,关联性及其影响主要表现在:
国内主机制造商的竞争属寡头垄断竞争,通过并购、投资,行业集中度不断提高,其发展状况和产品价格直接影响传动轴生产企业的生产经营和产品售价。
维修服务市场中,汽车配件经销商控制着所在地市场的销售网络,其销售网络的覆盖面和销售能力对本行业企业将产生较大的影响。
近年来,我国汽车产量和保有量均保持高速增长趋势,激发了对传动轴的旺盛需求,在未来20至30年仍将是汽车用品普及的快速发展阶段。
随着汽车工业的发展和消费市场的不断扩大,我国的汽车工业及相关产业产量、出口量和出口额占世界市场比重将不断提高,汽车工业的快速增长又给汽车传动轴行业的发展创造了机遇。
传动轴行业上游原材料价格上涨速度较快,下游市场竞争激烈,对传动轴生产企业产生了较大影响。
主要的传动轴生产企业一方面通过扩大产能,实现规模化生产,提高原材料的议价能力;另一方面加大技术创新力度,研究轻量化生产技术降低生产成本,实施产品差异化战略,缓解上下游行业带来的压力。
受国际金融危机影响,传动轴行业上游主要原材料钢材价格在2008年下半年以来下降较大,成本压力得以有效缓解。
五、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业竞争格局
由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响,国内传动轴生产企业多数规模较小、产品档次低、整体竞争力不强,市场竞争主要集中于中低端产品市场。
近几年,汽车和工程机械行业的发展推动了传动轴行业的快速发展,国内一部分有实力的传动轴生产企业通过不断加大对生产和检测设备的资金投入,引进具有丰富经验的高素质人才,加强与国际和国内同行的技术交流,使部分传动轴产品在质量上接近或达到国际先进水平,大大增强了传动轴产品的国际竞争力。
传动轴行业市场竞争呈现出以下格局:
少数实力较强的传动轴生产企业占领主要的主机配套市场;规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数传动轴生产企业,主要靠低价优势占领部分低端主机配套市场和维修服务市场,在竞争中处于被动地位。
国内实力较强的传动轴企业,一部分是国外知名汽车零部件企业在国内的合资、合作或独资的传动轴生产企业,凭借其先进的设备、技术和较高的品牌知名度,主要为外资或合资主机制造商配套,在国内等速传动轴市场居主导地位;另一部分是经营历史长、拥有一定生产规模和自主品牌的国内传动轴生产企业,因其产品质量良好且有一定价格优势,与国内主要主机制造商有长期合作关系,在国内非等速传动轴主机配套市场中优势地位明显。
2、进入传动轴行业的主要壁垒
(1)质量体系认证、工艺过程审核和产品认可
主机制造商对为之配套的零部件生产企业都要进行严格的选择和控制。
首先,零部件生产企业必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系,如ISO/TS16949:
2009质量管理体系等,并应通过第三方的审核认证;其次,对于已经通过了第三方质量认证的供应商,主机制造商还要按照各自的供应商选择标准,对配套的零部件生产企业各方面严格打分审核,并进行现场制造工艺审核;最后,每种配套产品都要经过严格的前期质量策划和生产件批准程序,还要经过反复的产品装机试验考核,考核过程较长。
审核认可过程的复杂性,决定主机制造商一旦与供应商建立采购关系后,一般都会相当稳定,这对新竞争者
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