数控机床零配件行业分析报告.docx
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数控机床零配件行业分析报告
2016年数控机床零配件行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业相关法律法规及政策4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律、法规4
3、行业主要政策5
二、行业发展状况7
1、行业发展概况7
2、行业发展趋势9
(1)国内机床行业规模的不断扩大是我国其他通用零部件制造行业持续快速发展的长期驱动力9
(2)制造业的产业升级及其与全球市场的不断融合将进一步扩大我国精密零部件的应用范围9
(3)行业集中度不断提高10
三、行业竞争状况10
1、行业竞争格局10
2、行业主要企业11
(1)江苏宏达数控科技股份有限公司11
(2)安阳鑫盛机床股份有限公司11
(3)广州市昊志机电股份有限公司11
四、行业的主要壁垒12
1、人才壁垒12
2、前期资金投入壁垒12
3、技术壁垒12
4、生产工艺壁垒13
5、客户资源壁垒13
五、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)我国机床工具工业巨大的市场规模和持续的产业升级14
(2)国家产业政策的全方位引导和扶持14
(3)技术进步推进产业升级15
2、不利因素15
(1)行业周期性波动的影响15
(2)国内机床零部件行业起步较晚,自主研发和创新能力较弱16
六、行业周期性、季节性和区域性特征16
1、周期性16
2、季节性16
3、区域性17
七、行业上下游情况17
八、行业风险特征18
1、原材料价格波动的风险18
2、下游机床行业周期性波动的风险18
3、新产品研发的风险19
一、行业相关法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
行业由工业和信息化部进行管理,并接受中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科技部等国家及地方各级行业主管部门的监督管理及中国机床工具工业协会的自律性管理。
行业所涉及的主要法律、法规包括《高端装备制造业“十二五”发展规划》及《“十二五”产业技术创新规划》等。
国家发展和改革委员会主要负责,以及产业发展战略、方针政策和总体规划;工业和信息化部负责拟订并组织实施通用设备制造业发展政策、监督检查产业政策执行、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等相关专用设备的产品技术标准制定,参与拟订装备技术升级规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
行业协会主要为中国机床工具工业协会。
中国机床工具工业协会(CMTBA)是经民政部批准的具有社会团体法人资格的全国性社会团体,成立于1988年3月,由我国机床制造企业、科研设计单位、高等院校和社会团体自愿联合组成的非营利性社团法人,目前下设车床、铣床、钻镗床和重型机床等25个专业分会。
2、行业主要法律、法规
行业涉及的法律法规,主要如下:
3、行业主要政策
行业涉及的主要产业政策有:
二、行业发展状况
1、行业发展概况
数控机床零配件属于其他通用零部件制造行业。
数控机床零配件如精密锁紧螺母、线轨压块、高速精密主轴等是设计用于完成特定功能的精密部件,必须与相关设备配套使用,构成机床整体。
其他通用零部件制造是制造业的基础和重要组成部分,随着我国制造业的迅猛发展,其他通用零部件制造也实现了较快发展,2012年10月-2015年10月间我国其他通用零部件制造行业的企业数从723家增长到811家;截止到2015年10月,全行业销售收入达到904.07亿元,比去年同期增加61.69亿元;全行业的利润总额逐年增长,预计2016年将接近70亿元。
然而,我国的制造业目前面临着“大而不强”的局面,与世界制造业强国相比仍有较大差距,其中最突出的表现之一是配套零部件的加工能力滞后。
精密零部件通常是整机产品的关键和基础部件,是实现整机产品功能的保障,因而精密零部件在质量、一致性、耐用性等方面的要求非常高。
我国的精密零部件加工厂商数量众多,技术水平和加工能力参差不齐。
尽管目前部分的国内配套加工厂商通过购进先进的生产设备等方式可以达到精密零部件的加工质量要求,但却常常难以在批量生产、成本可控的条件下保持产品质量的稳定性和一致性。
实现量产条件下的高质量加工制造不仅需要先进的生产设备等硬件配备,更需要根据部件的产品特点和客户需求,设计和实施科学合理的生产工艺,平衡加工质量、产品交期和成本控制等多个相互影响的制约因素,实现设备、工具和人员等生产资源的优化组合;同时,为保证生产工艺的有效执行,加工厂商还需要建立完善的质量管控体系,配备纪律性较高的生产团队。
2、行业发展趋势
(1)国内机床行业规模的不断扩大是我国其他通用零部件制造行业持续快速发展的长期驱动力
精密锁紧螺母、线轨压块、高速精密主轴等是数控机床的关键性精密零部件,它们的发展与机床行业的发展相辅相成。
机床行业日益增长的需求规模和持续加快的产业升级、数控机床及功能部件行业国产化率的提高,以及机床功能零部件的全球化采购趋势,为我国其他通用零部件制造行业提供了良好的发展契机和广阔的发展空间。
此外,连续多年高额机床消费量带来的我国巨大机床保有量,为主轴相关零配件及维修行业市场容量的不断扩大奠定了基础。
(2)制造业的产业升级及其与全球市场的不断融合将进一步扩大我国精密零部件的应用范围
目前国内的制造加工厂商主要集中在电子、家电、汽车等行业进行零部件的配套加工。
未来随着我国制造业的产业升级,以及我国的制造业更加深入的融入全球制造业的产业链条分工,国产精密零部件可以应用于国内外更加广阔的领域,如航空航天、智能装备、轨道交通、新能源等。
(3)行业集中度不断提高
目前国内的精密制造加工厂商总体而言相对比较分散,技术水平参差不齐。
随着我国制造业的整体升级,规模小、设备落后、技术水平提升缓慢的制造加工厂商将逐步被淘汰,而具备一定规模和实力的厂商能够逐步扩大市场份额,提升在行业内的影响力,并最终树立自己的品牌。
三、行业竞争状况
1、行业竞争格局
从数控机床行业的大环境来看,经过60余年的发展,我国数控机床行业已经成为一个完全竞争的行业。
随着国民经济的快速发展,数控机床行业的产业规模和企业数量都获得了显著地增长,然而,我国数控机床企业的特点是数量多、规模偏小,大型企业少,导致产业集中度较低。
虽然行业内企业数量众多,但是数控机床行业的竞争激烈程度却相对缓和。
这是因为:
第一,不同规模企业的市场定位不同,跨国公司和外资企业凭借强大的技术实力占领高端市场,具有一定核心技术和规模的国有企业和民营企业在中高端市场展开竞争,而小规模的民营企业则在低端市场进行竞争,不同市场定位的企业之间不具有直接竞争关系;第二,由于数控机床的应用十分广泛,几乎涉及各行各业,而不同行业间对机床性能的要求不同,这决定了机床产品在规模、技术和设计要求具有很大差异,大多数数控机床制造企业只专注于生产几个行业或者是几种零部件所需要的机床。
2、行业主要企业
(1)江苏宏达数控科技股份有限公司
该公司成立于2004年,位于我国江苏省常州市,主要从事刀架、丝杠副等机床附件研发、生产、加工、销售,提供机床改造、加工、修理服务。
公司主要产品有HAK33系列动力刀架、HAK31系列数控转塔刀架以及FW型、FL型、FD型精密滚珠丝杆副等系列产品。
公司于2016年6月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。
(2)安阳鑫盛机床股份有限公司
该公司成立于2002年,位于我国河南省安阳市,公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售,机床设备的大修、改造,机床配件、机床工具制造销售,企业所经营项目的进出口业务,公司主要产品有CW系列卧式车床、C系列重型车床、深孔镗床、球面车床、数控重型卧式车床和自动生产线等。
公司于2014年12月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。
(3)广州市昊志机电股份有限公司
该公司成立于2006年,位于我国广州市,是一家专业从事高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售及配套维修服务的高新技术企业。
公司电主轴产品主要可分为滚珠电主轴和气浮电主轴两大类。
目前,公司已在创业板挂牌上市。
四、行业的主要壁垒
进入本行业的主要壁垒有以下几个方面:
1、人才壁垒
精密机械制造业务需要具备丰富行业经验的专业技术人员进行产品开发,将产品设计转换成工艺生产流程,将各种技术参数通过编程输入到生产设备,根据不同的产品要求设计不同的工序。
专业技术人才方面的要求对新进入企业构成一定壁垒。
2、前期资金投入壁垒
其他通用零部件制造行业属于资本密集型行业。
进入其他通用零部件制造行业首先需要前期投入大量资金购置生产设备。
精密机械加工通常需要材料检验、机床加工、铣床加工、磨床加工、热处理等环节,只有将生产环节的各种生产设备配套完整并结合使用才能制造加工出符合客户要求的产品。
前期资金的投入对新进入企业构成一定壁垒。
3、技术壁垒
数控机床对其零配件的质量要求较高,需要达到高回转精度、高转速、高刚性、高精密等一系列要求,有些产品还需根据客户需求进行定制,因此对技术研发人才以及技术工人的要求较高。
因此,行业存在一定的技术壁垒。
4、生产工艺壁垒
实现批量化的精密零配件制造加工需要建立科学有效的生产工艺流程和品质管控制度,需要具有较强纪律性和执行力的生产团队,需要对客户的需求有深入的理解,在实践中不断积累生产诀窍,改进生产工艺,提升生产效率,控制产品质量。
行业新进入者很难在短时间内掌握完善的生产工艺和管控体系,生产工艺的掌握对新进入企业构成准入壁垒。
5、客户资源壁垒
机床零配件制造企业的下游客户一般都是成型装备制造商,对供应商的生产规模、品质控制、产品交期、技术能力等方面均有非常严格的要求。
一般进入下游客户的供应商体系需要较长的时间,而一旦双方建立了的合作关系,下游客户通常会选择与供应商长期合作,以避免更换供应商带来的运营风险,这对行业新进入者构成准入壁垒。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)我国机床工具工业巨大的市场规模和持续的产业升级
数控机床的终端用户涵盖了国民经济的多个重要领域,包括消费电子产品、汽车及其零配件、航空航天设备、国防军工、绿色能源、船舶、工程机械、电力设备、轨道交通建设、电子信息设备等,这些行业的景气程度大都与国民经济的发展速度和固定资产投资增长水平保持着较高的相关性。
我国国民经济的长期向好、工业化水平的逐步提高、企业设备投资规模的不断扩大,将带动国内数控机床行业的持续景气,这将为其他通用零部件制造行业的持续发展提供良好的基础。
伴随着装备制造业的结构调整,国内机床行业的产品结构将进一步优化,机床数控化率将继续提高,中高档数控机床的需求增速明显加快。
作为影响机床的品质、性能和运行稳定性的关键性基础部件,主轴、螺母等基础零部件必将成为我国机床工业产业升级的有力推动者和受益者。
(2)国家产业政策的全方位引导和扶持
高端装备制造业是国家“十二五”规划确定的七大战略性新兴产业之一,机床作为“工业母机”,对实现装备制造业现代化的作用无可替代。
主轴、螺母等是数控机床的基础,直接决定了数控机床的性能和制造水平,是实现数控机床向高速度、高精度、复合化、智能化、开放化、多轴联动、绿色化、模块化方向发展的必要条件。
近年来,数控机床基础零部件的国产化率虽然有了较大提高,但其技术水平、产品性能、产业化水平等都与发达国家和地区有较大差距,迅速提高国产基础零部件的制造水平,加快基础零部件的国产化进程至关重要。
为加快数控机床基础零部件的国产化进程,推动国内机床工业产业升级,国家制定了一系列的产业政策对其进行全方位的引导和扶持。
国家产业政策的引导和扶持为电主轴行业的发展提供了良好的市场环境。
(3)技术进步推进产业升级
现代科技迅猛发展,新材料、新技术层出
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