保险中介行业分析报告.docx
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保险中介行业分析报告.docx
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保险中介行业分析报告
2019年保险中介行业分析报告
2019年6月
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
(1)中国银行保险监督管理委员会
拟定保险业发展的方针政策,制定行业发展战略和规划;起草保险业监管的法律、法规;制定业内规章。
审批保险公司及其分支机构、保险集团公司、保险控股公司的设立;会同有关部门审批保险资产管理公司的设立;审批境外保险机构代表处的设立;审批保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司等保险中介机构及其分支机构的设立;审批境内保险机构和非保险机构在境外设立保险机构;审批保险机构的合并、分立、变更、解散,决定接管和指定接受;参与、组织保险公司的破产、清算。
审查、认定各类保险机构高级管理人员的任职资格;制定保险从业人员的基本资格标准。
审批关系社会公众利益的保险险种、依法实行强制保险的险种和新开发的人寿保险险种等的保险条款和保险费率,对其他保险险种的保险条款和保险费率实施备案管理。
依法监管保险公司的偿付能力和市场行为;负责保险保障基金的管理,监管保险保证金;根据法律和国家对保险资金的运用政策,制定有关规章制度,依法对保险公司的资金运用进行监管。
对政策性保险和强制保险进行业务监管;对专属自保、相互保险等组织形式和业务活动进行监管。
归口管理保险行业协会、保险学会等行业社团组织。
依法对保险机构和保险从业人员的不正当竞争等违法、违规行为以及对非保险机构经营或变相经营保险业务进行调查、处罚。
依法对境内保险及非保险机构在境外设立的保险机构进行监管。
制定保险行业信息化标准;建立保险风险评价、预警和监控体系,跟踪分析、监测、预测保险市场运行状况,负责统一编制全国保险业的数据、报表,并按照国家有关规定予以发布。
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
保险中介是介于保险经营机构与投保人之间、专门从事保险业务咨询、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动,并依法获取佣金或手续费的机构或个人。
保险中介的出现有利于降低交易成本,提高市场运行效率。
1575年英国就出现了世界上最早的保险经纪人,1906年则出现了第一家专业的保险经纪公司。
中国现代保险中介最早出现于上世纪80年代,以兼业代理的形式出现。
1992年之后,保险营销模式从国外引进,国内保险中介逐步发展。
目前我国保险代理行业的市场增长率较高,保险产品的购买需求逐步进入高速增长期,保险代理行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗,专业化保险代理行业的发展变得非常重要,企业的进入壁垒提高,整个行业开始向规模化发展。
根据行业周期理论,保险代理行业现正处于生命周期的成长期阶段,在未来一段时期内,有望继续高速发展。
目前我国的保险中介主要包括保险专业中介机构、保险兼业代理机构和保险个人代理三大类。
其中保险专业中介机构包括保险代理机构、保险经纪机构、保险公估机构;保险兼业代理机构包括银行、邮政及其他(如个人、电话、互联网)等类型。
如下图所示:
经过三十多年的发展,我国保险中介市场从单一到多元,形成了以保险专业代理机构为主,保险经纪机构为辅的格局。
根据中国保险监督管理委员会编制的《2018中国保险市场年报》,截至2017年末,全国共有保险中介机构2,596家。
其中保险专业机构1,784家,保险经纪机构487家,保险公估机构325家。
截至目前,保险专业中介机构整体的盈利能力、资本实力都较弱,行业龙头较少,行业的良性竞争与发展机制尚未真正建立。
随着国民经济的快速增长和人民生活消费水平的稳步提高,保险产品的购买需求将逐步进入高速增长期,我国保险专业代理市场也将迎来新的发展契机。
我国保险专业代理行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗,专业化对于保险专业代理行业的发展变得非常重要,企业的进入壁垒提高,整个行业开始向市场化、集团化方向发展。
三、行业竞争格局
保险中介行业属于完全竞争性行业,行业内竞争较为激烈。
1、保险公司的直销
保险公司直销是指保险公司利用领取薪金的业务人员对客户直接提供保险商品和服务,一般适合于实力雄厚且分支机构健全的保险公司。
保险公司的直销可以分为保险营销员直销、电话直销和网络直销三种方式。
由于维持全国性线下销售渠道和电话直销网络成本较高,成本收益并不突出,所以近年来网络直销获得更多青睐。
与保险专业代理公司相比,保险公司直销仅能够销售自己公司的保险产品,财产保险公司只能销售财产保险,人寿保险公司仅能销售人寿保险。
而保险专业代理公司可以销售多家保险公司的产品,没有财险和寿险的区分。
因此保险专业代理机构在产品分布方面比保险公司直销模式更加广泛,更能迎合消费者的需求。
2、保险兼业代理机构
保险兼业代理机构是指在从事自身业务的同时,根据保险人的委托,向保险人收取保险代理手续费,在保险人授权的范围内代办保险业务的单位。
保险兼业代理机构通常主要业务范围是银行、邮政、汽车等行业,利用其原有营销渠道销售保险产品。
因此保险兼业代理机构与保险专业代理机构相比具有一定的成本优势。
而保险专业代理机构在对产品的咨询、销售和后续配套服务(如协调、查勘等方面)则更具有专业性和规范性,所以保险专业代理机构具有一定的营销优势。
此外,保监会近年来清理和整顿保险兼业代理渠道,大力推动保险兼业代理人专业化,也使得保险兼业代理机构的业务逐渐萎缩。
3、保险专业代理机构
保监会对保险专业代理机构的经营有地域方面的限制和网点增设的严格要求,因此可将保险专业代理机构分为全国性的保险中介服务集团和保险专业代理公司、区域性的保险专业代理机构。
全国性保险中介集团的特点是服务多元化,涵盖了财产险和人身险的代理销售、保险经纪、保险公估及财富管理等多个领域,可以为客户提供多层次全方位的服务。
全国性保险专业代理公司的资金实力通常较为雄厚,且在全国有多家分支机构,管理和服务水平较高。
区域性的保险专业代理机构,通常对自己所在的区域市场有较高的了解程度和占有率,在市场拓展方面更加适应当地的文化和习俗。
四、行业壁垒
1、政策壁垒
目前保险中介监管制度正处于改革调整期,监管机构陆续出台的监管政策会对保险中介市场主体结构产生重大影响,这在一定程度上表现为政策性壁垒。
2012年3月,保监会下发《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》,同年6月保监会下发《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》;2013年4月,保监会修改《保险专业代理机构监管规定》,设立保险专业代理公司,其注册资本的最低限额为人民币5000万元,并更新了对公司董事长、高管的任职资格要求。
尽管国家在整体上简政放权,但是行业监管却不断趋严,2019年2月银保监会办公厅下发《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》,清晰而明确地表明保险公司今后需要对各中介渠道的违规行为负主要管控责任,从源头上正本清源。
这些监管政策均对市场新进入者构成了一定的政策壁垒。
2、资金壁垒
保险专业中介机构的设立对其注册资本有严格要求。
中国保监会2013年修订的以及2015年修订的《保险专业代理机构监管规定》设立保险专业代理公司,其注册资本或出资的最低限额为人民币5000万元,且必须为实缴货币资本。
另外,在激烈的市场竞争环境下,完善的销售渠道(如网点、分支机构)与成熟的业务团队也需要一定的资金作为保障,因此保险专业中介行业有较高的资金壁垒。
3、人才壁垒
由于保险业是知识密集型行业,对保险销售人员的专业素质要求较高,其知识经验和人脉积累也需要较长的时间,因此人才的吸收和积累对于新进入本行业的企业具有一定的难度。
五、行业市场规模
1、保险行业稳定增长
根据中国保监会的统计数据,近年来,随着保险业跨越式的发展,全国保费收入从2011年的1.43万亿元增长到2017年的3.66万亿元,年均增长16.96%。
保险业总资产从2011年的6.01万亿元增长到2017年的16.75万亿元,年均增长18.63%。
我国保险市场规模先后赶超德国、法国、英国和日本,位列全球第二。
保险业为全社会提供的风险保障从2011年的478万亿元增长到2017年的4154万亿元;赔付金额从2011年的3929亿元增长到2017年的1.1万亿元。
根据wind资讯数据显示,2017年全国保险密度(人均总保费)为2646元/人,同比增长18.15%;保险深度(总保费与GDP的比率)为4.42%,同比增长0.26个百分点。
下图表明近年来我国保险深度和密度的发展情况:
从保险密度看,由于我国的消费结构和理财习惯,全社会运用保险机制的主动性及保险意识还有待成长,保险密度长期处于较低水平,远低于美国的3872美元/人及日本的4,339.7美元/人;从保险深度来看,我国4%左右的保险深度远低于世界平均6.5%及发达国家和地区平均8.0%的水平。
根据国务院发布的《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(国发[2014]29号)规定的发展目标“到2020年,保险深度达到5%,保险密度达到3500元/人”,保险市场规模还有较大的增长空间,持续增长的趋势预计不会发生改变。
因此,我国保险行业仍处于初期发展阶段,市场空间和发展潜力很大。
2、保险专业代理机构实现保费收入稳定增长
根据《中国保险年鉴》(2017年)公布的统计数据,截至2016年末,全国共有保险专业中介机构3,554家,比上年增加20家。
此外,全国保险专业中介机构注册资本1,110.72亿元,比2015年增长21.94%;总资产170.94亿元,比2015年增长25.77%。
2016年全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入1,509.82亿元。
2017年上半年,全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入694.22亿元;全国保险专业中介机构实现业务收入84.36亿元,比2015年同期增长21.93%。
六、行业风险特征
1、行业监管风险
保险代理行业经过多年的发展,不论在企业数量还是在企业规模上,都有了明显的增长,但在服务质量要求和差异化竞争方面还存在较大不足,特别是市场上存在的无序竞争、损害保险人利益情况,保监会不断出台政策加强管理,对保险中介进行清理。
一旦未来公司在日常经营中出现违规,将对公司经营造成严重影响。
2、竞争加剧风险
目前随着行业的不断发展及国家政策的支持,不可避免吸引大量的资本加入到市场竞争的行列中来,加之互联网保险销售模式的发展壮大,对传统保险代理机构造成了一定的冲击。
对于期限短、责任单一、无须核保、易于理赔的保险业务很适合在互联网销售。
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