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聚苯硫醚PPS市场研究
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聚苯硫醚(PPS)市场研究
总结报告
2010-7-13
提交:
张志刚先生
执行董事及董事会主席
中国旭光新材料股份有限公司
由R.J.Chang、HiroakiMoriandWeiYang编写
本研究提供的信息由多种来源获得,SRI咨询公司认为是可靠的。
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该报告中的任何意见或结论是根据SRI咨询公司无法控制的可能发生或不会发生的许多设想和经济情况做出的,任何人或单位根据这些意见或结论将自行承担风险。
目录
内容提要..............................................................................................................................................6
主要调查结果......................................................................................................................................6
项目背景和目标………………………………………………………………………………………7
聚苯硫醚(PPS)介绍..........................................................................................................8
产品..................................................................................................................................................8
PPS与其它高性能热塑性的比较................................................................................................9
技术与生产...................................................................................................................................11
PPS的价值链.................................................................................................................................12
PPS的终端应用市场.....................................................................................................................13
电气和电子设备应用................................................................................................................13
汽车应用...................................................................................................................................14
工业应用.................................................................................................................................15
涂料..........................................................................................................................................15
过滤器和过滤袋.........................................................................................................................15
航天应用....................................................................................................................................17
循环PPS再生...........................................................................................................................17
新产品.......................................................................................................................................18
PPS在中国总需求的市场细分.........................................................................................................19
电气和电子市场.............................................................................................................................19
汽车市场.........................................................................................................................................19
工业应用...............................................................................................................................................19
过滤袋..............................................................................................................................................20
航空航天和国防应用......................................................................................................................22
涂料................................................................................................................................................22
旭光聚合物PPS销售预测中的市场份额..............................................................................................23
全球需求和供需动态............................................................................................................................27
2006-2015年全球能力....................................................................................................................27
2010年全球供应和需求...................................................................................................................31
全球需求2008-2015.....................................................................................................................32
2008-2015年全球需求的能力对比.................................................................................................33
旭光新材料的能力与中国需求对比.................................................................................................34
价格和预测.....................................................................................................................................38
生产,研发,市场与专利地位............................................................................................................40
生 产.................................................................................................................................................40
研发重点............................................................................................................................................41
市场地位............................................................................................................................................41
专利地位...........................................................................................................................................41
关于SRI咨询.........................................................................................................................................43
程序....................................................................................................................................................43
过程经济计划(PEP)..................................................................................................................43
化学经济学手册(CEH).................................................................................................................43
世界石油化工项目((WP)........................................................................................................43
特种化学品的更新程序(SCUP)..................................................................................................44
t中国报告.....................................................................................................................................44
员工................................................................................................................................................44
客户...............................................................................................................................................44
报告作者......................................................................................................................................44
内 容 提 要
主要调查结果
以下是最新的PPS的市场调查研究的主要结果:
zPPS在中国的需求预计将继续迅速增长,由于工业生产的快速增长和有利的政府政策和法规,有望刺激PPS的主要最终用途市场。
共有在中国总的PPS需求预计将从2010年的41KTA增长到在2015年的104KTA,平均每年20%的增长率。
z旭光新材料的销量从2008年的11.9KTA快速增长到2010年的21.97KTA,据估计,到2015年达到76KTA,以平均每年28%的速度增长。
z旭光预计增加其新产品的销售,从在2010年的2%增加至在2015年的33%的总产量。
在新产品中,高速铁路的应用有最高需要量潜力,从2012-2015年的总需求量预计为31.6KTA。
这一估计假设应用程序通过在2012年春季的资格考试和旭光仍然作为唯一的合格供应商。
新产品预计也将有更高的利润。
z从2010年到2015年,所有传统的细分市场,预计将遇到强劲的增长。
过滤袋,估计每年29%的增长,其次是航空航天和涂料,每个每年的20%。
汽车,电子电气,工业也有望分别增长14%,10%,8%。
z2011年5月以来,旭光新材料的25KTA树脂的能力已经开始建设,预计将于2012年10月完成。
该公司将在2011年底开始15kta的纤维厂建设,也将在2012年10月完成。
另一个25KTA能力的计划将于2013年完成。
预计在高速铁路应用量的增长是至关重要的,旭光充分利用这第二个的产能增加。
此外。
到2014年,该公司预计将产生总产能80KTA,总容量超过其所有竞争对手的能力,进一步扩大其全球份额。
z旭光新材料通过提供优质的聚苯硫醚树脂和纤维获得市场份额,保持相对于其主要竞争对手的价格优势。
同时能够比大多数的海外供应商提供更快交付。
自2004年最初的生产以来,它已增加其在中国的市场份额到2010年为约53%。
随着未来产能增加和需求增长,其市场份额估计在2015年达到69%。
z根据标称产量旭光的树脂开工率预计将从2010年73%增加到2012年的95%,25kta新树脂能力增加以后
容量的增加,开工率预计在2014年下降到90%,然后提高到在2015年的95%。
z旭光已经达到了在其5kta的纤维厂最大生产,直到新的15的KTA能力在2012年10月加入之前,这将限制其纤维供应,。
旭光将无法满足这一估测的市场,因为它在2011-2012年内,并再次在2015年的市场需求迅速增长。
z全球聚苯硫醚的需求,预计从2010年的71KTA加倍,在2015年达到142KTA,平均每年增长14.9%。
而中国仍将是增长最快的国家,其他地区的需求也在加快。
z预计全球聚苯硫醚能力从2010年的102.6KTA增加到2015年达到160.1KTA是基于现有的生产商公布的新增生产能力。
出光兴产公司和SK可能是新的市场进入者的,但至今没有明确的计划宣布。
z 由于在所有主要地区加速全球需求,基于标称产能的全球开工率预计将从2009-2010年的68%-69%提高到74%,进而提高到2012年至2015年的77%-89%。
z在中国的PPS市场将保持竞争非常激烈,由于全球改善了开工率,利润率和价格在2011至2015年预计都将增加。
项目背景和目标
旭光资源有限公司在2011年11月收购中的高分子新材料,世界上最大的PPS(聚苯硫醚)的生产者,成为旭光新材料公司。
为了支持其未来的聚苯硫醚扩张计划,旭光新材料签约SRIC合同,验证了市场条件和估计在所有PPS主要的最终用途市场的需求增长。
这项研究包括以下主要目标:
·验证该公司的能力和树脂和纤维的生产。
·来评估公司的R&D(研发)活动和潜在的新产品销售。
·要分析公司2010年度的实际销售。
·与所有主要客户进行深入的个人和电话访谈,以获取以下关键市场信息:
-2011年销量估计
-在各主要细分市场的增长速度预测
-旭光新材料的产品质量和市场地位的觉测
-国外制造商的活动
-公司的竞争力
-价格趋势
·来评估通过采访行业协会和PPS供应链中的最终用户整体的聚苯硫醚在中国的需求:
-过滤袋式除尘器设备供应商
-中国工业环境保护协会袋式除尘器委员会
-中国工程热塑性塑料行业协会
·按照主要细分市场,包括来自新产品开发销售,更新2011-2015年旭光新材料的销售预测
·要更新2011-2015年的国内总需求的预测。
·要采访美国和日本聚苯硫醚生产商,以获得他们的情况和对前景展望观点。
·到更新的全球性PPS能力。
·来回顾2010年全球聚苯硫醚需求,并估计在2010-2015年期间,所有主要地区的经济增长速率
·要研究在2010-2015年的全球供应和需求平衡和评估其在中国市场上的潜在影响,旭光新材料的竞争格局。
聚苯硫醚(PPS)产品介绍
产品
聚苯硫醚(PPS)是一种结晶,含有硫连接键的(-S-)全芳香族聚合物。
聚合物的性能取决于聚合物的分子量。
三种等级的纯树脂可供玻璃填充和玻璃/矿物填充。
虽然它们的机械性能和加工性能不同,但是所有PPS树脂都具有优异的的耐化学品性和高温稳定性。
聚苯硫醚树脂生产工艺大致可分为部分交联(支化的或标准的)工艺和线性工艺。
支化PPS(聚合物分子主链上有侧链和支化),在20世纪70年代商业化,生产出的树脂色深,硬而脆。
20世纪80年代工艺改进生成线性聚合物。
线性PPS聚合物(分子链主要由长
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- 聚苯硫醚 PPS 市场 研究