太保寿发322号附件2区域拓展行政区经理基本管理规定试行.docx
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太保寿发322号附件2区域拓展行政区经理基本管理规定试行
中国太平洋人寿保险股份有限公司
区域拓展行政区经理基本管理规定(试行)
(2010年12月)
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第一章总则
第一条为加强区域拓展服务队伍的专业化建设,提高区域拓展服务队伍的整体素质,满足区域拓展服务人员的职涯规划,建立一支高素质、高技能、高绩效的城区专业化销售队伍,提升个险渠道在城区市场的竞争力,特制订《区域拓展行政区经理基本管理规定(试行)》(以下简称“本规定”)。
第二条本规定是全司区域拓展行政区经理管理的基本规定,各分支机构制订的任何有关规章制度均不得与之相悖。
分公司对本规定的执行情况将作为总公司评价其区拓试点经营效果的重要依据。
第三条本规定所称区域拓展行政区经理(以下简称“行政区经理”)是指与公司签订劳动合同,根据公司的管理要求,负责所辖行政区内区拓团队的经营和管理,落实行政区整体经营目标的行政区负责人。
第四条本规定下发后,各分公司可就规定中未细化的操作事项制订具体实施方案,特殊情况需要对本规定任何内容进行调整的,分公司须以正式公文的形式报总公司审批,经总公司书面同意后方可执行。
第二章区拓行政区的组织架构、职级设置
及与区拓团队的组织归属关系
第五条区域拓展服务组织分为区域拓展行政区(简称“区拓行政区”)和区域拓展服务室(简称“区拓室”)两级(详见图一),各级区拓组织在公司和上一级区拓组织的管理和指导下,积极拓展业务。
第六条区拓行政区是区拓服务人员组织经营的最高单位,由行政区经理负责管理,直接向分公司区拓管理部门报告工作。
每一行政区下辖若干个区拓服务室。
区拓行政区的命名规则为:
“××中支”+“第××”(序号)+“行政区”。
图一:
区域拓展服务组织架构图
第七条行政区经理的职级设置
行政区经理分为行政区经理、高级行政区经理、资深行政区经理三个职级,统称为行政区经理。
第八条行政区经理与区拓团队的组织归属关系
行政区经理保留相应区拓室经理职级,其直辖区拓室、育成区拓室的组织关系归属同《区拓基本法》中区拓室经理规定。
行政区经理离职或离岗时,直辖室零散人员归并同区拓室经理相关规定,零散团队回归直辖行政区,由分公司区拓管理部门直接管理或根据实际情况调整。
第三章见习行政区经理的管理
第九条见习行政区经理是指:
按照一定选拔条件在区拓团队中选拔的(与公司签订《人身保险个人代理合同》),在一定考核期内根据公司的管理要求,负责所辖筹备行政区内区拓团队的经营和管理,实现筹备行政区阶段经营目标的负责人。
见习行政区经理筹备期考核合格后,方可按照公司的相关流程正式聘任为行政区经理。
第十条筹备行政区的建立
筹备行政区是指由见习行政区经理筹备期内管辖的行政区。
筹备行政区建立时,公司分配区拓室数量不低于5个(含见习行政区经理直辖室),且总人力不低于40人;分配区拓室时,无需考虑团队之间的血缘关系。
第十一条各分公司根据公司的年度计划和业务发展需要制定新增行政区计划。
新增行政区的速度、规模应与当地市场情况、自身管理条件相适应,以保障业务队伍的健康发展。
第十二条见习行政区经理的基本选拔条件
见习行政区经理须从区拓室经理系列中选拔,选拔条件为:
(一)基本法职级:
申报时任职初二级区拓室经理(含)以上,辖属区拓室不低于3个(直接育成2个,直辖区拓室1个);
(二)具备总公司认可的兼职讲师资格;
(三)团队管理能力较强,任职区拓室经理期间能够有效落实公司要求的管理动作(可通过主管行为考核等办法量化评定);
(四)学历:
大专(含)以上学历;
(五)资历:
寿险从业两年以上,有管理经历的优先考虑;
(六)年龄:
24-40周岁;
(七)相貌端正、身体健康、业务品质优良、无投诉记录、无不良嗜好、无违法犯罪记录。
第十三条见习行政区经理选拔及申报流程
(一)当直辖行政区所辖区拓室达到5个(含)以上时,分公司区拓管理部门可在次月向外勤团队公布见习行政区经理选拔名额、选拔条件及团队经营情况评价标准;
(二)符合选拔条件的外勤主管在规定时间内向分公司区拓管理部门提交《分公司申请见习行政区经理登记表》(见附件一)、身份证复印件(并提供原件复核)、个人最高学历证明复印件(并提供原件复核)、近期一寸免冠照;
(三)分公司区拓管理部门和人力资源部统一组织选拔,选拔流程包括:
1、参照本规定第十二条的标准,对申报人员的基本条件进行初步审核,初审通过人员进入后续流程;
2、对初审通过人员所辖区拓室近半年经营情况进行综合评价;
3、组织初审通过人员参加竞聘演讲;
4、组织初审通过人员参加笔试;
5、组织初审通过人员参加面试;
6、根据以上2-5四项考评得分情况进行排名。
(四)分公司按照排名顺序录取,自排名公布日起10个工作日内,分公司总经理室对符合条件的见习行政区经理候选人进行面试、审核(操作流程参照当地“七职等”以上干部聘用流程),分公司总经理室审核同意后上报总公司;
(五)总公司个人业务部和人力资源部进行统一复试,复试侧重在专业技能方面,复试合格并经总公司审核同意,聘用为见习行政区经理,分公司同时按相关聘用规定进行聘前公示。
第十四条见习行政区经理职责
见习行政区经理职责同行政区经理职责,详见第四章。
第十五条见习行政区经理报酬
(一)按所任区拓室经理职级获得相应报酬;
(二)筹备期内发放1000元/月筹备补贴。
第十六条见习行政区经理的考核
(一)见习行政区经理筹备期:
6个月。
(二)筹备期内主要考核见习行政区经理的区经营和综合管理能力,筹备期内必须达到分公司《行政区经理行为考核办法》要求;总公司明确筹备期内基本业绩和人力考核指标,分公司在此基础上制定见习行政区经理筹备期考核方案(业绩和人力考核指标不得低于总公司标准),报总公司个人业务部审核同意后执行。
筹备期基本考核指标如下:
1、月均基础业绩≥2.5万元ד筹备期初分配区拓室数量”,且月均基础业绩不得低于筹备分配区拓室前推六个月的月均基础业绩指标的110%
2、期末辖属区拓室数量≥“筹备期初分配区拓室数量”
3、期末总人力≥10人ד筹备期初分配区拓室数量”
4、期末正式人力≥4人ד筹备期初分配区拓室数量”
5、通过个险管理干部培训并考试合格
6、分公司综合考评合格(按照普通“七职等”干部任命的流程和标准执行)
见习行政区经理在筹备期内正常参加所任区拓室经理职级的考核。
(三)见习行政区经理筹备期考核合格的,本人提出书面申请(附件二《分公司各级行政区经理晋级申请表》),分公司总经理室审核同意后,报总公司个人业务部和人力资源部审核,审核同意的,正式聘任为行政区经理。
(四)见习行政区经理筹备不成功的,转回原区拓室经理职级系列,且自筹备考核期结束起1年内不得再次申请筹备。
第四章行政区经理的职责
第十七条行政区经理职责
(一)行政区的日常经营与管理
1、根据公司下达的年度和阶段业务、人力等目标要求,在行政区内进行分解、落实、追踪和推动,实现各项经营目标;
2、指导和检查所辖区拓室经理的团队管理工作;
3、负责行政区增员、育成目标落实,落实公司的选才要求;
4、负责行政区训练体系的落实和效果体现;
5、在所辖行政区内有效落实公司各项基础管理要求;
6、组织、策划本行政区的客户服务等区域经营活动;
7、组织好辖区内大晨会、产说会、创说会、主管业务检讨会等有关会议活动;
8、日常激励活动的追踪和推动;
9、对行政区内的室经理及专员的晋升、降级、奖励、处罚等给出评价意见;
10、建立良好的行政区团队文化。
(二)直辖团队的管理和发展
1、直接管理直辖室团队,并进行直辖育成,保持与业务团队“共振”的市场感;
2、通过良好的直辖室经营,在团队中树立标杆,进而推动整个行政区的不断成长;
以上为行政区经理基本管理职责,分公司可根据团队实际情况制定分公司《行政区经理行为考核办法》,并上报总公司审核备案。
第五章行政区经理的报酬
第十八条行政区经理报酬
行政区经理报酬由基本工资、绩效奖和年终特别奖励组成。
(一)基本工资:
根据行政区经理职级,按下表执行当地分公司内勤职等基本工资标准
行政区经理职级
对应公司员工职等
行政区经理
七职等
高级行政区经理
八职等
资深行政区经理
九职等
(二)绩效奖
1、计算公式
绩效奖=(A值+B值)×行政区管理质量KPI指标调整系数
其中:
(1)A值=管辖行政区团队基础业绩总和×0.5%
(当年度分离出去的区拓室基础业绩可100%回计入行政区团队基础业绩。
)
(2)B值=“奖金包”
“奖金包”=行政区经理当前区拓室经理组织管理利益(根据《寿险区域拓展服务人员基本管理规定(试行)A版》中区拓室经理相关报酬项目计算),具体包括团队展业绩效奖、育成绩效津贴、室经理岗位津贴、室年终奖、孤儿单续期收费管理津贴、主管交叉销售固定津贴及其它公司规定应发放的组织管理利益奖励。
(3)行政区管理质量KPI指标调整系数=∑各项管理质量KPI指标单项占比×权重
总公司每年根据工作重点确定全司行政区经营主要KPI指标,并依据全司队伍情况确定指标参考值,分公司可根据团队实际情况对参考值进行适当调整,在此基础上制定分公司《行政区经理绩效考核办法》,并报总公司审核。
2、发放方式
行政区经理绩效奖每月按照应得绩效奖(“A值+B值”)的70%预发,季度按照行政区质量KPI指标考核调整系数确定实得奖金并发放。
行政区经理当月行为考核不合格的,当月管理绩效不予发放。
(三)年终特别奖励
分公司年度绩效奖费用统算后,如果有结余的,结余部分形成行政区经理的年终奖“奖池”,根据分公司行政区经理所辖行政区经营质量排名情况发放。
分公司可制定《行政区经理绩效考核办法》予以细化。
年终奖“奖池”金额=∑行政区经理年度(A值+B值)-∑行政区经理年度实际发放的绩效奖
第六章行政区经理的考核
第十九条行政区经理考核基本规定
(一)行政区经理考核期:
年度考核。
(二)总公司个人业务部每年根据工作重点,制定行政区经理考核及绩效指导意见,明确主要考核指标,分公司据以制定分公司年度行政区经理考核政策文件,并报总公司审核同意后执行。
(三)各级行政区经理直辖室仍按相应区拓室经理职级参加《寿险区域拓展服务人员基本管理规定(试行)A版》考核,并根据考核结果变动室经理职级。
行政区经理直辖室年末必须至少达到初一级室经理维持考核标准,否则视同年度考核不合格。
(四)通过分公司干部年度综合考评。
第二十条行政区经理管理幅度及区拓室分离原则
(一)行政区基本管理幅度:
5-10个区拓室。
各级行政区经理管辖区拓室超过11个,且团队架构和人力已具备新的筹备行政区建立条件、并已按选拔要求选拔出见习行政区经理的,分公司可对该行政区内区拓室予以分离。
分离后,被分离行政区辖属区拓室不少于10个。
(二)辖区内区拓室分离原则:
根据行政区内辖属考核达标区拓室前推3个月月均团队基础业绩排名确定(任职不足3个月的,按照实际任职月数计算),从倒数最后一名排起,依次分离。
分配被分离区拓室时,可考虑区域就近的原则。
(三)辖区内有见习行政区经理产生时,该见习行政区经理只可带走直辖室。
第二十一条行政区经理的晋级考核
行政区经理所辖行政区累计分离区拓室数量达到以下条件,且分公司行政干部年度考核合格的,可申请晋升高一职级行政区经理(具体格式见附件二),经分公司总经理室审核同意,报总公司个人业务部和人力资源部审核同意后,可晋升高一职级行政区经理。
分离区拓室考核标准为:
1、累计分离区拓室达到5个的,可申请晋升高级行政区经理;
2、累计分离区拓室达到10个的,可申请晋升资深行政区经理。
第二十二条行政区经理的退出机制
(一)行政区经理未通过年度考核
解除行政区经理行政职务,分公司为其安排带薪培训,培训期内按照当地最低工资标准发放,培训合格的,公司为其安排其他工作。
(二)行政区经理本人申请退出
如本人申请终止劳动合同、转入销售队伍系列,公司可考虑按照其当前室经理职级,优先转回区拓销售队伍系列。
第七章行政区经理的福利保障
第二十三条行政区经理福利保障
参照当地分公司相应职等员工标准享受福利保障,不再享受基本法室经理系列的相关福利保障。
第八章附则
第二十四条本规定由总公司个人业务部负责解释和修订。
第二十五条本规定自2011年1月1日起实行。
附件:
1、分公司申请见习行政区经理登记表
2、分公司各级行政区经理晋升申请表
附件一:
分公司申请见习行政区经理登记表
姓名
性别
现任职级
近期个人
免冠照片
业务代码
身份证号
从业年限
学历
专业
目前所辖人员架构情况
个
人
履
历
时间
(精确到月)
工作单位或所服务公司
职务
或职级
团队管
理收入
学
历
及
受
训
时间
培训单位
培训内容
其他
分公司区拓管理部意见:
分公司人力资源部意见:
分公司总经理室意见:
总公司人力资源部意见:
总公司个人业务部意见:
注:
填不下可另附页。
附件二:
公司各级行政区经理晋级申请表
姓名
性别
学历
个人近期免冠照片
专业
身份证号码
现任职级
任职时间
拟申请职级
个人履职情况
注:
填不下可另附页
分公司区拓部意见
业绩考核和综合考评:
分公司人力资源部意见
分公司区拓分管总经理意见
分公司总经理意见
总公司人力资源部意见
总公司个人业务部意见
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