连接器行业分析报告.docx
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连接器行业分析报告
2019年连接器行业分析报告
2019年1月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、行业主要法律法规和政策4
二、行业概况6
1、连接器产品概况6
2、连接器行业市场概况7
(1)连接器市场整体规模7
(2)连接器细分领域市场情况9
①汽车领域10
②通信及数据传输领域11
③计算机及周边设备领域12
④军工领域13
3、连接器行业利润水平变化情况14
三、进入行业的主要壁垒15
1、技术壁垒15
2、市场壁垒16
3、资质壁垒16
4、设备和资金壁垒16
四、行业技术水平、经营模式及行业特征17
1、行业技术水平17
2、行业经营模式17
3、行业周期、季节及区域性特征18
(1)周期性18
(2)区域性18
(3)季节性18
五、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)国家产业政策支持19
(2)市场前景广阔20
(3)技术水平日益提高20
(4)国内产业集中速度加快21
2、不利因素22
(1)面临国际大型厂商竞争22
(2)产业集中度低22
六、行业上下游的关联性23
七、行业竞争情况23
1、行业竞争格局23
2、行业主要企业简况27
(1)泰科电子27
(2)安费诺28
(3)航天电器28
(4)永贵电器28
(5)立讯精密29
一、行业管理
1、行业主管部门
行业属于电子元件及组件制造中的连接器制造业。
国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划,对行业发展方向进行宏观调控。
其中涉及军品生产的电子元器件制造业是我国国防科技工业的重要组成部分,其行业监管部门为工信部下设的国家国防科技工业局(前身为国务院直属的国防科工委)。
中国电子元件行业协会(CECA)是由电子元件行业的企(事)业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织,主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析,为业内企业提供市场指引。
2、行业主要法律法规和政策
根据国家相关的行业政策,电子元器件是未来电子信息产业发展的重要方向。
连接器产品属于高速、高频的高端电子元件,受国家大力扶持和鼓励发展。
目前,我国电子元器件行业适用的法律法规和政策主要包括:
二、行业概况
1、连接器产品概况
连接器是构成整机电路系统电气连接必需的基础元件。
连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件,用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接,传输信号或电磁能量,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。
凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器,连接器已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域,现已发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。
连接器的分类,根据电子设备内外连接的功能、互连的层次可分为:
(1)芯片封装的内部连接用连接器;
(2)IC封装引脚与PCB的连接用连接器,典型产品如IC插座;(3)印制电路板与导线或印制电路板的连接用连接器,典型产品如印制电路板连接器;(4)底板与底板的连接用连接器,典型产品如机柜式连接器;(5)设备与设备的连接用连接器,典型产品如圆形连接器。
根据连接器的技术特点,连接器又可分为应用型连接器和标准型连接器。
应用型连接器主要包括汽车连接器和军工连接器,应用型连接器基本按需定制,对连接器厂商的设计能力要求较高;标准型连接器设计较为固定,一个型号连接器通常可在多个地方使用,该类连接器厂商对批量生产下的成本控制和质量控制要求较高。
2、连接器行业市场概况
(1)连接器市场整体规模
随着社会经济发展水平的提高,电子产品的更新速率越来越快。
连接器作为电子元器件行业中的基础元件,已经成为各类设备中能量、信息稳定流通的桥梁,市场规模保持增长,应用范围也愈加广阔。
据BishopAssociates数据显示,全球连接器规模从1980年的86亿美元增长到2016年的544亿美元,年复合增长率为5.26%。
近十年来的连接器行业市场规模增速有所放缓,年复合增长率为2.6%,但仍保持总体市场规模上升态势。
2014年后受到全球经济增长缓慢的影响,2015年连接器市场规模有小幅下降,但随之而来的经济复苏与技术升级又带动行业市场规模的增长。
随着4G通信的普及和5G通信的发展、新能源汽车市场的爆发、及物联网的迅速发展,未来连接器市场规模将不断增长,据BishopAssociates预计,2017年全球连接器市场规模将达到630亿美元,预计2016至2021年全球连接器行业的复合增速将达到5.3%。
最近20年全球连接器生产力不断向中国转移,中国已成为全球连接器最重要的市场之一。
2000-2010年,我国连接器行业经历了一段快速发展期,连接器市场年复合增长率高达19.34%,同期欧洲、北美和日本增长率分别为2.07%、-3.73%和1.39%。
2011年以来,受国际市场影响,国内连接器增长有所放缓,但仍然高于国外同期水平。
2016年我国连接器市场规模约为165亿美元,占到全球市场份额超过30%。
据BishopAssociates数据显示,未来我国连接器市场规模仍将保持较高的增速水平,预计2018年国内连接器规模将达到179.94亿美元,2015-2020年年复合增长率将达到10.90%。
(2)连接器细分领域市场情况
从连接器终端产品来看,最主要的应用领域包括汽车、通信及数据传输、计算机及周边设备、工业、军工航空、运输等,这六大领域合计占据连接器市场需求总量的80%以上。
其中,汽车、通信及军事航空领域合计约占市场总份额的一半。
目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期,对高端连接器,特别是汽车、通信及数据传输、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大,高端连接器市场将快速增长。
从连接器各细分市场来看,连接器具备良好的市场前景。
①汽车领域
汽车是连接器消费领域占比最高的行业,据BishopAssociates的数据显示,该领域市场份额达20%以上。
2015年,全球汽车连接器市场规模约为700亿元,国内汽车用连接器市场规模超过200亿元。
目前汽车用连接器有一百多种,一辆汽车所用到的连接器数量约为300至500个。
近年来,随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高,汽车上新增加的功能也越来越多,对连接器需求的数量随之增长。
预计未来每辆轿车将使用超过800只连接器,汽车连接器市场的需求量庞大且稳定。
随着新能源汽车的推广,新能源汽车用连接器占整个汽车连接器市场规模的比例将逐渐增加。
2014年6月以来,我国新能源汽车相继出台了购置税减免、购车补贴、限行豁免等利好政策,新能源汽车销量出现了爆发式增长。
据中国汽车工业协会统计,2014年-2016年,我国新能源汽车销量分别为7.48万辆、33.1万辆和50.7万辆,分别较上年同期增长3.2倍、3.4倍和53%。
2017年1-8月,新能源汽车销量为32万辆,同比增长30.2%。
2016年下半年由于“骗补”事件的影响,新能源汽车的销量增长率大幅回落,2017年补贴政策调整后,新能源汽车产销量重回快速增长轨道。
随着双积分等政策发布,新能源汽车产销有望全面增长。
据预测,2017年国产新能源汽车销量将达到75万辆;到2020年销量达到200万辆,产销累计将超过500万辆。
(数据来源:
《新能源汽车蓝皮书:
中国新能源汽车产业发展报告(2017)》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”控制温室气体排放工作方案》)
智研咨询研究报告显示,我国新能源汽车连接器市场总规模从2014年的3.09亿元增长到2016年的21.90亿元,年复合增长率达到166.22%,预计到2020年总市场规模将达到36.21亿元。
全球汽车工业正处在新能源化和智能化的浪潮当中,以智能电动汽车为代表的新一代汽车产品在动力、控制、传感、安全等系统中使用了更多的电子零部件,对连接器的数量需求和质量需求显著增长,这将推动汽车用连接器市场在高基数水平上持续发展。
②通信及数据传输领域
移动通信领域新技术更新换代周期十分迅速,通过关键技术的引入,能够实现频谱效率和容量的成倍提升,从而推动新的业务类型不断涌现。
随着4G在全球范围内规模商用,全球通信及数据传输用连接器的市场规模迅速扩大,2012年-2014年,全球通信及数据传输用连接器的市场规模从78.43亿美元增长到107.60亿美元,增长了37.19%,显著高于连接器总体的市场规模增速,在连接器总市场规模中的占比从2012年的16.67%提高到2014年的20.36%,已成为连接器的第二大应用领域。
目前,4G通信的渗透率仍在提高,但各国对5G研发及其商用均已制订了较为明确的规划,欧盟、美国、日本、韩国、中国等国家和地区均预计2020年实现商用。
据ABIResearch预测,2021年全球5G移动用户将达到1.5亿,2025年5G服务将为移动宽带运营商带来2,470亿美元的收入。
另据中国信通院预测,到2025年我国的5G连接数将达到4.28亿,占到全球5G连接总数的39%,成为全球最大市场;到2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。
5G的部署将带来大规模投资,从而带动通信传输连接器的市场增长。
随着5G战略的全球部署,移动互联网的迅猛增长态势将促进网络设备和移动终端市场的持续扩大,通信及数据传输用连接器也将获得快速发展。
③计算机及周边设备领域
计算机及周边设备是连接器行业消费占比排名第三的领域,占全球连接器市场总规模的15%以上。
随着计算机操作系统的不断升级、二合一设备以及平板电脑的普及,全球电脑市场快速发展。
同时,个人及娱乐电子产品如电视机、可穿戴产品、电子游戏机及家电等产品需求也随着人们越来越多元化的需求而持续增长。
消费电子终端市场产品技术进步、小型化、功能整合以及消费者购买力不断提升将带来连接器产品需求稳定增长。
根据Frost&Sullivan预计,未来5年消费电子领域连接器市场的复合增长率约为2.3%。
④军工领域
军费是决定军工行业景气扩张的基础,是军企业绩的根本来源。
2017年我国军费预算首破万亿,未来10年仍将保持7%-9%增长。
根据军队建设发展“十三五”纲要,2020年军队要基本实现机械化,且信息化建设要取得重大进展,国防建设补短板的需求十分迫切。
随着2017年裁军完毕,军费投入将更多向武器装备建设领域倾斜,新型武器的研发和列装将得到有力保障。
美国总统特朗普将2018财年美国国防预算提高540亿美元,较2017财年相比增长9%,日本军费预算也连续5年创新高。
在美日重启军费扩张通道的同时,我国面临的安全形势严峻。
预计“十三五”期间军费投入将继续稳定增加,2018年军费增速将会有明显提升。
随着军费投入持续快速增长,武器装备更新换代需求加速释放,军用连接器市场也将快速扩张。
军用连接器主要用于航空、航天、舰艇、导弹、地面兵装等,无论是陆海空武器系统、军事通讯设备,还是发动机、机载设备等系统,内部复杂度和集成化程度都较高,对连接器需求数量也比较大。
根据产业信息网数据显示,2015年我国军用连接器市场规模达72.5亿元,五年复合增长率为12.5%。
预计“十三五”期间我国军用连接器市场规模总额将达507亿元,复合增长率将达到11.4%。
3、连接器行业利润水平变化情况
连接器应用广泛,就连接器整体市场而言,连接器行业属于典型的技术密集型行业,具有市场规模庞大、行业竞争较为充分的特点;就连接器各细分领域而言,尤其是对产品性能和加工水平要求较高的细分领域,其市场份额主要由研发实力强、技术水平高的跨国企业掌控,各自形成了在高端细分领域的竞争优势,享有较高的利润水平。
整体而言,连接器行业的利润水平因分工的不同而存在较大的差别,并且呈现出不同的变动趋势。
从产业链的“微笑曲线”来看,连接器产业链可分为开发设计、制造、销售与品牌管理等,专注于产品和模具的开发设计、销售与品牌管理的厂商具有较高的利润水平,且随着新产品的不断开发和品牌积累而保持利润水平相对稳定;专注于产品加工制造的厂商利润水平较低,且随着行业竞争的加剧呈现逐步下降趋势。
从产品分类来看,个性化的应用型连接器的核心包括产品的设计能力和模具的设计能力,相关厂商是解决方案的提供者,拥有较高的利润水平,且随着定制化产品需求的不同能保持较稳定的变动趋势;而标准型连接器的核心是工艺控制与成本控制能力,自动化的普及、产品替代性的增强将促使行业利润水平逐渐下滑。
三、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
高端连接器的技术含量较高,要求生产厂商必须具备较高的生产技术和工艺能力,由于通过自我开发需经过多年的努力,特别是要在短时间内掌握一些关键的工艺参数非常困难,因此本行业对新进入者具有一定的技术壁垒。
2、市场壁垒
高端连接器的用户主要分布在防务、汽车、数据通信等领域,是一个相对固定的群体,他们往往从安全性、可靠性出发,要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和检测装备水平,以及良好的售后跟踪服务,供应商一经选定,下游客户不会轻易放弃与现有的供应商的合作关系。
因此,本行业对新进入者具有一定的市场壁垒。
3、资质壁垒
由于军用连接器的生产制造具有高精度、高难度、高可靠性、高性能及高保密性等特点,为确保所生产的产品能够达到上述要求,我国对军用连接器科研生产任务实行许可证制度,参与军用连接器科研生产的单位必须具备一定的生产资质条件;此外,科研生产企业尚需拥有质量管理体系认证证书及保密资格证书。
上述资质要求对市场竞争者或潜在竞争者进入防务产品供应链体系形成较高壁垒。
4、设备和资金壁垒
从事高端连接器生产所需的机械加工设备要求加工精度高、生产效率高,高端连接器的生产具有小批量、订制化的特点,因此又要求生产线应同时具有柔性化特点,能及时、快速调整设备和工装,更换在线产品。
由于国内装备工业发展水平的限制,要进入高端连接器的生产领域需要引进大量的先进机械加工设备、试验、检测设备及仪器,针对具体的产品还需专门研制、生产较多的专用检测设备;此外,一些产品还需要有专用厂房,因此新进入本行业者需要一次性投入大量的资金。
四、行业技术水平、经营模式及行业特征
1、行业技术水平
连接器的基本性能与它的预定用途有关,不同的应用场合对其性能要求有所侧重,但某些基本的性能要求是共同的。
连接器的基本性能可分为三大类,即机械性能、电气性能和环境性能。
机械性能包括插拔力、机械寿命、抗振动和冲击等方面的要求;电气性能主要包括接触电阻、绝缘电阻和耐电压、外壳间电连续性和电磁干扰屏蔽效果等;环境性能包括耐温、耐潮湿、耐盐雾等。
随着经济水平的发展,连接器作为电子元器件行业的关键元器件,市场对连接器的性能要求、工艺水平、传输速度及产品精度都有更高的要求,要求连接器具备更高的机械性能、电气性能和环境性能标准,满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高密度、高频率、高电压、大电流、高精度、高速传输等方面的要求。
2、行业经营模式
连接器属于基础的元器件,因此其研发设计、生产及销售是与下游产品的研发、生产和销售同步进行的。
以研发设计为基础,通过构筑在细分领域核心产品的竞争优势,进入下游龙头客户的供应链体系,是国内连接器厂商的主要经营模式。
3、行业周期、季节及区域性特征
(1)周期性
连接器属于基础元器件,其应用领域包括汽车、计算机及周边设备、通信、工业、防务、家电、医疗和商业设备等。
随着下游产业的快速发展,连接器市场需求上升趋势较为明显,因其应用领域较为广泛且不断扩展,行业周期性特征已逐渐减弱。
(2)区域性
国内计算机及周边设备、汽车、通信等产业主要集中在长三角地区和珠三角地区,因此国内连接器最重要的生产中心和销售地域也是这两个区域。
近年来,随着国际产业转移和国家政策鼓励,内外资企业逐步加大在内陆地区的市场开发力度和投资规模,制造业重心有逐步向内陆地区倾斜的趋势,相应的,连接器企业在内陆地区的销售力度也有所加强。
(3)季节性
计算机及周边设备连接器的生产和销售受下游行业需求波动的影响,行业销售旺季大多集中在下半年,连接器销售比终端产品销售旺季一般提前1-2个月左右。
防务领域连接器的客户中主机厂等通常集中于下半年将产品交付最终用户,但连接器作为电子元器件,其生产、销售不具有明显的季节性。
汽车、通信等领域连接器产品亦不存在明显的季节性。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
高端装备制造业及新能源汽车产业作为国家战略新兴产业,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的技术含量高、处于产业链核心地位的新兴产业,是国民经济和国防建设的重要支撑,也是战略性新兴产业其他领域的重要支撑。
高端连接器属于新型关键电子元器件,是高端装备制造业中的关键产品,国家已出台多项政策,大力扶持、鼓励这一领域的发展。
《中国电子元件行业“十三五”发展规划》、《信息化和工业化融合发展规划》(2016-2020)、《关于加快推进工业强基的指导意见》、《外商投资产业指导目录》(2017年修订)等政策中,都将新型电子元器件产业作为扶持、鼓励发展的对象。
2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,提出实施工业产品质量提升行动计划,将电子元器件列为重点行业,提出:
组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等,使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。
《中国制造2025》为电子元器件企业提升产品质量水平、向国际先进水平进军奠定了良好的政策基础。
(2)市场前景广阔
由于国内生产成本低,以及消费电子、家电、汽车、通讯等下游产业不断向国内转移,加上中国内需不断扩大,国内连接器的发展速度高于全球平均水平。
据BishopAssociates数据显示,2016年全球连接器市场规模达到544亿美元。
我国连接器市场规模达到165亿美元。
我国自1997年以来年均复合增长率高达21.78%,远高于全球连接器增长水平。
2011年我国成为全球第一大连接器市场,截至2016年我国连接器占全球市场的份额达到30.33%。
据BishopAssociates数据显示,未来我国连接器市场规模仍将保持较高的增速水平,预计2018年国内连接器规模将达到179.94亿美元。
未来5年,随着我国人均收入的不断提高,有较强消费能力的中产阶级人数也将不断扩大,以智能手机、平板电脑为代表的消费电子、计算机及外设设备、汽车、通信市场将保持稳定增长,从而带动我国连接器行业规模平稳增长,预计2015-2020年年复合增长率将达到10.9%。
连接器产品也将在下游产品的推动下不断升级,将有若干优秀企业开始具备国际竞争力,逐步实现高端连接器的国产化。
(3)技术水平日益提高
下游产业产品性能的不断提升和小型化的发展趋势,对连接器产品提出了新的要求。
一些高端连接器生产厂商通过加大技术投入,引进先进的生产设备,不断提高产品的技术含量,开发新型产品,以满足市场要求。
因此,技术领先的厂商通过新产品的研制,可以获得较高的利润,保证对研发和设备的持续投入及其在行业中的优势地位。
同时,技术含量的提升也提高了行业进入门槛,避免了行业内的恶性竞争,能够保障行业的健康发展。
此外,受下游需求的驱动,连接器产业升级已有提速趋势。
消费电子产品朝着“轻薄短小”发展,电信通讯产品朝着高频高速发展,连接器也相应地向小型化、高速化、大电流的方向发展,技术和工艺要求水平逐渐提高。
产业升级促进了连接器行业的优化升级,强化了优势厂商的竞争力,也提高了行业门槛,有利于优势厂商获得更高的市场有占率。
(4)国内产业集中速度加快
国内连接器行业的总体水平相对较低,新产品的开发相对滞后,基本还是多品种小批量的生产格局。
企业的规模较小,产品主要面向中低端市场,产品类型简单,同质化严重,由于缺乏核心技术,价格战成为主要的竞争手段,市场的整合在所难免。
随着竞争格局的改变,通讯、航空、航天、计算机、汽车等下游行业集中度逐渐提高,它们对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高产品的价格竞争实力,这个过程中优势企业逐渐扩大市场份额及竞争优势,而小型企业市场空间逐渐被挤压。
此外,由于原材料价格上涨以及劳动力成本的上升,一些小型企业生产成本将逐渐增加,而那些规模较大和资金实力较为雄厚的企业,则仍可接受。
因此,小型连接器生产厂商的生存空间越来越小,优势企业规模日益壮大,国内连接器行业的集中度将越来越高。
2、不利因素
(1)面临国际大型厂商竞争
目前,除了少数由防务企业转型的国内厂商生产高端产品外,国内高端技术和高端产品基本上由行业国际巨头垄断,我国在世界连接器高端市场上的份额仍然较低。
同时,全球主要连接器厂商为了降低生产成本和扩大世界市场,将工厂向中国转移,布局扩张。
全球制造中心的转移大大降低了国内厂商的成本优势和贴近市场的快速响应优势,国内厂商面临的竞争压力越来越大。
(2)产业集中度低
国内连接器企业整体技术水平不高,产品差异化不大,小规模生产厂家众多。
虽然近年来国内连接器行业的集中度不断提升,但相对国际连接器巨头,集中度仍偏低,综合型连接器企业较少。
行业技术水平的提高有赖于行业内龙头企业对研发和设备的投入,而产业集中度较低、大规模企业少,必然影响对行业的投入,使国内企业在与国际厂家竞争中处于不利地位。
六、行业上下游的关联性
连接器的上游主要包括金属材料、塑胶材料、化工材料、同轴线缆、电镀服务等原材料及服务供应商,机械加工设备、电镀加工设备、测试设备、装配设备等设备供应商。
其中,金属材料所占成本比重最大,主要用于制作连接器端子,塑胶材料次之,电镀材料较小。
上游金属材料、塑料材料等原材料价格的波动会对行业的业绩产生一定影响。
连接器的下游产业主要为汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业、军事与航空、运输、消费电子、医疗等行业,同时,新能源汽车、物联网、无人机等新兴产业正在蓬勃发展。
整体来看,下游行业市场保持增长,产品更新换代较快,将促进连接器行业的技术水平不断提高,推动连接器行业向更广、更深方向发展。
七、行业竞争情况
1、行业竞争格局
在电子产品功能多样化、设计模块化的今天,连接器作为电子产品中不可缺少的零部件,发挥着越来越重要的作用。
连接器行业是一个高度专业化的、竞较为充分的市场。
连接器的领先厂商普遍形成了优势领域和重点技术产品,历史悠久、资产规模庞大的跨国企业已在多个连接器应用领域占据重要地位,建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以技术领先的细分领域作为行业切入点。
从全球市场竞争格局看,全球连接器市场份额相对集中。
由于下游应用领域不断推升对配套电子元器件的要求,具备较强研发实力的大型企业更容易获得连接器市场的竞争优势。
从1980年到2014年,全球前十大连接器厂商合计市场份额由38.00%上升至56.80%。
2015年前十大连接器厂商市场份额达57.7%,除鸿海精密和立讯精密外,全部为美国和日本企业。
随着消费电子、汽车电子、通信终端等市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移,亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方,而中国已成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。
中国在全球连接器市场里的市占率逐步提升,从2011年的23.09%上升至2016年的30.33%,中国已逐渐成为推动全球连接器市场增长的主要动力。
从国内竞争格局看,我国连接器高
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