马口铁易拉罐金属包装行业分析报告.docx
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马口铁易拉罐金属包装行业分析报告
马口铁易拉罐金属包装行业分析报告
2012年10月
目录
一、行业主管部门、行业管理体制4
二、行业主要法规与产业政策5
1、主要行业法规、政策5
2、相关国家及行业标准6
三、我国包装行业及金属包装行业发展概况8
1、我国包装行业发展概况8
2、我国金属包装行业发展概况9
(1)我国金属包装业的发展历程9
(2)金属包装业的市场状况11
四、金属包装产品12
1、金属包装材料特点12
2、金属包装产品分类13
3、金属易拉罐15
(1)两片罐与三片罐15
(2)金属易拉罐市场状况16
五、行业发展的有利与不利因素17
1、有利因素17
(1)市场空间巨大17
(2)食品、饮料消费市场日益繁荣17
(3)符合环境保护要求18
(4)先进技术的掌握有利于行业的进一步发展19
2、不利因素19
(1)产业集约化程度低19
(2)同质化竞争、创新能力不足20
六、金属包装行业特点20
1、直销与内需型特点20
2、季节性特点21
3、产业区域集中的特点21
七、本行业的进入壁垒21
1、资金壁垒21
2、技术壁垒22
3、市场壁垒22
八、上、下游行业对本行业的影响23
1、上游行业对本行业的影响23
(1)原材料23
(2)机械设备25
2、下游行业对本行业的影响26
(1)软饮料行业26
(2)啤酒行业27
九、行业主要企业简况27
根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》,易拉罐金属包装容器及相关业务属于C69金属制品业中的C6920集装箱和金属包装物品制造业;按照国民经济行业分类,属于金属包装容器制造业,该行业主要从事易拉罐、气雾罐、涂印铁制品、瓶盖、钢桶等金属包装物品制造。
根据国家发改委、商务部联合颁布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,“用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品(厚度0.3毫米以下)的制造及加工(包括制品的内外壁印涂加工)”属于国家鼓励的外商投资产业范围。
一、行业主管部门、行业管理体制
中国包装联合会是我国包装行业的自律性行业组织,其主要职责为:
落实国家包装行业方针政策,协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作;开展全行业调查研究,提出有关经济发展政策和立法方面的意见和建议;进行行业统计、发布行业信息;参与质量管理和监督工作;指导、帮助企业改善经营管理;开展国内外经济技术交流与合作;协调同行价格争议,维护公平竞争等。
根据不同的行业细分,中国包装联合会设二十二个专门委员会,其中金属容器委员会负责履行金属包装行业管理职能,其主要职能包括:
研究本行业发展方向,制定行业规划;参与制定、修改行业标准和国家标准,并向全行业宣传、贯彻;促进金属包装产品质量提高,推动行业技术开发、技术改造、技术引进工作,推广应用新材料、新工艺、新技术,提高企业自主创新能力;负责收集、统计行业内各企业主要经济、技术指标等。
二、行业主要法规与产业政策
1、主要行业法规、政策
我国的包装行业是在改革开放后迅速发展和壮大起来的,现在已形成一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、包装机械为主要构成,拥有一定现代化技术与装备,门类较齐全的现代工业体系,成为国民经济的重要组成部分。
近年来,国家制定颁布了多项涉及包装行业的法规、政策,主要情况如下:
2、相关国家及行业标准
国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了220多项包装行业国家标准,分为:
包装标准化工作导则、包装术语、包装尺寸、包装标志、运输包装件基本试验、包装技术、包装管理、包装材料、包装材料试验方法、包装容器等十大类标准,部分相关国家及行业标准如下:
三、我国包装行业及金属包装行业发展概况
1、我国包装行业发展概况
改革开放30年来,我国包装行业已形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、包装机械为主要构成,拥有一定现代化技术与装备,门类较齐全的现代工业体系。
近年来,我国包装工业保持了平稳、快速、健康的发展势头。
2003年至2009年的销售收入由2400亿元增长至7100亿元,年复合增长率达19.81%。
中国包装工业位列美国和日本之后,成为世界包装第三大国。
中国包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、包装机械制造和其他包装产品等七个子行业。
2009年,若按包装材质排名:
纸品包装产值2,550亿元,占36%;塑料包装2,110亿元,占30%;金属包装482亿元,占7%;玻璃包装211亿元,占3%。
2009年,中国包装业各子行业产值构成情况如下:
包装业有经济的“晴雨表”之称,其上游涉及木材、石油、金属、石英砂等资源加工行业,下游包装使用行业涉及面非常广泛。
随着中国经济保持持续、快速、健康发展的势头,下游使用金属包装的行业的快速发展使中国包装业具有广阔的发展前景。
2、我国金属包装行业发展概况
(1)我国金属包装业的发展历程
我国的金属包装行业从20世纪50年代起步,60、70年代得到初步发展;80年代随着改革开放和我国经济体制改革的不断深入,在发展商品经济的大潮中,金属包装业迎来了一轮迅速发展的成长期,全国从事金属包装生产的企业迅速增加至约700至1000家;进入90年代,随着金属包装企业数量急剧增加至约1500家,市场出现无序恶性竞争的局面,大量企业亏损,外资退出中国市场,行业进入困难时期。
2003年以后,随着食品、饮料、化工产业的持续发展,新技术的不断引进,金属包装行业重新走上了快速、稳步发展的轨道。
2005年至2010年,金属包装行业销售收入由320亿元增长到615亿元,年复合增长率达13.96%,远高于全球同期约8%的年复合增长率(资料来源:
中国包装网)。
2009年,受金融危机等因素影响,行业销售收入增长较低,全行业实现销售收入557亿元。
我国的金属包装仍是发展中的年轻市场。
据统计,2001年至2010年,世界人均年金属包装消费13.6美元,我国仅有2.5美元;日韩人均年消费饮料罐超过100罐,我国人均年消费饮料罐不足8罐(资料来源:
中国包装联合会,中国社会经济调查研究中心《中国金属包装容器制造业研究报告》)。
这与我国广大的市场需求和较快的经济发展速度并不匹配。
我国金属包装行业前景仍十分广阔。
据中国社会经济调查研究中心预计,2015年我国金属包装容器销售收入将达到650亿元。
目前,我国金属包装业已经进入了持续、快速、稳健发展的新时期。
金属包装行业已从分散落后的局面发展成拥有一定现代化技术装备、门类比较齐全的完整工业体系,已经涌现出一批跨地区、规模大、产品新、效益好的金属包装龙头企业,如中粮包装、奥瑞金、昇兴集团、福贞控股等。
(2)金属包装业的市场状况
食品及饮料行业为中国金属包装业的最大市场。
中国经济高速增长带动人均可支配收入的持续快速提高,为食品及饮料消费的增长提供了条件。
根据中国国家统计局的资料,2008年城镇家庭的食品及饮料开支占家庭总开支的37.9%,成为家庭最大的一项开支。
中国食品行业的销售收入由2005年3,590亿元增长至2011年12,478亿元,年复合增长率约23.08%,而中国饮料行业的销售收入由2005年3,036亿元增长至2011年10,544亿元,年复合增长率约23.06%。
中国食品及饮料行业于2005年至2011年间销售收入增长情况如下图:
食品及饮料行业的高速增长蕴藏着食品及饮料包装业的巨大潜力。
与美国、日本和欧洲超过70%的食品包装化率相比,我国的食品包装化率仅为5%。
我国城乡居民人均饮料、罐头消费量还很低:
我国人均年消费软饮料仅8kg,为世界平均水平的1/5,是欧洲国家的1/24;人均年消费罐头不足1.5公斤,相当于欧洲人均消费水平的3%,是日本人均消费水平的6.52%。
我国金属罐人均年消费量偏低,食品及饮料金属包装市场还远未被挖掘出来。
(资料来源:
金属包装2009第四期,中国社会经济调查研究中心《中国金属包装容器制造业研究报告》)
在刺激消费、扩大内需的政策导向下,随着城乡居民收入水平的不断提高、人们生活节奏的加快,消费者偏好将发生改变,体现在包装的食品及饮料产品将越来越多地取代未经包装的食品及饮料,成为城乡居民生活必需品的重要组成部分,消费群体将不断发展壮大,包装食品及饮料的消费量将继续保持不断上升势头,包装食品及饮料的社会需求总量也将持续保持较快增长。
食品及饮料行业的竞争较为激烈,人们对高品质食物的追求将加剧食品及饮料行业的竞争。
这种竞争将推动对密封性好、保质期长、色彩鲜艳、图案清晰的金属包装的需求。
目前,我国已成为亚洲最大的金属罐市场之一,金属罐已是近年来食品、饮料最普遍使用的容器。
四、金属包装产品
1、金属包装材料特点
金属包装所用金属材料的种类主要有钢材、铝材,成型材料主要是金属薄板和金属箔。
金属薄板属刚性材料,一般用于直接制桶、制罐,如运输包装用钢材、镀锌薄钢板、镀锡薄钢板、镀铬薄钢板;金属箔为柔性材料,如铝箔和镀铝薄膜等。
金属包装具有耐高低温、导热性好的优点,适应了食品冷热加工、高温灭菌以及灭菌后的快速冷却等加工需要。
金属包装容器具有保形性好、结实耐用、不易破裂等优点,具有较优异的阻隔性、阻气性、防潮性、遮光性、保香性,使以金属容器包装的食品饮料可具有长达3年以上的保质期和更完整的形状。
此外,金属材料印刷图案、商标鲜艳美观,所制得的包装容器引人瞩目、具有较好的装饰性。
金属材料与纸、塑料、玻璃为四大主要包装材料。
金属包装材料的缺点在于:
与玻璃材料相比,耐强酸性差;与塑料、纸品材料相比,价格较高。
四种包装材料的优缺点比较如下:
2、金属包装产品分类
金属包装主要产品可细分为:
易拉罐(包括两片罐、三片罐)、气雾罐(薄钢板制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等)、食品罐(糖果罐、奶粉罐、烟酒食品罐等)、印铁制品(听、盒)和各类瓶盖(皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖、指压保险盖)。
另有钢板制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的的钢桶。
金属包装产品线丰富,应用领域十分广阔。
易拉罐是我国金属包装的主要产品,2009年易拉罐占金属包装产品销售收入的35%,占金属包装产品数量的13.47%。
2009年金属包装产品销售收入、数量结构图如下:
从金属包装产品销售收入看,易拉罐产品呈现出一枝独秀的局面。
根据中国包装联合会与中国社会经济调查研究中心数据,2006年至2010年,易拉罐销售收入由112亿元上升至172亿元,年复合增长率达到11.32%,反映出易拉罐产品良好的发展势头。
在遭受2009年金融危机等不利因素影响的同时,易拉罐并未出现销售下滑的情况,体现了易拉罐产品具有较为稳定的市场需求基础。
2006年至2010年,金属包装产品销售收入增长趋势如下:
3、金属易拉罐
金属易拉罐目前已被广泛应用于食品、饮料包装。
金属易拉罐的不透光性和良好的密封性可以减少光线和空气对食品、饮料中维生素、蛋白质和氨基酸的破坏作用,避免内容物因光、氧气、湿气影响而劣变,也避免了内容物因香气透出而变淡或受环境气味污染而变味。
金属易拉罐能较好地保留内容物的色泽、风味和营养成分,延长内容物的贮存期限。
金属易拉罐还具有轻便、强度高、不易燃、不易碎等优点,运输携带方便;而易拉盖或易开盖上独特的切痕设计更是极大地方便了消费者使用。
(1)两片罐与三片罐
金属易拉罐按制造罐底、罐身与罐顶所需金属片数量的不同,分为铝质两片罐与马口铁三片罐两大类。
两片罐与三片罐材质、制造工艺、性能等情况对比如下:
(2)金属易拉罐市场状况
2006年至2010年,金属易拉罐销售收入实现大幅增长。
二片易拉罐销售收入由61亿元增长至87亿元,销售收入年复合增长率9.28%;三片易拉罐销售收入由51亿元增长至85亿元以上,销售收入年复合增长率超过13.62%(资料来源:
中国包装联合会金属容器委员会)。
五、行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)市场空间巨大
中国经济持续高速成长与中国广大的消费群体决定了中国金属包装市场总量巨大。
包装消费通常与GDP增长呈正相关关系。
在我国GDP保持平稳较快增长的同时,随着经济增长方式逐步由投资和出口拉动转为消费带动,中国金属包装行业增长潜力将进一步得到释放,中国金属包装市场空间巨大。
(2)食品、饮料消费市场日益繁荣
随着城乡居民收入水平的提高、生活观念的转变、生活节奏的加快,消费者对高品质食品、饮料消费需求日益增长,对食品、饮料的营养价值与功效越发重视。
这一偏好带动了八宝粥、凉茶、含乳饮料,以及植物蛋白饮料等食品、饮料消费市场的繁荣。
金属易拉罐为上述食品及饮料的最佳包装材料,其市场前景广阔。
金属包装容器需求将随着对食品饮料产品新需求的不断涌现而持续不断增长。
(3)符合环境保护要求
在国家倡导循环经济、发展绿色GDP的政策指引下,随着居民环境保护意识的不断增强,金属包装业将得到进一步的发展。
金属包装被称作包装材料中的环保冠军(资料来源:
中国包装联合会网站)。
与其他包装形式相比,金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。
从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看,易拉罐的环保节能性都优于其他包装。
生产一瓶330毫升的易拉罐,碳排放为170克;330毫升的玻璃瓶,碳排放为360克;500毫升的塑料瓶,碳排放则为240克。
就运输过程产生的碳排放而言,在饮料净重相同的情况下,圆柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式,而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状,装运易拉罐的成本和能耗因此减少。
废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造,轧制成新的铝材或钢材,制造新的易拉罐,其耗能要比开采新矿后制成易拉罐减少95%碳排放量(资料来源:
中国包装网,中国包装2010年总第152期)。
目前,我国铝易拉罐的回收率已超过90%(资料来源:
《金属包装》2010第二期),马口铁罐回收率虽不足三成,但已高于包装产品整体20%的回收率(资料来源:
中国包装网)。
(4)先进技术的掌握有利于行业的进一步发展
我国金属包装容器制造行业的生产技术水平整体上已接近国际水平,尤其是部分骨干企业的技术装备已处于国际先进水平行列。
这主要体现在两个方面:
一是我国制罐骨干企业主体机械装备均从欧洲购入,经过不断的消化、吸收,目前设备的先进程度基本与世界水平相当;二是中国的现代金属包装容器制造业经过多年的发展,已经掌握了与国际同步的工艺技术。
先进技术的掌握有利于我国金属包装行业与世界同行进行高层次的交流,进一步推动我国金属包装容器制造业的发展。
2、不利因素
(1)产业集约化程度低
我国金属包装业存在的主要问题是产业集约化程度低。
2008年中国约1,400多家金属包装企业中,763家企业的年收入为人民币500万元以上,但5亿元以上销售收入的企业仅有11家(资料来源:
中国包装联合会);从年耗用马口铁量上看,万吨以上企业不足60家,平均每家企业年耗用马口铁量仅为1000吨(资料来源:
中国包装网)。
行业内生产企业大多为中小企业,生产规模小;多数企业依靠自身滚动积累发展,融资渠道有限,企业发展后劲不足;在包装材料专业性和专用化、装备应用水平及技术能力、产品质量与制造工艺等方面,与国际先进水平存在差距。
(2)同质化竞争、创新能力不足
在金属包装领域,存在重视包装制造和投资,但对工艺、技术、管理和包装设计的自主知识产权的投入不足的情况。
另一方面,受下游客户通常不会频繁更换包装这一客观因素的影响,我国金属包装产品同质化现象较为严重,品种、罐型较为单一,创新动力不足,精品较少。
具体体现在:
第一,单位耗材效益低,西欧目前金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益3.2亿元/万吨,而我国该指标为1.9亿元/万吨,西欧金属包装行业单位收入比中国多70%;第二,国内金属包装企业持有的专利数量比国外金属包装企业尚有较大差距。
六、金属包装行业特点
1、直销与内需型特点
金属包装行业具有资本密集、技术密集、下游客户集中度高等特点。
该行业主要为食品、罐头、酒类、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等下游行业提供包装配套服务。
下游行业的产品专用性对金属包装行业构成较大影响,因此金属包装企业通常根据下游客户对色彩、大小、上色方式的个性化要求进行订单生产,在经营模式上采取直销的方式,直接面向下游客户生产销售。
由于存在运输成本和损耗,具有竞争力的销售方式是对处于经济半径范围内的客户进行直接销售。
2、季节性特点
金属包装行业受食品及饮料产品对金属容器需求的影响,表现出一定的季节性特点,在炎炎夏日、传统中秋、春节等节日前,食品及饮料厂商加大采购力度,金属包装销售呈需求大幅增长的态势。
3、产业区域集中的特点
得益于有利的市场环境以及便利的销售渠道等优势,我国金属包装企业主要位于华东、华南及华北。
基本形成了广州、深圳、珠海、香港在内的珠三角、江浙沪的长三角和京津唐渤海三角三个集中金属包装产业带。
2007年,从金属包装产业产量的区域分布上看,华东地区以占比45%排名第一,华南、华北分列二、三位。
目前,金属包装产业出现东部沿海向华中地区、西南地区转移、南方发达地区向北方地区拓展的趋势。
预计未来中国中、西部的金属包装市场的供需将大幅增长,特别是依赖农业生产及食品加工业的四川及湖北等地的金属包装市场将保持快速增长。
七、本行业的进入壁垒
1、资金壁垒
我国从事包装容器制造业的企业大多为中小企业,投资自动化程度高的金属包装高速制罐、彩印和涂布生产线一次性资金需求较大,对于大多数中小生产企业来说,存在着一定的资金壁垒。
2、技术壁垒
金属包装容器制造是一项融合了印刷、锻造、机械、化工、自动控制等多门学科知识、与诸多行业相关联的技术工作,主要体现在:
(1)大规模金属包装容器制造过程中,各道工序衔接紧密,且各道工序都有质量控制要求。
在这种高技术、跨平台的复杂施工工艺环境中,只有具备一定的理论知识并掌握一定的实践经验,才能实现人机协调配合,从而保证产出稳定高质量的产品;
(2)外包装印刷精美程度是增加快速消费品被选购机率的重要因素。
在高速状态下要确保
金属印张多色套准精度,不增加废张率、能耗和原料耗用,要达到该目标,不能仅靠引进先进设备,更有赖于现场管理、员工操作和设备调校的长期实践与摸索。
这些“生产技巧和诀窍”的产生有赖于人与机器、人与人的长期磨合和配合,较难复制,构成后来者进入的技术壁垒。
3、市场壁垒
金属包装容器生产通常与下游客户特殊需求紧密结合在一起。
对于位处食品饮料行业的知名品牌客户而言,出于维护自身品牌价值、应对激烈市场竞争的需要,对包装容器的要求较高,只有通过较长时间的合作,才会给予包装供应商充分的信任。
因此,下游消费品市场竞争压力部分转移给了包装行业,下游企业与金属包装企业通常结成较为稳定的合作关系,共同应对来自终端消费品市场的压力。
这种合作关系,构成新进入金属包装行业企业的市场壁垒。
八、上、下游行业对本行业的影响
1、上游行业对本行业的影响
(1)原材料
金属是金属包装行业最主要的原材料,上游金属行业供应与价格走势对金属包装容器制造业具有较大影响。
本行业厂商通常每年与主要原材料供货商续约,通常每季度会重新协商价格。
本行业没有对冲原材料价格波动的套期保值惯例。
目前国内金属包装容器主要采用薄钢板和铝作为主要原材料。
钢铁产量和价格对薄钢板价格具有直接影响,进而影响金属包装行业。
我国金属容器行业所需的马口铁,过去一直依赖进口,供不应求。
近年来,随着国内宝钢、武钢,以及中山、无锡等国内厂商新建并扩大马口铁产能,马口铁从2004年之前供不应求的状态,转入近年来供求基本均衡的状态。
与其他成品板卷产品市场相比,马口铁供需基础相对稳固,价格基本稳定。
以广州钢铁市场上厚度0.25毫米镀锡薄板为例,其周平均含税价格波动范围大体在8,000元/吨至10,000元/吨之间;2009年至2011年,年均含税价分别为7,857元/吨、8,620元/吨、8,675元/吨,趋势如下:
铝是地壳内含量最丰富的金属元素,也是国民经济中的重要基础原材料之一,主要应用于交通运输、建筑业和包装业三大领域。
我国是全球最大的铝生产国,也是最大的铝消费大国之一。
2006年至2010年,中国原铝年产量由935万吨增加至1,613万吨,铝供应充足。
由于不同铝质产品所需加工锻造工艺不同,需要加入合金元素,如硅、锰、铬、钛等,制成各种铝合金以改良性能。
2002年至2011年,我国铝合金月产量总体上呈快速增长趋势,具体情况如下:
2009年至2011年,国内较高纯度Aoo铝锭的年均价分别为13,902元/吨、15,717元/吨、16,850元/吨,整体呈上升趋势。
2001年以来,国内较高纯度Aoo铝锭月平均价格趋势如下:
金属包装产品生产过程中所需的油墨、涂料、密封胶以及其他原材料,均可以在国内采购,该等材料生产厂家众多,行业竞争充分,产品价格透明度高,主要大厂的价格差别不大,货源充足,能够充分满足生产需求。
(2)机械设备
从包装机械来看,我国金属制罐包装机械发展历史较短,电阻焊机、制盖、检测等关键设备尚需从国外引进,主要设备制造商包括德国KBA金属印刷公司、德国AlfonsHaar数控冲床公司、瑞士SOUDRONIC电阻焊机等企业。
进口设备加工精度高、自动化程度高,但价格较高,因此对国内制罐企业资金实力要求较高。
目前,部分国外包装机械公司,如瑞士SOUDRONIC公司,已在国内投资设厂,服务国内金属包装企业;国内也开始涌现出技术先进、自动化程度高的金属包装机械企业,如江苏华宇印涂设备集团有限公司、上海瑞源印刷机械有限公司、汕头市新青罐机有限公司等。
2、下游行业对本行业的影响
食品饮料行业,尤其是软饮料行业与啤酒行业,是金属包装行业的最大下游市场。
软饮料行业中,金属易拉罐已被各大厂商广泛应用在果蔬汁、碳酸饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、茶饮料等产品的包装上;而在啤酒行业,金属易拉罐灌装啤酒已经成为广大消费者方便、快捷、时尚地享用啤酒的主要方式。
(1)软饮料行业
截至2010年,我国软饮料行业已发展成为产值超过3,000亿元的巨大市场。
1999年至2010年,我国软饮料行业产品销售收入年复合增长率达19.19%,保持着强劲的增长势头,具体情况如下:
(2)啤酒行业
截至2010年,我国啤酒行业产品销售收入达1,224亿元。
1999年至2010年,我国啤酒行业产品销售收入年复合增长率达10.39%,保持了稳定增长的态势,具体情况如下:
目前,除金属包装材料外,软饮料及啤酒行业还采用包括塑料、玻璃在内的其他包装材料。
由于金属包装强度高、不易碎、阻隔性高,加之金属易拉罐具有便于使用和运输的特点,软饮料行业及啤酒行业的发展将对金属易拉罐产生更大需求,从而拉动金属包装容器制造业的进一步发展。
九、行业主要企业简况
根据中国包装联合会金属容器委员会统计,国内从事金属包装产品制造的企业约有1,400多家。
从规模看,销售额在1亿元至5亿元的企业约有80多家,销售额在5亿元以上的企业约有10多家,我国金属包装制造企业规模集中度较低,市场竞争较为激烈。
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