动漫行业分析报告.docx
- 文档编号:4598430
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:460.94KB
动漫行业分析报告.docx
《动漫行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《动漫行业分析报告.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
动漫行业分析报告
2017年动漫行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理4
1、行业管理体制4
2、行业主要法律法规及政策4
二、行业发展概况5
三、行业规模7
1、传统出版物7
2、数字出版物8
3、漫画衍生产业9
四、行业发展前景11
1、民资参与成为趋势11
2、产业链持续延伸,衍生市场反哺能力不断加强12
3、版权价值随维权深入持续凸显12
五、行业壁垒12
1、品牌壁垒12
2、技术与人才壁垒13
3、内容壁垒13
六、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)动漫产业需求潜力巨大14
(2)国家产业政策的扶持14
(3)产业链逐步成熟15
2、不利因素16
(1)盗版图书及不规范网络图书影响产业发展16
(2)自主研发能力相对较弱,人才储备有待加强16
(3)市场竞争激烈,外部市场占有优势17
七、行业风险特征17
1、著作权保护风险17
2、创意失败风险17
3、政策风险特征18
一、行业管理
1、行业管理体制
目前动漫产业的主管部门主要是中共中央宣传部、文化部和国家新闻出版总署。
中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合部门,其对文化事业的主要管理职能是:
负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、法规,按照党中央的统一工作部署协调宣传文化系统各部门之间的关系。
文化部负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管等。
国家新闻出版总署负责在出版环节上对动漫进行管理,对动漫的书、报、刊、音像制品等动漫出版物进行审批。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业发展概况
根据国务院办公厅《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》(国办发[2006]32号文件),“动漫产业”的定义为以创意为核心,以动画、漫画为表现形式,包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售,以及与动漫形象有关的服装、玩具、食品、电子游戏、主题公园、博览会、虚拟代言人等衍生产品的生产和经营的产业。
随着国民生活水平的提高,人们的日常生活需求逐渐从低级向高级发展,越来越重视精神层面的享受,其中动漫也在满足人民群众精神生活方面起到了不可或缺的作用。
由于动漫产业的核心是优秀作品本身,即内容或者IP,整个动漫产业也可以成围绕IP而开展,因而以IP为核心,动漫产品可以分为动漫内容产品和衍生产品两个部分。
其中动漫内容包括漫画图书、杂志、动画片等内容,是整个动漫产品结构的核心,也是开发其他内容产品或者衍生品的基础,可以说内容创作是整个动漫产业的开端。
动漫产业基于现实生活,但是又是现实生活的抽象,允许天马行空、能够跨越文化差异,具有较强的延伸性,因此优秀动漫内容产品又可以衍生至其他领域,与服装、大电影、游戏、主题公园、家具等相结合,对原有IP进行放大,形成了动漫衍生产品业务。
优秀的动漫内容产品可以吸引读者,培养粉丝,能够通过书籍、杂志、数字出版物等方式传播并取得版权或者广告等收入,但是由于文化产业的特性,也存在着培养周期较长、变现能力不强等问题。
而衍生产品如大电影、主题公园、游戏等也存在制作成功较高、风险大等问题,需要依靠优秀的动漫内容作为支撑,以其故事梗概、人物造型和已有粉丝为基础,增强衍生业务运作的成功概率。
因此动漫内容产业和衍生产业相符相乘,优秀的内容产品可以通过衍生品运作放大IP、取得高额收入,而衍生品的成功运作也需要以优秀内容产品作为基础、并反哺内容创作,对更多优秀作品的形成起到激励作用。
动漫内容覆盖人群广泛,受到各个年龄层次的人群的喜爱,根据受众年龄层次的喜好特征不同,动漫可以分为如下种类:
随着动漫行业不断发展,动漫企业也开始频频采取收购、兼并等手段整合行业优质资源,从而达到迅速拓展产业领域、增强企业竞争力的目标。
2015年,奥飞动漫以9.04亿人民币收购四月星空公司100%股权,表明拥有优秀动漫内容IP和强大创意制作能力的动漫企业正在成为战略投资者热衷收购的优质标的。
三、行业规模
狭义的动漫市场是指包括动画出版物、动漫制作等的核心动漫市场,由于动漫形象具备较强的延展性,有能力由核心IP辐射至游戏、电影、玩具、服装等多个领域的衍生市场,而衍生产品具有较强的变现能力,能够进而反哺核心动漫产业。
目前动漫核心市场总量不大,而动漫整体市场产值发展速度迅猛,我国动漫产业产值“十五”期末不足100亿元,而“十一五”期末(2010年)增长到470.84亿元,年均增长率超过30%。
《动漫蓝皮书:
中国动漫产业发展报告(2015)》指出,2020年中国动漫产业有望在产值规模上突破2000亿元,真正跻身世界动漫强国行列。
如下将动漫产业分为传统出版物、数字出版物、以及动漫衍生行业三个层面进行分析。
1、传统出版物
传统出版物一般指纸质印刷出版物,包括书籍、期刊、报纸等。
从数据分析,在图书出版方面,数据显示各年书籍种类均有所增加,同时印数也同比增加,说明图书出版业务品类较以往有较大程度增加,同时居民书籍消费量也逐年增加。
而杂志方面,近些年来杂志种类数各年基本持平,同时各年见印数变化也较小,与种数情况一致。
在收入方面,2015年国内新闻出版业总收入为21,482.20亿元,较2014年增长约8.4个百分点。
同时,民营经济比重进一步提高,在全国新闻出版企业法人单位中,民营企业数量超过了80%,在畅销书领域,民营企业更是占据较大优势。
2、数字出版物
数字出版物又称为数字化出版物,它强调内容的数字化、生产模式和运作流程的数字化、传播载体的数字化等。
近年来,我国数字出版产业持续保持强势增长势头,随着出版物版权打击越来越严厉以及付费阅读习惯逐渐形成,通过会员费、积分广告等方式获得阅读费用也会不断呈增长态势。
根据中国新闻出版研究院发布的《中国数字出版产业年度报告》,2015年,国内数字出版产业整体收入规模为4403.85亿元,较2014年增长30%,较2013年增长73.4%,同时数字出版产业收入占新闻出版产业收入的总比也由2014年的17.1%提升至20.5%,继续保持强劲增长势头。
3、漫画衍生产业
漫画衍生产业主要可以分为游戏、大电影以及服装、主题公园等其他衍生产业。
在游戏方面,根据中国音像与数字出版协会游戏工委(GPC)、CNG中新游戏研究(伽马数据)、国际数据公司(IDC)发布的《2015年中国游戏产业报告》指出,2015年中国游戏市场实际销售收入达到1,407.0亿元人民币,比2014年增长了22.9%,近五年的复合增长率为33.3%。
可以看出2015年中国游戏产业规模增速放缓,但增速仍在高位。
游戏产业规模的变大,保持增速难度越来越大,一方面由于基数巨大,另一方面的重要原因是之前多年快速增长的手游增速也在放缓,而新的增长点如电视游戏等由于基数较小,其增长尚不对整个市场构成较大影响。
随着电视游戏、H5游戏、移动竞技游戏等成为增长新动力,游戏市场规模持续扩大可期。
宏观层面来看,人民日益增长的文化需求从火爆的电影市场可见一斑,游戏的需求端将保持旺盛的状态。
在大电影方面,我国动画电影上映数量逐年增加,票房收入不断向上。
2015年国内上映的国产动画电影数量为43部,其中《西游记之大圣归来》达到接近十亿的票房佳绩,而《熊出没之雪岭熊风》和《熊出没之雪岭熊风》也都票房过亿。
随着动漫电影的持续升温,也将会不断带动代工市场规模的增加,一是数量的增长会带来更多代工的需求,二是由于档期和荧幕数量的限制,制作公司将会以品质换取市场,因而单部作品投资的加大也会增大整个市场的规模。
据第三方机构测算,其他归属于动漫制作方的主要渠道市场规模测算如下表:
四、行业发展前景
1、民资参与成为趋势
现阶段文化产业受到政策的大力支持。
如《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)支出要支持民间资本参与出版经营活动。
新闻出版总署发布《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》(2012年06月29日),提出继续支持民资投资印刷复制、出版发行以及数字出版等企业,支持民间资本投资设立的文化企业,以选题策划、内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式,参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版经营活动。
产业政策的大力支持有利于行业健康成长,也有利于民资更多的参与,激活行业活力。
2、产业链持续延伸,衍生市场反哺能力不断加强
近年来,随着新媒体的不断发展、正版化收费逐步深入人心以及年轻一代消费能力和意愿的进一步增强,行业变现能力获得了极大的提升。
一是出版物直接收入增加,二是新媒体播出渠道带来新的收入,三是动漫电影市场的不断激活,四是IP影响力不断增加,导致游戏、服装等衍生市场对IP的需求不断增加,反过来进一步反哺上游核心动漫制作。
尤其是游戏作为IP变现的主要渠道之一,使得部分国产漫画已获得可观的授权收益,如《画江湖之不良人》千万级别授权掌趣进行游戏开发。
3、版权价值随维权深入持续凸显
随着最近几年版权方维权力度加强,很多无版权出版物以及数字平台均遭到了冲击,纷纷开始购买正版版权并筑高版权壁垒。
随着版权保护意识的增强以及优秀漫画作品稀缺性增强,版权费用也水涨船高,也更有利于动漫内容生产企业成长。
五、行业壁垒
1、品牌壁垒
动漫产业运作的核心在于优秀的内容,而内容的产生除了来自于自身的创意制作能力,也来自于第三方版权的积累以及公司合理的运作、激励模式,尤其是文化创意行业持续产生优秀作品难度较高,更需要第三方优秀作者为企业带来多种风格作品。
因此作为动漫商业化运作公司,需要在业内形成一定的品牌知名度,能够吸引第三方作者愿意与公司进行合作、提供优秀作品,并具备将作者进行后续运营的成熟平台和成功案例。
因此公司的业内品牌形象是公司壁垒之一。
2、技术与人才壁垒
漫画产业的核心竞争力在于其作品、在于企业的创意和制作能力,其产品以动画、漫画为表现形式,表达出作者的价值观和精神气质,并将之赋予作品中的人物之上,达到与观众产生内心的共振的目的。
而优秀的创意能力和制作能力是使一个作品达到成功的基础,这都需要较高水准的团队储备才能保证公司持续产出有竞争力的作品。
因而人才储备是动漫行业的重要壁垒。
3、内容壁垒
由于美、日等国外市场发展动漫产业较早,一些著名的动漫品牌和卡通形象已深入人心,如产业巨头迪斯尼的漫威系列,日漫的《死神》、《火影忍者》、英国的天线宝宝等。
目前,我国的动漫市场包括衍生市场主要被国外引进的成熟IP占据,对国内的动漫企业造成了较大的竞争压力。
近年来,国内也逐渐产生了一些有影响力的动画形象。
由于IP一旦成功,其形象能够稳定持续的为公司带来利益,因此优秀内容的积累也是动漫产业的壁垒之一。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)动漫产业需求潜力巨大
我国人口众多,作为动漫产业主要受众人群的青、少年数量就超过3亿人左右,随着受众人群有效向中年人扩展,我国的动漫产业受众人群还在扩大。
同时经济发展及居民生活水平提高,也不断催生居民对精神生活的要求,而动漫以其特有的表现手法,也逐渐受越来越广泛的人群喜爱。
《西游记之大圣归来》的票房收入超过9亿元,2015年中国动画电影票房超过18亿元就是很好的例证。
另外,动漫产业具有易于被别国接受、传播速度快,传播范围大、传播方式多、传播内容丰富、适用范围广、渗透力强等特点。
经济全球化不仅为动漫产业的发展提供了技术支撑,也为其提供了发展的经济和社会基础。
动漫产业全球化推进迅速,发展趋势明朗,发展前景广阔。
(2)国家产业政策的扶持
现阶段,我国政府将动漫产业列为推动经济结构调整和产业升级的重点产业。
广电总局、税务总局、文化部、财政部等出台了一系列政策支持国产动漫发展,强调创造优秀原创动漫作品及打造成熟产业链,涵盖了动漫产业链的创意、制作、加工、发行、播映、出口、衍生品开发等所有核心环节。
国内动漫产业基础较好的北京、上海、浙江、湖南、广东等省市也纷纷出台扶持动漫产业发展的地方性法规,为动漫企业在创作生产、动画播出、产品开发等方面提供财税上的政策性补贴和政策支持。
政府对动漫产业的大力扶持,有助于我国动漫产业的发展壮大。
(3)产业链逐步成熟
中国已经形成了初步的动漫产业链,从创作到内容发行到衍生品制作各方面都在进一步完善。
当前90后开始成为动漫的消费者和产业创作的贡献者,各大漫画平台通过举办动漫大赛的方式,挖掘并培养新人,随着新人培养方法的越发成熟,原创人才瓶颈有望打破。
同时,中国五千年的历史积累了丰富的文化底蕴,经典的民间故事和优良文学作品众多,均可作为优秀动漫的创作题材,能够引起更多共鸣和互动。
随着互联网动漫和手机动漫的日益盛行,漫画作者能够通过签约费、VIP会员赠送的“月票”和奖金等方式得到很好的变现,对原创作者起到了很大的鼓励作用。
另外,随着新媒体的不断发展、正版化收费逐步深入人心以及年轻一代消费能力和意愿的进一步增强,行业变现能力获得了极大的提升。
出版物直接收入增加,新媒体播出渠道带来新的收入,动漫电影市场的不断激活,以及IP影响力不断增加,导致游戏等衍生市场对IP的需求不断增加,都推动市场空间不断变大。
2、不利因素
(1)盗版图书及不规范网络图书影响产业发展
盗版图书是影响图书行业发展的一个重大阻碍,凭借价格低廉和内容丰富的优势冲击着图书市场的发展。
现今图书盗版形式主要有两种:
1)盗用出版社的书号:
通过内容的切或复制拼接,并冠以某一出版社的名称和正规出版书号,直接进入市场与正版图书竞争。
2)直接克隆:
大量复制比较优秀的畅销图书以牟取暴利。
此外,在网络时代,各类图书开始抢占网络市场,建立免费的阅读途径,给传统的纸质图书带来较大冲击。
另外数字出版的版权保护机制(包括技术手段、授权模式和保护体系等)的建立尚不完善。
版权授权不规范,著作权人的合法权利和出版社的权益难以得到有效保障,现有法律有待进一步修改和补充。
信息技术的快速发展让数字出版侵权案件面临取证难、认定难、维权成本高等问题。
(2)自主研发能力相对较弱,人才储备有待加强
美国、日本的动漫产业在国家经济产业构成中都占有相当比例,两国都是以原创动漫的开发为主的产业方式,通过漫长的发展阶段,当前动漫行业的全产业链已较为成熟。
与此相比,我国的动漫产业还不成熟,国内的动漫数字娱乐,自主研发的能力弱,动漫行业存在“低幼化”和“低质化”问题。
此外我国动漫教育在目标、师资、教材、教学模式、教学体系、课程设置等方面都不够完备,培养出来的人才与实际工作的需求还有一定的差距。
人才梯队建设还不能很好的满足行业快速发展需求。
(3)市场竞争激烈,外部市场占有优势
由于美国、日本等国动漫产业发展较早,拥有强大的制作能力和成熟市场运作能力,而我国动漫产业起步晚、基础薄弱,尚未形成明显的竞争优势。
并且随着WTO对文化领域的逐步开放,国内观众长时间受到国外产品熏陶而引起审美认同,对我国动漫产业形成了巨大挑战。
七、行业风险特征
1、著作权保护风险
近几年中国动漫产业发展迅速,但由于著作权等相关无形资产在产生过程中存在创意难度高、资金投入大的特点,虽然我国制定有《著作权法》等法律法规,但由于文化行业维权难度大、成本高,知识产权保护机制尚不完善,公众知识产权意识薄弱,而且现阶段我国行业内企业规模以中小企业为主,企业规范度相对不高,容易对正规企业的知识产权造成侵犯,从而扰乱企业的正常发展和市场秩序。
2、创意失败风险
文化行业的创意环节尤为重要,动漫行业面临的受众年龄阶段广,各个不同类型的受众其偏好风格均有不同。
对作品风格的把握也成为了作品成功的关键之一。
而动漫作品在创作过程中必然会受到编剧、导演、制作人员等的主观偏好、风格和价值观等因素的影响,一旦出现偏离将会对作品的成功造成不利影响。
3、政策风险特征
一直以来我国的动漫行业受到了国家政策的大力支持,补贴、减免税等优惠政策都对行业发展作出了较大的推动作用。
鼓励性政策可以促进市场不断趋向良性发展,而一旦政策措施取消,将对行业造成一定程度的不利影响。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 动漫 行业 分析 报告