变频器行业分析报告.docx
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变频器行业分析报告.docx
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变频器行业分析报告
2014年变频器行业分析报告
2014年7月
目录
一、行业概况3
二、市场规模与竞争格局5
三、行业相关政策法规9
四、行业壁垒11
1、技术壁垒11
2、品牌壁垒11
3、服务网络壁垒12
一、行业概况
20世纪90年代以来,随着人们节能环保意识的加强,变频器作为节能装置的应用也越来越普及,逐步成为用于电机调速的主流装置。
由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点,优于以往的任何调速方式,因此变频器的应用领域非常广阔,几乎涵盖国民经济的各个行业。
从高压变频器来看,高压变频器可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列,应用领域涉及电力、矿业、水泥、冶金、石化等行业,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平。
低压变频器则根据不用同的应用场合对变频器性能要求的不同,分为高端、中端、低端三类市场。
随着市场的扩大和用户需求的多样化,变频器产品的功能也在不断完善,应用领域也在不断扩大,从工厂的生产加工设备到工业公用工程、从重型工业到轻工行业都已广泛使用。
其中包括在风力发电和太阳能发电领域的应用。
变频技术在风力发电和太阳能发电的核心设备——并网逆变器上有着直接的应用,新能源产业的发展将为变频技术的应用提供更为广阔的空间。
变频器行业在我国已有30年的发展历史。
从20世纪80年代开始,国内变频器厂商主要通过引进和借鉴国外的先进技术和经验生产相关产品,产量较少;并且由于当时节能控制理念在国内尚未普及,客户群体较小,对变频器等节能控制设备的需求也很少,国内变频器市场规模较小,外资品牌几乎占领了整个变频器市场。
进入21世纪,随着国内电力电子技术和微电子技术的发展,变频器行业规模迅速扩大,内资品牌逐渐崛起,内资品牌的市场份额也开始逐渐提升。
从2006年左右开始,由于智能功率模块的出现与发展,使得变频器企业只要做控制部分电路及主电源回路和外壳就可以生产出成熟的产品,国产变频器出现了百家争鸣的局面,国产变频器迅猛发展,涌现出了大批优秀的国产变频器品牌,内资品牌借助本地化生产、服务网络以及价格优势,进一步扩大市场份额。
同样的,正是由于十多年前国内变频器市场大部分为国际品牌占据,变频器的成本一直居高不下,因此以单片机为核心、半导体可控硅为执行元件的智能化电机软起动器进入中国市场,并在2000年以后开始加速发展。
软起动器主要解决电动机起动时对电网的冲击和起动后旁路接触器工作的问题,对电机有较好的保护作用,但无明显的节能效果。
随着中国变频器产业的崛起,并因此使变频器的整体价格大幅下降,近几年来,变频器才又逐渐取代了软起动器的作用。
但工矿场合绝大多数电动机运行并不需要或无法调速运行,在不调速状态下使用变频器不仅不节电反而更为耗电,尤其在高压大功率电动机应用中,变频器自身功耗也不可忽视,加之价格远高于软起动器,因此从节能、市场需求及性价比综合考虑,软起动器仍有其市场空间。
二、市场规模与竞争格局
根据中自传媒研究部《2013年中国低压变频器市场发展与预测》中的研究数据显示:
2010年我国低压变频器行业市场规模约为194.7亿元,较上一年增长33%;2011年我国低压变频器行业市场规模为236.9亿元,增长21%;2012年受中国经济增长放缓和OEM市场整体下滑18%的影响,低压变频器市场首次出现负增长,行业规模下滑到201.9亿元,较上一年下降14.4%。
该研究报告同时认为,随着经济形势逐渐好转,国家提出“美丽中国”的概念并出台一系列相关政策,以及整个社会对节能环保的要求持续增高,下游电力、冶金、石化等工业行业对变频器和软起动器的需求将逐渐提振。
预计我国变频器市场规模将逐渐回升,到2014年和2015年将恢复前期的高增长状态,市场规模将分别达到240.9亿元和274.6亿元。
目前我国低压变频器行业已经形成完全市场化的竞争格局。
由于国外低压变频器产业起步较早,我国低压变频器市场在发展初期几乎是外资品牌一统天下,所以内资品牌从诞生之日起就是靠夺取外资品牌的市场份额获得成长。
国际品牌厂商在我国经过多年的发展,凭借先进的技术优势、可靠稳定的性能优势和强大的品牌优势在我国低压变频器市场仍然占据主要地位。
2000年以来,国产品牌厂商通过自主创新,凭借成本优势和本土化的服务优势迅速崛起,逐步扩大了国产低压变频器的市场份额。
根据中国工控网数据显示,内资品牌的市场份额逐年提高,2011年国内品牌市场份额约30%左右。
但与外资品牌相比,中国低压变频器市场集中度还很低。
低压变频器市场由于其技术门槛相对较低,市场分散。
在低压变频器市场上。
外资品牌约有40多家,内资品牌100多家。
国内低压变频器行业主要生产厂商及产品应用情况如下:
国内低压变频器市场上,按照各品牌的市场规模分类及排名情况大致可以分为三个集团:
具体品牌方面,低压变频器市场主要由前三大外资企业ABB、西门子以及安川领导,各大品牌2012年的市场占有率情况如下:
另一方面,软起动器作为变频器的一种过渡产品,它的存在是为了填补星-三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟。
性能方面,变频器的功能涵盖软起动器,且性能更为优越。
因此业内存在一种说法认为软起动器的市场将随着变频器价格的下降而逐渐萎缩。
但就目前情况而言,软起动器依然有自己的生存空间,在电机运行负载功率在80%以上时,选用软起动器依然是最实用和最省钱的。
因此,未来几年,软起动器的市场依然会稳定增长,但是增速远远低于变频器市场的增速,且随着市场竞争的加剧,一批规模小竞争力弱的企业被淘汰,软起动器市场集中度将进一步增加。
三、行业相关政策法规
变频器、软起动器产品属节能型电力电子设备,为国家重点支持发展的高新技术产品,长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持。
我国工业自动化控制设备行业的主管部门是国家发展和改革委员会。
国家发展和改革委员会及其下属各机构主要负责制定产业政策,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
行业内各企业的业务管理和生产经营则完全市场化。
行业自律性组织为中国电器工业协会变频器分会,其主要职责包括:
收集国内外变频器行业基础资料和调研相关情况,向政府提出本行业发展等方面的建议;协助政府组织编制行业发展规划,推动行业内相关方面的协调发展;协助标准化主管部门制定、修订本行业的国家标准和行业标准,组织建立本行业技术和经济信息网络,并开展国际、国内企业的经验交流与合作。
行业相关政策、发展规划、法律法规以及行业指导性文件见下表:
四、行业壁垒
1、技术壁垒
低压变频器、软起动器属于高新技术产品,其研发与设计涉及电力电子技术、微电子技术、自动化控制技术、机电一体化技术、电机控制技术等多学科多领域技术,无论从理论上还是产品研发、工业设计和工艺实现上,都需要较高的技术水平和经验积累,因此对人才队伍有较高的要求,需要研发团队拥有软件、硬件、结构设计、测试等各方面理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。
相对来讲,新进入企业要获取并组合好这样的人才队伍有很大的难度。
2、品牌壁垒
在低压变频器行业中,国际品牌厂商经过多年的发展,凭借先进的技术优势、可靠稳定的性能优势在部分重点行业树立了自己的优势品牌地位,形成了一定的品牌壁垒。
国内的高端市场长期被国际顶级品牌所垄断,若没有特别有竞争力的产品和方案,国产品牌厂商要进入这些专业变频应用市场将具有相当大的难度。
3、服务网络壁垒
变频器作为动力控制装置,属关键设备,用户在购买中一般在考虑产品性价比的同时也把采购的方便性、售前和售后服务的及时性作为重要关注因素,因此在营销和服务网络方面具有规模优势的变频器企业的产品更容易为用户所接受。
新进入企业要建设具有一定规模的营销网络,面临着资金、人才等方面的制约,要进入已有的渠道则替代成本较高、周期较长。
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