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军用无人机行业分析报告
2016年军用无人机行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业概况4
1、无人机的分类4
2、我国无人机行业基本情况6
3、无人机行业的发展史7
4、无人机产业链8
二、行业主管部门、监管体制及主要法律法规、政策10
1、行业主管部门10
2、行业监管体制10
3、行业主要法律法规、政策11
(1)主要法律法规11
(2)行业产业政策12
三、行业市场规模13
1、我国国防预算持续增长13
2、无人机应用范围广泛、市场前景乐观14
四、行业风险特征15
1、政策性风险15
2、市场风险15
五、进入本行业的主要障碍16
1、军工资质壁垒16
2、先入壁垒16
3、技术积累壁垒17
六、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)行业政策的有力支持17
(2)军民融合的深度发展18
(3)军队信息化建设的推动18
2、不利因素18
一、行业概况
军用无人航空飞行器一般由飞机平台系统、有效载荷系统(信息采集系统、武器系统、干扰系统)和地面控制系统三大部分组成。
飞机平台系统和有效载荷系统组成了整个飞行器,根据负载能力和实现任务的不同,一个平台可以搭载多套有效载荷系统,实现复杂功能。
第一架无人机问世以来,已有近100年的历史,发展至今,应用技术较为成熟,研发、制造成本逐步降低,产业链配套不断完善,市场格局已经逐步形成。
随着微电子、导航、控制、通信等技术的发展,无人机操控技术水平迅速提升,搭载任务载荷种类不断丰富,有效拓宽无人机应用领域。
目前无人机已广泛应用于军事侦察、打击、民用勘探、救援等领域。
随着世界各国对无人机重视程度的增加,研制投入的加大,军用无人机的发展必将进入一个全新的时代,未来期间,无人机的发展主要表现在一下几个方面:
一是作战任务的进一步拓展;二是体积越来越小、智能化及隐身化;三是无人机任务载荷的便捷化、实时化、持续工作化;四是测控系统、传输系统向远距离、高安全、通用化、数字化和网络化发展;五是高生产率、低造价、低损耗方向发展。
这些发展将大大促进战场感知能力和作战指挥决策的正确性提高。
1、无人机的分类
无人机特点鲜明、优势显著,相比于有人机无需考虑在飞行器上安置飞行员及相应设施的因素,具备“机动性强、隐蔽性高、零人员伤亡、成本低”的特点,被广泛应用于军用和民用领域。
根据其搭载不同的任务载荷,无人机种类可进一步细分,具体如下:
2、我国无人机行业基本情况
早在建国初期,我国已开始无人机研发工作,主要由中航工业与中航科工及高校研究所负责研制,目前已经形成涵盖侦察、打击、察打一体等多型号先进无人机,如彩虹-3号,彩虹-4号、翼龙、利剑等。
国家有关部门表示我国将继续加大无人机领域的研究及推广力度,同时国家颁布了一系列行业鼓励政策,积极推动军民融合,引入民间研发、资本力量,有效的加快无人机的发展进程。
我国目前无人机的产业链趋于成熟、市场格局较为稳定,以军用无人机为例:
军工集团承接军队订单,根据集团内各科研院所的特点,下达无人机各子系统、分系统的研发、生产任务,科研院所承接任务后自行完成研发生产任务或按照军品产业相关规定从合格供应商中择优选取,委托合格供应商承担部分研发生产工作,并监督其完成。
中国民用无人机市场可分为消费级、专业级两大类市场,目前我国消费级无人机技术发展处于世界领先地位,代表厂商为大疆创新、零度智控等。
由于消费级无人机市场规模有限,预计未来期间,消费级民用无人机生产商将逐步转入专业级无人机市场。
2015年底,大疆创新正式推出MG-1农业植保机,此款机型标志着大疆创新正式进入专业级无人机领域。
行业研究资料预测,未来15年,军用无人机市场规模将发展为民用专业级市场的两倍左右,其中军用无人机市场规模为2,300亿元,民用专业级市场规模为1,100亿元,民用消费级市场规模为200亿元。
3、无人机行业的发展史
无人机以其“零伤亡、低成本、隐蔽性强、反应速度快”等优势,被各国军方所使用。
冷战时期,世界各国陆续开展对无人机的技术研究,并取得显著成果。
无人机由原有的无人标靶机、预编程序控制无人侦察机发展至遥控无人侦察机、复合控制的多用途无人机。
目前阶段,世界无人机技术已趋于成熟、性能日臻完善。
无人机的军事价值得到广泛认可,为其迅速发展提供强大的动力。
军事工业的发展会推动科技和民用产业的快速发展,无人机行业也不例外,由早先的单一功能的无人机发展至多功能无人机,一台无人机通过搭载多种任务载荷,配合适当的巡航及操控系统,可同时实现攻击、侦察、干扰等功能。
同时,随着相关领域科学技术的不断发展,无人机的性能也得到不断提升。
4、无人机产业链
无人机产业链可分为研发、生产/组装、销售、服务及其细分领域,具体可细分飞行控制系统、发动机等零件生产、载荷制造、无人机操控培训、运营服务业务及一体化应用服务。
无人机产业链各个组成部分的利润水平/产品附加值存在较大差异,整体趋势呈“微笑曲线”,上游产业中研发试验阶段、飞行系统开发阶段,以及下游产业链中运营服务业务阶段、一体化应用服务阶段的产品附加值较大,在整体产业链利润分配中占据较大份额,整机组装阶段利润空间较低。
在整体产业利润分配中,产品及信息系统研发、设计阶段占据主导地位。
目前,国内军用无人机一般由国有军工企业承接订单,根据集团内各科研院所的特点,下达无人机各子系统、分系统的研发、生产任务,科研院所承接任务后自行完成研发生产任务或按照军品产业相关规定从合格供应商中择优选取,委托合格供应商承担部分研发生产工作,并监督其完成。
我国军用无人机主要研发承制单位包括高校研究所、中航工业集团和中航科工集团。
中国无人机项目研发承制单位(企业)及主要产品
二、行业主管部门、监管体制及主要法律法规、政策
1、行业主管部门
国防军事领域,主管部门为国防科工局,隶属于工业与信息化部。
国防科工局主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督,以及对武器装备科研生产实行资格审批。
由于军工行业的特殊性,国防科工局通过行政许可等手段实现对行业内企业的严格监管,主要体现在军工科研生产的准入许可及军品出口管理等方面。
2、行业监管体制
我国军品行业监管部门通过实行许可证制度,军工产品生产企业需取得以下资质:
3、行业主要法律法规、政策
(1)主要法律法规
为保障军品的生产,促进军工行业的规范发展和实现国家安全,中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会、国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文件,对武器装备科研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求,具体规定如下:
(2)行业产业政策
行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,受到国家的鼓励与大力扶持,相关产业政策如下:
三、行业市场规模
1、我国国防预算持续增长
我国目前已成为世界第二大经济体,出口、进口总额均位居世界首位,随着我国经济实力稳定增长、综合国力持续提升,维护国家主权、领土完整,加强国防建设的责任日益加重。
近年来,我国大力加强国防建设,改进军队武器装备,增强部队实战能力,使其具有现代化信息化作战能力和非战争军事行动能力。
2003年以来,国防投入持续增加,近五年国防支出增长率超过10%,极大推动了我国国防军工行业整体发展情况,李克强总理在2015年政府工作报告中表示,2015年国防支出预计较2014年增长10.1%左右。
2003年以来,我国国防预算和国防支出情况如下:
得益于国防预算及支出的快速增长、国家军工产业政策的大力支持,军工科技工业得到了迅速发展,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》等国家政策、方针有效促进了我国军民融合进程,将民营科研力量、资本实力引入国防科研建设,对我国国防发展带来众多有利因素。
2、无人机应用范围广泛、市场前景乐观
无人机以其独有的特性,被广泛应用于军事、民事领域,有效完成各项任务。
目前军用无人机搭载载荷系统趋于专业化、多功能化,实现无人机的多功能作战效果,行业研究资料预测,我国军用无人机未来发展方向为“无人战斗机”,未来十五年内,我国军用无人机需求量将达到2,000亿元,其中无人战斗机需求将超过1,500亿元,全球无人机市场将超过千亿美元。
民用市场中,由于消费级无人机市场需求发展空间较小,业内企业逐步转向专业级民用无人机市场,以大疆创新为例,2015年正式推出MG-1农业植保机,标志其正式进军专业及民用无人机市场;专业级民用无人机中,安防领域、农林植保、电力巡航等领域需求量较大。
行业研究机构数据显示,安防领域无人机市场消费需求规模为100-200亿元,未来5年农无人机市场需求量将达到200亿元,电力巡线无人机需求量预计为50亿元,综合考虑其他民用专业及无人机需求,未来十五年内,民用专业级无人机需求量将达到1,000亿元。
四、行业风险特征
1、政策性风险
军工行业的发展进程主要受国家政策影响,近年来中国经济实力增强、综合国力持续稳定增长,在国际关系中扮演着举足轻重的角色,在保卫国家财产安全、维护领土完整方面的任务日益加重。
为推动国防事业的发展进程,应对多变的军事环境,抵抗其他国家的军事威胁,国家颁布了一系列军工产业促进政策,逐年加大军费预算支出、促进军民融合,引进民营资本及技术实力。
上述产业政策对军工行业发展产生较大的有利影响。
综上,中国军工行业发展很大程度得益于国家有利政策,若国家对国防和军工产业的政策发生变化,将会对国防和军工产业的发展带来不利影响。
2、市场风险
军方综合国际形势和国际军事技术的发展情况、主要假想敌国的军事实力、本国国防和军工能力、对外采购渠道等因素,制定采购计划。
军工企业通常根据军方的定制化需求,开展研发、生产经营活动。
随着世界军工科技产生新发展,军方需求也会发生较大变化,军工企业如无法及时调整适应,其产品将会面临滞销,前期科研投入无法得到补偿,企业将会遭受较大的经济损失。
五、进入本行业的主要障碍
1、军工资质壁垒
为保证军工产品质量水平,维护军事装备核心技术信息的秘密性,我国对军工企业实行审核许可制度。
《武器装备科研生产许可管理条例》中明确规定:
国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理,未取得武器装备科研生产许可,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。
从事军工行业企业需通过军队、国防科工局等机构的严格审核,并获得《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产许可证》、《保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》。
一般情况下,审核条件较为严苛,审核流程较为复杂,所需时间较长;此外,拟进入的企业需投入大量人力、物力以及研发资源以满足审核需要。
由此可见,军工行业的资质审核制度已成为壁垒。
2、先入壁垒
武器装备为军队的基础设备,为达到陆、海、空各军种快速机动、协同作战,战斗人员需熟练掌握武器装备性能及操控方法,武器装备一旦定型列装部队后,便不会轻易更改。
因此,军方持续保持与军品供应商的合作关系,确保部队战斗能力的连贯性及稳定性。
军方对军工产品供应商的依赖,促使军品供应商的市场“先入优势”的逐步形成,从而对新入企业构成壁垒。
3、技术积累壁垒
目前,我国国防军工行业正处于变革时期,我国军队逐步由机械化、半机械化发展为机械化、信息化,军工行业相关产品技术研发水平要求极高。
为确保使用产品的稳定性,国防和军事工业需满足一系列产品质量管理的要求。
新入企业达到规定技术水平,均需投入大量人力、物力、财力及时间成本进行相关课题的技术研发,生产组织和售后服务,以上技术积累过程不可一蹴而就。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)行业政策的有力支持
近年来,国家陆续颁布了一系
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