线下实体零售行业消费行为数据采集分析企业发展战略和经营计划.docx
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线下实体零售行业消费行为数据采集分析企业发展战略和经营计划
2019年线下实体零售行业消费行为数据采集分析企业发展战略和经营计划
2019年3月
一、行业现状及发展趋势
移动互联网继PC互联网之后带来了网络零售市场的第二轮迅速扩张,进一步促进了电商的快速发展并培育出阿里巴巴、京东等巨头,相比而言,百货商场、购物中心、零售连锁专卖店、超市卖场等传统线下零售业则增速较缓,线下零售企业均面临着经营模式转型的挑战和压力。
线下消费目前仍存在顾客体验单一(线下商家可以给予顾客的消费体验仍以商品为中心)、缺乏精准顾客群画像(线下收集顾客行为数据渠道单一,往往停留在CRM系统内的数据,没有对顾客形成精准的客群画像,难以捕捉潜在的需求)、线下流量范畴被限制(线下商家没有形成半径三公里范围内的营销理念,将流量局限于店内)等局限性。
普华永道发布的《建设未来:
零售商的十大投资领域》报告显示,39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是他们最大的挑战之一。
2016年11月,国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》,明晰了三个方向九项任务,以及两个方面七项政策,从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了:
在新的消费理念下,新的零售时代下,新的生态系统中,实体零售企业应当如何创新转型。
《意见》指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为,开展精准服务和定制服务,灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动,建立及时、高效的消费需求反馈机制,做精做深体验消费;鼓励发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的智慧商圈,促进业态功能互补、客户资源共享、大中小企业协同发展。
”
新零售本质上是为了重构人货场,是以消费者为核心,以人场货数字化为基础设施,以流量、数据和认知为驱动的效率革命。
对线下消费场景进行画像和标签是实体商业大数据分析的核心。
而做到消费场景数据化,不仅需要技术支撑还需要运维实施,最重要的是需要对行业有深入的理解。
大数据处理技术的诞生和持续进步为线下零售商业提供了“从线下到线上”的契机。
以线下消费行为习惯“大数据”作为媒介,商家和消费者之间既有的信息不对称格局将在很大程度上被打破,商场将能够做到个性化整合推送,不再局限于强调产品的功能性,而消费者也将具备更好的体验。
数据采集技术发展催生数字化变革:
互联网实现了线上行为数字化,而iBeacon、各类数据采集传感器技术使得现实场景行为数字化成为可能。
未来,通过全渠道数据打通,将线下流量从不可洞察、不可服务、不可运营的状态转换为可洞察、可服务、可运营的流量,进而降低消费者试错成本、缩减渠道冗余、提升商家运营效率,实现线上线下信息流、物流、资金流的高度融合。
线下大数据通用应用场景包括选址、SKU、营销、销售和运营等。
运营是对整个经营过程的计划、组织、实施和控制,利用数字化工具指导运营可以达到洞察消费者、研究媒体价值、分析市场竞争和品牌管理,通过线上和线下的资源打通,可以更全面的对客户信息进行管理。
尤其针对营销漏斗中的四类客流人群,线下大数据可以对客群实现精准定位,以用户维度,设计和分解运营闭环,最后达到潜客筛选、潜客引流,并对门店整体运营情况综合评估,最后完成企业策略提升,达到精细化运营的效果。
随着线下数据体量的增加,线下大数据会越来越具有指导意义,不管是从数据采集能力,还是对实体经济的赋能来看,线下大数据体现出强大的潜能。
1、线下客流采集系统推广具有广阔的市场空间
近年来,电子商务和网络零售迅猛发展,线上零售交易规模迅速扩大。
根据国家统计局的数据,2018年全国实现社会消费品零售总额38.1万亿元,其中,社会消费品网上零售额占比23.6%,较上年同期提高4个百分点。
与之形成鲜明对照的是,包括百货商场、购物中心、零售连锁专卖店等传统线下商业零售业态正面临着前所未有的经营压力,亟须谋求经营模式的转型。
充分挖掘消费者的需求,洞察消费者需求的变化,与消费者进行多维度、个性化的互动,在之基础上进行市场营销并促进消费者购买行为,成为线下零售企业的必然选择。
作为能够从时间和空间等多个维度掌握客流信息的工具,视频客流分析系统无疑具有广阔的市场需求空间。
经过十余年的发展,我国线下大中型商业实体业态丰富,数量繁多,主要包括百货商场、购物中心、专业卖场等。
从目前来看,安装客流分析系统的主要是经营理念能够与时俱进、信息化建设投入力度较大的百货商场和购物中心等,比如万达广场、龙湖商业街系列(龙湖天街等)、银泰百货、凯德购物、新世界等。
受制于经营理念和预算支出等方面的限制,众多线下商业实体尚未安装客流分析系统,市场空间巨大。
2、新零售时代来临将凸显线下流量的重要性
崛起的上层中产和富裕阶层:
随着中国经济持续快速增长,越来越多中国家庭及个人进入富裕阶层和中产阶级,这些家庭消费能力强劲,并对未来收入增长持乐观态度,消费信心十足。
《中国私人银行2017》报告显示,家庭可投资资产在100万美元到500万美元、以及500万美元到2000万美元这两个区间内的家庭数量增长最快。
预计从2017-2021年,这两个群体的财富值将以13.6%的平均速度增长,在2021年分别达到340万户和50万户。
波士顿咨询(BCG)预测到2021年,上层中产(每月可支配收入12,000-22,000元)及富裕家庭(每月可支配收入22,000元以上)数量预计在2016年基础上将翻一番,超过1亿户,共同拉动75%的消费增长。
新世代消费者将成为中国消费市场的主导力量:
“新世代”泛指出生在1980-2000年的人群,在国内我们称之为80后、90后以及00后。
这些年轻的消费者将成为中国消费经济增长的主要推动力量。
目前成熟的新世代消费者(18-35岁)在中国15-70岁人口中占到40%。
BCG预计2016-2021年之间,新世代消费力同比复合增长率为11%,是老一代消费群体增长率的两倍左右。
预计到2021年新世代客群消费额增长至2.6万亿美元,高于老一代消费群0.2万亿,成为中国消费市场的主导力量。
随着中产阶级及新世代客群逐渐成为社会的消费主力,他们更倾向于购买高端个性化以及高性价比的产品,同时也更多的进行体验类消费。
传统的千店一面,货品单一乏味的百货企业无法为新零售时代的消费者提供满意的商品及服务,积极拥抱变革,在效率和体验方面顺应消费者需求升级的公司会在市场上有好的表现。
新零售时代的到来将使得实体零售企业迎来崭新的发展机遇,可选消费、高端消费复苏以及关税下调导致的消费回流共同对百货行业形成一定利好。
消费者更加重视消费体验和品质,庞大的线下客户群体成为重要流量资源入口,如何发挥线下流量价值成为企业重要的战略关注点。
为了顺应顾客消费升级以及体验式消费激增的需求,利用线下大数据对“场”进行重塑从而优化运营效率已成为线下商业实体重要的转型举措。
新零售时代对“人、货、场”的重塑及线下大数据重要性的认知将为本项目带来广阔的市场空间。
3、基于线下客流信息数据统计平台的数据分析和应用具备广阔的前景
线下客流信息数据统计平台是公司拟着力构建的大数据平台的基础。
对于作为数据采集样本平台的商户来说,详尽科学的客流分析可以引流增效,有助于提升其精准营销等科学决策水平。
从更高层次来说,基于线下消费信息数据采集平台的数据分析和应用,可以极大地提升企业的盈利能力,并有助于企业、商场/商户、消费者等多个利益相关方多赢局面的形成和完善。
基于大样本线下消费信息数据统计的数据服务产品,除为各类型商业实体提供数据分析服务业务之外,还可应用于更多大型商业集团客户的项目建设和咨询服务,深入挖掘包括商圈、城市、行业等在内的商情指数、客情指数,为商家和社会提供持续的增值数据服务,带来高附加值业务和新的利润增长点。
二、公司发展战略
公司现阶段的总体战略是:
秉承“推动线下智慧购物的科技创新,构建连接实体商业的数据平台”的使命,依托公司在产品、服务方面的核心竞争优势,以及良好的市场声誉,迅速扩大线下实体商业市场份额,快速扩大实体商业数据平台的规模,推出基于云平台的产品和服务;综合运用ABI技术(AI+BigData+IoT,下同)为实体商业提供全面的数据采集、数据管理及数据运营服务;优化各项业务流程,加强运营成本控制;进一步拓展运维服务网络,加强和不断优化运维体系建设,提升服务水平,为用户提供更加便捷、优质的现场服务;积极推进商业模式创新探索和未来产业布局。
三、2019年经营计划
2019年,公司将聚焦“汇客云”大数据产品和服务战略,加大产品开发,加快新技术应用,加强市场开拓,力争该战略落地开花,结出硕果。
第一,加强SaaS产品的开发和迭代,抓住线下实体商业经营痛点,不断丰富产品线;
第二,推进大数据平台建设,为云交付提供稳定的平台支撑;
第三,强化“汇客云”数据产品和服务的市场开拓力度,扩大云平台样本数量;
第四,稳步实施公司股份回购,积极推进公司非公开发行股票工作。
四、可能遇到的风险及应对措施
1、业务模式创新风险
为顺应行业发展的必然趋势,迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率,也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础,公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式。
但数据服务方式需要占用相对较多的营运资金,投资回收期相对拉长,且受到线下实体商业大环境、公司自身数据服务内容和质量等多重因素的影响,其推行速度和实施效果存在不确定性。
应对措施:
公司采取积极审慎的态度推进数据服务方式,并根据市场反馈情况不断进行完善;加强营销宣传和客户教育力度,提升线下实体商业对公司客流分析产品和服务的认知水平和接受程度;不断完善大数据服务平台建设,丰富数据服务的内容,提升数据服务质量,增强数据服务方式的吸引力和竞争力。
2、经营业绩季节性波动风险
公司客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体,包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。
线下商业实体的信息化投资通常会具有较强的年度计划性,信息化建设项目预算及招标等决策程序通常在每年的上半年做出,下半年才能开工建设。
再加上春节假期等客观因素的影响,公司多数合同于下半年才能达到收入确认条件,从而导致公司收入和利润上半年较少,下半年较多。
公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。
应对措施:
公司面临的经营业绩季节性波动风险是由下游客户的性质决定的,一方面公司将合理做好经营,加强预算管理来弱化风险;另一方面积极推广数据服务方式来平滑收益。
3、税收优惠政策变动的风险
公司享受高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策。
如国家相关税收优惠政策发生变化,或公司未来不能满足相关税收优惠政策条件,则公司将可能无法继续享受企业高新技术企业所得税优惠税率、软件企业增值税即征即退和研发费用加计扣除等政策,进而直接影响公司盈利能力。
应对措施:
公司实时关注国家税收政策变化,通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。
4、行业竞争加剧风险
线下消费信息数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点,但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因,潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。
随着行业市场竞争的逐步加剧,缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。
如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应,则有可能导致公司市场份额减少,产品和服务的价格也可能下降,进而会对公司经营业绩带来负面影响。
应对措施:
公司将持续加大研发投入,坚持技术创新、产品创新和服务创新,为客户提供更加优质的数据采集产品和更多维度的数据增值服务,以保持公司的核心竞争力。
5、应收账款无法收回的风险
随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长,公司应收账款也相应增长较快。
公司应收账款主要来自于线下商业实体客户,该类客户大多实力较强、知名度高、信誉良好,应收账款的回收有可靠保障。
但是应收账款的
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