软件外包行业分析报告.docx
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软件外包行业分析报告.docx
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软件外包行业分析报告
2012年软件外包行业分析报告
外包(Outsourcing)是指企业为维持自身组织的核心竞争能力,解决组织人力不足的困境,将组织的非核心业务委托给外部的专业公司,以降低营运成本,提高品质,集中人力资源,提高顾客满意度。
按外包内容属性分类,外包可分为与一般性IT运用相关的信息技术外包(ITO)和与业务流程控制相关的业务流程外包(BPO)。
按客户(发包方)和供应商(接包方)的地理分布关系,外包又可分为两种类型:
离岸外包(亦称“国际外包”)和境内外包(亦称“国内外包”)。
离岸外包是指发包方和接包方属于不同国家,外包工作跨国完成;境内外包指发包方和接包方在同一个国家,外包工作在境内完成。
软件外包(SoftwareOutsourcing)是指发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本,将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为。
软件外包属于ITO的一种。
一、行业管理体制和相关产业政策
1、主管部门及监管体制
行业的主要主管部门包括中华人民共和国商务部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科技部、中华人民共和国国家发展和改革委员会等。
行业的自律组织是中国软件行业协会,其主要宗旨有:
通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作,促进软件产业的健康发展,并根据政府主管部门的授权,按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。
行业已实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。
2、产业政策
软件行业作为“十二五”的七大战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分,属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,其中,软件外包行业作为推进两化融合、转变经济发展方式、提升现代服务业和软件产业国际竞争力、扩大软件出口的重要支撑,受到国家政策的大力支持,已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构,主要政策性文件如下:
二、软件外包行业的现状与发展
作为社会分工不断细化、经济全球化及IT技术迅猛发展相结合的产物,软件外包凭借其信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、吸纳就业能力强等特点,广泛受到包括中国政府在内的许多国家政府的大力扶持,发展迅速,已成为当今全球经济发展的热点。
1、全球软件外包行业现状及趋势
(1)全球软件外包行业发展前景看好
过去十年,全球软件外包行业呈现出持续发展的良好态势,虽受金融危机影响,但发展势头良好。
在金融危机影响下,全球软件与信息服务外包产业于2009年第二季度末跌入谷底。
随着世界经济和IT支出逐步好转,全球软件与信息服务外包产业呈现复苏和较快发展态势。
数据显示,ITO大额合同(即大于2,500万美元)数量在2009年第四季度和2010年第一季度出现快速增长,BPO大额合同数量在2009年第四季度和2010年第二季度有所增加。
从总量上看,由于中小软件与信息服务外包企业承担的低于2,500万美元的合同数量增长明显,2010年软件与信息服务外包市场的合同总额较2009年同比上升。
随着IT在推动经济发展、提升企业价值中的作用日益突出,企业更加注重加大信息技术投入来提高企业竞争优势。
IDC预计,2011年全球IT服务支出将达13,000亿美元,较2009年的11,000亿美元增长18.18%。
(2)中国在全球软件外包行业的市场地位日益加强
作为国际软件市场分工的主要方式,全球离岸软件外包市场自上个世纪90年代开始至今,已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方,以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。
其中,美国的离岸外包市场主要被印度占据,日本离岸外包市场主要被中国占据,欧洲离岸外包市场主要为爱尔兰等国家所消化。
这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关,也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。
从长期来看,软件服务外包已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的必然趋势,全球软件外包市场潜力巨大。
2010年,随着经济形势的好转,软件外包产业逐步回升,欧美、日本等市场开始复苏,新兴市场发展迅速。
以金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)为代表的新兴市场已不仅仅局限于主要接包方的角色,其自身的发包量也在迅速上升,成为全球发包国竞争格局中快速成长的重要组成部分。
目前,新兴市场的价值已占到全球软件和信息技术服务市场的25%以上。
因此,向新兴市场的战略转移是全球软件和服务外包企业发展的一个新趋势。
在目前的全球外包产业格局中,印度是最大的接包国家,其接包规模接近中国接包规模的10倍。
随着印度软件外包行业发展程度渐趋成熟,加之人力资源及成本竞争力的优势逐渐丧失,市场的增长速度将可能减缓。
中国国家战略对外包行业的重视,以及中国所固有的人力资源、教育、经济及政治稳定、有竞争力的成本等综合优势,使得中国在国际软件外包产业格局中日益为全球的发包商所重视,随着近几年中国软件外包企业的逐渐成熟和壮大,技术、管理、市场等瓶颈逐一被打破,中国在全球软件外包格局中的地位日益加强,中国软件外包行业发展空间巨大。
IDC预测,金融危机带来全球资源调整,中国充裕的人力资源及庞大内需市场为众多跨国企业的追逐焦点,未来几年内,中国离岸软件外包市场将以年均35.5%的速率增长,对欧美市场的年增长率可达44.7%,并将在2012年产生近89.5亿美元的总收入。
2、中国软件外包行业现状及趋势
受益于中国政府刺激经济增长的一揽子方案及中国内需市场的增长,国际性厂商与国内软件外包企业战略合作的加深,以及中国企业在产业结构升级过程中外包意识的提升等因素的影响,中国软件外包行业得到快速的发展。
2010年中国软件与信息服务外包产业规模突破2,750亿元,2007年至2010年复合年均增长率达35.30%。
中国国内经济稳步增长、内需市场持续扩大是行业快速增长的首要因素,国际市场回暖是行业快速增长的重要因素。
(1)中国软件外包内需市场发展迅速
从市场需求来看,内需市场是中国软件与信息服务外包产业的主要市场。
2010年中国软件与信息服务外包产业规模中,国内业务收入为2,381.2亿元人民币,2007年至2010年复合年均增长率达36.57%。
目前,中国软件及服务产业规模占电子信息产业的比重仅为18%左右,而美国这一比重为69.9%。
IDC预测从2008年底到2013年底,中国IT支出的年增长速度预计为10.8%,其中软件和IT服务支出的增速都将超过15%,成为拉动IT支出增长的主要力量。
目前,中国已成为全球第二大经济体,通过鼓励发包和鼓励接包双重政策的引导,产业转型升级的内在动力,以及国家“两化融合”(即信息化与工业化融合)指导下推动以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的实施进程,内需市场的潜力将会进一步释放出来,未来内需外包市场将十分广阔。
(2)华东地区是中国软件外包内需市场的第一发包区域
在国内业务区域来源上看,2010年中国软件与信息服务外包31.2%的发包来自华东地区,26.1%发包来自华南地区,17.8%的发包来自华北地区。
长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区持续成为国内软件外包市场的主要发包区域。
为此,位于主要发包区域内的软件外包企业将得享发包资源丰富的市场便利。
(3)中国软件外包国际市场发展潜力巨大
随着国际市场回暖,中国软件及信息服务外包国际业务收入呈现出较快的发展势头,2010年达到55.7亿美元,2007年至2010年复合年均增长率达34.68%,增速反弹明显。
从中国软件外包国际业务来源上看,日本市场为中国软件外包的主要来源,而在欧美市场尤其是在全球服务外包市场中居首要地位的美国市场,中国的服务外包企业尚处叩开大门的起步阶段,但发展很快。
2010年,中国软件与信息服务外包国际业务中,33%的外包业务来自日本,29.3%的业务来自美国,两个地区的业务量已占中国国际业务接包总量的62.3%,但对这两个地区而言,中国地区的接包量只占其国内信息服务市场的很小份额,市场潜力十分巨大。
资料显示,作为中国软件外包国际业务来源的主要市场——日本离岸软件服务外包总规模在2007年只占日本信息服务市场规模的0.57%,预计2012年日本离岸软件外包市场规模将达3,067亿日元,但也仅占日本信息服务市场规模的1.8%,市场空间仍然十分广阔。
随着全球经济结构调整和产业转移深化,中国在积极承接国际离岸软件外包发展的同时,来自国内产业结构调整和转型升级背景下的国内软件外包服务需求仍然十分巨大。
“十二五”期间,中国将加大转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的步伐,这将进一步促使软件外包行业的发展重心转向对经济发展的支撑服务能力,并带来中国软件外包行业新的黄金发展阶段。
(4)中国软件外包市场集中度低,高端软件外包企业发展空间大
目前,中国软件外包市场尚处于成长期,表现为企业数量多且分散,业内具有垄断地位的领导性品牌尚未出现,品牌集中度较低。
据统计,2009年前十大中国软件外包服务商所占有的市场份额为27.7%,并且没有一家服务商的市场份额超过7%,而印度软件外包的前十大企业所占有的市场份额已达70%。
从市场进入壁垒看,低端软件外包竞争壁垒较低,市场参与者众多,竞争激烈,盈利空间微薄,随着企业竞争加剧,人力成本的升高和盈利空间的下降均将导致低端软件外包市场面临洗牌。
相反,高端软件外包市场受市场进入门槛和客户严格要求,竞争壁垒较高,竞争尚不充分。
伴随国家大力促进外包行业发展的政策推动,中国软件外包行业面临调整与整合,企业面临扩张与并购,位居产业链高端、拥有国际化视野、在模式创新、行业聚焦、应变机制等方面先行一步的高端软件外包企业将赢得快速发展的先机。
三、细分市场分析
1、智能终端嵌入式软件外包市场分析
智能终端嵌入式软件主要是指在智能手机、平板电脑、互动电视机顶盒智能终端上开发数据通讯、商业管理、多媒体播放等各类软件,例如在手机与电脑、多媒体设备之间实现通讯与多媒体传送,在手机或平板电脑上实现对企业生产、销售、物流等进行移动化管理的功能等。
进入20世纪90年代以来,以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术取得了迅猛的发展并实现渗透性应用,通过在传统设备上植入各类嵌入式系统以提升设备附加值、满足用户的多功能需求,获得市场的广泛认可。
一般而言,嵌入式系统由硬件和嵌入式软件两部分组成。
几乎所有的智能产品中都需要嵌入式软件来提供灵活多样的功能。
由于嵌入式系统应用广泛,嵌入式软件在整个软件产业中占据了重要地位,并受到世界各国的广泛关注。
近年来,以智能手机、平板电脑、数字电视机顶盒、车载信息终端设备为代表的智能终端产业化发展迅速,带动嵌入式软件市场呈现快速的增长。
由于智能终端设备制造商通常专注于设备的研发、设计与制造,嵌入式软件需求一般会外包给专业的软件公司。
随着智能终端信息化、智能化程度的提升,智能终端嵌入式软件外包市场的份额将逐步增加。
目前,嵌入式软件提供商都处于发展的初步阶段,市场发展迅速,市场竞争程度较低。
随着智能终端设备产业化发展与成熟度提升,嵌入式软件市场将迎来高速增长和激烈竞争的时代。
专业化与规模化能力较高的第三方嵌入式软件提供商将成为未来市场的主角。
2、供应链管理软件外包市场分析
供应链管理软件主要实现对企业销售、生产、物流、财务,数据智能分析等方面的信息化管理功能,例如国际大型连锁餐饮企业可以借助供应链管理软件,实现通过海量数据智能分析进行连锁开店的地理选址、近几千家门店的资产管理、物流统一配送,国际大型汽车制造商可以借助供应链管理软件实现对全球汽车零部件进行统一订购,物流、仓储的集中管理。
供应链管理思想诞生于20世纪70年代晚期,随着计算机网络技术在供应链中的商流、物流、信息流、资金流等环节的全面运用与规划,在20世纪末、2
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