《商用服务机器人行业研究报告》36Krdoc.docx
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《商用服务机器人行业研究报告()》36Kr
【价值驱动】机器人具有巨大应用价值,价值引起需求,进而推动行业发展。
•1)解放生产力:
工业社会使用机器来提高生产力,将人类从繁重的体力劳动中解放出来。
在工业4.0时代,智能制造成为全球制造业发展的核心,机器人行业作为重要的组成部分,对推动传统产业升级、进一步解放人类生产力具有重要意义。
•2)提高生产力:
随着中国人口红利的消失,用工成本逐年提高;加之老龄化趋势的愈发明显,中国的经济发展面临着劳动力不足且成本居高等问题。
商用服务机器人的广泛应用能够一定程度上缓解我国人口结构失衡带来的诸多社会问题。
•3)满足人们消费升级的需求:
年轻一代的消费者对于智能产品的消费需求不断升级。
从智能手机到智能穿戴、智能家居、智能车载等,从单纯的工具性应用到情感交流、日常陪护,机器人正逐渐走进人类生活,成为人类工作和生活的一部分。
行业概述价值、技术和政策驱动下,商用服务机器人行业迎来快速发展期1.1定义、分类1.2发展历程1.3驱动力-价值驱动-技术驱动-政策驱动1.4市场规模1.5资本分析36Kr-商用服务机器人行业研究报告115月8日国务院印发了《中国制造的努力,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。
•,由工信部、国家发改委和财政部共同印发的《机器人产业发展规划()》中要求,经过五年的努力,中国要形成较为完善的机器人产业体系。
•十九大报告明确指出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。
同年12月,工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划()》指出,要提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平,推动巡检和导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用,并明确到,智能服务机器人的环境感知、自然交互、自主学习、人机协作等关键技术取得突破,智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用等目标。
•“智能+”首次出现在政府工作报告中。
报告指出,打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。
要围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。
行业概述价值、技术和政策驱动下,商用服务机器人行业迎来快速发展期1.1定义、分类1.2发展历程1.3驱动力-价值驱动-技术驱动-政策驱动1.4市场规模1.5资本分析36Kr-商用服务机器人行业研究报告13全球机器人市场规模达到298.2亿美元,的平均为15.1%。
其中,工业机器人168.2亿美元,服务机器人92.4亿美元,特种机器人37.5亿美元。
•服务机器人作为机器人行业的重要组成部分,随着智能化水平和应用价值的不断提升,开始在全球市场快速发展。
以来,全球服务机器人市场规模年均增速达23.5%,全球服务机器人市场规模达到92.5亿美元,预计将增长至156.8亿美元。
•中国作为全球最大的机器人市场之一,在国内政策、技术、市场需求等多重刺激下快速发展。
行业概述全球机器人行业飞速发展,中国市场尤为迅猛32.235.141.85469.992.51全球服务机器人销售额及增速全球服务机器人销售额(亿美元)年增长率(%)数据来源:
IFR、中国电子学会、36氪研究院1.1定义、分类1.2发展历程1.3驱动力-价值驱动-技术驱动-政策驱动1.4市场规模1.5资本分析36Kr-商用服务机器人行业研究报告工业机器人56%服务机器人31%特种机器人13%全球机器人市场结构数据来源:
IFR、中国电子学会、36氪研究院147月26日,共收录1589个机器人相关项目(不包括无人机),其中,工业机器人项目524个,服务机型机器人465个,特种机器人67个,其它为机器人零部件、算法、系统集成商等软硬件提供商。
•资本市场降温,机器人行业投资渐趋理性,投资者更倾向于产业链中的核心技术厂商,包括核心零部件、AI芯片、人工智能交互技术等,大额融资集中于头部应用场景明确或拥有核心技术的整机厂商。
截至7月26日,鲸准数据显示,共有98家机器人领域的企业在获得融资,融资总额约达438亿元。
其中,服务机器人领域融资事件为29起。
机器人投资渐趋理性,资本偏爱头部核心技术厂商资本分析企业名称融资轮次融资金额融资时间所属领域博雅工道B轮数千万人民币5月水下机器人地平线机器人B轮6亿美元2月人工智能解决方案提供商极智嘉科技C轮未披露7月物流机器人节卡机器人B轮亿元以上人民币4月协作机器人优必选科技C轮8.2亿美元5月人工智能机器人云迹科技C轮未披露3月商用机器人图示:
服务机器人领域大额融资事件数据来源:
36氪研究院根据鲸准洞见数据整理1.1定义、分类1.2发展历程1.3驱动力-价值驱动-技术驱动-政策驱动1.4市场规模1.5资本分析36Kr-商用服务机器人行业研究报告产业链分析CHAPTERⅡ•产业链图•产业链分析•案例分析16产业链分析商用服务机器人产业链图销售整机9月,推出自主神经元芯片英伟达5月发布GPUVotta架构芯片;1月发布JetsonXavier芯片通信类科技公司华为海思8月发布“Kirin980”(麒麟980)苹果9月苹果新款手机,搭载A12Bionic(A12仿生)互联网巨头XX7月XX发布AI芯片“昆仑”谷歌5月发布TPU3.0创业公司比特大陆10月第二代云端AI芯片算丰BM1682以及终端AI协处理器BM1880地平线机器人4月发布“征程2.0”芯片寒武纪5月发布MLU100云端智能芯片数据来源:
36氪研究院根据公开资料整理36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析23来行业研发的重点,发展较快,但在应用上两者都存在一定不足。
从优势互补的角度,行业内已经有部分企业开始尝试多传感器融合的SLAM技术研发,多传感器融合正在逐渐成为行业发展的趋势。
产业链分析SLAM解决机器人导航和定位的问题,多传感器融合是行业趋势优/劣势激光SLAM视觉SLAM优势可靠性强,技术成熟结构简单、安装方式多元化建图直观、精度高、不存在累计误差无传感器探测限制、成本低地图可用于路径规划可提取语义信息劣势受雷达探测范围限制环境光影响较大,暗处(无纹理区)无法工作安装有结构要求运算负荷大,构建的地图本身难以直接用于路径规划与导航传感器动态性还需提高,地图构建时会存在累计误差地图缺乏语义信息36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析数据来源:
36氪研究院根据公开资料整理24成立,主营机器人,传感器以及定位导航解决方案主要使用激光雷达,结合UWB(超宽带技术)、超声以及红外实现定位,用多传感器信息融合技术实现定位导航与路径规划速感科技成立,机器视觉解决方案公司VSLAM算法可以融合多种传感器(激光雷达、惯性测量单元、里程计、超声波等),获取稳定且准确位置姿态信息的同时,帮助机器人等智能设备获取三维空间环境信息,使其具备自主移动、路径规划、场景理解等能力高仙机器人成立,是一家机器人导航定位系统研发商高仙机器人融合激光及视觉的SLAM技术,产品应用于商用服务机器人、家用服务机器人、清洁机器人、安防巡逻机器人等灵喵成立,提供室内外通用的模块化激光SLAM自主定位导航系统解决方案主打产品NAVI-BOX(自主导航盒子),主要应用于移动机器人领域思岚科技成立,主营激光雷达即模块化自主定位导航解决方案其SLAMWARE是一种单模块化的机器人自主定位导航系统,集成了基础激光雷达的SLAM及配套的路径规划功能优必选科技成立,提供人工智能及机器人技术、产品和解决方案服务优必选的U-SLAM可根据不同场景装载不同的解决方案,包括激光SLAM、视觉SLAM和UWB定位系统等,具有智能、高效、稳定等特点36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析数据来源:
36氪研究院根据公开资料整理25收购德国AR公司Metaio获得关键SLAM技术,并在此基础上研发出ARKit。
Snap公司正在申请新专利,研发一种结合GPS数据和SLAM映射来把相关AR内容投射在现实世界中的技术。
•诞生的WatchhhhSLAM是我国首个自主研发的SLAM系统,也是自Metaio和13thLab相继被收购后,全球范围内少数可商用的SLAM系统。
此外,XX把SLAM技术纳入到人工智能研究的核心内容。
联想也正在与Wikitude合作研发一种名为AugmentedHumanCloud的SLAM数据库。
产业链分析拥有完整SLAM数据库将会极大增强科技公司的竞争力36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析26龄、步态、姿势、衣着特征等基础信息为客户提供个性化的迎宾服务。
•机器视觉是一个涉及人工智能、图像处理、信号与传感技术的综合性应用技术。
近年来,随着人工智能产业的爆发,机器视觉相关技术得到较快的发展,尤其是人脸/物体识别领域,基础技术已相对成熟,市场进入商业化探索的高峰阶段。
产业链分析机器视觉赋予了机器人感知和认识世界的能力,近年发展较快36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析27机器视觉行业快速增长,年均复合增长率高达35%以上。
•目前,进入中国的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业已经超过国内机器视觉企业平均销售额约为7269万元,年销售额过亿的企业仅占比16.5%。
•全球互联网和半导体巨头加速布局视觉技术,在智能图像处理领域展开竞争。
英特尔收购机器视觉公司Itseez和Movidius,加强在电子感知和图像理解领域的能力。
谷歌收购IndustrialPerception,补充用于工业机器人的3D视觉识别技术。
Facebook和谷歌携手俄罗斯计算机视觉公司VisionLabs开发了一个通用的开源计算机视觉开发平台。
产业链分析机器视觉市场空间广阔,竞争格局未定,国内外企业加速布局36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析*数据来源:
中航证券,天淮科技招股说明书,36氪研究院整理2836Kr-商用服务机器人行业研究报告发展较快,行业内普遍有所提升。
据科大讯飞6月份公布,语音识别准确率已接近98%,这为机器人听懂人类语言提供了基础。
此外,利用语义理解、语言合成和个性化的语料库等构建专业问答体系也是人工智能研究的关键领域,近几年以智能客服的形态逐渐开始推广。
目前,中国语言交互技术的发展已经进入正轨,但仍有诸多不足。
如,行业内普遍关注的连续沟通、噪音影响、远场识别等问题至今没有得到完美的解决。
国内语言交互技术方面整体仍有待提升。
•触觉交互:
分为两种,一种是通过触屏与机器人进行互动,比较符合用户的使用习惯,也是对语言和视觉交互的补充;另外一种是机器人电子皮肤和各类传感器等,使机器人能够对感知周围环境,并作出反应。
产业链分析以语言交互为主的机器人交互技术已经广泛使用,整体仍需提升2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析2936Kr-商用服务机器人行业研究报告谷歌收购语音通信技术公司SayNow和语音合成技术PhoneticArts;收购SRTechGroup的多项语音识别相关的专利;除此之外,谷歌还开放了自己的语音识别API,可适用于80多种语言的实时语音识别与翻译应用。
苹果通过收购Siri、Novauris、VocalIQ等语音技术公司,加强基于神经网络算法的语音识别能力,苹果正依靠语音助手Siri构建更大的生态系统。
微软通过收购加拿大人工智能公司Maluuba进一步强化Cortana的机器阅读和编写能力,并基于Windows10的市场占有率,进一步扩大Cortana的市场份额。
亚马逊对其旗下人工智能语音助手Alexa进行开放,使得第三方开发者可以在Alexa平台上不断研发和打磨基于语音的技术,这些新增功能使得亚马逊的Echo智能音箱被广泛推广。
•国内公司也在语言交互领域取得一定突破。
科大讯飞发布了智能人机交互服务新界面AIUI,可以实现在统一接口交互的基础上,通过方言识别、麦克风阵列远场拾音、语音唤醒和多轮对话等技术和各类智能硬件结合,为用户实现不同内容和场景下的交互服务。
思必驰把语音相关技术整合成AIOS人机对话操作系统,为硬件合作伙伴提供服务。
产业链分析以语言交互为主的机器人交互技术已经广泛使用,整体仍需提升2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析30斯坦福大学人工智能实验室与机器人技术公司WillowGarage针对其个人机器人项目开发了ROS的雏形。
经过这几年的发展,ROS从最初的无人问津的小众操作系统,到现在已经成长为国际性主流机器人的操作系统之一。
•Android•Android是手机最常用的操作系统,也是机器人主流操作系统之一。
目前大多数消费级机器人如软银的Pepper机器人便是使用的Android系统。
由于在智能手机上的广泛使用,Android的市场生态显得更加成熟,因此,有相当一部分机器人厂商采用了Android系统。
•ROSA•ROSA是优必选科技基于服务机器人开发的一套操作系统,于9月发布,目前ROSA已在优必选科产业链分析服务机器人操作系统各行其道,国产品牌逐渐进入市场36Kr-商用服务机器人行业研究报告2.1产业链图2.2产业链分析2.2.1核心硬件-伺服舵机-芯片2.2.2软件或方案集成商-SLAM与机器视觉-语言等交互技术-操作系统2.2.3整机应用2.3案例分析3111月,图灵机器人发布了自身人工智能机器人产品的专属操作系统TuringOS。
该操作系统依靠其背后运行的思维强化
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