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现货天然橡胶的自然属性
现货天然橡胶的自然属性
目录
第一章品种概况....................................................1
一、天然橡胶的自然属性..........................................1
二、天然橡胶的分类及质量标准....................................1
三、天然橡胶的主要用途..........................................2
第二章天然胶的生产、需求及贸易....................................3
一、天然胶生产供应格局..........................................3
1.世界天然胶产量分布.........................................3
2.世界天然橡胶消费与需求.....................................7
二、中国天然橡胶生产、流通及消费...............................10
1.中国天然胶生产现状........................................10
2.流通特点.................................................10
3.中国天然橡胶的消费........................................11
4.上海期货交易所库存........................................12
三、天然胶的进出口贸易.........................................13
1.我国的天然胶进口贸易状况..................................13
2.我国对天然胶进出口贸易政策的变化..........................14
3.进口天然胶的成本计算......................................14
第三章影响天胶价格波动的主要因素.................................16
一、影响天然橡胶价格波动的主要因素.............................16
1.天然橡胶市场供求情况及主要产胶国的出口行情................16
2.国际市场交易行情..........................................16
3.我国天然橡胶的生产和消耗情况..............................16
4.我国对天然橡胶的进口政策及税率水平........................16
5.合成胶的生产及应用情况,包括其上游产品原油的市场情况......17
6.主要用胶行业的发展情况,如轮胎及相关的汽车工业............17
7.季节与气候因素............................................17
8.政治因素..................................................18
9.金融货币因素..............................................18
10.国际橡胶组织的协议、决定.................................19
二、我国天然胶价格历史回顾.....................................19
第四章上海期交所天然橡胶交易介绍.................................24
一、天然橡胶标准合约介绍.......................................24
二、交易相关规定...............................................24
三、交割、结算相关规定.........................................26
四、套期保值的有关规定.........................................28
五、期转现的有关规定...........................................29
六、指定的天然橡胶质量检验机构.................................29
第五章天然橡胶套利介绍...........................................30
一、套利交易原理...............................................30
二、天然胶期现价格变化规律.....................................30
2
三、天然胶跨期套利.............................................31
四、天然胶跨市套利.............................................32
第六章世界主要天然橡胶期货交易市场...............................35
一、东京工业品交易所(TOCOM)....................................35
1.合约简介.................................................35
2.交易形式.................................................36
二、新加坡商品交易所...........................................38
1.新加坡商品交易所简介.....................................38
2.新加坡商品交易所RSS3合约................................39
天然橡胶交易手册东航期货经纪有限责任公司
1
第一章品种概况
一、天然橡胶的自然属性
天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁,经过滤、凝固、加工而制
得,其主要成分为聚异戊二烯,含量在90%以上,此外还含有少量的蛋白质、
脂肪酸、糖分及灰分等。
橡胶树的成长可分为以下5个阶段:
1.苗期:
这阶段是指从播种、发芽到开始分枝,大概需要一年半到两年的
时间(1.5~2龄)。
2.幼树期:
是从分枝到开割这一阶段,大概要到第四、第五年(5~7龄)。
3.初产期:
是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段,大概需要三到五年的
时间(9~11龄)。
4.旺产期:
从产量稳定到产量明显下降,大约持续20到25年时间(30~40
龄)。
5.降产衰老期:
30~40龄树到失去经济价值。
二、天然橡胶的分类及质量标准
天然橡胶按制造工艺和外形的不同,分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等。
但市场上以烟片胶和颗粒胶为主。
烟片胶RSS(ribbedsmokedsheets)是乳胶经过过滤、加入甲酸凝固成
薄片状再经过干燥、烟熏等工艺而制得,我国进口的天然橡胶多为烟片胶。
烟片
胶一般按外形来分级,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级,达
不到五级的则列为等外胶。
烟片胶的级别判断主要通过目测色泽判断。
颗粒胶是经凝固、造粒、干燥等工艺而制得,我国国产的天然橡胶基本上为
颗粒胶,也称标准胶。
国产标准胶代号SCR(其中S为standard即标准,C为
chinese即中国,R为rubber即橡胶)即标准中国橡胶。
颗粒胶一般按国际上统
一的理化效能、指标来分级,这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持
率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项。
其中以杂质含量为主导
性指标,依杂质之多少分为5L(特级)、5(一级)、10(二级)、20(三级)及
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2
50(四级)等共五个级别。
上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5和进口
烟片胶RSS3,其中国产一级标准胶SCR5通常也称为5号标准胶,执行国家技
术监督局发布实施的天然橡胶GB8081~8090-87版本的各项品质指标。
进口烟
片胶RSS3执行国际橡胶品质与包装会议确定的“天然橡胶等级的品质与包装国
际标准”(绿皮书)(1979年版)。
交易所认可的产地为:
国产标准胶:
海南省农垦耕地和云南省农垦耕地;
进口烟胶片:
泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡。
三、天然橡胶的主要用途
天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和
耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫
生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、
各种密封圈;医用的手套、输血管;日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都
是以橡胶为主要原料制造的;国防上使用的飞机、大炮、坦克,甚至尖端科技领
域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。
天然橡胶主要是用于轮胎的生产,在目前的橡胶消费格局中,非轮胎用天胶
的消费约占整个天胶消费的1/3到3/8,在轮胎用橡胶的消费中,天然橡胶约占
2/5~1/2。
上海轮胎橡胶集团公司、山东成山橡胶公司、山东轮胎厂、杭州中策有
限公司、东风轮胎集团公司和桦林轮胎集团公司等轮胎企业是我国天然橡胶的使
用大户。
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3
第二章天然胶的生产、需求及贸易
一、天然胶生产供应格局
1.世界天然胶产量分布
天然橡胶树原产于巴西,但橡胶树生长需要高温多雨的环境,多分布在北纬
10度以内的热带地区,主要集中产地是东南亚地区的泰国、印尼、马来西亚和
中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家,以及尼日利亚等少数非洲国家。
东南亚
的产量占全球的80%左右。
橡胶树一般可采集25~30年。
泰国从1900年开始植胶,60年代中期植胶面积为118.8万公顷,泰国从
60年代起开始实施较大规模更新和新植计划,到1991年扩大到189万公顷。
由
于胶园胶龄比较合理,近10年产量迅速增加,从1986年的78万吨增至1996
年的184万吨。
因为南部宜胶地巳十分有限,近年植区增加主要是东北地区,面
积增加速度放慢,1998年仅达197.2万公顷。
1995年泰国胶龄15年以下的胶园
不低于54%,由于前几年价格低,泰国每年新植胶面积从1990年的3.44万公顷
减少到1994年的1.88万公顷。
1994年天然胶价格上涨后,胶园淘汰面积大大减
少,又不利于保持新植胶的比例,直接影响到今后的产胶量。
1997年产量创历
史新高达到233万吨,1999年产量降至195.8万吨,2000年则进一步减至156.6
万吨。
印尼橡胶商业栽培始于1902年,1910年植胶面积11.1万公顷,1920年和
1930年分别为46.1万公顷和130.2万公顷,1970年续增至231.7万公顷,1989
年达到311.08万公顷,1997年达到351.6万公顷,1998年降到334万公顷,胶
园面积居世界首位。
早在二战前夕,印尼年胶产量已达82万吨,为世界头号产
胶国,但随后由于战争及近20年国内政局动荡,1960年产量仅达60万吨。
自
1969年起,印尼大规模更新和扩种高产品种,1991年产量由1979年的90.5万
吨增至128.4万吨。
印尼天然胶业发展潜力巨大,它不仅有大量宜胶地,而且劳
力和种植材料也十分丰富。
为增加产量,1988年起印尼开始大规模推广新材料
如GTl等。
1999年印尼天然胶产量达168.7万吨。
预计2020年产量将达到200
万吨,成为世界头号产胶国。
马来西亚本世纪初以来其种植面积居世界第一位,1940年达到156万公顷,
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1970年达到其最高值201.9万公顷,七十年代后期胶园面积开始萎缩,1999年、
2000年减少至140万公顷。
长期以来马天然胶产量居世界第一位,1988年总产
达166.16万吨,为其历史最高产量,占世界总产的32.4%,年均单产也较高,1991
年一般为每公顷1300公斤,个别高产品种达5000公斤。
马来西亚橡胶研究院曾
推出以RRIM600为代表的高产品系,有力促进了天然胶生产的发展.近年由于
劳力严重短缺加上前几年国际市场胶价接连下跌。
导致马胶产量连年下降。
马来
西亚将投入10亿林吉特(26.3亿美元)银行存款用于橡胶树的重新种植,以确保
马天胶产量得以在稳定中转减为增,由于棕榈树成热仅需3年,而橡胶树成熟则
需要7年左右,因此棕榈树种植周期仅为橡胶种植周期的42.9%,致使许多胶农
放弃天胶种植而转向棕榈树的种植,马来西亚作为全球仅次于泰国,印尼的第3
大产胶国,其天然胶产量1990年为130万吨,1998年减少至88.35万吨,1999
年仅为76.89万吨,2000年仅为60.84万吨,国内天胶需求消费则由1999年的
34.44万吨增加至2000年的34.73万吨,增加2804吨,同比增幅为0.8%,由此
导致国际胶市天胶供应量的减少和需求消费量的增加,而上述资金的投入将可能
促使马来西亚天胶产量恢复至90万吨。
印度1950-1955年的植胶面积7.5万公顷,1956-1960年达12.3万公顷,
以后植区继续扩大,1980年增至27万公顷,1990年达45.1万公顷,其中89%
在喀拉拉等邦的传统植胶区,这些地区,扩种潜力已很有限。
但非传统植胶区宜
胶地多达120万公顷,扩种潜力很大。
印度植胶面积1998年达到55.3万公顷,
估计到2000年扩大到62万公顷。
1950-1960年印度天然胶年产量为2.5万吨,
而1980-1985年已达18.5万吨,1990年约32.4万吨,1996年为53.7万吨。
单
产60年代为600公斤/公顷,1990年已达1075公斤/公顷,仅次于马来西亚和科
特迪瓦,目前单产达到2000公斤/公顷。
由于印度胶龄结构趋于幼龄化,有利于
今后橡胶产量的增加。
2000/2001年度产量达到67万吨,预计2010年达到88
万吨。
中国我国植胶区地处热带北缘,在北纬18度-24度地区有大面积橡胶种
植,天然橡胶宜植地100万公顷。
目前植胶面积达60.83万公顷,其中海南、云
南、广东和广西分别为37.06万公顷、17.62万公顷、5.13万公顷和0.86万公顷。
世界天然胶主产国都集中在赤道以南10度到赤道以北15度之间的热带地区,一
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般而言,中国不具备大面积植胶条件,但我国仍然在自已有限的热带地区建立并
巩固了自己的天然胶基地,这对世界天然胶业的发展产生了深远影响,中国1977
-1979年平均产量10.07万吨,1987-1989年为24.01万吨,年增长率9.08%。
目前,国内天然胶产量为47万吨,仅占世界天然胶产量的6.9%,位居世界第五位。
生产成本8500-8900元/吨或1.03-1.07美元/公斤,高于标准印尼橡胶
SIR20(0.60美元),但平均每公顷产量为1109.85公斤,达到世界开割胶园的平均
水平。
根据我国气候条件及热区实际,遵照国家制定“九五”计划和2010年的
战略目标,天然橡胶生产采取调整、巩固、提高的方针,种植面积保持在900-
950万亩,通过更新和提高单位面积产量,2010年产量达到60多万吨。
其中,
海南稳定面积40万公顷,平均每公顷产量为1200公斤以上,云南稳定在17万
公顷,平均每公顷产量为1500公斤以上,广东稳定在6万公顷,平均每公顷产
量900公斤以上。
预计到2015年和2030年产量分别达到70万吨和77万吨,自
给率分别达到51.69%和48.71%。
斯里兰卡1950年植胶面积26.53万公顷,1960年创历史最高纪录为27.16
万公顷,此后逐渐下降,1990年总面积为19.91万公顷,1998年仅为15.8万公
顷。
由于政府支持不够、原东欧买主的进口下降,斯胶产量近10年一直徘徊不
前,1977-1979年平均产量为15.17万吨,1987-1989年为11.8万吨,1999年
产量仅为9.7万吨。
越南1981年植胶面积8.56万公顷,1990年面积为18.26万公顷,其中15
万公顷是1981年后种植,1997年约27万公顷。
越南1977-1979年平均产量4.33
万吨,1989年胶产量7.1万吨,1999年达到23万吨。
南部是其传统植胶区,但
中部和丘陵沙地也适于植胶。
目前越南拥有天胶种植面积40万公顷,计划2010
年将天胶种植面积增加至70万公顷,增幅为75%,而天然胶产量将从2001年的
28万吨增加至2010年60万吨。
菲律宾主要植区为风害较少的棉兰老岛,宜胶地有53.6万公顷。
菲植胶面
积70年代前为2万公顷,1981年达6.6万公顷,1989年为8.61万公顷,此后增
加缓慢,1991年植胶面积为8.19万公顷。
其中幼龄胶园占16%,7-13龄占79%,
老龄胶园只占4%,1999年胶园面积仅增至9.2万公顷。
1977-1979年平均产量
5.89万吨,1987-1989年15.85万吨,就胶龄结构和单产水平而言,今后要大幅
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增加产量不大可能,但2005年后,可能会取得很大进展,到2015年产量将提高
至20万吨。
柬埔寨60年代中期植胶面积曾达4.8万公顷,后因战乱1982年降至1.2万
公顷,之后植胶面积又快速增加,从1985年的1.9万公顷增至1991年的5.18
万公顷。
1977-1979年平均产量1.43万吨,1985年产量为2.2万吨,1999年为
4.0万吨。
柬有大面积的玄武岩红土,蓄水性强,产胶潜力大。
据联合国粮农组
织(FAO)估计,柬有33万公顷宜胶地,干胶生产潜力超过60万吨。
柬计划在2005
年将植胶面积扩大到8万公顷。
尼日利亚尼胶园面积居非洲第一位,1940年为4.8万公顷,1990年24.7
万公顷,1995年胶园面积降至20.1万公顷,其中大小胶园分别为8万和12万
公顷。
大多小胶园始建于50年代,占小胶园面积的80%,15%胶园建于60年代,
只有5%是最近年代建立的胶园。
1999年降至15万公顷。
产量1973年为6.74
万吨,1983年5.17万吨,1988年6.8万吨,1992年超过10万吨,随后产量连
年下降,1997年降至6.5万吨,1999年增至9.0万吨。
胶园大多采用传统的高密
度小区种植,单产为340-750公斤/公顷,而许多小区胶园因劳力缺乏而未采割,
胶园老龄化严重,几年后,所有1966年以前种植的胶园都要被淘汰,如果不大
规模更新,小胶园产胶量就会不断下降,大胶园(单产1000公斤/公顷)就目前的
经济条件也难以有很大的增长来弥补这部分缺口。
总的来说,尼日利亚天然胶生
产前景不容乐观。
如大面积更新,在短期内确实会减少产量,但2000年后产量
会好转。
科特迪瓦1956年开始植胶,1980年达2万公顷,1990年达5.7万公顷,植
胶面积居非洲第三位,计划到2000年达到10万公顷,1991年每公顷单产平均
1376公斤,单产居世界第一位。
1977-1979年平均产量1.77万吨,1991年产量
超过7万吨,1999年产量达到12万吨。
喀麦隆橡胶种植始于20年代,1940年面积0.8万公顷,1990年4.16万公
顷,此后徘徊不前,1997年4.20万公顷,1977年产量为1.73万吨,1987年产
量达到2.63万吨,1990、1991年则分别为3.83万吨和4.34万吨。
1999年4.0
万吨。
表1:
2000-2004年全球天然橡胶产量分布(单位:
万吨)
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7
年份20002001200220032004
拉丁美洲15.115.916.016.617.9
非洲37.636.235.936.536.8
东南亚493.5519.9566.3620.0659.0
亚洲其他国家119.2120.9120.9128.8132.8
合计719711735799841
资料来源:
国际橡胶研究组织IRSG
图1:
世界主要产胶国产量格局
世界主要产胶国产量格局
泰国
30%
印尼
25%
马来西亚
11%
印度
10%
中国
7%
其他
6%
菲律宾
2%
斯里兰卡
1%
尼日利亚
1%
喀麦隆
1%
柬埔寨
1%
科特迪瓦
2%
越南
3%
泰国
印尼
马来西亚
印度
中国
越南
菲律宾
科特迪瓦
斯里兰卡
尼日利亚
柬埔寨
喀麦隆
其他
2.世界天然橡胶消费与需求
天然橡胶的消费量可分为两大范畴,即轮胎部门和一般胶制品部门。
轮胎部
门的消费量除包括轿车和商用车外,还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和
商用车以外的其它车辆的耗胶量约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。
轮胎工业的
耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4,如下表所示:
表2:
按部门计1998年世界天然橡胶消费量的大体分配
类型消费量(千吨)占总消费量的%
轮胎479075.3
重型货车220033.3
轻型货车120018.5
轿车105015.9
其它车辆5307.9
工业胶制品82012.4
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8
乳胶(按干量计)81012.3
总计6000100.0
目前,尽管天然橡胶在轿车和轻型车轮胎中只占约20%的比例(就全世界范
围内的平均比例而言),但它在商用车辆轮胎中却占50%左右,在重型车辆轮胎
中占80%或更高,而在某些制品方面,例如飞机轮胎,几乎占到100%。
这是因
为天然橡胶具有合成橡胶所无法比拟的优势,天然胶的低滞后性,把生热减少到
最低程度,并具有良好的滚动阻力其较低的玻璃化转化温度,使之具有良好的粘
合性。
天然橡胶的滞后性虽低,但在拉伸的情况下,他的结晶却带来了良好的工
艺性能。
因此天然橡胶在未来若干年的需求量是很大的。
在工艺胶制品范围内,天然橡胶最终将成为一种专用的弹性体。
天然橡胶的
消费结构也在发生一些变化。
世界3个主要轮胎公司消费了世界天然橡胶总产量
的
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